여전채 대표주관 1위, 유상증자 주관 1위, 기업공개(IPO) 주관 2위라는 성적표도 받았다.
특히 공개매수 성적이 독보적이다. 전자공시시스템에 따르면 지난 2020년부터 이달까지 약 5년간 유가증권·코스닥·비상장시장에서 진행된 공개매수 딜은 총 55건으로 이 중 NH투자증권이 27건을 주관했다. 공개매수 딜의 절반(49%)을 NH투자증권이 맡은 셈이다.
향후 경영...
20년간 기업금융 한 우물 판 전문가 과거 ‘LG 유증’ 단독 주관으로 존재감 국내 유수기업 지배구조 자문 역사도 ‘농협 정신’으로 일손·봉사 발벗고 나서
기업금융(IB) 달인. ‘내가 진정으로 원하는 것’을 찾다 보니 그렇게 됐단다. 하나의 딜(거래)을 따내기 위한 밤낮없이 일하는 삶 속에서 ‘바로 가고 있는 것인지’ 의구심이 들었던 적도 있다. 때로는 고액...
투자자 제도를 통한 투자자 유치에 적극적으로 나서면서 가시적인 성과를 거두고 있는 것으로 알려졌다. 코너스톤 투자자 제도란 IPO 과정에서 증권신고서 제출 이전 발행사와 주관사가 투자자를 미리 유치해 공모주 일부를 배정하는 제도다.
한편, 교환비율의 최종확정은 발행회사와 주관사 협의 또는 수요예측(Book Builing) 가격에 따라 변동될 수 있다.
시현
김성호 하나금투
◇포스뱅크
IPO 주관사 업데이트: POS 및 키오스크 제조 대표 기업
국내 POS 시장 1위 기업
POS 및 키오스크 시장 연평균 15%대 고성장 기조 유지
향후 투자포인트
김두현 하나금투
◇신세계푸드
점진적 회복 전망
실적은 저점을 지나 점진적 회복세
2Q24 Pre: YoY 소폭 증익 예상
밸류에이션은 부담 없는 수준
심은주 하나금투
2분기 실적은 컨센서스 부합 전망
기회가 위험보다 크다면 사는 게 맞다
채민숙 한국투자
◇레이저옵텍
IPO 주관사 업데이트: 해외 시장 진출 기대
레이저 기반 피부 미용 및 질환치료 의료기기 업체
팔라스 프리미엄 美 시장 진출 하반기 본격화 기대
2024년 매출액 448억원, 영업이익 78억원 전망
김두현 하나금투
◇이노시뮬레이션
IPO 주관사 업데이트: XR...
속도는 더 높인다
리가켐바이오 애널리스트 간담회: 속도를 더 높일 New VISION 2030
Next Drivers: CLND18.2, L1CAM, CD20xCD22, novel targets & payload
박재경 하나금투
◇모비데이즈
IPO 주관사 업데이트: 자회사 사업 확장 중
마케팅 기반 종합 콘텐츠 기업
자회사 사업 확장 중
하반기 실적 개선 기대
최재호 하나금투
◇HK이노엔
실적성장, 해외시장 진출 비전도...
23일 업계에 따르면 식자재 유통업체 아워홈은 이르면 올해 안에 IPO 주관사를 선정하고 본격적인 상장 준비에 돌입, 2026년 상반기까지 국내 주식시장에 상장한다는 목표다. 이는 최근 아워홈 신임 회장 자리에 오른 구미현 씨가 회사 매각 의사를 밝힌 지 이틀 만에 나온 발표다. 구 회장은 19일 취임사를 통해 경영권 매각 의사도 공표했다. 구 회장은 “주주 간 경영권...
기업공개 주관사를 선정하고 본격적인 상장 준비에 돌입한다는 방침이다.
아워홈 관계자는 “구자학 선대회장의 창업정신을 따라 전세계 식음 문화를 선도하는 글로벌 아워홈 도약을 위해 기업공개를 적극 검토하고 있다”며 “지난해 역대 최대 실적을 기록했고, 향후 실적ㆍ수익성도 긍정적인 만큼 IPO 추진에 탄력을 가할 수 있을 것으로 전망한다”고...
상장 주관사는 한국투자증권이다.
2022년 설립된 티디에스팜은 약물전달시스템(DDS) 분야 중 고성장하고 있는 경피약물전달시스템(TDDS)의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하는 기업이다. TDDS는 약물을 피부를 통해 제어된 속도로 전달하는 약물 전달 시스템으로 간, 소화기관 부작용 최소화, 흡수속도 조절, 중단 제어, 유효 혈중농도 조절 및 장시간 연속투여...
