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  • 세아제강지주, 1분기 영업이익 684억 원…전년비 67.7%↓
    세아제강지주, 1분기 영업이익 684억 원…전년비 67.7%↓
    세아제강지주는 "북미 철강재 가격의 일시적인 급등락에 따라 시장 내 수요가 관망세를 보이며 매출이 감소했다"며 "열연 등 원재료 가격 강세에 따른 롤마진 축소로 수익성이 감소했다"고 설명했다. 세아제강지주는 중동 정세 불안으로 고유가 기조가 지속되면서 올해 높은 수준의 시추 활동이 유지되고, 이에 따라 북미 시장의 2분기 매출과...
    2024-05-16 16:42
  • "POSCO홀딩스, 컨센 밑도는 실적…중장기 모멘텀은 유효"
    "POSCO홀딩스, 컨센 밑도는 실적…중장기 모멘텀은 유효"
    2분기 롤마진에 긍정적인 요인이다"라고 설명했다. 더불어 "공급 성장률 둔화가 유발하는 완만한 리튬 가격 상승이 진행 중"이라며 "준공일정과 생산 능력 증가 계획이 차질 없이 진행될 경우, 2026년 상각전영업이익(EBITDA) 마진 30%(LiOH 20$/kg 가정)를 상회하는 리튬 사업부 실적 실현이 가능하기에, 리튬 사업가치 반영에 따른 중장기 관점의...
    2024-04-18 08:28
  • [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    9% 증가 전망 올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 전망 바이오 스판덱스, 일관생산체제 구축 계획 이동욱 IBK투자증권 연구원 ◇POSCO홀딩스 리튬 사업 성과를 기다리는 시기 1Q24 Preview: 부진한 수요로 인해 힘이 약했던 Cost-Push형 판가 인상 원료탄, 철광석 가격 급락은 2Q24 롤마진 개선 요인 적정주가 630,000원, 투자의견 BUY 유지 장재혁...
    2024-04-18 08:09
  • “POSCO홀딩스, 2차전지 소재업이 성장 이끌 전망”
    “POSCO홀딩스, 2차전지 소재업이 성장 이끌 전망”
    이 연구원은 “4분기 평균 중국 열연가격은 전분기와 유사, 한국 열연가격은 톤당 2.8만원 하락한 반면 철광석 및 원료탄 가격 상승으로 제선원가는 톤당 65달러 상승한 점을 감안하면 롤마진 하락에 따른 수익성 악화가 예상되기 때문”이라며 “이는 중국 철강수요 부진에 따른 중국산 철강 수출 증가에 기인한다”고 강조했다.
    2024-01-12 08:37
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 올해부터 리튬 상업 생산 개시"
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 올해부터 리튬 상업 생산 개시"
    4분기 실적은 컨센서스 하회 전망 4분기 업황 부진, 업계 공통 요인 투자의견 매수, 목표주가 115,000원 유지, 최선호주 유지 우도형 IBK투자증권 연구원 ◇POSCO홀딩스 롤마진 하락으로 전분기비 이익 감소 전망 올해부터 리튬 상업 생산 개시, 향후 성장 이끌 것 4Q23 Preview: 원가 상승 전가 난항으로 전분기비 감소 전망 이재광 NH투자증권 연구원
    2024-01-12 08:30
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 부진한 업황에도 견조한 실적 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 부진한 업황에도 견조한 실적 기대”
    preview-정제마진 강세 vs 아쉬운 배터리 실적 3Q23 preview, 컨센서스 상회 View, 배터리 수율 개선이 긍정적 조현렬 삼성증권 연구원 ◇현대제철 Cost push로 제품가격 인상 가능할 것 3Q23 Preview: 컨센서스 하회 예상 Cost push 기대로 주가는 상승 원가수준 롤마진 감안하면 가격 인상 가능할 것 이재광 NH투자 연구원 ◇LX인터내셔널 석탄가격 하락의...
    2023-09-22 08:07
  • “현대제철, 향후 원가 상승에 따른 제품가격 인상 가능…목표가 상향”
    “현대제철, 향후 원가 상승에 따른 제품가격 인상 가능…목표가 상향”
    철광석, 원료탄, 철스크랩 등 3분기 평균 주요 원재료 가격은 견조한 반면, 판재, 봉형강 등 주요 제품가격은 하락하면서 롤마진이 악화되었을 것으로 예상되기 때문"이라고 했다. 부진한 3분기 실적 전망에도 불구하고 현대제철의 주가는 8월 이후 약 20% 상승했다. 이 연구원은 "원재료 가격 상승에 따른 제품가격 상승 기대 때문으로 판단된다....
