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[PB의 티타임] 하반기 투자 전략, 민첩한 박스권 대응ㆍ글로벌 자산배분 필요

여기에 6월 미국과 유럽의 통화 정책 회의에서 미 연준은 올해 4번의 금리 인상을 가시화하며 통화 정책 정상화의 속도를 높인 반면 유럽 ECB는 자산 매입 기간 연장과 금리 인상 연기 등 미국과 유럽의 통화 정책 차이가 더욱 확대되는 결과를 내놓으면서 달러 강세 기조가 이어질 것이라는 우려가 신흥국 증시 전반에 타격을 주는 모습이다. 또한 7월 6일 이전에 타협점을...

2018-07-25 10:35
ECB, 연준 이어 긴축대열 합류했지만…드라기, ‘비둘기파’ 면모 과시

양적완화는 국채 등 자산을 대량으로 매입해 금리를 낮춰 경기를 자극하는 정책이다. ECB는 디플레이션 위험에서 유로존을 구하고자 2015년 이를 도입했다. 연준이 2015년 기준금리 인상을 시작하고 전날 연방공개시장위원회(FOMC)에서도 기준금리를 1.75~2.00%로 올리는 등 긴축정책을 착실히 밟아나가는 가운데 ECB도 그 뒤를 쫓기 시작한 셈이다. ECB가...

2018-06-15 08:13
[채권마감] 약세, 이벤트 앞둔 껌장..개인 선물대량매수, 10선 역대최대

높지 않을 것으로 예상되나 혹시나 하는 우려감은 남아 있다”며 “이탈리아 문제와 경제지표 부진에도 불구하고 ECB 통화긴축에 대한 경계감도 작용했다”고 전했다. 그는 이어 “시장 예상대로 FOMC에서 점도표 변화가 없거나 ECB에서 자산매입 기간을 연장할 경우 통화정책에 대한 불확실성 완화로 금리 하락시도가 나타날 것”이라고 전망했다.

2018-06-11 17:15
‘이탈렉시트’ 불안에 딜레마 빠진 드라기 ECB 총재…긴축 전환 연기하나

ECB는 ‘무제한 국채 매입프로그램(OMT)’으로 대응할 수 있지만 이를 실행하기 위한 전제는 이탈리아 정부가 유럽연합(EU)의 엄격한 재정 규약을 따라야 한다는 것이다. 오성운동과 동맹 등 포퓰리즘 정당이 이를 받아들일 가능성은 낮다. 한편 드라기는 고국에서도 정치권에 영향력을 행사하고 있다는 의혹에 휘말렸다. 이탈리아 언론매체들은 최근 세르조...

2018-05-31 16:27
이탈리아, 포퓰리즘 정권 탄생 임박…EU 경제 불확실성 고조

유럽중앙은행(ECB)이 양적완화 프로그램을 통해 채권을 매입하고 있어 단기간 내에 위기가 발생하지는 않을 것이나 장기적으로 볼 때 이탈리아의 부채 비율이 ‘성층권’으로 향하고 있는 것으로 보인다면서 다음 경기 침체가 오면 수용할 수 없는 큰 위기가 올 수 있다고 전했다. 이날 금융시장은 포퓰리즘 정권에 대한 불안감에 출렁였다. 이탈리아와 독일 국채...

2018-05-24 08:49
[채권마감] 보합권 혼조 통안1년 금리만 3년최고

전일 강세를 되돌림하며 출발했던 시장은 외국인 국채선물 매수와 한국은행 국고채 단순매입 호조에 강세전환하기도 했다. 장막판 경계매물로 다시 보합권으로 돌아섰다. 특징이라면 개인이 양 국채선물시장에서 대량 순매수에 나섰다는 점이다. 특히 10년 선물시장에서는 2010년말 신국채선물 재상장이후 역대 최대 순매수를 경신했다....

2018-03-08 16:51
[김남현의 채권썰] 한은 단순매입도 플랫 재료, 10-3년 스플 연저점까진 여력

당장 지난밤 미국채 커브도 플랫됐다. 이주열 한국은행 총재 연임에 따른 조기 금리인상설 부각 등에 따른 여진이 계속되면서 단기물에 대한 부담감은 계속되는 분위기다. 이에 따른 헤지물량은 좀 더 나올 수 있어 보인다. 다만 이 총재 연임이 금리인상 시기를 앞당길 재료일 가능성은 낮다는 판단이다. 이 총재의 국회 기획재정위원회 인사청문회 일정이...