이노그리드는 마이크로 데이터센터 구축·운영 등을 통해 사업을 확장할 계획이라며 IPO 성공 의지를 거듭 강조했다. 2026년 실적은 매출액 670억 원, 영업이익률 31.5% 달성을 목표로 하고 있다. 2019부터 지난해까지 이노그리드의 연평균 매출성장률은 47%에 달했다.
김명진 대표는 “클라우드 컴퓨팅 시장이 열려 있는 데다 포지셔닝과 솔루션, 외국산에 대한 대체...
올해 5월까지 실적을 보면 187억 원의 매출을 기록했고, 매출 가이던스를 연내까지 달성할 것으로 전망했다. 2026년 목표 매출은 1058억 원이다.
아울러 항공·방위 분야와 반도체 분야에서도 포트폴리오 확대를 통해 성장할 계획이다. 회사는 유기발광다이오드(OLED)의 핵심 소재인 파인 메탈 마스크(FMM) 소재 국산화에 성공했다. 지금까지는 기술 국산화가 이루어지지...
한편, 공모가 산출 과정 관련 고평가 논란에 대해서 김 대표는 “1분기 실적을 반영하기 위해 증권신고서를 정정하는 과정에서 비교 기업으로 한화시스템이 편입돼 있었으나 기업 분할 이슈로 배제해야 했다”며 “추가로 비교기업을 선정하는 과정에서 주가수익비율(PER)이 높게 상정되긴 했지만, 할인율을 적용해서 공모가 희망밴드를 선정했다”고 설명했다....
대신증권
◇넥스틸
IPO주관사 업데이트: 인내의 시간
수출 중심의 에너지용 강관 전문 기업
1분기 매출 및 영업이익 급감, 2분기 영업실적은 다소 회복 전망
2024년 매출액 5,309억원, 영업이익 566억원 예상
박성봉 하나금투
◇삼영
전기차, ESS 콘덴서 핵심소재 국내 유일 양산
커패시터 필름 쇼티지, 하반기가 기대되는 이유
글로벌 수요에 맞춰 CAPA...
4%(yoy) 증가 추정, 2년만에 1조원대 회귀
박강호 대신증권
◇셀트리온
간담회 키워드: 짐펜트라 런칭 성과 그리고 M&A
간담회의 메시지: 짐펜트라의 직판, 순항하고 있다
M&A를 통해서 기대되는 시너지: 유럽 직판의 점유율 확대
박재경 하나금투
◇모아데이타
IPO 주관사 업데이트: 디지털 헬스케어 분야로 진화 중
AI 이상탐지 및 예측 솔루션 전문...
리디는 2019년 한국투자증권을 주관사로 선정, IPO를 추진했으나 당시 코로나19로 인한 투자업계 유동성이 악화하며 잠정 연기한 바 있다. 리디 관계자는 “당장은 IPO가 중심이 아니다”라며 “국내 사업 성과를 바탕으로 글로벌 사업을 확대해 규모감을 키우는 게 목표”라고 설명했다.
윤예지 하이투자증권 연구원은 “웹툰 섹터는 그간 웹툰 엔터테인먼트, 픽코마...
금융지원 실적 등을 고려해 2년 단위로 지정하고 있다.
중기특화 증권사는 중소·벤처기업에 대한 △유상증자·채권발행 지원 △크라우드펀딩 중개 및 투자 △지분 투자 △코넥스 상장, 공시 지정 자문 △기업공개(IPO) △인수합병(M&A) 자문 등 업무를 수행한다.
한화투자증권은 벤처투자조합, 신기술투자조합 등을 조성해 우수벤처기업에 적극적으로 투자하고...
최근 컬리는 상장 주관사 등과 협의해 IPO를 재추진 의사를 분명히 했다. 다만 구체적인 일정은 미정이다. 앞서 컬리는 작년 초 한 차례 IPO를 철회하면서 향후 흑자 달성과 기업가치를 높여 재도전하겠다는 의사를 밝혔었다.
실적은 점차 나아지고 있다. 컬리의 분기보고서에 따르면 올 1분기 별도기준 매출액은 5381억 원으로 전년 동기 대비 6% 늘었다. 1분기...
연구원
◇와이씨켐
IPO 주관사 업데이트 - 신규 소재 공급 기대감
1Q24 Review: 가동률 회복, 재고 감소 확인
신규 아이템 공급 진행상황
장비 사업 분야 진출로 신규 성장 동력 확보
김민경 하나증권 연구원
◇LG이노텍
실적 상향 가능성에 주목
2Q24 실적 상향 조정
24년 하반기 실적 상향 여력도 상존
주가 상승에도 여전히 매력적인 밸류에이션
김록호 하나증권...