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  • [오늘의 증시 리포트] LIG넥스원, 이라크 천궁2 수출 계약으로 중동 수혜 확대
    [오늘의 증시 리포트] LIG넥스원, 이라크 천궁2 수출 계약으로 중동 수혜 확대
    중동지역 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜 2024년 9월 20일 이라크 국방부와 3조7135억 원 규모의 천궁 2(M-SAM) 수출 계약을 체결했다고 공시 최근 중동지역의 분쟁 격화에 따라 후티 반군과 사우디 간의 갈등이 지속하는 가운데, 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 정세가 더욱 악화하고 있어, 중동 국가들의 군비 확충이 늘어날 것으로 전망 곽민정 현대차
    2024-09-23 08:03
  • [특징주] 현대로템, 3분기 폴란드 K2전차 매출 인식 반영…실적 기대감에 강세
    [특징주] 현대로템, 3분기 폴란드 K2전차 매출 인식 반영…실적 기대감에 강세
    곽민정 현대차증권 연구원은 "폴란드발 뉴스에 따르면 올해 현대로템은 총 56대의 K2전차를 폴란드에 납품할 예정이며, 38대의 K2전차가 추가로 인도될 예정"이라며 "내년 말까지 출고될 96대 및 지난 4월 페루에 차륜형 장갑차 30대(약 826억 원)를 수출 계약한 부분도 하반기 실적 증가세에 기여할 것으로 전망된다"고 분석했다. 또 곽...
    2024-09-03 09:17
  • “현대로템, 방산 밀고 철도 끄는 양대 성장 지속”
    “현대로템, 방산 밀고 철도 끄는 양대 성장 지속”
    곽민정 현대차증권 연구원은 “디펜스 부문의 폴란드향 추가 수출 기대감과 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 분기 실적 상승세 지속 기대감 등으로 목표주가를 상향한다”며 “방산 업종 내 최선호주”라고 전했다. 이어 “3분기 현대로템의 실적은 매출액 1조1800억 원, 영어비익 1262억 원으로 각각 전년 동기 대비 28.3%, 207.0% 증가할 전망”이라며...
    2024-09-03 09:06
  • 세계 3대 자산운용 피델리티, 한국항공우주·에스원 담았다
    세계 3대 자산운용 피델리티, 한국항공우주·에스원 담았다
    곽민정 현대차증권 연구원은 “완제기 수출 매출이 증가했고 국내 사업 매출증가 등에 힘입어 실적이 기대치를 상회했다”며 “실적과 수주 두 측면에서 성장 가능할 것”이라고 내다봤다. 피델리티는 올해 7월 24일 기준 보안 전문 기업 에스원 주식도 203만 주를 장내매수 통해 사들이며 보유 비중 5.35%를 기록했다. 최민하 삼성증권 연구원은...
    2024-08-28 06:46
  • 한선엔지니어링, 전방산업 우호적 환경에 신성장 사업 성장세까지...실적·밸류 견인 기대
    한선엔지니어링, 전방산업 우호적 환경에 신성장 사업 성장세까지...실적·밸류 견인 기대
    곽민정 현대차증권 연구원은 “ESS용 직분사 소방설비 피팅 및 밸브의 경우 당사가 S사와 2021년부터 개발하여 독자적으로 공급 중이며, 고온고습, 염수분무, 감압, 응력분식균열테스트, 원소재재료시험협회 규격 승인 등을 완료할 수 있는 기술테스트 진행과 함께 UL 인증을 획득해야 하기 때문에 높은 진입 장벽을 확보하고 있다”면서 “국내 유일 S사와 L사의...
    2024-08-27 08:05
  • "한국항공우주, 실적과 수주 모두 견고…성장 가능성↑"
    "한국항공우주, 실적과 수주 모두 견고…성장 가능성↑"
    곽민정 현대차증권 연구원은 "한국항공우주의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 21.7% 증가한 8918억 원, 영업이익은 828.6% 증가한 753억 원을 기록했다"라며 "호실적은 FA-50 말레이시아 진행 기준 매출 인식으로 인해 완제기 수출 매출 증가, 충당금 설정액 감소, 국내 사업 매출 증가와 기체 부품 매출 증가 및 환율 효과 등에 기인했다...
    2024-08-22 08:30
  • 와이씨켐, 글라스 기판 내 필수 소재 업체...2025년 성장 전망
    와이씨켐, 글라스 기판 내 필수 소재 업체...2025년 성장 전망
    곽민정 현대차증권 연구원은 “글라스 코어 기판의 홀 가공에서 가장 중요한 것은 레이저 식각보다 글라스를 식각액에 담궈 홀을 완성하는 2차 공정으로 이를 위해 동사의 ‘Etchant’ 소재가 더 많이 적용될 수 밖에 없다”면서 “글라스 기판 제작 시 ‘Bare Glass’에는 구리 도금이 잘 달라붙지 않기 때문에 동사의 코팅제가 필수적으로 적용될 필요가...