2018-03-08 08:36
급부상한 테이퍼링 공포…글로벌 채권 시장 요동

이런 가운데 ECB는 양적완화를 끝낼 것이라는 신호를 보내고 있고, BOJ는 올해 후반 공격적인 경기부양책의 일부를 축소할 수 있다는 긴장감이 팽배하다. 그동안 중앙은행들은 시장에서 대규모로 채권 등을 매입해 유동성을 공급했다. 그러나 중앙은행들이 본격 긴축 노선으로 선회하면 채권 시장에서 큰손이 사라지는 만큼 투자자들이 받는 압박도 커지게...

2018-01-30 08:56
[채권마감] 전장 되돌림..개인 3선 대량매도, 물가채 강세, CD 언더발행 불구 보합

그는 또 “자금 집행이 홀드 되고 있는 부분이 아직 많다. 대기매수세가 유입되려면 다음주 금통위에서 완화적 기조를 유지한다는 스탠스를 보여야 할 것 같다. 이번주 이슈로 떠올랐던 BOJ의 잔존만기 10년 초과 국채 매입이 다음 주에도 변수로 작용할 것 같다”고 덧붙였다.

2018-01-12 21:23
매파로 돌아선 드라기…ECB, 글로벌 중앙은행 긴축에 동참

FT는 BOJ가 초장기 국채 매입 규모를 축소한다고 밝힌 지 수일 만에 ECB의 회의록이 나왔다며 글로벌 중앙은행들이 긴축에 대해 비슷한 메시지를 보내고 있다고 풀이했다. ECB 회의록이 ‘매파’ 경향을 보였다는 투자자들의 해석에 유로화 가치는 이날 올랐다. 유로·달러 환율은 전날의 1.19달러 대에서 1.20달러 선으로 뛰었다. 영국 파운드화와 일본 엔화에...

2018-01-12 08:50
딜레마에 빠진 유럽 경제…ECB 실탄 다 떨어졌다

이유가 무엇이든 ECB는 손을 쓸 방법이 없다고 펠드스타인 교수는 거듭 강조했다. 그는 “이미 유로존 각국의 현재 단기금리는 제로(0)이거나 마이너스 상태이기 때문에 금리를 낮추는 것이 불가능하다”고 지적했다. 양적완화도 마찬가지다. 독일 국채 10년물 금리가 0.5%에도 못 미치는 현 상황에서 대량으로 채권을 매입해봤자 장기금리가 더 낮아지는 것은 어렵기...

2017-10-31 15:19
일본은행, 금융정책 현상 유지 결정…물가 전망 하향

BoJ는 국채 매입 등을 통한 본원통화 확대 규모도 연간 80조 엔(약 792조 원)으로 유지하기로 했다. 국채 이외 자산 매입에 대해서도 상장지수펀드(ETF) 보유 잔액을 연간 6조 엔, 부동산투자신탁(REIT)은 900억 엔 각각 늘린다는 방침을 지속했다. 가타오카 다카시 심의위원은 BoJ가 목표를 달성하기에 현 금리정책은 불충분하다며 장단기 금리조작에 반대했지만...

2017-10-31 13:26
[채권마감] 손절 속 롤러코스터, 물가채 한때 37bp 급등 ‘만신창이장’

한국은행 국고채 단순매입 등 당국의 시장안정화 조치를 기대할 수밖에 없다는 목소리도 나왔다. 27일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안1년물이 0.3bp 오른 1.737%를, 통안2년물이 0.4bp 상승한 2.116%를 기록했다. 이는 각각 2년5개월, 2년10개월만에 최고치다. 반면 국고3년물은 1.8bp 하락한 2.164%를, 국고5년물과 10년물은 각각 0.7bp씩 떨어져 2.411%와...

