또한 고객투자상품의 시장 대응 강화를 위해 WM사업부내에 투자전략부문을 신설했다.
미래에셋자산운용은 마케팅부문 대표급 순환배치를 통해 ETF·기관 마케팅 역량 및 시너지를 강화했으며, 각 사업부문의 경쟁력을 한층 더 강화하고자 직무 역량과 전문성을 고려한 선제적 인력 배치 및 이동을 단행했다.
미래에셋생명의 인사는 변화와 혁신을 위한...
구 연구원은 “증시 거래대금 감소 및 금리상승 등을 감안해 2023년 순이익 추정치를 6090억 원으로 낮추면서 목표주가를 4만4000원으로 하향조정한다”면서 “당분간은 증권업종 내에서 IB, 브로커리지보다는 삼성증권이 강점을 보유한 WM 부문의 경쟁력, 그리고 낮은 리스크에 집중할 필요가 있다”고 진단했다.
11월 3일 있었던 연방공개시장위원회(FOMC)에서 미국 연방준비제도(연준)는 75bp(1bp=0.01%포인트) 기준금리 인상을 단행하면서 4차례 연속 자이언트스텝의 행보를 이어갔다. 지난 3월 0%에서 0.25%로 금리 인상의 첫발을 내디딘 후 불과 8개월 만에 3.75~4.00%로 기준금리를 빠르게 끌어올렸고, 12월에도 지금과 같은 자이언트스텝을 이어간다면 연말에는 4.50~4.75%가 될 가능성도...
비이자이익은 어려운 시장 여건 탓에 자산관리(WM) 부문의 비즈니스가 주춤하고 금리 급등에 따른 채권 등 유가증권 처분 손실이 증가하면서 전년 동기보다 26% 감소했다.
비용의 경우 지난해 10월 실시한 특별퇴직의 영향이 올해부터 인건비 절감 효과로 구체화되면서 전년 동기(6789억 원)보다 7.5% 감소했다. 충당금전입액의 경우 경기 악화 전망에...
뉴욕에 있는 유명 현대 미술 갤러리, 카스민(Kasmin)에서 열렸던 기획 전시 'Between the Earth and Sky'를 관람할 수 있게 됐다.
조윤식 하나은행 WM본부장은 "금융과 예술의 결합을 추구하는 아트뱅크 서비스를 지속해서 확대하고자 이번 MOU를 체결했다"며 "차별화된 아트뱅크 서비스를 통해 고객 만족을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
7일 KB증권에 따르면 지난 달 24일부터 25일까지 이틀동안 WM자산 1억원 이상 비대면 고객 960명을 대상으로 설문조사를 실시했다.
현재 고객들의 투자상품 중 가장 큰 비중을 차지하는 상품은 국내주식이 42%로 가장 많았다. 이어 은행예금(25%), 금융상품(18%)이었다.
KB증권은 지난 7월 비대면 온라인 고객의 자산관리 상담 서비스 강화를 위해 비대면 고객 상담...
조윤식 하나은행 자산관리그룹 WM본부장은 "앞으로도 고객 생애주기에 최적화된 종합자산관리 서비스를 통해 고객의 신뢰에 부합하는 서비스를 선제적으로 제공하겠다"고 소감을 전했다.
하나은행은 글로벌 4대 PB어워드 그랜드 슬램 달성을 기념해 이벤트도 진행한다. 7일부터 다음 달 9일까지 하나은행의 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 PB...
이를 위해 개인금융과 기업금융 부문이 탄탄한 성장 기반을 마련하는 한편, CIB·자본시장·WM·글로벌 등 핵심 성장 Biz 간 긴밀한 협업을 강조했다.
또 대면과 비대면 채널 간 유기적인 ‘심리스(seamless)한 결합’으로 고객 접점의 경쟁력 강화에도 힘써야 한다고 전했다.
이 행장은 KB국민은행의 미래상으로 ‘일상 속에서 늘 협업하고 혁신하는 조직’을 언급했다....
개선될 내용을 사전 체험하는 마블의 ‘해외주식일반(예약)주문 Beta’ 화면에서도 확인할 수 있다.
이홍구 KB증권 WM영업총괄본부장은 “호가 정보 확대 제공과 애프터마켓 거래시간 연장으로 매매 편의성 증대와 함께 최근 변동성이 큰 미국시장에 효과적으로 대응할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 고객의 불편 해소를 위해 최선을 다할 계획”이라고 말했다.
KB증권은 지난 1월 고객들의 자산관리를 전문적이고 체계적으로 지원하기 위해 WM솔루션총괄본부를 출범했다. 투자전략가와 상품분석가, 포트폴리오 전문가, 최소 20년 이상 경력을 가진 전문 투자컨설턴트(IC:Investment Consultant)가 협업해 고객의 자산관리를 위한 최선의 솔루션을 도출하고 있다.
이번 솔루션북 발간도 KB증권의 전문가들이 도출한...
