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  • [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    의지 매각 여부에 관계없이 GS Inima는 핵심 투자포인트 업종 Top-pick으로 투자의견 제시 강경태 한국투자증권 연구원 ◇POSCO홀딩스 철강과 리튬 모두 가격 상승 예상 중국 정부 부양책에 철강 가격 상승 기대 공급 제한으로 리튬 가격 상승 전망 3Q24 Preview: 판매량 회복 및 밀마진 개선으로 전분기비 증가 이재광 NH투자증권 연구원 ◇DL이앤씨 더 공고하게...
    2024-10-02 08:10
  • 다올투자증권, 2분기 적자 전환…“부동산PF 대손충당금 영향”
    다올투자증권, 2분기 적자 전환…“부동산PF 대손충당금 영향”
    다올투자증권은 채권 매각 및 상환 등을 통해 부동산 PF 관련 익스포져를 꾸준히 축소했다. 브릿지론의 경우 2100억 원대(2022년 12월 말) 규모에서 1100억 원대(2024년 6월 말)로 절반 가까이 축소했다. 여기에 대손충당금을 추가로 적립하면서 현재 브릿지론 순익스포져는 500억 원 이하로 떨어졌다. 브릿지론 익스포져가 급감하고 선제적인 충당금 반영에 따라...
    2024-08-14 16:46
  • [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망
    전혜영 다올투자증권 연구원 ◇NEW K-콘텐츠의 굿파트너 영화, 드라마, 음악 등 K-콘텐츠 제작/유통 시너지 확대 [실적전망] 24년 상반기 실적은 부진할 전망이나 하반기 반등 기대 [밸류에이션] 주요 자회사 지분가치와 콘텐츠 경쟁력 대비 저평가 장지혜 DS투자증권 연구원 ◇세아베스틸지주 저평가는 금물 연결 영업이익 646억원(-21.5% yoy) 기록....
    2024-08-02 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    6% 상향 우도형 IBK투자증권 연구원 ◇HL만도 2Q24 Review: 하반기에도 매력적 2Q24 실적은 충분히 긍정적 수치이며, 고객사 다변화 효과에 기인 하반기 고객사 다변화 효과 확대가 기대되며, 미국 EV업체향 공급량 증가 기대 부품업체 중 상대매력도가 높아 하반기 선호주 의견 지속 유지웅 다올투자증권 연구원 ◇한화오션 아쉬운 2분기 실적, 다음을 기대...
    2024-07-29 08:20
  • 현대차 1株 = 290,000원…사상 최고가
    현대차 1株 = 290,000원…사상 최고가
    IPO는 현대차가 보유 중인 인도법인 주식 17.5% 시장에 공개매각 하는 방식으로, 총 조달규모가 30억 달러에 달할 것이란 분석이 나온다. 현대차는 인도에서 마루티 스즈키에 이어 매출 규모가 두 번째로 큰 자동차업체다. 이에 인도법인 상장은 현대차의 기업가치 상승 기대감을 더욱 부추겼다. 증권가에서도 목표가 상향이 이어졌다. 인도법인 상장에 더불어...
    2024-06-18 15:01
  • 다올투자증권, 신용등급 전망 ‘부정적’ 하향…중소형사 증권사 PF 불안 ‘휘청’
    다올투자증권, 신용등급 전망 ‘부정적’ 하향…중소형사 증권사 PF 불안 ‘휘청’
    다만, 1분기 중 다올인베스트먼트 매각에 따른 대규모 영업외이익(1438억 원)이 반영돼 연간 당기순이익은 837억 원을 나타냈다. 나이스신용평가는 "과거 대비 높은 금리 수준, 부동산 PF 규제환경 강화, 리스크 관리 기조로의 전환 등을 감안할 때 부동산금융부문의 회복이 당분간 어려울 것으로 보여 회사의 수익창출력도 저하된 수준이 지속될 전망"이라고...
    2024-04-30 15:55
  • [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    OPM 23.4%) 기록 2024년에는 하반기 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가, 삼성바이오에피스향 마일스톤 발생으로 상저하고 실적 전망 원/달러 환율 상승 효과, 하드리마 점유율 확대, 연말 ADC 생산시설 가동 등 모멘텀 유효 이지수 다올투자증권 ◇코스맥스 광저우 법인 및 JV 공장 탐방 후기 중국 법인: 2024년 재도약의 원년 Yatsen JV: Mass 브랜드...
