공사미수금 검색결과

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10대 건설사 미청구공사액 증가에 ‘몸살’… “부실 뇌관 되나”

미청구공사는 일종의 미수금 성격을 띠어 회계상 손실이 아닌 자산으로 처리하지만 대손충당금을 설정하지 않은 상태에서 발주처가 준공까지 대금을 지급하지 않으면 곧바로 손실 전환된다. 발주처가 자금난에 빠지거나 경영 악화로 약속한 공사비를 지급하지 못하면 시공사의 재무 건전성도 위험해질 수 있는 것이다. 미청구공사액이 가장 많은 곳은...

2024-09-27 07:00
한신평 “상반기 건설사 순차입 1.6조→4조 급증…대형건설사 위주 PF보증↑”

공사미수금, 미청구공사를 포함한 매출채권의 급격한 증가 배경에는 건설사들의 부진한 영업현금흐름이 있다. 한국신용평가가 유효 등급을 보유 중인 13개 건설사의 순차입금 합산은 작년 말 1조6000억 원에서 상반기 4조 원으로 크게 뛰었다. 최근 주택공급이 많았던 대형건설사를 중심으로 매출채권 부담이 확대하는 모습이다. 신용등급 'BBB+'에서는 보성그룹...

2024-09-23 16:54
‘한국가스공사, 동해 가스 이전 본질가치 회복해 미수금 회수…목표가 30% 상향’

대신증권은 3일 한국가스공사에 대해 동해 가스전 이슈에 가려진 본질가치 회복이 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 5만1000원에서 6만6000원으로 29.4% 상향 조정한다고 밝혔다. 전일 기준 현재 주가는 5만1100원이다. 내년부터 미수금 2530억 원이 회수되면, 현금흐름이 3000억 원가량 개선될 것으로 봤다. 최근 유가와 환율이...

2024-09-03 08:17
[특징주] 한국가스공사, 미수금 회수 가능성에 6.1%↑

한국가스공사가 미수금 회수 가능성이 높아졌다는 기대감에 강세다. 26일 오전 11시 8분 기준 한국가스공사는 전 거래일 대비 6.17%(3000원) 오른 5만1600원에 거래되고 있다. NH투자증권은 한국가스공사의 영업가치를 상향하고, 하절기 자금소요 감소 등으로 2분기 순차입금이 4000억 원 감소했다며 목표가를 5만5000원으로 기존 대비 44% 상향조정했다. 이민재...

2024-08-26 11:09
“한국전력, 환율 하락·금리 인하 기대에…실적 전망치↑”

허 연구원은 “올해 4분기~내년 브렌트 유가 79~82달러·배럴, 환율 1,340원·달러로 가정치 하향 등을 반영해 내년 영업이익을 10조9600억 원으로 상향한다”며 “올해 내 가스공사의 발전용 미수금 2조 원 회수 마무리에 따른 내년 발전용 가스가격 하락, 내년 4분기 원전 1기 추가 가동 등에 따른 비용 감소가 예상된다”고 했다. 그는 “연결기준 실적 개선에도...

2024-08-23 08:26
‘한국가스공사, 대왕고래 프로젝트 성공 여부 밸류 확장 요인…목표가 45%↑’

NH투자증권은 23일 한국가스공사에 대해 환율과 유가 하락으로 낮아진 천연가스 도입단가와 인상된 도시가스 요금으로 미수금 회수 가능성이 높아졌으며, 대왕고래 프로젝트 성공 여부가 밸류에이션 확장 요인이라며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 3만8000원에서 5만5000원으로 45% 상향 조정한다고 밝혔다. 전일 기준 현재 주가는 4만7150원이다....

2024-08-23 08:24
‘HDC현대산업개발, 경쟁사 대비 가장 빠른 원가율 개선…목표가 23% 상향’

연결 기준 HDC현산의 순차입금은 2분기 말 기준 1조3000억 원으로 다소 높은 수준이지만, 준공 사업 및 예정 사업장에서 연말까지 6000억 원 가량의 미수금을 회수할 예정이다. 오는 4분기 H1 프로젝트를 시작으로, 2025년 용산 철도 병원 부지, 공릉 역세권 개발 사업 등 다수 파이프라인을 보유하고 있다. H1 프로젝트는 총 사업비 4조5000억 원으로 진행률로...

