앞서 금호산업은 아시아나항공 예비입찰에 참여한 기업 5곳 중 애경그룹을 포함해 미래에셋대우-HDC현대산업개발, 행동주의 펀드 KCGI, 사모펀드(PEF) 스톤브릿지캐피탈 등 4곳에 적격 인수 후보 선정 사실을 통보했다.
애경그룹 측은 10일 "애경은 아시아나항공 인수전의 예비후보 가운데 항공운송산업 경험이 있는 유일한 전략적 투자자(SI)”라며 "국내 1위...
쇼트리스트에 포함된 곳은 △애경그룹 △HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄 △행동주의 펀드 KCGI 컨소시엄 △사모펀드 스톤브릿지캐피탈 컨소시엄으로 전해졌다.
KCGI는 또다른 재무적투자자(FI)인 홍콩계 사모펀드 뱅커스트릿과 컨소시엄을 구성했다. 국내 최대 저비용항공사(LCC) 제주항공을 보유한 애경그룹은 추석 이후 재무적투자자를 결정할...
아시아나항공 인수 적격후보자(숏리스트)에 애경그룹과 미래에셋대우-HDC현대산업개발, 행동주의 펀드 KCGI, 사모펀드(PEF) 스톤브릿지캐피탈 등 4곳이 선정됐다.
10일 관련 업계에 따르면 아시아나항공 매각주관사인 크레디트스위스(CS)는 이날 4곳에 숏리스트 선정을 통보했다.
앞서 3일 진행된 예비입찰에 참여한 5곳의 인수 후보 중 PEF 한 곳을 제외한...
이에 델타항공이 한진칼 2대 주주인 KCGI(강성부 펀드)와 경영권 분쟁을 벌이고 있는 한진그룹의 '백기사(기업들 간 적대적 인수 · 합병이 진행되는 경우 현 경영진의 경영권 방어에 우호적인 주주)'로 나설 것이라는 예상이 끊임없이 제기돼왔다.
델타항공은 남극을 제외한 세계 모든 대륙에 325개 노선을 운항하는 세계 최대 항공사 중 하나로 고 조양호...
아시아나항공 매각전에서 행동주의 펀드 KCGI와 홍콩계 사모펀드(PEF) 뱅커스트릿이 손을 잡았다.
10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCGI가 아시아나항공 인수를 위해 구성한 컨소시엄에 뱅커스트릿이 참여한 것으로 알려졌다.
뱅커스트릿은 지난해 2월 설립된 신생 PEF다. 홍콩에셋매니지먼트(HKAM) 회장을 지낸 케인 양과 이병주 대표가 설립했다.
최근에는...
△효성티앤씨, 180억원 규모 채무보증 결정
△핸즈코퍼레이션, 569억 규모 자동차 알루미늄 휠 공급계약
△대한상선, 1194억원 규모 컨테이너선박 3척 매각 결정
△KCGI, 한진칼 주식 담보대출 신규 체결…"일부는 해지"
△한신공영 272억원 규모 채무보증 결정
△신성이엔지, 자사주 1500주 처분 결정
△대신증권, 287억 자사주 취득 결정...
행동주의 사모펀드 KCGI 산하 투자목적회사인 그레이스홀딩스는 자사가 보유 중인 한진칼 주식을 담보로 한 계약에 대해 변경 보고 의무가 발생했다고 9일 공시했다.
계약 내용별로 보면 그레이스홀딩스는 이날 삼정저축은행 및 유화증권과 담보계약을 체결하고 주식담보대출을 받았다.
지난해 한진칼 지분을 사들이면서 경영 개입을 선언한 KCGI의 PEF는 7개이며 이들 PEF의 출자약정액은 3204억 원이었다.
올해 6월 말 현재 출자약정액이 3000억 원 이상인 대형 PEF는 전체의 9.4%인 60개이고 1000억~3000억 원의 중형 PEF는 158개(24.8%), 1000억 원 미만의 소형 PEF는 418개(65.7%)이다.
출자약정 규모가 가장 큰 PEF는 한국산업은행이...
조원태 한진그룹 회장은 KCGI와의 싸움 준비에 몰두할 것으로 보인다. 지난달 KCGI는 한진칼에 조원태ㆍ석태수 대표이사를 비롯한 한진칼 전ㆍ현직 사외이사에 손해배상청구소송을 제기할 것을 요구했다.
취임 1년을 넘긴 구광모 LG그룹 회장은 연말 인사 및 조직개편을 구상할 것으로 예상된다. 구 회장은 지난해 연말 인사에서 순혈주의 타파, 지주사 체제 강화...
현재 매각전은 애경그룹, 미래에셋대우-HDC현대산업개발 컨소시엄, KCGI, 스톤브릿지캐피탈을 비롯해 5파전이 벌어지고 있다.
애경그룹의 FI와 KCGI의 SI 및 추가 FI, 미공개 입찰자의 정체 등이 변수가 될 전망이다. 예비입찰에 참여하지 않았더라도 가격 등 좋은 조건을 제시하는 곳은 매각 과정 중간에라도 인수전에 참여할 수 있는 길이 열려 있다.
