김소혜 검색결과 - 이투데이

검색결과 총238건

최신순 정확도순

“NAVER, 안정적인 실적…밸류에이션 바닥 확인”

27일 김소혜 한화투자증권 연구원은 “네이버는 올해 3분기 영업이익 증익 폭은 34%에 달하고 영업이익률도 19.3%까지 높아질 것으로 예상한다”며 “안정성이 확인된 본업은 주가 바닥을 지지할 것”이라고 전망했다. 김 연구원은 “올해 3분기 실적은 매출액 2조6500억 원, 영업이익 5099억 원으로 영업이익 컨센서스를 6% 상회할 것”이라며 “SA와 DA 매출은 전년 동기...

2024-09-27 08:33
[오늘의 증시 리포트] 한화에어로, 인적분할 후 내주 거래 재개…방산 최선호주

확인 김소혜 한화투자 ◇현대제철 3분기까지 실적 부진하나 향후 개선 기대 중국 정부 부양책에 철강 수요 개선 기대 국내 건축착공면적 증가 전환으로 봉형강 수요 증가 기대 3Q24 Preview: 업황 부진 지속으로 예상치 하회 전망 이재광 NH투자 ◇세진중공업 곧 탱크 납품 턴업. Feat 동방선기 조선기자재 선호주 의견 유지. 실적은 분기 변동성일 뿐...

2024-09-27 08:04
[특징주] 네이버, 실적·업황 바닥 확인…실적 상향 전망에 4%대 강세

김소혜, 이다연 한화투자증권 연구원은 "네이버의 서치플랫폼 매출 성장률은 상반기에 6~7%로 반등했는데, 플레이스 광고의 비딩 도입으로 인한 효과가 드러났다고 본다"며 "이러한 로컬 관련 리테일 광고 매출 비중은 SA 매출의 약 6% 수준이 될 것으로 추정하며 향후 동사의 광고 사업에서 가장 큰 성장세를 나타낼 것으로 전망한다"고 밝혔다....

2024-09-23 13:52
"네이버, 축적된 데이터로 광고 성장 전망…3분기 실적 컨센 부합할 것"

김소혜 한화투자증권 연구원은 "네이버는 구글과 메타와 달리 국내 이커머스 시장에서 지배력이 높아 리테일 미디어 인벤토리로서 플랫폼 확장이 가능할 것으로 예상한다"라며 "꾸준히 노력해온 로컬 데이터들의 가치는 리테일 광고의 사업 성장으로 발현될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 이어 "동사의 서치플랫폼 매출 증가율은 상반기에...

2024-09-23 09:03
"엔씨소프트, 게임 매출 하락에 2분기 영업손실 전망…목표가↓"

김소혜 한화투자증권 연구원은 “엔씨소프트의 2분기 실적은 매출액 3822억 원, 영업손실 72억 원으로 영업이익 컨센서스(86억 원)을 하회한 것으로 추정한다”며 “신작 관련 비용이 증가하는 가운데 기존 게임 매출 하락이 이를 상쇄하지 못할 것으로 예상한다”고 밝혔다. 김 연구원은 “PC 라인업 매출은 전분기와 유사하겠지만 리니지M을 제외한 모바일 매출액이...

2024-07-02 08:57
[오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 2분기 호실적 전망

되지만 김소혜 한화투자증권 ◇ 클리오 2분기 성장 흐름 견조 화장품 브랜드사 중 모범생 국내와 미국은 기초 라인, 일본은 색조와 오프라인 채널이 성장 견인 조소정 키움증권 ◇ HD현대중공업 전통 강자의 면모, 같은 목적지 향해 다른 방법으로 전진 현지 업체와 공동생산을 통한 글로벌 거점 마련 포인트별 투자 집행 강경태 한국투자증권 ◇ LIG넥스원...

2024-07-02 07:50
[베스트&워스트] STX그린·대한해운, SCFI 급등에 48%↑…롯데손해보험 ‘털썩’

김소혜 한화투자증권 연구원은 "ONE AI 출시 임박으로 기존 대비 10~20%의 가격 상승 효과가 나타나 본업 실적은 안정적인 기반을 다져줄 것"이라며 "안정적인 본업 성장세에 AI 제품 업셀링, 핀테크 사업 가시화, 인터넷은행 추진 등 실적과 모멘텀을 함께 상향시킬 수 있는 요인들로 주가는 우상향 추세를 전망한다"고 전망했다. 이밖에...

