PB의 검색결과, 9페이지

검색결과 총244건

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[PB의 티타임] 비과세 해외주식펀드 투자의 정석 ‘적립식?분산’

지난달 29일부터 비과세 해외주식펀드제도가 시행됐다. 비과세 해외주식펀드(해외주식투자전용 집합투자증권저축)은 해외상장주식에 직·간접적으로 60% 이상 투자하는 펀드에 3000만원 한도 내에서 가입일로부터 10년간 해외상장 주식의 매매, 평가차익 및 환차익에 대해 비과세 혜택을 주는 제도이다. 가입기간은 2017년 말까지 한시적으로 가능하고, 한도를 지정해...

2016-03-02 11:00
[PB의 티타임] ‘만능통장’ ISA 절세효과 높이려면… 고위험·고수익 상품 먼저 담아라

다음 달 14일 시행을 앞두고 최근 이슈가 되는 만능통장인 개인종합자산관리계좌(ISA)의 장단점을 고려한 활용법을 알아보고자 한다. ISA는 가입자가 다양한 금융상품을 한 계좌에 담아 운용하는 절세계좌를 말한다. 금융상품 운용 결과로 발생한 이익에서 손실을 차감한 순이익에 대해 세제 혜택을 받을 수 있다. 가입대상은 근로소득자, 사업소득자(자영업자)...

2016-02-24 10:53
[PB의 티타임] 변동성 장세 투자법, 돈버는 것보다 지키는게 더 중요

2016년 새해 벽두부터 글로벌 정치·경제 환경이 급변하면서 중국의 주식 및 외환시장을 중심으로 한 높은 변동성의 파고가 전세계 금융시장을 흔들고 있다. 특히 자본거래 개방화 정도가 낮은 중국 주식시장의 대체재라 할 만한 홍콩 증시역시 큰 폭으로 하락하면서 홍콩H지수(HSCEI)와 연계해 국내 증권회사들이 발행한 주가연계증권(ELS)이 대거 ‘녹인(Knock-In)...

2016-02-03 13:35
[PB의 티타임] “13월의 보너스”… 소득공제 다시알기

매년 연말이 다가오면 유리지갑이라고 불리우는 직장인들에게는 연말정산에 관심이 급증한다. 특히 12월이 되면 그동안 가입하지 않은 소득공제 금융상품에 가입하며 필요 서류들도 하나하나 챙기기 시작한다. 이렇게 잘 챙겨놓았다면 이제는 꼼꼼하게 13월의 보너스를 챙겨보자. 올해 시기를 놓쳤다면 미리 준비해 내년을 기약해보자. 그 동안 많은 근로자가 소득과...

2016-02-02 15:29
한화투자증권, 서비스 선택제 정착…“거래 건수 줄었지만 수익 감소ㆍ고객 이탈 미미”

먼저 서비스 선택제 시행 전까지 PB에게 직접 주문을 내던 오프라인 고객 중에서는 44%, 콜센터나 온라인으로 주문을 내던 고객 중에서는 4%가 컨설팅 계좌를 선택하며 15일 기준 지점 주식매매 고객의 22%가 컨설팅 계좌를 선택했다. 한화투자증권 관계자는 “컨설팅 계좌를 선택한 고객의 비중이 높지 않은 것에 대해 예상했던바”라며 “PB의 상담을 꼭 필요로 하는...

2015-10-21 15:09
[한화證 집단항명] 주진형 대표의 예고된 '레임덕'…지점장들 반기, 왜?

논란의 중심에 선 ‘서비스 선택제’는 고객의 주식 위탁 계좌를 온라인전용 계좌인 ‘다이렉트 계좌’와 전담PB에게 상담 서비스를 제공받는 ‘컨설팅 계좌’로 분류하고 각각 다른 수수료를 부과하는 제도다. 전담 PB의 조언이나 상담이 필요 없는 고객에게 수수료를 다르게 적용하겠다는 취지지만, 일선 영업직원들의 직격탄은 클 것이라는 지적이다. 금투업계 한...

