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  • 삼성전기, 실적 하향 사이클 종료 ‘매수’-키움증권
    삼성전기, 실적 하향 사이클 종료 ‘매수’-키움증권
    키움증권 김지산 연구원은 “3분기 영업이익 추정치는 1742억 원으로 지난 3분기 동안 지속된 실적 전망 하향 사이클이 종료되고, 모처럼 시장 예상치를 충족시킬 것”이라며 “MLCC의 판가 약세가 이어지고 있지만, 카메라 모듈과 기판 사업부의 선전이 상쇄할 것”이라고 판단했다. 김 연구원은 “카메라 모듈은 갤럭시 노트10 판매 호조와 트리플 카메라 비중...
    2019-09-23 07:42
  • 피엔티, 독보적 2차전지 수혜주 ‘매수’-DS투자증권
    피엔티, 독보적 2차전지 수혜주 ‘매수’-DS투자증권
    권태우 DS투자증권 연구원은 “이 회사는 2차전지 전극 공정 및 전자소재(FPCB, MLCC 등) 제조 설비 관련 롤투롤 장비를 제조 및 납품하는 전문 업체”라며 “2차전지 관련 국내 대기업 3사, 중국향, 북미향 등을 고객사로 확보하고 있다”고 설명했다. 권 연구원은 “글로벌 2차 전지 시장 선점을 위한 국내외 고객사들의 공격적인 투자가 진행되는 가운데...
    2019-09-17 08:13
  • ‘퍼펙트 스톰’에 갇힌 3분기 실적…미-중ㆍ한-일 갈등 불확실성 증대
    ‘퍼펙트 스톰’에 갇힌 3분기 실적…미-중ㆍ한-일 갈등 불확실성 증대
    반도체 업황 침체와 함께 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 가격이 하락하고 있어 수익성이 많이 낮아졌고 재고도 해결해야 할 숙제다. LG디스플레이는 올해 1분기부터 3분기 연속 적자를 기록할 것으로 예상된다. 유통사와 세트사들이 구매태도를 보수적으로 전환하며 패널 수요 위축이 예상보다 길게 이어지고 있기 대문이다. LG전자는 H&A(생활가전)를 제외한 HE...
    2019-09-15 19:00
  • [개장전] 증권사 추천주(9/9)
    삼성전기MLCC 수요의 Key factor3분기 계절적 수요 회복으로 MLCC 재고 레벨 점진적 개선세. 연말 재고 조정 우려는 다시 불거질 수 있지만 내년 상반기 건전한 수준으로 회복 전망MLCC 업황에 drive를 걸 수 있는 수요 factor는 5G 모바일과 차량 전장화. 2020년 하반기 회복을 시작으로 2021년 크게 반등하는 그림. 투자 관점에서는 2020년 상반기 적극적인...
    2019-09-09 08:01
  • [특징주] 삼성전기, MLCC 수요 안정 전망 ‘7% 강세’
    삼성전기가 스마트폰향 적층세라믹캐패시터(MLCC) 수요 증가로 안정적인 외형성장을 달성할 것이라는 전망에 강세를 보이고 있다. 5일 오후 1시 46분 현재 코스피시장에서는 전일 대비 6500원(7.23%) 급등한 9만9400원에 거래 중이다. 이날 김록호 하나금융투자 연구원은 “삼성전기의 MLCC 매출액은 한국 캐패시터 수출액과의 상관계수가 0.93에 달한다”...
    2019-09-05 13:47
  • 가온미디어, 반도체 가격 하락으로 이익률 개선 전망-KTB투자
    가온미디어, 반도체 가격 하락으로 이익률 개선 전망-KTB투자
    이어 “셋톱박스 업계는 지난 2년간 메모리 및 MLCC Shortage에 따른 원가 상승으로 마진이 악화되며 경쟁사에선 구조조정이 진행 중“이라면서도 ”메모리 반도체 가격이 다시 하락하여 동사 원가부담에 대한 우려는 과도했다는 판단“이라고 설명했다. 가온미디어는 메모리 반도체를 분기 계약을 통해 구매하는데, 현재 반도체 가격을 고려할 경우...
