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  • 나신평 “현대로템, 신용등급 전망 ‘긍정적’ 상향”…‘BBB’서 ‘A-’ 오른지 10개월만
    나신평 “현대로템, 신용등급 전망 ‘긍정적’ 상향”…‘BBB’서 ‘A-’ 오른지 10개월만
    다만 나신평은 "최근 폴란드 군비청으로부터 대규모 방산 수주에 따른 선수금 수령으로 운전자금부담이 일시적으로 완화되었으나, 기수주 프로젝트 진척에 따른 운전자금 부담 증가 및 설비투자(CAPEX) 증가에 따른 자금 소요 부담 등을 감안할 때 중단기적으로 잉여현금창출은 제한적일 것"이라고 전망했다.
    2023-03-31 14:52
  • SK이노베이션, 올해가 배터리 저평가 해소의 원년
    SK이노베이션, 올해가 배터리 저평가 해소의 원년
    이어 이 연구원은 “배터리 가치를 본격적으로 반영할 필요가 있다”면서 “기존 사업부문과의 매출액·영업이익 갭은 여전히 존재하겠지만 CAPEX 계획을 고려할 때 올해가 배터리·소재부문의 자산이 기존 자산을 역전하는 원년이 될 것으로 판단된다”고 했다. 아울러 그는 “동사의 시가총액은 15.3조원이다. 화학/정유/윤활유의 가치를 이익 규모가 작은...
    2023-03-30 08:04
  • “LG에너지솔루션, IRA 세액공제 기대감…목표가 70만 원”
    “LG에너지솔루션, IRA 세액공제 기대감…목표가 70만 원”
    정 연구원은 “2차전지 셀 밸류체인이 미국 현지 진출을 시작하면서 투자비는 1.5~1.7배 증가한 것으로 확인된다”며 “지난주 공시된 동사의 애리조나 투자에서 단위 설비투자(Capex)는 10GWh당 1조6000억~1조9000억 원까지 상승했다”고 했다. 그는 “신한투자증권 추정치에 따르면 LG에너지솔루션의 미국향 투자는 2025~2026년까지 250GWh의 설비 구축을 목표로...
    2023-03-30 08:03
  • "LG에너지솔루션, 실적 전망치 상향…목표가↑"
    "LG에너지솔루션, 실적 전망치 상향…목표가↑"
    주민우 NH투자증권 연구원은 "실적 발표회에서 2023년 CAPEX(설비투자) 가이던스를 전년 대비 50% 성장한 9조3000억 원으로 제시했는데, 이는 당시 컨센서스 6조7000억 원을 크게 웃도는 수준이었다"며 "미국(테슬라, 도요타, 현대차 등)과 터키(포드) 중심의 신규 증설이 예상된다"고 말했다. 주 연구원은 "2차전지 업종 주가는...
    2023-03-22 07:56
  • LG디스플레이, 무보증사채 등급전망 하향
    LG디스플레이, 무보증사채 등급전망 하향
    여기에 중소형 유기발광다이오드(OLED) 관련 투자 증가로 설비투자(Capex)가 확대되면서 대규모 잉여현금흐름(FCF) 적자를 기록했다. 자금소요 대부분을 외부조달에 의존하면서 순차입금 규모도 2021년 말 8조5000억 원에서 지난해 말 11조5000억 원으로 크게 확대됐다. 부채비율은 158.5%에서 215.3%로, 차입금의존도는 33.4%에서 42.2%로 상승하며 재무안정성 지표도...
    2023-03-21 15:03
  • SK하이닉스, 4분기 D램 고정가격 반등 가능성...맞춤 트레이딩 유효
    SK하이닉스, 4분기 D램 고정가격 반등 가능성...맞춤 트레이딩 유효
    노근창 현대차증권 연구원은 “낮은 수요 가시성과 높은 재고 수준을 감안할 때 연내 의미 있는 실적 흑자전환은 어려울 것으로 보인다”면서도 “메모리 모듈 회사들이 1분기부터 재고를 축적하기 시작하는 등 시장의 불황이 1년 이상은 이어지지 않을 것이라는 신호도 보이고 있으며, 감산과 설비투자(Capex) 축소 및 고객 재고 감소로 인해 올해 하반기부터 가격...