    2024-04-25 07:59
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때
    ◇삼성SDI 업종 내 상대적으로 양호한 실적과 출하 출하량과 수익성이 상대적으로 견조하게 유지 차세대 배터리인전고체 배터리 양산 시점이 2027년으로 가장 빠름 전혜영 다올투자증권 연구원 ◇더블유씨피 비용 부담 지속, 하반기에 거는 기대 1Q24 Preview: 비용 부담 지속 하반기에 거는 기대 투자의견 Buy, 목표주가 5만 원 유지 안회수...
    2024-04-09 08:10
  • 다올투자증권 "갈더마, 올해 유럽 최대 IPO…메디컬 에스테틱 섹터 선호 유지"
    다올투자증권 "갈더마, 올해 유럽 최대 IPO…메디컬 에스테틱 섹터 선호 유지"
    372만 주 신주 배정과 27만 주 구주 매각으로 구성됐다. 락업은 상장 이후 180일로 올 9월에 해제된다. 공모가 기준 기업 가치 126억 프랑이며, 공모자금은 20억 프랑으로 재무 건전성 강화를 위해 집행될 예정이다. 박종현 다올투자증권 연구원은 "공모가 기준 올해 가이던스 EV/EBITDA는 약 14.3배로 메디컬 에스테틱 피어(peer) 부재 상황에서 갈더마...
    2024-03-22 08:52
  • 다올증권 주총서 이병철 완승…'슈퍼개미' 안건 전부 부결
    다올증권 주총서 이병철 완승…'슈퍼개미' 안건 전부 부결
    이에 차등적 현금 배당과 유상증자에 따른 자본금 확충, 자회사 매각에 대한 보고와 결의 안건도 자동으로 폐기됐다. 또 감사위원이 아닌 이사의 보수한도를 기존 100억 원에서 38억 원으로 삭감하는 안건과 이병철 다올금융그룹 회장의 퇴직금 지급률을 4배에서 3배로 낮추는 안도 결의 요건 미달로 부결됐다. 강형구 한양대 파이낸스경영학과 교수를 사외이사로...
    2024-03-15 15:42
  • 리앤모어그룹 “ISS, 다올투자證 주주제안 핵심 안건 반대 권고”
    리앤모어그룹 “ISS, 다올투자證 주주제안 핵심 안건 반대 권고”
    이번 주총에서는 14.3% 지분의 2대 주주가 제안한 정관 일부 변경, 차등적 현금배당, 임원퇴직금 지급규정 일부 변경, 사외이사 선임, 유상증자에 따른 자본금 확충, 자회사 매각에 대한 보고·결의 등이 안건으로 상정돼 있다. 다올투자증권의 최대주주 지분율은 25.19%로, 2대 주주와 지분 차이가 약 11%며 외국투자기관이 약 5.9%, 국내투자기관이 약 4%를 보유하고...
    2024-03-08 17:26
  • 롯데렌탈, 실적 개선 시계 앞당겨지나
    롯데렌탈, 실적 개선 시계 앞당겨지나
    차량 매각 최적화도 꾀한다. 이를 통해 롯데렌탈이 확보 가능한 중고차 렌터카 물량은 신한카드가 최소 6000대, KB캐피탈은 월 300대 수준이 되리란 관측이다. 작년 말 기준 롯데렌탈의 중고차 렌털 차량 수량 6000대가량과 비슷한 규모다. 유지웅 다올투자증권 연구원은 “롯데렌탈의 중고차 렌털 사업 이익 개선 시점은 2025년이 아닌 올해 2분기부터 시작될 것으로...
    2024-03-04 14:17
  • 롯데렌탈 “실적 숨 고르기, 하반기부터 달라진다”
    롯데렌탈 “실적 숨 고르기, 하반기부터 달라진다”
    유지웅 다올투자증권 연구원은 “전략적으로 중고차 렌털 사업 확대를 위해 작년 3분기부터 중고차 매각 대수가 감소하기 시작했으며 4분기에는 1만1000대 수준으로 줄어든 것으로 추정한다”면서 “작년 상반기 평균 수준의 중고차 매각 대수인 1만5000대 규모가 4분기에도 이어졌을 경우 이익은 약 700억 원 수준에 해당할 것”이라고 예상했다. 이어 “올해는...
    2024-01-09 14:38
  • 다올증권 2대주주 “이병철 회장 성과보수 삭감하라” 주주서한 발송
    다올증권 2대주주 “이병철 회장 성과보수 삭감하라” 주주서한 발송
    김 대표 측은 주주서한에서 “최근 손실규모가 급격하게 심화되고 있는 것으로 확인되는데 다올투자증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 리스크가 현실화됨에 따라 유동성 확보를 위해 꾸준한 이익이 발생하던 다올인베스트와 다올신용정보를 매각했다”면서 “지난해 말 502명에 이르던 다올투자증권 직원은 올해 1분기 말까지 352명으로 감소해 약 29.4%에...