    2019-09-05 08:17
  • [개장전] 증권사 추천추(9/5)
    지어소프트온라인 전용 물류센터 5배 확장, 거침없는 성장세가 이어진다!투자의견 `BUY`, 목표주가 9,800원 유지오아시스가 차별화 되는 두 가지 이유2019년 오아시스 온라인 매출액 대폭 성장한 520억원 전망하나금투 이정기 외2 삼성전기강하지 않은 계절성3분기 실적은 소폭 개선MLCC는 변화 모색 중투자의견 매수, 목표주가 125,000원 유지IBK 김운호...
    2019-09-05 07:54
  • 삼성전기, 3분기 실적 개선 모멘텀 기대 ‘매수’-IBK투자
    삼성전기, 3분기 실적 개선 모멘텀 기대 ‘매수’-IBK투자
    김 연구원은 “삼성전기의 MLCC 매출액과 영업이익은 2018년부터 지금까지 급격한 변동성을 보이고 있다”며 “재고가 상당히 해결되고 나면 가격 하락세는 진정될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 그는 “산업용 비중이 높아지면서 수익성의 안정성이 높아질 것으로 기대하지만 산업용 비중 확대 초기 국면에는 투자 비용이 많이 들어서 수익성 개선에...
    2019-09-05 07:37
  • 삼성전기, 내년 영업익 12.5%↑ 전망 ‘매수’-대신증권
    삼성전기, 내년 영업익 12.5%↑ 전망 ‘매수’-대신증권
    박강호 연구원은 “삼성전기의 3분기 연결 영업이익은 전기 대비 8.3% 증가한 1572억 원, 매출은 6.3% 증가한 2조810억 원으로 추정한다”며 “IT 완제품의 성수기 진입으로 MLCC 수요가 증가할 것”이라고 예상했다. 이어 “갤럭시노트10 및 중국 스마트폰 업체의 신모델 출시로 멀티 카메라를 적용한 카메라 모듈 매출이 증가할 전망”이라며 “카메라...
    2019-08-27 09:01
  • [개장전] 증권사 추천주(08/22)
    5% yoy), MLCC 및 카메라모듈 성장 견인투자의견 : 매수 / 목표주가 12만5000원대신증권 박강호 인크로스하반기에 주목해야 할 두가지 포인트국내 디지털 광고업체 중 하반기 기대할 수 있는 포인트 다수 보유하반기 집행 금액이 클 것으로 예상되는 광고주가 집중되어 있어 미디어렙 부문의 가파른 성장이 예상되고투자의견 : 없음 / 목표주가...
    2019-08-22 08:09
  • 미·중 무역전쟁 여파 현실로…꼬꾸라진 산업계 2Q 성적표
    미·중 무역전쟁 여파 현실로…꼬꾸라진 산업계 2Q 성적표
    MLCC(적층세라믹캐패시터) 호황에 힘입어 고공 성장했던 삼성전기도 실적이 꺾였다. 삼성전기는 2분기 영업이익 1452억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 30%, 전분기 대비로는 40% 감소한 규모다. 삼성전기는 중화 거래선향 고성능 카메라모듈의 신규 공급과 전장용 MLCC, 패키지 기판 판매 확대로 지난해 같은 기간보다 매출은 증가했으나, IT 시황 둔화 및 MLCC 수요...
    2019-07-25 14:53
  • 삼성전기, 하반기 MLCC 업황 부진 전망 ‘목표가↓’-한국투자
    한국투자증권은 삼성전기에 대해 25일 하반기까지 MLCC 업황 부진이 이어질 전망이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 12만원으로 하향 조정했다. 조철희 연구원은 “2분기 삼성전기 매출액은 1조9577억 원, 영업이익 1452억 원을 기록해 시장기대치를 크게 밑돌았다”며 “지난달 PLP사업(기판사업부 소속)을 삼성전자에 양도하면서 세전계속사업이익이 1192억...
    2019-07-25 08:33
  • [개장전] 증권사 추천주(7/25)
    이익개선 구간하나금투 유재선 삼성전기시간이 필요투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 125,000원 하향(11%)2020년 MLCC 수요 증가 예상. 추가적인 구조조정 기대대신증권 박강호 삼성물산시장의 관심은 8월 재판우려 대비 선방한 건설사업실적 하향 추세 마무리당면한 이슈는 8월 국정농단 재판한국투자 윤태호투자의견:매수/목표주가:15만3000원...
