투자은행(IB) 업계 관계자는 “지난해 하반기에는 사모펀드(PEF)들이 투자했던 기업을 성공적으로 매각하는 데 집중하는 등 시장 상황을 보며 몸을 사렸다”며 “올해는 대형 사모펀드들에 충분한 ‘드라이 파우더(미집행 약정액)’가 있고, 신규로 대규모 펀드 조성 사업을 시작한 곳도 많다”고 했다.
KSS해운의 우리사주조합은 창업주인 박종규 고문이 보유하던...
이들은 팬데믹 기간 주요국의 금융완화 덕분에 투자은행(IB)으로서 기업 인수·합병(M&A)에서 상당한 순이익을 얻었지만, 지난해 시작한 중앙은행의 공격적인 긴축 속에 거래 수요가 급감하면서 부진을 면치 못하고 있다.
골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)는 “시장의 인식이 정상화에 1~2분기가 소요될 것”이라고 말했다.
주요 애널리스트들은...
15일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스(AA0)는 전날 총 1조3900억 원 규모의 회사채를 발행했다. 만기별 발행금액은 3년물 4300억, 5년물 7800억, 7년물 1000억, 10년물 800억 원 등이다.
이는 역대 회사채 시장에서 단일 회차 발행을 기준으로 최대 기록을 경신한 수치다. 이전 단일 최대 기록인 2021년 LG화학의 1조2000억 원을 넘어섰다.
발행 금리도 낮췄다....
강화를 주문한 가운데 부정적 여론이 고개를 들면서 은행들이 앞장서 상생 금융 자금과 충당금 확충 등을 강화해야 된다는 분위기가 팽배하다.
양 의원은 "은행이 거둔 이익을 임직원 성과급과 배당금 지급에만 모두 소진할 것이 아니라, 자본금 확충을 통한 투자은행(IB) 활성화와 국민들 이자 부담 경감을 위해 사용해야 할 것"이라고 강조했다.
투자은행(IB) 업계에 따르면 오아시스는 지난 7~8일 진행된 기관 수요예측에서 다수의 기관투자자가 공모가 희망범위 하단 이하를 써낸 것으로 알려졌다.
오아시스의 희망 공모가는 3만500~3만9500원인데, 공모가는 2만 원 중반대에 몰린 것으로 파악된다. 희망 공모가 기준 오아시스의 시가총액은 9679~1조2545억 원이다.
오아시스 측은 "기업공개(IPO)...
투자은행(IB)이 목표 주가를 상향한 마이크로소프트가 상승 마감했다.
13일(현지시간) 마이크로소프트는 전날보다 3.12% 상승한 271.31달러에 거래를 마쳤다.
최근 투자은행 스티펠은 마이크로소프트의 투자 등급과 목표가를 상향했다.
이날 메타 플랫폼스도 3.03% 상승한 179.43달러에 장을 마감했다.
CNBC에 따르면 파이낸셜타임스는 최근 메타가 추가...
이를 두고 IB(투자은행) 업계 관계자는 “종속 회사 지분을 (거래에) 끼워 넣어서 (최 회장에서) 1000억 원을 더 먹여주는 거래 형태로 보인다”고 지적했다. 이에 대해 UCK컨소시엄 측은 오너 일가가 주요 자회사의 지분을 상당 부분 보유할 경우 이해 상충 문제가 발생할 수 있다는 입장이다.
이같은 딜에 IB 업계 관계자는 “한쪽(공개매수 대상 기업)을 (경영권...
삼성FN리츠 관계자는 “삼성FN리츠는 이례적으로 국내 초대형 증권사 4개 사가 주관사단으로 참여한다”며 “안정적이고 우량한 오피스를 기초자산으로 삼는 삼성 FN리츠의 강점을 보고 이와 같은 IB 명가들이 참여한 것”이라고 설명했다.
삼성FN리츠는 핵심지역 우량 오피스인 ‘대치타워’와 ‘에스원빌딩’을 보유해 자산 및 임대차 안정성이 높다고 평가받고...
PEF 1세대, 김병주 MBK 회장
아이비리그나 하버드 경영전문대학원(MBA) 과정은 기본, 월가 투자은행(IB) 출신들도 쉽게 찾아볼 수 있다.
김병주 MBK파트너스 회장. 그는 1세대 PEF 운용사 설립자답게 일명 ‘중꺾마(중요한 건 꺾이지 않는 마음)’로 일군 화려한 스펙이 특징이다.
1963년 경상남도 진해 출생인 김 회장은 10살 때 홀로 미국 유학길에 올랐다. 어린...