2015-10-01 11:08
[불황기 재테크] NH투자증권, 맞춤형 자산관리랩 'NH 트리플 A'

NH 트리플 A는 영업점의 담당 PB가 주식, ELS, 펀드, 채권, ETF 등 다양한 투자자산을 활용해 운용하는 맞춤형 자산관리 랩으로, PB의 철저한 1대 1 맞춤관리를 통해 투자자 개개인의 니즈에 최적화한 운용을 하는 상품이다. 고객은 투자성향과 투자목적에 따라 다양하게 제공되는 NH투자증권의 추천 포트폴리오를 기반으로 일차적 투자전략을 선택하고, 영업점...

2015-09-15 11:12
쉬워진 개인연금저축 이전 … “자산 옮기고 최대 30만원 사은품 받아가세요” 자산관리 동부선생 이벤트

동부증권 관계자는 “자산을 옮겨 주시는 고객께 사은품을 드리는 것은 고객을 더욱 소중히 하겠다는 회사의 의지”라며 “묵혀둔 자산을 옮기며 사은품도 받으시고 전문성을 갖춘 동부증권 영업점 PB의 적립식펀드추천 등 정성어린 관리까지 경험하는 일거양득 효과를 많은 분들께서 누리셨으면 한다”고 밝혔다. 연금저축계좌(개인연금저축)는 납입금액에...

2015-09-08 10:57
[하반기 유망 증권상품] 신한금융투자 ‘신한명품 프로 주식랩’

이처럼 종목선택과 PB의 컨설팅 능력이 중요시되는 상황에서 ‘신한명품 프로 주식랩’은 고객들의 이목을 집중시키고 있다. 이 같은 고수익의 배경은 크게 네 가지로 나뉜다. 첫째, PB들의 우수한 역량이다. 펀드매니저, 재무설계사 등 전문 자격증을 갖춘 우수 PB들이 고객과 1:1 대응을 통해 개개인의 투자성향에 따라 맞춤형으로 수익률을 관리한다. 둘째...

2015-07-28 11:11
[하반기 유망 증권상품] 삼성증권 ‘POP UMA’

가입고객은 본사의 운용노하우와 삼성증권 PB의 컨설팅 역량을 결합한 1:1 맞춤형 포트폴리오 관리를 받을 수 있다. 하나의 계좌에서 운용현황 조회와 성과비교를 편리하게 할 수 있고, 운용레코드도 쉽게 관리할 수 있다. 특히 시장이 급변할 경우 지점 내방절차 없이 신속한 상품 리밸런싱 서비스가 가능하다는게 장점으로 꼽힌다. 편입자산의 구성...

2015-07-28 11:02
[랩어카운트] 한국투자증권 ‘한국투자마이스터랩(PB)’

‘한국투자마이스터랩(PB)’의 특징으로는 첫째, 리서치센터 및 상품부서의 전문가들이 제시하는 포트폴리오와 고객 니즈를 반영해 1:1 고객 맞춤형 자산관리서비스를 제공한다. 둘째, 랩수수료 외 추가 비용 부담 없이 구성 상품 교체 및 주식 매매를 통해 시장변화에 즉각 대응할 수 있는 포트폴리오 리밸런싱 편의성을 제공한다. 셋째, PB의 포트폴리오 운용 현황...

2015-06-23 10:29
[‘역발상’주진형] 종아리를 걷었다, 고객신뢰 얻었다

한화투자증권은 고객의 편의 증대를 위해 고객지원센터(콜센터)를 개편해 상담시간을 밤 10시까지로 확대하고 전문PB의 상담까지 가능하도록 했다. 한화투자증권은 고객 보호를 회사의 책임으로만 남겨두지 않았다. 고객들에게도 자산을 스스로 보호하게 하도록 주식 매매 수수료 체계를 변경했다. 주식 매매 수수료 체계는 정액 기본 수수료를 도입하고 정률 수수료를...

2015-05-26 11:00
금투협, 부산에서 ‘Wealth Management 실무’ 과정 개설

특히, 나날이 진화하는 PB, WM시장에서의 경쟁력 확보를 위해 올바른 PB의 역할 및 비젼을 제시하고, PB경영 우수사례 등의 학습을 통해 효과적인 고객자산 관리를 위한 다양한 노하우를 습득하는데 초점을 맞추었다. 한편 기타 수강신청 등 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지(, 051- 867-9746)에서 확인할 수 있다

2015-05-06 15:01
신한명품 프로 주식랩…석 달만에 수익률 7% 돌파

이처럼 종목선택과 PB의 컨설팅 능력이 중요시 되는 상황에서 ‘신한명품 프로 주식랩’은 고객들의 이목을 집중 시키고 있다. 신한측은 관련 상품의 장점으로 가장 먼저 PB들의 우수한 역량을 꼽는다. 펀드매니저와 재무설계사 등 전문 자격증을 갖춘 우수 PB들이 고객과 1:1 대응을 통해 개개인의 투자성향에 따른 맞춤형 수익률 관리가 가능하다. 이어 거래비용이...

