3분기 실적 호조에 이어 4분기 이후에도 실적 개선세는 이어질 전망
▲SKC-필름부문의 사업 호조와 화학부문의 견조한 스프레드 유지로 인해 2분기에 이어 3분기에도 사상최대 실적 예상. 영업 현금 흐름 개선과 SK해운 지분 매각으로 인한 현금 유입 등으로 재무구조 빠르게 개선될 전망. 자회사 실적 개선으로 시장 신뢰 회복하며 돌발적인 주가하락 Risk...
상반기 필름 수출이 25% 증가했다.
최근 생산규모를 늘린 화학제품도 글로벌 마케팅 강화 등에 힘입어 전년 동기 대비 40%에 달하는 수출 증가세를 보였다.
SK케미칼은 세계에서 두번째로 개발한 PETG(친환경 플라스틱), 음료 및 음식용기 등의 소재로 쓰이는 PET 칩 등 3대 그린케미칼 소재를 앞세워, 지난해 수준의 수출실적을 올렸다.
SK 계열사가 보유한...
SKC는 2015년까지 PET필름을 연간 30만t 생산할 수 있는 능력을 구축하는 등의 내용을 담은 필름사업 중기계획을 확정했다.
SKC는 5일 주력제품인 PET필름이 매년 17%이상 성장하고 PET필름 물성의 우수성으로 신용도 개발이 이뤄지고 있기 때문에 PET필름 생산라인을 공격적으로 증설하고 과감히 투자해 시장의 주도권을 강화하겠다고 발표했다.
박장석 SKC...
하락 가능성은 있지만 수요 증가로 인해 견조한 실적을 이어갈 것이라는 전망이다.
업계 관계자는 "LCD패널 가격 하락으로 필름가공업체의 수익성 하락 가능성은 높지만 여전히 PET필름 수급은 타이트한 상황"이라며 "보수적으로 가정하더라도 태양광용 및 열수축필름 등의 물량증가로 필름업계는 견조한 실적을 이어갈 것"이리고 말했다.
추가 약세 우려는 낮다는 판단, 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태
▲현대차- 하반기 아반테, 그랜져, 베르나 후속모델이 출시되면서 점유율 상승기대. 또한 차종별...
추가 약세 우려는 낮다는 판단, 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태
▲현대차- 하반기 아반테, 그랜져, 베르나 후속모델이 출시되면서 점유율 상승기대. 또한 차종별...
추가 약세 우려는 낮다는 판단, 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태
▲현대차- 하반기 아반테, 그랜져, 베르나 후속모델이 출시되면서 점유율 상승기대. 또한 차종별...
추가 약세 우려는 낮다는 판단, 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태
▲현대차- 하반기 아반테, 그랜져, 베르나 후속모델이 출시되면서 점유율 상승기대. 또한 차종별...
추가 약세 우려는 낮다는 판단, 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태
▲현대차- 하반기 아반테, 그랜져, 베르나 후속모델이 출시되면서 점유율 상승기대. 또한 차종별...
추가 약세 우려는 낮다는 판단, 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태
▲현대차- 하반기 아반테, 그랜져, 베르나 후속모델이 출시되면서 점유율 상승기대. 또한 차종별...
추가 약세 우려는 낮다는 판단, 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태
▲현대차- 하반기 아반테, 그랜져, 베르나 후속모델이 출시되면서 점유율 상승기대. 또한 차종별...
LCD수요 증가에 따른 편광필름 판매량 증가, 노키아, HP 등 Major고객사에 대한 전지판매 증가 등으로 정보전자 부문 매출 증가가 예상됨. 이에 따라 동사의 2010년 매출액과 영업이익은 각각 15조 6,570억원(YoY, 14.3%), 2조 631억원(YoY, 6.1%) 달성할 것으로 기대됨(FN가이드 컨센서스 기준).
▲현대해상- 2010년 추가상각(120억원)이 발생하여 사업비율이 높았지만...
