20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 푸본현대생명은 지난 18일 후순위채 수요예측서 700억 원 모집에 110억 원의 매수주문을 받아 총 590억 원이 미매각 됐으나, 추가 청약으로 800억 원으로 증액 발행을 확정했다.
앞서 푸본현대생명은 절대금리로 6.5~7.2%의 금리밴드를 제시했다. 추가 금리조정(7.3%)으로 100억 원을 증액해 이달 26일 후순위채를 발행한다....
백두산 한국투자증권 연구원도 삼성증권의 목표주가를 기존 4만 원에서 4만8000원으로 상향하면서 “투자은행(IB)보다는 브로커리지와 트레이딩 위주 높은 실적 민감도를 가지고 있는 가운데, 시장 거래대금 확대와 우호적인 운용 여건 조성에 따라 가파른 실적 반등이 예상된다”고 봤다.
다만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 여전하고, 주식시장의...
IB업계에 따르면 앵커에쿼티파트너스(앵커PE)는 최근 컬리에 1000억 원 규모의 추가 투자를 확정한 것으로 알려졌다. 컬리가 기업가치 등의 하락으로 IPO를 자진 철회한 만큼 이 자금을 활용, 샛별배송 권역대를 확대해 수익성을 늘리고 시장지배력을 높여야만하기 때문이다. 지난해 컬리의 매출액은 전년 대비 30.5% 증가한 2조372억 원으로 집계됐지만 영업손실은 158억 원...
18일 투자은행(IB)업계에 따르면 올해 1분기 SK그룹에서 회사채 발행에 나선 계열사는 16곳이다. 수요예측에 모인 자금만 총 19조7020억 원에 달했다. AAA급 초우량채인 SK텔레콤이 2000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에는 10배가 넘는 2조3560억 원 자금이 몰렸다. 회사채 단일 발행으로 역대 최대규모인 1조3900억 원 기록을 세운 SK하이닉스(AA)의...
2016년 12월 인도네시아 증권사인 마킨타 증권의 지분 99%를 인수하며 출범한 신한투자증권 인도네시아는 현지 IB 시장에서 확고한 경쟁력을 확보하고 있다. 2018년 국내 증권사 최초로 인도네시아에서 2500만 달러(약 290억 원)의 김치본드 발행을 시작으로 누적 2억 6500만 달러(3120억 원)의 김치본드를 발행하며 인도네시아 IB 시장에서의 입지를 꾸준히...
손병두 한국거래소 이사장은 축사를 통해 “IB(투자은행) 규모를 키워 글로벌 진출 여력을 확보하고, 다른 금융업종과 동반 진출하거나 대기업·국민연금을 비롯한 여러 플레이어를 활용해 해외 시장을 개척하려는 노력을 강구해야 한다”고 말했다.
거래소 차원에서도 영문공시 확대, 파생상품 거래 시간 단계적 확대 등을 통해 글로벌 투자자의 거래 편의성을 높이고...
한류홀딩스의 나스닥 상장 주관사는 미국 현지 IB(투자은행) 이지스캐피탈로 알려졌다.
한류홀딩스 측은 공모 금액이 약 4000만 달러(약 520억 원)를 상회한 수준에서 시작될 것으로 전망하고 있다. 21일 서울 로드쇼를 시작으로 24일 부산 로드쇼, 미국 뉴욕으로 이어지는 릴레이 로드쇼를 진행할 예정이다.
세토피아 관계자는 “실현된 투자금의 회수를 통해...
13일 IB(투자은행) 업계에 따르면 피라인모터스는 KB증권을 IPO 단독주관사로 사실상 선정했다. 곧 계약을 앞둔 상태로 올해내로 IPO를 추진한다는 계획이다.
피라인모터스는 최근 고속 성장으로 시장을 선도하는 업체로 거듭나면서 적극적인 투자유치에 나서고 있다. 올해 들어 하나증권으로부터는 전환사채(CB) 발행을 통해 200억 원을 투자 받았다. 최근에는...
현황에 대한 발표가 있었고, 2부에서는 테네시, 오하이오, 조지아주 정부별 투자 여건 및 인센티브 제도와 북미 현지 자금조달 방안에 대한 발표가 이어졌다.
김상태 신한투자증권 대표이사는 “이번 설명회는 산업이 점차 복잡해지고 고도화됨에 따라 IB도 단순 금융주선을 넘어서 변화돼야 한다는 신한금융그룹의 전략 방향에 따라 진행하게 됐다”고 설명했다.
이어 "IB 수수료 추정 손익은 285억 원으로, 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 리스크 관리 차원에서 사업을 줄여왔기 때문"이라며 "다만 기업들의 자금 조달 환경이 개선되며 DCM(부채자본시장) 채권 발행이 호조를 보였고, IPO(기업공개)는 샌즈랩, 꿈비 등 두 종목을 주관했다"고 했다.