라 연구원은 “SK...
스톤브릿지캐피탈 외에 아시아나 인수에 나선 FI로는 미래에셋대우와 강성부펀드(KCGI) 등이 있다.
2008년 IMM인베스트먼트에서 독립한 토종 사모펀드인 스톤브릿지캐피탈은 계열사로 스톤브릿지벤처스를 두고 있다. 지난해 연결기준 매출 383억 원, 영업이익 144억 원, 당기순이익 123억 원의 실적을 냈다.
주요 포트폴리오로는 애경산업과 인크로스...
아시아나 매각주관사인 크레디트스위스가 전날 마감한 예비입찰에는 애경그룹과 강성부펀드(KCGI), 미래에셋대우-HDC현대산업개발 컨소시엄 등이 인수의향서(LOI)를 제출했다. 이번에 LOI를 낸 재무적투자자(FI)와 손잡고 전략적투자자(SI)로 나서는 방식 등으로 대기업이 본입찰에 참여할 가능성은 열려 있는 상황이다.
전날 아시아나항공 예비입찰에서 애경그룹, HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄, 행동주의펀드 KCGI 등을 비롯해 총 5곳이 입찰의향서(LOI)를 제출했다. 그동안 주요 후보로 거론된 SK그룹, GS그룹, 한화그룹 등 국내 대기업은 예비입찰에 참여하지 않은 것으로 전해졌다.
해당 인수전에는 HDC현대산업개발-미래에셋그룹 외에 애경그룹, KCGI를 비롯한 사모펀드 3곳이 참여했다. 매각 측은 일주일 내로 적격인수후보를 발표하고 연내 매각을 마무리할 계획인 것으로 알려졌다.
김선미 KTB투자증권 연구원은 “HDC현대산업개발의 기존 사업 방향성은 크게 개발과 운영으로 아시아나항공 인수는 기존 사업다각화 방향성과는 부합하지...
아시아나항공 매각 예비입찰에 애경그룹과 강성부펀드(KCGI), 미래에셋대우-HDC현대산업개발 컨소시엄이 참여했다. 유력한 후보로 막판까지 기대를 모은 SK와 한화, CJ 등 대기업들은 결국 예비입찰에 나서지 않았다.
3일 관련 업계에 따르면 아시아나 매각 주관사인 크레디트스위스(CS)는 이날 오후 2시 예비입찰을 마감했다. 이때까지 입찰의향서를 제출한 곳은...
또 다른 입찰 참여자로 알려진 한진칼 2대 주주인 KCGI(사모펀드 )는 재무적 투자자(FI) 단독 입찰이 불가능 해 어떤 기업을 전략적투자자(SI)로 삼을지가 관심사였다. 해당 기업은 공개되지 않았지만 유력 대기업은 아닐 것으로 예상된다.
KCGI는 신선한 아이디어로 항공업에 새로운 바람을 불어넣고자 하는 의지가 강하지만 항공업에 대한 전문성이 부족하다는...
한편 재계에 따르면 이날 마감한 예비 입찰에는 한진칼 2대주주인 사모펀드 KCGI를 비롯해 미래에셋대우ㆍHDC현대산업개발 컨소시엄 등 3곳이 참여한 것으로 알려졌다.
다만 금호산업과 매각 주관사 크레디트스위스 증권 측이 입찰 참여 기업을 공개하지 않은 터라 참가 기업이 추가로 있을 가능성도 있다.
16% 올랐다.
재계에 따르면 이날 예비입찰에는 애경그룹과 한진칼 2대주주인 사모펀드 KCGI, 미래에셋대우ㆍHDC현대산업개발 컨소시엄 등 3곳이 참여한 것으로 전해졌다.
다만 금호산업과 매각 주관사인 크레디트스위스(CS)증권 측이 입찰 참여 기업을 공개하지 않고 있어 인수전에 참가한 기업이 더 있을 가능성도 있다.
이날 예비입찰에 참여한 KCGI나 미래에셋대우 컨소시엄이 대기업 그룹의 차선책으로서 물망에 오른다는 것이다.
특히 이번 인수에 대한 KCGI의 의지가 굉장히 높은 상황이다. KCGI의 상황을 잘 아는 한 관계자는 “KCGI의 아시아나 인수 담당자는 대한항공 지분 매입을 총괄했던 사람”이라며 “강성부 KCGI 대표가 단순히 지분 차익 실현이 아니라, 아시아나 경영 자체에...
금호산업은 앞서 지난 7월 25일 매각 주간사인 크레디트스위스증권(CS)을 통해 아시아나항공 지분을 매각한다고 공고했다.
한편 미래에셋대우 외에 애경그룹과 한진칼 2대 주주인 사모펀드 KCGI가 아시아나항공 매각 예비입찰에 참여한다는 뜻을 전했다. 애경그룹은 이번 입찰에서 아시아나항공의 최종 인수를 목표로 하되, 최소한 실사 단계까지는 간다는 목표다.