LCD수요 증가에 따른 편광필름 판매량 증가, 노키아, HP 등 Major고객사에 대한 전지판매 증가 등으로 정보전자 부문 매출 증가가 예상됨. 이에 따라 동사의 2010년 매출액과 영업이익은 각각 15조 6,570억원(YoY, 14.3%), 2조 631억원(YoY, 6.1%) 달성할 것으로 기대됨(FN가이드 컨센서스 기준).
▲현대해상- 2010년 추가상각(120억원)이 발생하여 사업비율이 높았지만...
LCD수요 증가에 따른 편광필름 판매량 증가, 노키아, HP 등 Major고객사에 대한 전지판매 증가 등으로 정보전자 부문 매출 증가가 예상됨. 이에 따라 동사의 2010년 매출액과 영업이익은 각각 15조 6,570억원(YoY, 14.3%), 2조 631억원(YoY, 6.1%) 달성할 것으로 기대됨(FN가이드 컨센서스 기준)
▲현대해상- 2010년 추가상각(120억원)이 발생하여 사업비율이 높았지만...
자회사 유비케어를 활용한 U-Healthcare 사업 본격화 예상
▲제일모직-2010년 강한 실적 모멘텀 기대.1) 패션사업부의 급격한 수익성 회복, 2) 케미칼 부문 수요 호조에따른 물량 증가, 3) 하반기 이후 편광필름 수익 기여 확대로 2010년매출액과 영업이익은 각각 5조원(+17.3%, y-y), 3,700억원(+40%, y-y)을 달성할 전망(당사 리서치센터 추정치). 현 주가는 2010년...
자회사 유비케어를 활용한 U-Healthcare 사업 본격화 예상
▲제일모직-2010년 강한 실적 모멘텀 기대.1) 패션사업부의 급격한 수익성 회복, 2) 케미칼 부문 수요 호조에따른 물량 증가, 3) 하반기 이후 편광필름 수익 기여 확대로 2010년매출액과 영업이익은 각각 5조원(+17.3%, y-y), 3,700억원(+40%, y-y)을 달성할 전망(당사 리서치센터 추정치). 현 주가는 2010년...
자회사 유비케어를 활용한 U-Healthcare 사업 본격화 예상
▲제일모직-2010년 강한 실적 모멘텀 기대.1) 패션사업부의 급격한 수익성 회복, 2) 케미칼 부문 수요 호조에따른 물량 증가, 3) 하반기 이후 편광필름 수익 기여 확대로 2010년매출액과 영업이익은 각각 5조원(+17.3%, y-y), 3,700억원(+40%, y-y)을 달성할 전망(당사 리서치센터 추정치). 현 주가는 2010년 예상...
1) 패션사업부의 급격한 수익성 회복, 2) 케미칼 부문 수요 호조에따른 물량 증가, 3) 하반기 이후 편광필름 수익 기여 확대로 2010년매출액과 영업이익은 각각 5조원(+17.3%, y-y), 3,700억원(+40%, y-y)을 달성할 전망(당사 리서치센터 추정치). 현 주가는 2010년 예상 실적 기준 PER 14.3배에 있으며 적정 PER은17배 수준이라고 판단됨. 2010년 강한 실적 모멘텀...
▲SKC-25% 수준의 영업이익률을 가진 광학/열수축 필름 호조세에 주목해야 하며 코카콜라/유니레버 등 다국적 기업에서 PET 열수축 필름 구매 요청이 증가추세에 있다는 점은 동사의 광학용 필름 사업부에 긍정적으로 작용할 전망. EVA sheet는 생산이 5월부터 시작될 예정에 있으며 Back sheet는 3분기말부터 게이와와의 합작사가 가동에 들어가면서 동사가...
▲SKC-25% 수준의 영업이익률을 가진 광학/열수축 필름 호조세에 주목해야 하며 코카콜라/유니레버 등 다국적 기업에서 PET 열수축 필름 구매 요청이 증가추세에 있다는 점은 동사의 광학용 필름 사업부에 긍정적으로 작용할 전망. EVA sheet는 생산이 5월부터 시작될 예정에 있으며 Back sheet는 3분기말부터 게이와와의 합작사가 가동에 들어가면서 동사가...