    2023-09-22 08:05
  • “포스코인터내셔널, 경제침체 속 흔들리지 않을 수익성”
    “포스코인터내셔널, 경제침체 속 흔들리지 않을 수익성”
    이 연구원은 “철강은 유럽향 고수익성 고망간강관‧API강재 판매 호조 지속으로 1분기 수준의 높은 마진 유지가 가능할 전망”이라며 “식량소재는 최근 CPO 가격 하락으로 인니팜 사업의 판가 하락이 예상되나, 생산량 증가와 비용절감 효과로 이익 레벨에 미치는 영향은 제한적”이라고 봤다. 그는 “모빌리티솔루션은 STS 롤마진 축소 영향이 지속될 예정”...
    2023-06-05 08:07
  • “동국제강, 1분기부터 냉연도금 수익성 회복...최근 10거래일 연속 상승”
    “동국제강, 1분기부터 냉연도금 수익성 회복...최근 10거래일 연속 상승”
    이종형 키움증권 연구원은 "영업이익은 1034억 원(-30% QoQ, -45% YoY)으로 키움증권 기존 추정치 1704억 원과 컨센서스 1436억 원을 하회할 전망"이라며 "글로벌 철강 업황 둔화에 따라 3분기부터 수익성이 급격히 악화되기 시작한 냉연도금제품 부진이 심화됐고, 봉형강제품은 견조했던 제품가-고철가 롤마진에도 수요부진으로 당초 기대했던...
    2023-01-17 08:25
  • “포스코홀딩스, 2025년부터 리튬 부문 본격 매출 발생 전망...목표가 18% 상향”
    “포스코홀딩스, 2025년부터 리튬 부문 본격 매출 발생 전망...목표가 18% 상향”
    원재료 투입가 본격 하락으로 롤마진이 개선되고, 포항제철소 복구 진행이 계획대로 진행됨에 따라 1Q23부터 생산 및 판매량 회복이 기대되기 때문"이라고 설명했다. 이어 "본업은 아직 중국 부동산 및 인프라 정책효과가 나타나기까지 시차는 필요하겠으나 동사의 리튬 사업은 기업가치 재평가와 주가 지지에 확실한 근거가 될 것"이라며...
    2022-12-05 08:56
  • 세아베스틸지주, 중장기 원전 관련주…이르면 내년 CASK 매출 발생 시작
    세아베스틸지주, 중장기 원전 관련주…이르면 내년 CASK 매출 발생 시작
    이 연구원은 “4분기에도 특수강 수요는 부진이 지속할 것으로 보인다”며 “세아베스틸은 원재료 가격 상승으로 롤마진 축소 예상되며 전력비 부담도 추가 상승할 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 “반면, 세아창원특수강은 선재 판매량 증가, 수요처 리스타킹 수요, 판가 추가 인상 등을 바탕으로 증익 가능할 것”이라고 전망했다. 그러면서 “한전기술과의...
    2022-11-02 07:34
  • 세아베스틸지주, 3분기 영업익 203억… 전년比 68.9% 감소
    세아베스틸지주, 3분기 영업익 203억… 전년比 68.9% 감소
    특히 최근 중국 등 국내로 유입되는 특수강 수입량 감소에 따라, 국내 시장점유율 확대 기회로 활용한다는 전략이다. 세아베스틸지주는 스크랩, 니켈 등 주요 원부재료 가격변화에 탄력적인 판매가격 대응으로 안정적인 롤마진 유지하면서, 적극적인 에너지비용 절감 노력으로 수익성 유지에 역량 집중한다.
    2022-10-27 15:11
  • "포스코홀딩스, 철강가격 하락세 완화·판매량 회복으로 내년 실적 개선 기대"
    "포스코홀딩스, 철강가격 하락세 완화·판매량 회복으로 내년 실적 개선 기대"
    안 연구원은 "침수 피해로 분기 판매량은 770만 톤대로 감소, 7~8월 지속된 철강 가격 하락으로 톤당 평균판매가격(ASP)은 8만 원 하락, 롤마진은 1만2000원 악화할 것"이라며 "재고 손실과 복구 비용도 발생해 추가적인 영향을 미칠 것으로 파악된다"고 설명했다. 다만 그는 "4분기 전방 수요는 부진하지만, 국내 수급 이슈로 ASP...
    2022-10-07 08:32
  • [특징주] 현대제철, 4분기부터 영업익 회복 전망에 강세
    [특징주] 현대제철, 4분기부터 영업익 회복 전망에 강세
    안회수 이베스트투자증권 연구원은 “4분기 현대제철의 영업이익은 전분기 대비 51% 증가한 4580억 원을 기록할 전망”이라며 “롤마진 개선에 따라 영업이익이 회복될 것”이라고 내다봤다. 이어 “국내 철강 가격 및 원재료가 환경이 비슷하게 유지되며 롤마진 개선 흐름은 내년 1분기까지 이어질 전망”이라며 “과거 10년 대비 개선된 이익 체력과 4분기 이후...