    2023-12-19 20:10
  • 4대 금융, 3년 째 비은행 강화 '올스톱'…성장 기회 잃었다[금융권 M&A 시계제로]
    4대 금융, 3년 째 비은행 강화 '올스톱'…성장 기회 잃었다[금융권 M&A 시계제로]
    대부분 추가 지분 인수를 통한 지배력 강화 차원의 딜로 금융 포트폴리오, 비은행 부문 강화를 위한 M&A는 올해 초 이뤄진 우리금융그룹의 다올인베스트먼트 인수가 유일하다. 시도를 안 한 것은 아니다. 우리금융은 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행 인수를 타진했으나, 인수 비용을 두고 양측 간 시각차가 커 지난달 무산됐다. 하나금융그룹은 7월...
    2023-12-19 05:00
  • 한기평, 다올투자증권 신용등급 전망 하향
    한기평, 다올투자증권 신용등급 전망 하향
    한기평은 "2021년 대규모 후순위사채 발행과 다올인베스트먼트 지분매각 및 유상증자를 통한 자본완충력 보완에도 불구하고 다올저축은행 지분인수와 IB사업 확대에 따른 위험액 증가가 부담으로 작용했다"고 짚었다. 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 관련 건전성 부담 역시 내재해 유동성 대응에 대해 지속적인 모니터링이 요구됐다. 지난 3분기 말 기준...
    2023-11-29 17:00
  • ‘사법리스크’에 끝없는 추락…카카오, SM 지분 내놓을까
    ‘사법리스크’에 끝없는 추락…카카오, SM 지분 내놓을까
    카카오가 카카오뱅크의 지분을 매각해야 할 가능성 등 ‘사법리스크’가 주가를 끌어내리고 있어서다. 이달 들어 리포트를 낸 증권사 총 14곳 중 12곳이 목표가를 낮췄다. 키움증권은 기존 6만7000원에서 6만3000원으로 낮춰잡았고, 신한투자증권(5만6000원→4만5000원), SK증권(7만8000원→6만5000원), 다올투자증권(7만1000원→6만6000원), 대신증권(6만7000원→6만4000원)...
    2023-10-30 06:00
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 턴어라운드
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 턴어라운드
    전혜영 다올투자증권 ◇삼성물산 좋은 기업은 제대로 평가돼야 3Q 영업이익 7,818억원(-1.9% YoY) 다소 부진 건설과 바이오가 끌고, 패션?레저?식음이 밀고 박종렬 흥국증권 ◇LG에너지솔루션 최근 시장 우려가 대부분 반영된 주가 3Q23 매출액 감소에도 불구하고 영업이익 개선세 뚜렷 4Q23 북미 전기차 배터리 셀 수요 견조하나 유럽 수요는 부진...
    2023-10-12 08:08
  • 롯데렌탈, 전략적 사업 개편...중장기 이익지속 가능성 확인될 것
    롯데렌탈, 전략적 사업 개편...중장기 이익지속 가능성 확인될 것
    유지웅 다올투자증권 연구원은 “롯데렌탈은 국내 렌터카 마켓쉐어 1위 사업자로 사업영역은 오토렌탈, 중고차 매각, 일반렌탈 등 3분기 분야로 나눠져 있다”면서 “주력사업인 오토렌탈은 중고차 렌탈 사업 확대와 단기렌탈 마케팅 강화를 통해 구조적 두자릿수 마진 안착을 기대한다”라고 전했다. 이어 유 연구원은 “시세에 영향을 받는 중고차 매각사업 외형은...
    2023-10-11 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] "LG전자, 내년 최대실적 예상"
    [오늘의 증시 리포트] "LG전자, 내년 최대실적 예상"
    4조 원 목표 중 송선재 하나증권 연구원 ◇ 롯데렌탈 3분기 매출액 7036억 원, 영업이익 858억 원 전망 외국인 비중 확대 및 3분기 성수기로 단기렌탈 매출 증가 중고차 매각 대수 감소, 다만 중고차 해외 수출과 중고차 렌탈 사업 본격화 기대 신석환 대신증권 연구원 ◇ SK하이닉스 3분기 영업적자 1.3조 원으로 컨센서스 상회 전망 3조 원 재평손 순차 환입...
    2023-09-27 07:58
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