김진웅 NH WM마스터즈 수석연구위원(NH투자증권 100세시대연구소장)은 “우리나라의 가구경제 변화를 살펴보면 경제적 역량이 지속적으로 성장하고 있음을 알 수 있다”며 “다만 가구형태가 세분화되고 다양해지고 있으므로 각자 처한 상황에 맞추어 실질적 도움이 될 수 있도록 가구유형별 자산관리 리서치를 심화시켜 나가겠다”고 밝혔다.
한편 THE100리포트...
유현숙 NH투자증권 WM사업부 총괄대표는 “STM 도입을 통해 ‘8 to 7 서비스’, ‘네이버 예약 시스템’과 같이 강남금융센터에 적용됐던 디지털 인프라를 기반으로 한 미래형 센터 모델을 한 단계 더 발전시켰다”며 “강남금융센터의 플래그십 서비스 정착과 전국적 확대를 통해 고객의 편의성을 최우선으로 고객만족도와 함께 NH투자증권만의 경쟁력을 높일 수...
앞서 20일 공개한 티저에서는 웰스매니저(WM, 고객자산관리)로 변신한 주인공 정미래의 현재와 과거의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.
‘스타 WM’ 정미래(배우 한이수)가 유니콘 스타트업 최고경영자(CEO)를 고객으로 만나 벌어지는 이야기를 5부작으로 그려냈다. WM 직무는 주식, 펀드, 채권, 세금 등 금융 관련 상담 및 고객자산 관리 서비스 업무를 맡고 있는 프라이빗...
유현숙 WM사업부 총괄대표는 “세무사 라이선스를 보유한 TAX센터의 역량 있는 세무 컨설턴트들이 실제 상담을 기반으로 세법과 해석사례를 검토하여 제작한 것으로 세금 관리에 꼭 필수적인 내용”이라며 “이번 책자를 시작으로 앞으로 매년 TAX Library를 발간해 VIP 고객의 포트폴리오에 도움이 될 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.
절대수익을 추구하기보다는 글로벌 자산배분을 통해 변동성을 낮추고 투자 지역별, 자산별 배분을 통해 꾸준한 수익을 추구하는 것이 목표다.
KB증권 김재은 WM투자전략부장은 “‘KB able 심포니 EMP랩’은 개별종목이 아닌 ETF를 편입하고, 리스크를 한 번 더 분산시키는 최적화 과정을 통해 글로벌 자산배분 효과를 극대화시킬 수 있는 상품이다”라고 말했다.
DB금융투자 평촌지점이 투자설명회를 개최한다.
18일 DB금융투자는 오후 4시부터 안양시 동안구 흥국생명빌딩 4층에 위치한 지점 회의실에서 평촌지점 투자셜명회를 개최한다고 밝혔다.
이날 설명회에서는 DB금융투자 WM지원팀 박선우 대리(세무사)가 상속·증여세에 관한 강의를 진행할 예정이다.
참가 예약 및 문의는 DB금융투자 평촌지점으로 하면 된다.
해외 부동산에 관심이 많은 고객 선착순 100명을 대상으로 진행되며, 가까운 하나은행 PG센터에서 신청하면 된다.
하나은행 WM본부 관계자는 "최근 금리 인상과 국내 부동산 경기 침체로 안전 자산인 미국 부동산에 대한 투자 관심도가 증가하고 있다"며 "그동안 축적된 노하우를 살려 고객들에게 한 단계 높은 차별화된 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
연초부터 시작된 금융시장 혼란은 4분기 초입인 10월까지도 계속 이어지고 있다. 미국의 인플레이션이 예상보다 강하고 오랜 기간 이어질 것으로 판단한 연준은 추가적인 기준금리 인상을 준비하고 있는데, 현재 월가의 컨센서스는 올해 말까지 금리 상단 기준 4.5%, 내년까지 5% 가까운 수준으로 기준금리를 인상한다는 것이다.
미국 연준이 3월 0%에서 기준금리를...
특별한 케어에서는 삼성생명의 부유층 전문 컨설팅 조직인 FP센터, 패밀리오피스에서 제공하는 WM 컨설팅과 시니어 고객, 장애 고객을 위한 특화 서비스를 만나볼 수 있다. 빈틈없는 보장에서는 건강자산·보장설계·통합연금 컨설팅을 통해 필요한 보장을 다각도로 점검하고 보험상품도 제안받을 수 있다. 뿐만 아니라 쏠쏠한 혜택을 통해 삼성금융 모니모와 더헬스(The...
미래에셋증권은 28일 오후 4시 ‘2022 WM전국자산관리세미나’를 개최한다고 27일 밝혔다. 이번 전국자산관리세미나는 미래에셋증권 전국 영업점에서 동시에 진행한다.
2022 WM전국자산관리세미나에서는 △거시경제와 금융시장 전망 △글로벌·국내채권 유망종목 안내 △글로벌 유망 주식(ETF, 펀드) 안내 △금리상승기 유망 금리형상품 안내 등 시장전망부터...
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