2017-10-27 20:49
[김남현의 채권썰] 홍역 치른 30년 관련 포지션, 여진 속 일부 되돌림 시도

밤사이 유럽중앙은행(ECB)은 정책금리를 동결하면서도 테이퍼링을 결정했다. 내년초부터 9월까지 채권매입 규모를 현행 월 600억유로에서 300억유로로 축소키로 한 것이 골자다. 다만 물가가 목표치에 부합하는지를 감안해 연장할 수 있다고 밝혔다. 시장 예상치를 벗어나지 않았고 오히려 비둘기파적인 결정이라는 분위기다. 반면 국내 채권시장은 취약한...

2017-10-27 08:48
[도쿄FX] 유로화, ECB 통화정책회의 앞두고 강세…유로·달러 1.18달러

그러나 인플레이션이 낮기 때문에 ECB의 채권 매입 축소는 장기적으로 이뤄질 것으로 예상된다. 유로화는 달러 대비, 엔화 대비 모두 강세를 보였다. 미국 국채 수익률 하락이 달러 매도로 이어지면서 엔화 대비 달러 가치는 하락했다. 미국 외환거래 정보업체 오앤다의 스티븐 인스 아시아 태평양 트레이딩 책임자는 “ECB의 정책 발표가 유로화를 끌어올릴...

2017-10-26 13:53
ECB 통화정책회의 D데이…드라기의 선택은

특히 ECB 채권 매입 프로그램은 유로존 재정 위기 당시 낮은 가격에 거래되던 유럽 주변국의 국채 가격을 떠받치는 역할을 했다고 파이낸셜타임스(FT)는 지적했다. 실제로 스페인의 10년물 국채 금리의 경우 지난해 9월 1% 미만을 나타냈다. 2013년 5%가 훌쩍 넘었던 것과는 상당히 대조적이다. 채권금리와 가격은 반대로 움직인다. 채권 가격이 그만큼 올랐다는...

2017-10-26 09:01
돈 푸는 시대는 끝났다…각국 긴축 경쟁 돌입

현재 월 600억 유로(약 81조 원)의 자산을 매입하는 유럽중앙은행(ECB)은 다음 달 26일 개최하는 정례 통화정책회의에서 구체적인 ‘양적완화 축소(테이퍼링·Tapering)’ 계획을 발표할 것으로 예상된다. 마리오 드라기 ECB 총재는 이달 초 회의 후 기자회견에서 “유로존(유로화 사용 19개국)의 견실한 회복세에 자신감이 커지고 있다”며 “ECB가 다음 달 회의에서...

2017-09-21 08:26
영란은행 “수개월 내 기준금리 인상할 수도”

또 국채와 회사채 매입 한도를 각각 4350억 파운드, 100억 파운드로 유지키로 했다. 통화정책위원 9명 중 찬성 7표, 반대 2표로 현행 양적완화 정책을 유지하기로 한 것이다. 영란은행은 지난해 6월 브렉시트(영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 국민투표 직후 경기침체에 대비해 기준금리를 0.25%포인트 인하하고 자산매입 한도를 확대해 현재까지 완화 기조를 유지하고 있다....

2017-09-15 11:11
[김남현의 채권썰] 북핵리스크 되돌림한 채권 그렇지 못한 환율·신용시장

마리오 드라기 ECB 총재는 “ECB가 오는 10월 자산매입 축소 여부를 논의할 가능성이 크다”고 언급했다. 그는 이어 “성장세를 바탕으로 소비자물가가 목표에 근접할 것이라는 공감대가 크다”고 덧붙였다. 주말사이 미국채도 이같은 영향을 받으며 약보합세를 기록했다. 채권금리는 이미 북한의 6차 핵실험 이전 수준으로 되돌림했다. 반면 CDS프리미엄과 원·달러...

2017-09-11 08:25
[채권마감]‘비둘기 ECB’ 주요금리 한달여만 최저·10-3년금리차 2개월반만 최저

관심을 모았던 유럽중앙은행(ECB) 정책결정회의에서 기준금리를 동결하고 자산매입 규모를 유지하는 등 비둘기(완화적) 분위기를 이어간 것이 영향을 미쳤다. 장중 멕시코 강진 소식과 아시아시장에서 미국채가 강했던 것도 영향을 미쳤다. 기획재정부가 국고채 50년물 발행에 신중을 기하고 있는 점도 장기물 강세에 힘을 보탰다. 채권시장...

2017-09-08 17:35

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