2024-06-29 13:06
[특징주] ‘2분기 호실적’ 더존비즈온, AI 업무 플랫폼 출시 앞두고 5%대 강세

김소혜 한화투자증권 연구원은 "전분기 부진했던 연결회사 실적 회복 및 강도 높은 비용통제 노력으로 2분기 영업이익률은 19.9% 기록할 것으로 예상한다. ONE AI 출시 임박으로 기존 대비 10~20%의 가격 상승 효과가 나타나 본업 실적은 안정적인 기반을 다져줄 것"이라고 전망했다. 그러면서 "안정적인 본업 성장세에 AI 제품 업셀링, 핀테크 사업...

2024-06-26 14:45
[오늘의 증시리포트] 삼성E&A, 잔고를 따라가지 못하는 밸류에이션

유지 김소혜 한화투자 ◇현대홈쇼핑 기업가치 제고에 박차 2Q 영업이익 251억원(+42.7% YoY), 연결편입 효과 자회사 중심 실적 턴어라운드는 내년에도 지속될 것 박종렬 흥국증권 ◇NHN 선택과 집중으로 기업가치 정상화 필요 영업이익 정상화 구간 안정적인 기존 게임, 캐시카우 역할 AI 데이터센터, ‘25년 민간 서비스로 성장 기대 사업 포트폴리오...

2024-06-25 08:14
“컴투스, 2분기 실적 기대치 밑돌 것…목표가↓”

21일 김소혜 한화투자증권 연구원은 “올해 2분기 실적은 매출액 1830억 원, 영업이익 4억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 50억 원을 하회할 것”이라며 “성수기와 이벤트 효과로 주요 게임인 천공의 아레나와 야구 게임 매출 모두 전분기 대비 성장하겠지만, 마케팅비 증가 및 자회사들의 손실 추세가 지속되고 있어 의미 있는 이익 개선세는 확인되기 어려울 것”...

2024-06-21 08:37
네이버 '리스크 관리' 비상…글로벌 전략ㆍ검색엔진ㆍAI 위기 신호

한화투자증권 김소혜 연구원은 “커머스와 콘텐츠 사업의 밸류에이션 멀티플 하향 조정에 따라 네이버 목표주가를 25만원으로 내린다”며 “크게 하락한 주가는 커머스 사업 성장 둔화와 인공지능(AI) 수익화 가능성에 대한 우려가 반영됐고, 단기적으로 추가 악재 발생 가능성도 제한적이지만 유의미한 주가 반등을 나타낼만한 모멘텀이 부족하다”고 진단했다.

2024-06-13 17:08
[특징주] 네이버, 2% ‘뚝’‘…52주 신저가 경신

이날 한화투자증권은 네이버의 목표주가를 기존 28만 원에서 25만 원으로 하향 조정했다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 “크게 하락한 주가는 커머스 사업 성장 둔화와 AI 수익화 가능성에 대한 우려가 대부분 반영됐다고 본다”며 “단기적으로 추가 악재 발생 가능성은 제한적이지만, 유의미한 주가 반등을 나타낼 만한 모멘텀은 부족하다”고 했다.

2024-05-30 09:41
모멘텀 부재에…네카오, 시총순위 ‘뒤로뒤로’…한달에 한 계단씩 내려온 꼴

정호윤·김예림 한국투자증권 연구원은 “광고, 커머스를 제외한 사업부들의 성장이 전반적으로 하락하는 국면인 만큼 이를 반전시킬 수 있는 전략이 필요하다”고 지적했다. 김소혜·이다연 한화투자증권 연구원은 “높은 밸류에이션을 정당화시키는 신규 모멘텀들이 부재해 주가 상승 탄력도는 약할 것으로 예상한다”고 내다봤다.

