가치주
권성률 DB금융투자
◇한화솔루션
미국 태양광 대규모 증설 발표
미국 내 태양광 본격 증설
태양광 시장에서 유리한 위지
장현구 흥국증권
◇코웨이
4Q22 Preview : 해외 법인 모멘텀 확대
4Q22 Preview : 말레이시아 턴어라운드
말레이시아의 턴어라운드와 태국의 이익 기여 가시화
이진협 한화투자
◇삼성전기
4Q22 Preview: 겨울 지나 봄이 온다...
권성률 DB금융투자 연구원은 “삼성SDI 4분기 영업이익 컨센서스는 5188억 원으로 현실화됐다”면서 “연말 성과급과 재고조정 비용 등 연말 특수 비용으로 얼룩져 어닝 쇼크 수준 수치가 나오는 다른 회사에 비하면 마무리가 깔끔하다”고 설명했다.
이어 권 연구원은 “2023년 EV용 각형전지는 30% 이상 매출 증가가 기대된다”면서 “소형전지는 EV용 비중 증가...
권성률 DB금융투자 연구원은 "지난해 가장 부진했던 HE사업부는 올해 하반기에나 반전을 모색할 것으로 보인다"며 "VS는 쌓아온 수주잔고를 매출로 연결시키면서 사업부 중 가장 높은 매출 성장률과 수익성 개선이 기대된다"고 했다.
업계 관계자는 "LG전자의 수익성 악화는 글로벌 경기 침체에 따른 환경적인 영향을 받은 측면이 크다...
4Q22 실적도 절대적으로 좋고, 23년 이익의 질은 더욱 좋아져 지금 주가에 만족할 상황은 아님
권성률 DB금융투자 연구원
◇카카오뱅크
큰폭의 NIM 상승을 견인한 뛰어난 수신경쟁력
이자이익 급증으로 예상치 상회. 대출성장률도 점차 회복 기대 소제목
뛰어난 수신경쟁력으로 NIM 측면에서 확실한 비교 우위 보유 소제목
주가 급락을 야기한 최악의...
권성률 DB금융투자 연구원은 “LG이노텍은 유사한 부품을 하더라도 고객, 부가 가치에 따라 실적이 차별화될 수 있음을 여실히 보여준다”며 “고객사 신모델 판매 성과에 대한 논란에도 불구하고 프로 라인업 위주의 판매와 그 분야에서 압도적인 점유율, 평균판매가격(ASP)로 컨센서스에 부합하는 실적이 기대된다”고 전했다.
김동원 KB증권 연구원은...
권성률 DB금융투자 연구원은 “대덕전자는 2분기 양호한 실적을 기록한 후 3분기에도 실적 호조가 이어질 전망”이라며 “플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA) 매출 증가에 따른 이익 개선과 네트워크 장비용 고다층인쇄회로기판(MLB), 고부가 메모리 기판 등이 실적을 뒷받침하고 있다”고 전했다.
특히 FC-BGA는 2라인이 7월부터 풀가동 체제에 들어가면서 FC-BGA...
현대차증권 연구원
◇빙그레
3분기 실적, 9월 늦더위 지속 여부가 관건
2분기 빙과류 판매 호조로 양호한 실적 시현
하반기도 빙과류 가격인상 효과 유효
김태현 IBK투자증권 연구원
◇LG전자
큰 충격에서 서서히 벗어나고 있어
시계제로에서도 주력 산업은 선전
3분기 영업이익 5천억원 초반 기대
더 이상 양보할 수 없는 주가 수준
권성률 DB금융투자 연구원
피크 시즌이 시작되고 기판소재 사업부는 견조, 전장부품 사업부는 진전 있음
광학솔루션 매출이 전분기 대비 20% 이상 증가하며 수익성 크게 개선될 수밖에 없음
안정적인 실적, 6배 수준의 P/E면 부담 없음
권성률 DB금융투자
◇KH바텍
하반기 성수기 효과
상반기 부진, 하반기 성수기
핵심 제품 네가지
투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지
김운호 IBK
권성률 DB금융투자 연구원은 "BS 부문은 태양광패널 사업 철수 후 이익률의 탄력적인 개선이 기대된다"며 "사이니지 등의 매출 증가가 크고, IT(정보기술)기기의 경우 코로나 특수는 사라졌어도 고부가 위주의 매출이 이어지는 만큼 안정적인 수익성을 낼 것"이라고 설명했다.
한편 가전ㆍTV 사업은 글로벌 공급망 불안, 과도한 인플레이션 등으로...
예상 대비 소폭 감소한 수준
2022년 하반기는 아직 불투명하지만 3분기 반등 기대
투자의견 매수, 목표주가 200,000원으로 하향
김운호 IBK투자증권 연구원
◇LG전자
희비교차
B2C 부진에 따른 2Q22 실적 부진
B2B 기대감 높여
실적 및 목표주가 하향
권성률 DB금융투자 연구원
◇하이브
증명의 시간 도래, 반등 요소 점검
2Q22 Preview
2023년...
박은정 유안타증권
◇LG이노텍
이 와중에도 상향
하반기는 아시잖아요
험악한 주식시장 환경에서도 주가 선방
권성률 DB금융투자
◇현대건설기계
2분기 중국 등의 부진을 믹스 개선으로 방어 전망
러시아 판매는 중남미로 일부 전환
재건 사업은 플러스 알파
이상현 IBK투자증권
◇현대일렉트릭
시클리컬을 사다
신조 발주 강세 지속
최광식 다올투자증권
15일 권성률 DB금융투자 연구원은 “전체 주식 시장 폭락, 약해진 투자 심리 등으로 주가가 안 좋다”며 “매크로 불확실성이 높은 상황이지만 단기적인 실적 추세 괜찮고, 아무 근거 없이 하반기 실적을 하향 조정할 상황도 아니다”라고 했다.
권 연구원은 “오히려 우리는 하반기 자동차 생산의 정상화로 상반기보다 더 나은 실적을 기대하고 있다”며 “어느새...
권성률 DB금융투자 연구원은 “삼성SDI의 2분기 실적은 소형 전지, 자동차용 배터리, 에너지저장장치(ESS) 등에서 모두 매출이 증가하며 대형 IT 업체 중 가장 돋보일 것”이라며 “2분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 33% 늘어난 3930억 원을 기록할 전망”이라고 말했다.
권 연구원은 “삼성SDI는 지난 25일 스텔란티스와 미국 합작 공장 투자 내용을...
권성률 DB금융투자 연구원은 "2분기 영업이익은 전년 동기 대비 33.6% 증가한 2029억 원으로 예상된다"며 "통상 2분기는 해외전략고객의 스마트폰 출하량이 가장 적은 시기지만, 기판소재사업부의 선전과 제품 믹스 개선 등으로 매년 2분기 비수기 영향을 최소화하고 있다"고 설명했다.
권 연구원은 "하반기는 고객사의 신모델 출시와...