2024-08-21 09:07
[오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적, 무난할 하반기

7만원 유지 신은정 DB금융투자 연구원 ◇지역난방공사 비수기 적자는 당연 목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지 2Q24 영업이익 -234억원(적자지속)으로 컨센서스 하회 이번 분기도 미수금 발생. 3분기 이후 추이에 관심 유재선 하나증권 연구원 ◇CJ CGV 올림픽 끝. 극장 고! 실적 고! 2Q24 매출 4.3천억원(+7% yoy), OP 223억원(+41% yoy), 5개 분기 흑자 하반기...

2024-08-09 08:15
“DL이앤씨, 주가 모멘텀 회복 요원…목표가 6.8%↓”

또 그는 “특정 준공 현장의 공사미수금 대손상각 112억 원이 판관비에 더해지면서 DL건설은 2분기 74억 원의 영업 적자를 기록했다”고 했다. 김 연구원은 “DL이앤씨의 이익 추정치를 크게 하향 조정했으나, 지난달 19일 업종 목표배수를 주가순자산비율(PBR) 0.45배로 상향 조정한 영향으로 이익추정치 하향 대비 목표주가의 조정 폭은 제한됐다”고 했다....

2024-08-02 08:26
[오늘의 증시 리포트] ‘삼성바이오로직스, 단기 서프라이즈 그 이상 기대되는 업황’

요금 인상 모멘텀 기대 2Q24 영업이익 1조600억 원(흑전, +3조3300억 원 YoY)으로 컨센서스 부합 예상 1) 2024년 매분기 실적 개선 지속, 2) 4Q24 전기요금 인상 기대 1Q25 가스공사의 발전용 미수금 회수 완료 → 한전 비용감소 허민호 대신증권 ◇LG이노텍 2분기 예상치 상회. 3분기부터 성수기 진입 24년 2분기 실적은 기대 이상 2024년 3분기. 신제품...

2024-07-25 08:31
[오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다

연구원 ◇한국가스공사 조금이라도 요금이 올랐으니 좋았쓰 목표주가 55,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 2Q24 영업이익 2,585억원(YoY +26.1%) 컨센서스 부합 전망 미수금 누적 기조는 아직 완전히 해소되지 않은 상황 유재선 하나금투 연구원 ◇삼성증권 2Q24 Preview: 실적이 뒷받침 순이익 2,010억원으로 컨센서스 15% 상회 운용손익과 인수 및...

2024-07-11 08:22
밸류업 기대감에 상한가 맛본 상장 공기업...정작 세부정책은 ‘감감무소식’[밸류업 결핍과 과잉](상)③

지역난방공사는 흑자전환에 성공했지만, 이는 단순히 미수금을 회계기준에 도입한 결과다. 미수금은 받아야 영업이익인데, 실상 받을 길은 요원해 보인다. 전문가들은 상장 공기업이 요금 현실화 등 구조적인 재무구조 개선이 병행돼야 밸류업에 나설 수 있을 것으로 전망한다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 “한국가스공사는 동사의 천연가스 밸류체인 성장성...

2024-07-08 16:25
4인 가구 월 가스요금 3770원 오른다…8월부터 적용 [종합]

가스공사에 따르면, 러시아·우크라이나 전쟁 발발 이후 가스공사의 민수용 도시가스 미수금은 2021년 말 1조8000억 원에서 2022년 말 8조6000억 원으로 급증했고, 2023년에는 1회 요금 인상에도 13조 원으로 늘었다. 올해 미수금은 1분기 기준으로 13조5000억 원이다. 가스공사는“현재 부채비율이 600%를 웃돌고, 미수금에서 발생하는 이자비용이 연 5000억 원을...