    2024-08-22 08:24
  • 외인, ’검은 월요일’ 폭락 후 한미반도체·알테오젠 담았다
    외인, ’검은 월요일’ 폭락 후 한미반도체·알테오젠 담았다
    곽민정 현대차증권 연구원은 “올해 연간 기준으로 영업이익률 증가폭이 가장 높은 반도체 장비 업체는 한미반도체가 유일하다”며 “한미반도체 듀얼 TC본더의 독점적인 지위로 인해 영업이익률 상승세가 이어질 것”이라고 내다봤다. 외인이 하락장에서 2번째로 많이 담은 종목은 알테오젠(387억 원)으로 파악됐다. 알테오젠은 미국 정부의 인플레이션...
    2024-08-06 16:33
  • [오늘의 증시 리포트] “HD현대인프라코어, 하반기부터 높은 기저 해소 국면 진입”
    [오늘의 증시 리포트] “HD현대인프라코어, 하반기부터 높은 기저 해소 국면 진입”
    목적 곽민정 현대차 ◇롯데정밀화학 바이오디젤 시장 변화, ECH/가성소다/암모니아까지 최근 Glycerin 가격 점진적 반등 추세. ECH 시황 저점 지나고 있는 것으로 전망. 가성소다 가격 역시 점진적 반등 추세 2Q24 실적은 그린소재 사업 실적 개선, 가성소다 가격 상승 등으로 전분기 대비 개선 EV/EBITDA Multiple 2.5x, P/B 0.5x, 6000억 원 이상의 순현금과...
    2024-07-23 08:21
  • 현대차증권, 오는 26일 디지털PB센터 라이브 투자 세미나 개최
    현대차증권, 오는 26일 디지털PB센터 라이브 투자 세미나 개최
    ‘광수네 복덕방’ 이광수 대표가 ‘하반기 부동산 시장 전망’을, 노근창 현대차증권 리서치 센터장이 ‘인공지능(AI)·반도체 섹터 전망’을, 곽민정 현대차증권 연구원이 ‘스몰캡 시장 전망’을 주제로 세미나를 각각 구성할 예정이다. 또 세미나 참석 대상은 인원 제한 없이 투자에 관심이 있는 누구나 무료로 참석할 수 있으며, 참석자 대상으로 총 100명에게 3만...
    2024-07-22 10:10
  • [특징주] 한미반도체, “지금 안 사면 후회” 목표가 30만원 등장 ‘강세’
    [특징주] 한미반도체, “지금 안 사면 후회” 목표가 30만원 등장 ‘강세’
    곽민정 현대차증권 연구원은 “최근 인공지능(AI) 반도체 시장에서 AI 연산장치와 메모리간 물리적 거리를 좁히고 대역폭을 넓혀 데이터를 빠르게 주고받을 수 있는 특성이 강조되면서, 서버에서 온디바이스까지 시장이 확대되고 있다”며 “AI 서버내 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM)와 데이터를 주고받으며 AI 연산을 수행하는 것처럼, 온디바이스...
    2024-07-16 14:39
  • ‘한미반도체, 시스템 반도체 고객사 확보로 수혜 강도↑…목표가 상향’
    ‘한미반도체, 시스템 반도체 고객사 확보로 수혜 강도↑…목표가 상향’
    곽민정 현대차증권 연구원은 이에 따라 "처리 속도가 늦고 서버로 전송되는 과정에서의 문제가 제기됐고, 이러한 문제를 해결하기 위해 칩 안의 CPU와 GPU를 분리하고 HBM(또는 LLW)을 적용해, 인터커넥트 구현을 위한 I/O die를 적용하는 설계 방식을 기반으로 TSMC의 SoIC 공정이 적용될 예정"이라고 했다. 이는 한미반도체가 모바일용 HBM을...
    2024-07-16 08:24
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    Valuation 곽민정 현대차증권 연구원 ◇KT&G 담배 부문의 실적 개선 기대 2Q24E 매출액 yoy +3.4%, 영업이익 yoy +4.5% 전망 김혜미 상상인증권 연구원 ◇한국항공우주 2Q24 Preview: 수출 확대 기대감 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 곽민정 현대차증권 연구원 ◇현대차 흔들리지 않는 편안함 투자포인트 및 결론 주요이슈...