    2023-03-21 08:35
  • [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 탄소섬유 2028년까지 생산능력 CAGR 36% 확장”
    [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 탄소섬유 2028년까지 생산능력 CAGR 36% 확장”
    메모리 CAPEX Cycle 상승 기대 유효, 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK연구원 ◇SBS 23년 다시 드라마 공급 확대 투자의견 매수(Buy), 목표주가 55,000원 유지 4Q22 Review. 여전히 스포츠는 트라우마 23년 드라마 편성 확대. 글로벌 OTT에도 컨텐츠 공급. 이익은 현수준 유지 김회재 대신증권 연구원 ◇바이오니아 탈모증상 완화 가능성 화장품에 주목한다...
    2023-03-20 07:50
  • “현대건설, 마진 회복 기대…아람코 CAPEX 직접 수혜주”
    “현대건설, 마진 회복 기대…아람코 CAPEX 직접 수혜주”
    사우디 아람코 CAPEX의 직접적 수혜주라는 평가도 나온다. 김 연구원은 “현대건설은 지난해 사우디 아람코와 NEC를 체결한 바 있다”며 “아람코는 향후 공격적인 CAPEX 기조를 2025년까지 지속할 전망이며, 3분기 누계 기준 CAPEX는 이미 5년 평균 CAPEX 수준을 넘었다”고 말했다. 이어 “자국 건설사와 해외 건설사를 더한 6개 JV를 지난해 NEC 업체로 발표했기 때문에...
    2023-03-15 08:29
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 보수적인 공급기조 확대 전망…인위적 감산 가능성↑
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 보수적인 공급기조 확대 전망…인위적 감산 가능성↑
    ◇세보엠이씨 현재 PER 3.0배, Target PER는 6.0배 국내 배관 시공 분야 M/S 1위 업체 → 반도체 클린룸 배관공사 통해 성장 본격화 지난해 매출액 1조 351억원(+139%, YoY), 영업이익 366억원(+326%, YoY) 최대실적 달성 200억원 규모 CAPEX 집행 완료, 올해 4월 완공 통해 Margin 수익성 개선 목표 이충헌 밸류파인더 ◇갤럭시아머니트리 STO(Security Token Offering)...
    2023-03-15 07:40
  • “삼성SDI, 상대적 저평가 이유가 없다…공격적 수주로 목표가 23% 상향”
    “삼성SDI, 상대적 저평가 이유가 없다…공격적 수주로 목표가 23% 상향”
    조철희 한국투자증권 연구원은 "수주 행보 전략 변화의 배경에는 IRA로 2차전지 회사들의 협상력이 제고돼 수주 타겟 영업이익률이 10% 이상으로 높아졌고, EBITDA보다 낮은 CAPEX를 진행해왔기 때문에 경쟁사들 대비 상대적으로 자금 여력도 있다"고 말했다. 이어 "차세대 모델 개발(원통형 46파이 전지, 중대형 Gen 6 전지)로 수주...
    2023-03-09 08:22
  • [안진]⑥곽현주 그룹장 “대형 PE, 적절한 밸류 매물이라면 언제든지 뛰어들 것”
    [안진]⑥곽현주 그룹장 “대형 PE, 적절한 밸류 매물이라면 언제든지 뛰어들 것”
    이어 “반도체의 경우 올해 경기침체 때문에 영업현금흐름으로 자본적지출(CAPEX)을 채우기 어렵다”면서 “업종 특성상 자본적지출은 계속되기 때문에 이를 위한 투자유치가 활발할 것”이라고 설명했다. 또 그는 “과거 2~3년 동안 영업현금흐름도 창출하지 못하는 회사들이 이에 맞지 않는 밸류에이션으로 투자받은 회사가 많다”면서 “투자자와 대주주...