윤 연구원은 "채권운용은 지난 4분기와 마찬가지로...
지난해 증시 불황, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사태에도 투자은행(IB) 부문 임직원들이 연봉킹에 대거 이름을 올린 가운데 IB사업 부문을 강화한 중소형 증권사들을 중심으로 고연봉자가 속출해 눈길을 끈다.
12일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 증권사 15곳(미래, 삼성, NH, 하나, 키움, 한화, 대신, 메리츠, 교보, 한양, 다올, 유진, 유안타, 현대차...
상반기 내 우선협상자 선정까지 목표…1차 때 입찰 ‘제로’
11일 IB업계에 따르면 예금보험공사는 이달 중으로 MG손해보험(이하 MG손보)의 재매각을 검토 중이다. 계획대로 이달 중에 입찰 공고를 낸다면 상반기 중에 우선협상자 선정 절차까지 마무리하는 것을 목표로 삼고 있다. MG손보 이번 매각 작업은 새로운 회계기준인 IFRS17 도입 이후에 처음으로 추진되는...
이베스트투자증권은 "부동산금융본부장으로서 탁월한 전문성을 바탕으로 위험이 낮은 대규모 딜 소싱을 통해 당사 IB사업부 기준 역대 최고의 본부실적을 시현한 점을 감안해 상여금을 책정했다"고 밝혔다. 김 상무는 지난해에도 연봉 41억1800만 원을 받으면서 이베스트투자증권에서 가장 연봉을 많이 받은 직원에 올랐다.
눈에 띄는 부분은 2위인...
이번 투자에는 아주IB를 비롯해 마이다스동아인베스트먼트, 아이스퀘어벤처스 등의 투자전문업체가 참여했다. 금호인베스트 등에 이어 지난달 누적 투자유치금액은 약 79억 원이다.
지난 2005년에 설립한 탈로스는 리튬이온 폴리머 2차전지와 충전기 사업에 대한 기술력을 확장시켜 왔다. 탈로스는 기존 방산용 배터리 분야의 안정성과 기술력을 입증해냈기에 최근...
미래에셋증권 관계자는 “이번에 체결한 두번째 REC구매계약은 당사 IB와의 시너지로 창출된 결과라는 점에 더 의미가 크다”며 “향후 재생에너지 프로젝트 추진 시 IB와의 시너지를 고려하여 궁극적으로는 재생에너지 시장의 기반 조성을 위해 노력할 계획”이라고 설명했다.
미래에셋증권은 지난 2021년 9월, 국내 금융업 최초로 글로벌 RE100...
그는 “나스닥 상장을 이뤄 팬투가 국내 대표 플랫폼으로 도약하는 발판이 될 것으로 예상된다”고 덧붙였다.
한류홀딩스의 공모 규모는 약 4,000만 달러가 될 것으로 추정된다. 한화로 환산 시 약 527억 원 규모다. 1984년 미국에서 IB(투자은행)를 취득한 Aegis Capital(이지스캐피탈)이 한류홀딩스의 미국 내 IPO를 위한 상장주관사(Underwriter) 역할을 담당하고 있다.
해외 IB(투자은행)들은 이보다 더 낮은 1.4% 수준을 전망하고 있다.
이 원장은 “우리나라는 소규모 개방경제로 대외 부문의 부정적 영향을 크게 받는다. 내수 또한 경제 재개 효과가 소멸하면서 작년보다 둔화할 것”이라며 “투자 또한 여러 불확실성에 직면해있다. 일부 기업들이 산업 다운 사이클(하강 국면)에도 투자를 유지하려 노력 중이지만 차입 비용 상승...
특히 이번 리파이낸싱은 미국 소재 모멘티브사를 차주로 실행한 인수금융으로, KB국민은행은 투자금융부와 뉴욕IB 유닛 간의 협업을 통해 수출입은행, 하나은행, 농협은행, 우리은행의 해외 현지 지점과 대주단 구성을 완료했다.
KB국민은행은 △전방산업의 다변화로 안정적인 성장이 가능한 실리콘 산업의 특성 △모멘티브의 영업실적 개선 △전략적투자자인...
발란은 시리즈C에 이은 새로운 투자 라운드도 계획 중이며, 글로벌 커머스 및 해외 IB(투자은행)들과 다방면으로 소통하고 있다. 발란 관계자는 “투자 시장 혹한기에 약속된 투자가 모두 완료된 것에 큰 의미를 두고 있다”며 “국내외 시장 상황에 선제적, 능동적으로 대응하며 명품 시장의 건전한 생태계 조성을 위해 선두 사업자로서 역할을 다할 것”이라고...
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