2024-07-05 14:29
[특징주] 한국가스공사, 8월 주택용 도시가스 요금 인상 소식에 상승세

러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 가스공사의 민수용 도시가스 미수금은 2021년 말 1조8000억 원에서 2022년 말 8조6000억 원으로 급등했다. 이후 지난해 5월 한차례 인상에도 불구하고 올해 1분기 말 기준 미수금이 13조5000억 원으로 늘었다. 가스공사는 “현재 부채비율이 600%를 상회하고 미수금에서 발생하는 이자비용이 연 5000억 원을 초과하는 등 이번...

2024-07-05 14:21
가스요금 7월 1일자 인상 일단 보류…인상 여지는 남아

미수금이란 가스공사가 원가에 못 미치는 가격에 도시가스를 공급하면서 발생한 손해를 일종의 '외상값'으로 장부에 기록해둔 것이다. 사실상 영업손실에 해당한다. 지난해 가스공사의 연결 기준 순손실 7474억 원에 미수금을 합하면 가스공사의 재무 위기는 더욱 심각하다. 정부 내에서도 지난해 5월 이후 동결해 온 가스요금을 인상할 필요성에 대해 공감하고는...

2024-07-01 15:13
경영평가 'D' 충격 가스공사, '경영성과 제고 TF' 발족

가스공사는 이처럼 미흡한 경영평가 결과에 대해 △지속된 가스요금 동결에 따른 미수금 증가 △취약계층 요금 인하 △감사원 감사 결과에 따른 과거 가스요금 정산 등 일시적인 비용 급증으로 인한 재무 여건 악화 △낮은 종합청렴도 평가 결과 등을 원인으로 분석했다. 가스공사는 2022년 말 '난방비 폭탄' 대란 이후 제대로 도시가스 요금을 올리지 못하고 원가의...

2024-06-20 17:26
[기업탐구] 시작은 대왕고래, 본선은 밸류업…미수금은 숙제

정부가 물가 관리를 취해 판매요금 인상에 제동을 걸며 2021년부터 한국가스공사 미수금은 지속 증가했다. 미수금 규모는 2021년 말 2조9298억 원에서 지난해 말 15조7659억 원까지 불었다. 다만 비수기를 활용한 가스요금 인상이 여지가 커지며 미수금 회수에도 청신호가 켜졌다. 통상 여름철은 난방용 도시가스 수요가 거의 없어 요금을 올려도 물가에 미치는...

2024-06-19 07:49
"한국가스공사, 동해광구 수혜 추정 불가능…펀더멘탈도 매력적"

이슈로 급등한 것은 사실이지만, 펀더멘털 측면에서 봤을 때도 매력이 존재한다"고 말했다. 올해 영업이익이 56.3% 증가한 2조4300억 원으로 실적이 정상화되고 7월 도시가스 요금 인상을 통한 미수금 회수 본격화, 주당배당금(DPS)이 2,170원으로 배당 매력, 올해 예상 실적 기준 주가순자산비율(PBR) 0.37배로 여전히 저평가 매력이 존재한다는 설명이다.

2024-06-11 08:27
[오늘의 증시리포트] 한국가스공사, 동해 광구 제외해도 매력적 요소 존재

◇한국가스공사 동해 광구 제외해도, 아직 매력적 요소 존재 동해 8 광구, 6-1광구 탐사 시추 수혜에 따른 가치 개선은 아직 추정 불가능 펀더멘털 매력: 실적 정상화, 7월 미수금 회수 시작, 배당매력, 저평가 허민호 대신증권 ◇GST 국내 상장기업 유일의 액침냉각 기술 보유 기업 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 사용되는 스크러버와 칠러 장비...

2024-06-11 08:05
‘포항 석유·가스전’ 테마 열풍, 옥석 가리기 해보니

이어 “액화 비용 없이 가스를 가져올 수 있다면, 원가가 하락한다”며 “해외 가스 가격에 따라 미수금 리스크에 항상 노출되는 현재 사업 모델이 구조적으로 안정화될 수 있다는 점이 긍정적이다”라고 평가했다. 유재선 하나증권 연구원은 “일부 공급 인프라 투자 관련해 가스·석유 공기업 수혜가 일부 존재할 수 있다”며 “국내 천연가스 도매사업자의 경우...

2024-06-04 10:29

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