    2022-10-06 09:32
  • 철강업계, 3분기 영업익 전년 대비 절반 감소할 듯
    철강업계, 3분기 영업익 전년 대비 절반 감소할 듯
    안회수 이베스트투자증권 연구원은 “판재류는 원료가 하락을 반영해 판매가격도 하락함에 따라 3분기 롤마진은 톤당 48만 원으로 약 11만 원 하락할 전망”이라며 “봉형강류는 장마로 인해 판매량 감소와 철스크랩가 하락에 따른 판매가격 하락이 모두 예상된다”고 말했다. 그는 “시황 부진 및 국내 건설 시장 불확실성으로 인해 3분기 철강 가격 하락 및...
    2022-09-18 15:41
  • 동국제강, 한기평 신용등급 평가 전망 ‘긍정적’ 상향
    동국제강, 한기평 신용등급 평가 전망 ‘긍정적’ 상향
    한기평은 조정 요인으로 △수익성 및 현금창출력 제고로 주요 재무지표가 개선 추세인 점 △롤마진 하락 폭이 제한되며 양호한 이익을 유지할 것으로 전망되는 점 △점진적인 재무안정성 개선추세를 유지할 것으로 예상되는 점을 들었다. 한기평은 재무지표 개선의 근거로 영업수익성, 순차입급/EBITDA, 차입금의존도 개선을 꼽았다. 동국제강은 지난해 철강 시황...
    2022-06-02 10:23
  • 세아제강, 국내ㆍ미국 강관 가격 상승에 실적 모멘텀 견인 기대 ‘목표가↑’ - 유진투자증권
    세아제강, 국내ㆍ미국 강관 가격 상승에 실적 모멘텀 견인 기대 ‘목표가↑’ - 유진투자증권
    이어 “2분기 국내 배관재 유통단가 평균은 전분기 대비 26만 원 가량 상승해 원재료 투입 시차에 따른 롤마진 개선을 기대할 수 있다”며 “건설향 수요 증가와 함께 고로사의 열연(HR) 가격 인상이 강관가격 인상을 견인한 것”이라고 분석했다. 방 연구원은 “지난해 말부터 본격 반등한 미국 내 에너지용 강관 가격 역시 2분기 추가 상승하고 있다”며...
    2021-06-29 08:23
  • 현대제철, 전방산업 철강 수요 모멘텀 기대 ‘목표가↑’ - 유진투자증권
    현대제철, 전방산업 철강 수요 모멘텀 기대 ‘목표가↑’ - 유진투자증권
    이어 “고로 부문의 평균출하단가가 예상보다 상승할 것으로 예상되고 관련 마진 스프레드는 전분기 대비 1톤 당 4만 원 이상 개선될 전망이다”며 “봉형강에서도 두 차례의 철근 가격 인상으로 전분기 대비 1톤당 1만5000원 가량 롤마진 개선이 예상된다”고 말했다. 유진투자증권은 현대제철의 2분기 영업이익을 전년 동기 대비 3321.42% 오른 4790억 원으로...
    2021-06-24 08:16
  • "2분기 기점 철근업체들 실적 모멘텀 부각 본격화" -키움증권
    "2분기 기점 철근업체들 실적 모멘텀 부각 본격화" -키움증권
    이종형 키움증권 연구원은 "타이트(팍팍)한 수급과 중국 수출증치세 환급 폐지로 인한 수입산 철근 가격 상승으로 국내 철근 유통가격은 사상 최고치로 급등했다"며 "유통가격 급등을 바탕으로 2분기부터 철근 제강사들의 출하가격인상이 본격화되고, 철근 롤마진도 확대가 시작됐다"고 설명했다. 그러면서 "아파트 분양시장...
    2021-06-15 07:57
  • 대한제강, 2분기부터 본게임 시작 ‘목표가↑’ - 키움증권
    대한제강, 2분기부터 본게임 시작 ‘목표가↑’ - 키움증권
    이종형 키움증권 연구원은 “대한제강의 1분기 실적은 고철가격 급등으로 예상보다 부진했다”며 “양호한 철근 수요에도 고철 가격이 급등하면서 철근 롤마진이 예상보다 부진했기 때문이다”고 평가했다. 국내 철근 유통가격은 성수기 수요 호조와 타이트한 재고를 바탕으로 2분기 들어 가파른 상승세를 보이며 5월 중순 현재 100만 원에 육박하며 2분기 기준가...
    2021-05-20 08:21
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