투자은행(IB)업계 한 관계자는 “국내 PEF는 문화와 시스템이 다르고 경영체계가 선진화된 외국기업을 인수한 후 관리할 자신감이 크게 없다”고 진단했다.
경쟁 심화로 낮아진 운용 보수도 지적된다. LP(투자자)들이 ‘중위험·중수익’ 스타일의 보수적 투자를 선호하면서 수수료가 싸졌기 때문이라는 게 현장 관계자의 토로다.
한편 올해도 토종 PEF...
9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 사모투자 운용사 유니슨캐피탈코리아와 MBK는 특수목적법인(SPC) ‘덴티스트리인베스트먼트 주식회사’를 설립하고 오스템임플란트 인수를 위해 24일까지 주식 공개매수를 진행한다. 공개매수 대상은 오스템임플란트의 잠재 발행주식 총수 중 15.4%∼71.8% 범위이다. PEF ‘연합군’이 공개 매수에 성공해 최소 지분(15.4%)만 추가로...
이를 토대로 인도법인 현지 신성장 기업 투자 및 IB 비즈니스 영역도 확대하는 등 종합증권사로써 성장하고 있다.
미래에셋증권 리서치센터는 최근 인도 현지 출장 후 인도 대표 IT기업인 타타 컨설턴시 서비스와 인포시스, 위프로 등 주요 기업들에 대한 리포트를 대량 발간하기도 했다.
미래에셋증권은 해외 현지 법인 10개, 사무소 3개 등의 해외 네트워크를...
(1급) △기업금융4부 부장 오형준(2급)
◇센터장 승진
△경기금융센터 센터장 이인형
◇부서장 전보
△심사1부 부장 배지훈 △심사2부 부장 강승구 △기업금융1부 부장 박상일 △여의도금융센터 센터장 김춘섭 △기업금융3부 부장 김태수 △종합금융2부 부장 박정철 △IB2부 부장 한동우 △IB지원부 부장 설경헌 △리스크총괄부 부장 양재훈 △준법지원부 부장 양우석
8일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 대신증권(AA-) 회사채 수요예측에는 3150억 원의 주문이 몰렸다.
지난 2일 키움증권이 1500억 원 규모의 2년물 무보증사채를 발행하기 위해 앞서 진행한 수요예측에는 7150억 원의 기관 자금이 몰렸다.
지난달 31일 KB증권은 2년물 1500억 원, 3년물 1500억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 1조2000억 원의 주문이 몰리며...
반면, IB부문은 기존 강자답게 좋은성과를 거뒀다. 4개 주요 부문(DCM·ECM·M&A·인수금융) 업계 1위를 달성했다. 대형 딜 클로징(매각 종결) 등 안정적인 수익 포트폴리오도 구축했다.
회사채, ABS, ESG 채권발행 및 국내증권사 중 글로벌본드 1위 등 시장을 선도하며 DCM 리그테이블(블룸버그) 12년 연속 1위를 수성했다. 또 LG에너지솔루션, 성일하이텍 등 IPO...
글로벌 IB(투자은행) 들도 신흥국 투자에 신중론을 꺼내 들기 시작했다. 앵거스 벨 골드만삭스 자산경영 MD는 “(신흥시장은) 아직 무차별하게 매수할 여건이 아니다”라며 “지난해 심각한 우기에 처했던 국가들의 거시경제 환경은 인상적인 수준으로 바뀌지 않았으며, 이들이 마주한 문제 또한 완전히 사라지지 않았다”라고 지적했다.
국내 금융투자업계 관계자는...
NH투자증권은 브로커리지와 금융상품판매, 기업금융(IB) 부문 수수료 수익 감소와 운용 및 관련 이자수지 축소, 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지가 감소한 영향이라고 했지만, 대형 회사들의 IPO 철회 여파도 실적 악화에 타격을 준 것으로 보인다.
실제 NH투자증권의 IPO 주관 총액은 2022년 4394억 원으로, 2021년(3조6972억 원)에 10분의 1 수준이다.
2022년...
한국경제연구원(1.7%→1.5%)과 현대경제연구원(2.2%→1.8%)은 최근 성장률 전망치를 하향 조정했고, 주요 외국계 투자은행(IB)은 1.1% 성장에 그칠 것으로 내다봤다.
한경연은 “글로벌 경기 둔화가 심화하는 가운데 이를 극복할 국내 성장 모멘텀이 부재함에 따라 본격적인 불황 국면에 진입하게 될 것”이라며 “급격한 금리 인상의 부작용이 소비와 투자...