2024-05-15 07:00
[오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸

유지 김소혜 한화투자증권 연구원 ◇카카오 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸 1Q. 광고/커머스의 양호한 실적으로 최근 낮아진 컨센서스에 부합한 실적 기록 2Q. 광고의 추가 성장 여력 기대하기 어렵고 커머스 거래액 성장 둔화 예상 AI 사업 관련 투자 확대 가능성에 따라 향후 동사 이익 추가 하향 가능 판단 이지은 대신증권 연구원 ◇카카오 다시...

2024-05-10 08:06
[기업탐구] 네이버, 中 저가 공세 골머리…'AI 연합·광고 실적' 쌍끌이 돌파 사활

김소혜 한화투자증권 연구원은 “시장 성장 둔화와 경쟁심화로 스마트스토어 거래액 성장률은 낮아지겠지만, 브랜드스토어와 도착 보장 수익화가 온기 반영되며 일부 방어한 것으로 파악된다”며 “크게 하락한 주가는 커머스 사업 성장 둔화와 AI 수익화 가능성에 대한 우려가 대부분 반영됐다고 본다”고 설명했다. 최수연 네이버 대표도 연초 진행된 지난해...

2024-04-18 06:27
반도체 형님 잘 나가는데…기술주 형님 ‘네카오’ 주가는 ‘먹구름’

부담이 낮아졌기 때문에 2분기에도 이와 유사한 흐름 이어간다면 주가 반등 가능성은 긍정적”이라고 했다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 카카오에 대해 “1분기 실적 부진에 따라 주가 모멘텀이 약해질 수 있지만, 2분기부터 견조한 본업과 자회사 실적 반등으로 점진적인 이익 성장이 예상된다”며 “광고 업황까지 회복된다면 탄력도는 더욱 강할 것”이라고 봤다.

2024-04-07 07:31
[특징주] 카카오, 실적 부진 전망에 3% ‘뚝’…5만원선 무너져

김소혜 한화투자증권 연구원은 “카카오의 1분기 실적으로 매출액 1조9700억 원, 영업이익 1207억 원을 추정한다”며 “모빌리티와 커머스 매출의 순액인식 변경 회계조정으로 인해 기존 전망 대비 하향된 숫자”라고 했다. 전날 KB증권도 카카오 목표주가를 7만5000원에서 6만900원으로 8% 하향 조정했다.

2024-04-04 14:06
‘서울시 발레단’ 창단…48년만에 세 번째 공공발레단 탄생

서울시발레단의 첫 시즌 무용수는 김소혜, 김희현, 남윤승, 박효선, 원진호 무용수로 올해 서울시 발레단의 모든 공연 무대에 오르게 된다. 올해 ‘한여름 밤의 꿈’ 선보여…“발레 갈증 해소” 올해 서울시 발레단은 기존 클래식 작품을 중심으로 공연하는 타 발레단과 달리 한국만의 독창성을 담은 컨템퍼러리 발제 작품을 중심으로 총 3편의 공연을 선보인다....

2024-02-20 13:43
[오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”

전망 김소혜 한화투자증권 연구원 ◇HD현대중공업 장기 실적 개선을 증명하는 뉴스들이 지속 4Q23 실적 컨퍼런스 콜 후기 상반기 실적 부진은 어느 정도 알려진 내용 실적 부진이 일시적 현상임을 약속하는 뉴스들 한영수 삼성증권 연구원 ◇HD한국조선해양 삼호와 현중이 견인, 하반기부터 미포의 백업 4Q23 Review: 컨센서스 하회했지만 자회사의...

2024-02-07 08:20
"제일기획, 예산 줄인 광고주에 실적 부진…하반기 개선"

김소혜 한화투자증권 연구원은 “제일기획의 지난해 4분기 매출 총이익 4137억 원, 영업이익 779억 원을 추정한다”며 “성수기임에도 불구하고 경기 침체와 업황 둔화 국면이 이어지며 주요 광고주의 마케팅 비용 효율화 기조가 지속된 것으로 파악된다”고 분석했다. 김 연구원은 “지난해 경기침체가 현실화하며 광고주들은 매체비와 브랜드 캠페인 위주 마케팅...

2024-01-26 08:27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10