    2019-07-25 08:05
  • [컨콜 종합] 삼성전기 "미ㆍ중 무역분쟁 여파… MLCC 등 연내 수요 회복 어려워"
    [컨콜 종합] 삼성전기 "미ㆍ중 무역분쟁 여파… MLCC 등 연내 수요 회복 어려워"
    삼성전기가 미중 무역 분쟁의 여파로 주요 제품인 MLCC(적층세라믹캐패시터), 카메라 모듈 시장 상황이 쉽게 개선되지 않을 것이로 전망했다. 부정적인 변수가 많은 상황에서 삼성전기는 타사와 차별되는 고사양 제품을 통해 위기를 극복한다고 강조했다. 삼성전기는 24일 열린 실적 콘퍼런스콜에서 “3분기에도 시황의 어려움이 예상된다”며 “올해 매출은...
    2019-07-24 17:38
  • [컨콜] 삼성전기 "중국 천진 신공장, 차질 없이 준비하고 있다"
    삼성전기는 24일 열린 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "2020년 가동될 예정인 중국 천진 MLCC 공장은 차질없이 준비하고 있다"고 말했다.
    2019-07-24 16:34
  • [컨콜] 삼성전기 "2분기 전장용 MLCC 매출, 전 분기 대비 증가해"
    삼성전기는 24일 열린 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "2분기 전장용 MLCC는 전분기 대비 매출이 증가했다. 하반기에는 고신뢰성 제품에 대한 수요는 견조한 만큼 라인업을 확대하겠다"고 설명했다.
    2019-07-24 16:32
  • [컨콜] 삼성전기 "MLCC ASP, 전분기 대비 10% 이상 감소"
    삼성전기는 24일 열린 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "2분기 MLCC 평균판매단가(ASP)는 전분기 대비 10% 이상 감소했다"며 "하반기에는 계절적 수요 회복에 따라 ASP 하락폭이 전분기 대비 완화되고 전장용은 안정적인 ASP 유지가 가능할 것"이라고 밝혔다.
    2019-07-24 16:26
  • [컨콜] 삼성전기 "2분기 MLCC 생산 가동률, 전 분기 대비 70% 수준 운영해"
    삼성전기는 24일 열린 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "2분기 글로벌 시장 둔화로 MLCC 생산량 조정을 실시했다. 가동률은 1분기 대비 70% 수준으로 운영했다"며 "재고 수준은 60일 수준으로 유지했다"고 설명했다. 이어 "3분기에는 플래그십 스마트폰 신제품 출시로 가동률은 증가될 것으로 예상된다"며 "재고수준도...
    2019-07-24 16:23
  • [종합] 더딘 MLCC 업황 회복, 삼성전기 영업이익 30% 줄었다
    [종합] 더딘 MLCC 업황 회복, 삼성전기 영업이익 30% 줄었다
    삼성전기가 IT 업황 둔화와 MLCC(적층세라믹캐패시터) 수요 회복 지연으로 부진한 실적을 거뒀다. 삼성전기는 지난 2분기에 연결기준으로 매출 1조9577억 원, 영업이익 1452억 원을 기록했다고 24일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 8.2% 증가했고, 영업이익은 29.8% 감소했다. 전분기 대비는 매출이 7.8%, 영업이익은 40.1% 줄었다. 이번 실적은 컨센서스(시장...
    2019-07-24 14:10
  • [상보] 삼성전기, 2Q 영업익 1452억·매출 1조9577억
    [상보] 삼성전기, 2Q 영업익 1452억·매출 1조9577억
    삼성전기가 IT 업황 둔화와 MLCC(적층세라믹캐패시터) 수요 회복이 더디게 진행되면서 지난해 같은 기간보다 하락한 영업이익을 거뒀다. 삼성전기는 지난 2분기에 연결기준으로 매출 1조9577억 원, 영업이익 1452억 원을 기록했다고 24일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 1479억 원(8.2%) 증가했고, 영업이익은 616억 원(29.8%) 감소했다. 전분기 대비는 매출이...
    2019-07-24 13:56
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