2015-04-20 10:15
[증권사 대표상품] 삼성증권 'POP UMA 성과보수형', 펀드·주식 등 고객자산 종합관리

가입고객은 본사의 운용노하우와 삼성증권 PB의 컨설팅 역량을 결합한 1:1 맞춤형 포트폴리오 관리를 받을 수 있다. 시장이 급변할 경우에도 지점 내방절차 없이 신속한 상품 리밸런싱 서비스를 받을 수 있어 편리하다. 이런 POP UMA를 성과보수형으로 선택하게 되면 年 1%의(기존 1.8%) 낮은 기본수수료로 가입할 수 있으며, 고객의 수익률이 年 6%를 넘을...

2015-03-24 11:08
디플레이션이 뭐예요?...일본 식품업계, 원자재가 고공행진에 가격인상 잇따라

당시와 현재가 크게 다른 점은 소비자들 사이에 침투한 PB의 존재라고 신문은 지적했다. 연간 17조 엔에 이르는 일본 가공식품 시장에서 PB는 3조 엔 규모에 달하고 있다. 소매업체들이 PB를 앞세우고 있어 일부 원료업체는 거래조건을 들어주지 않을 수 없는 상황이다. 여기다 작년 4월 소비세율이 종전의 5%에서 8%로 인상된 후에는 소비자들의 절약 의지가 더 강해지면서...

2015-03-04 11:10
윤용암 삼성證 대표, 경영키워드로 '無信不立' 제시

이 날 고객보호헌장 선포식은 삼성증권의 전 지점에 위성으로 중계된 생방송을 통해 전 임직원이 함께 했으며, 고객보호헌장과 PB행동강령 내용은 모든 PB의 상담자리에 비치돼 고객이 볼 수 있도록 했다. 고객보호헌장 선포식은 고객중심의 필요성을 담은 영상물 시청과 윤용암 사장의 고객보호헌장 낭독, 직원 대표의 PB행동강령 선서의 순으로 진행됐다....

2015-01-27 16:00
한화證, 고객중심 영업환경 구축에 '올인'

전문 PB에게 직접 상담 받는 것과 동일한 서비스를 제공한다. 또한 한화투자증권은 지난 10월 고객지원센터(콜센터)의 상담시간을 기존의 오후 7시에서 10시까지 확대했다. 바쁜 직장인을 비롯한 상당수의 고객들은 전문PB의 상담을 받기가 매우 어렵고, 장시간 소요되는 홈트레이딩서비스(HTS), 홈페이지, 모바일 관련 매체 상담 역시 일과시간에 상담을 받기가 부담스러워...

2015-01-22 14:01
[증권사 새해 대표상품] 고객수익률 따라 수수료 책정

POP UMA 가입고객은 본사의 운용노하우와 삼성증권 PB의 컨설팅 역량을 결합한 1:1 맞춤형 포트폴리오 관리를 받을 수 있는 것이 장점으로 꼽힌다. 시장이 급변할 경우에도 지점 내방 절차 없이 신속한 상품 리밸런싱 서비스를 받을 수 있어 편리하기 때문. 특히 POP UMA를 성과보수형으로 선택하게 되면 연 1%(기존 1.8%)의 낮은 기본수수료로 가입할 수 있다....

2015-01-20 11:01
[2014 마켓리더 대상] 삼성증권, 상품등급제 도입 ‘고객 수익률’ 방어

또한 고객의 수익률을 PB의 성과에 반영해, 고객 수익률을 저해하는 영업행태는 철저한 모니터링을 통해 사전에 예방할 수 있도록 했다. 본사 차원에서는 고객의 올바른 투자 의사결정을 지원하기 위해 상품등급제, 추천상품 성과관리 체계를 도입하는 등 노력을 기울이고 있다. 상품경쟁력 강화를 위해서는 ‘고객중심 추천상품제’를 도입했다. 판매 당시 시장 상황에...

2014-12-02 11:06

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