    2024-07-11 08:22
  • “에이피알, 글로벌 시장 진출 가속화…목표가↑”
    “에이피알, 글로벌 시장 진출 가속화…목표가↑”
    14일 곽민정 현대차증권 연구원은 “에이피알의 신제품 울트라 튠은 앱에서만 모드 변환이 가능해 사용자 데이터 확보를 통한 향후 신제품 타겟팅, 소비자 행동 분석 등에 적용될 수 있다”며 “타 뷰티 디바이스와의 강력한 차별화 포인트가 될 것”이라고 했다. 곽 연구원은 “평택 2공장을 중심으로 신제품을 지속적으로 출시해 올해 3분기에는 하이푸 디바이스...
    2024-06-14 08:20
  • [특징주] 한미반도체 역대 최고가 경신…LG전자 시총 제쳐
    [특징주] 한미반도체 역대 최고가 경신…LG전자 시총 제쳐
    현재 엔비디아를 최종 고객으로 둔 SK하이닉스에 TC본더를 공급하고 있다. 곽민정 현대차증권 연구원은 "HMB용 듀얼 TC 본더에 있어 글로벌하게 진동 제어가 가능한 장비를 제작할 수 있는 업체는 한미반도체밖에 없다는 점에서 타 업체들과의 기술적 차별화는 지속될 것"이라고 말했다.
    2024-06-12 14:48
  • "태성, 복합동박용 RTR·유기기판 성장 수혜 기대"
    "태성, 복합동박용 RTR·유기기판 성장 수혜 기대"
    곽민정 현대차증권 연구원은 "태성은 인쇄회로기판(PCB)회로 형성 중에 가장 핵심적인 습식 표면 처리 설비를 생산하는 업체"라며 "가장 큰 투자포인트는 중국 CATL과 일본을 중심으로 채택 예정인 복합 동박용 RTR 도금 장비에 대한 매출 가시화, 유리기판 관련 장비의 개발 진행으로 향후 성장모멘텀을 확보했다는 것"이라고 말했다. 이어...
    2024-06-03 08:28
  • [베스트&워스트] 선진뷰티사이언스, 선크림 시장 확대 수혜 기대에 35.48% ↑
    [베스트&워스트] 선진뷰티사이언스, 선크림 시장 확대 수혜 기대에 35.48% ↑
    곽민정 현대차증권 연구원은 “동사는 하이록코리아와 같이 계장용 피팅 및 밸브를 생산하는 업체로 2021년부터 미국 블룸에너지와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨어셀향으로 SOFC용 플러밍 모듈을 국내 유일 단일 벤더로 생산하고 있다”면서 “2021년 벤더 등록 후 동사의 실적은 2021년 매출액 272억 원에서 2022년 매출액 410억 원으로 큰 폭의...
    2024-05-25 09:00
  • 한선엔지니어링, SOFC용 플러밍 모듈 가파른 성장세 기대
    한선엔지니어링, SOFC용 플러밍 모듈 가파른 성장세 기대
    곽민정 현대차증권 연구원은 “동사는 하이록코리아와 같이 계장용 피팅 및 밸브를 생산하는 업체로 2021년부터 미국 블룸에너지와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨어셀향으로 SOFC용 플러밍 모듈을 국내 유일 단일 벤더로 생산하고 있다”면서 “2021년 벤더 등록 후 동사의 실적은 2021년 매출액 272억 원에서 2022년 매출액 410억 원으로 큰 폭의 증가세를...
    2024-05-23 08:30
  • “HD현대, HD마린솔루션 주가 상승에 따른 지분가치 상승”
    “HD현대, HD마린솔루션 주가 상승에 따른 지분가치 상승”
    2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망 곽민정 현대차 ◇LG전자 Decoupling은 Detail에 있다 동사의 1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 추정치 수준이었지만 영업이익은 추정치를 18.5% 상회하였음 2분기 연결 매출액과 영업이익도 LG이노텍의 실적 전망치 상향 등으로 인해 기존 추정치를 각각 1.7%, 11.3% 상회하는 21.9조원과 9,262억원을 기록할 것으로...
    2024-05-23 08:12
  • “에이피알, 2분기 美 브랜드 파워 입증…‘물리적 거리’ 미국 홈뷰티 시장 공략”
    “에이피알, 2분기 美 브랜드 파워 입증…‘물리적 거리’ 미국 홈뷰티 시장 공략”
    곽민정 현대차증권 연구원은 "라방 후 24분 만에 품절될 정도로 높은 인기를 보여 기존 에이피알의 뷰티 장비 평균 판매 단가 30만 원 대비 33% 높은 가격에도 실적 모멘텀에 기여할 것"이라고 했다. 주요 투자포인트는 피부과의 지리적 접근성이 어려운 미국인들이 에이피알의 뷰티 디바이스를 통해 ‘내 손안의 피부과’를 경험할 수 있어...
    2024-05-08 08:41
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