    2023-03-08 07:37
  • [안진]⑤송준걸 그룹장 “글로벌 경기침체 영향 덜 받는 대기업·대형PE 등에 주목”
    [안진]⑤송준걸 그룹장 “글로벌 경기침체 영향 덜 받는 대기업·대형PE 등에 주목”
    결국 핵심 자산들을 팔거나 차입 등을 통해 자본적지출(CAPEX) 자금 조달을 할 수밖에 없을 것이라는 설명이다. 이 밖에도 송준걸 구조조정자문서비스 그룹장은 일각에서 나오는 ‘역대급 바겐세일’이라는 표현에 대해선 시장 회복을 위한 외생변수인 ‘금리’가 어떻게 될지가 가장 중요하다고 봤다. 송 그룹장은 “금리 인상이 둔화할 것이라는 시그널이 돌면...
    2023-03-07 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 수면 위로 떠오르는 헬스케어 신사업”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 수면 위로 떠오르는 헬스케어 신사업”
    고객사 CAPEX 축소로 실적 감소 전망 박성순 한국IR협의회 연구원 ◇한화시스템 2023년 실적 턴어라운드 전망 2022년은 신사업 투자 비용 증가로 역성장 방산 매출 성장과 ICT 사업 정상화로 실적 개선 기대 이한결 키움증권 연구원 ◇제로투세븐 탐방노트: 체질 개선 완료. 중국 리오프닝과 산아제한 완화 수혜 주목 유아동 스킨케어 및 분유 포장 업체, 수익성...
    2023-03-03 07:53
  • “카카오헬스케어, 혈당 관리 플랫폼 출시 예정…적자 축소 기대”
    “카카오헬스케어, 혈당 관리 플랫폼 출시 예정…적자 축소 기대”
    윤 연구원은 “프로젝트 델타는 그간 각 병원 개별적으로 집행됐던 데이터 관련 CAPEX를 흡수할 수 있을 것으로 예상한다”며 “현재 대학병원 한 곳과 차세대 데이터 분석 시스템 구축을 파일럿 프로그램으로 진행 중이며, 상반기 내에 정식 상품 출시가 될 것으로 예상한다”고 내다봤다. 이어 “초기 BM은 시스템 구축에 대한 기술 수수료를 수취 할 것으로...
    2023-03-03 07:28
  • [특징주] 저스템, 주가 저평가ㆍ실적 '퀀텀점프' 전망에 강세
    [특징주] 저스템, 주가 저평가ㆍ실적 '퀀텀점프' 전망에 강세
    곽민정 현대차증권 연구원은 이날 "반도체 업체의 CAPEX(자본적 지출) 축소에도 불구하고 선단공정 지속에 따른 해외향 신규 매출이 발생할 것으로 기대되된다"며 "하반기부터는 디스플레이, 2024년 태양광 관련 매출 발생 외 추가적으로 신규 사업에 대한 매출 발생으로 장기적인 매출 퀀텀점프가 기대된다"고 평가했다. 곽 연구원은...
    2023-02-28 13:41
  • 업황 둔화에 D램 재고 역대 최고치…삼성ㆍSK 1분기도 ‘흐림’
    업황 둔화에 D램 재고 역대 최고치…삼성ㆍSK 1분기도 ‘흐림’
    예상보다 시황 악화가 길어지면서 메모리 업계는 설비투자(CAPEX)를 줄이고 있다. SK하이닉스는 올해 설비투자 규모를 50% 줄이고 웨이퍼 감산에 돌입했다. 업계 3위인 미국의 마이크론테크놀로지도 웨이퍼 투입량을 20% 축소해 인위적 감산을 시행 중이다. 다만 삼성전자는 올해 설비투자 규모를 전년과 유사한 수준으로 유지하는 등 인위적 감산을 하지 않겠다는...
    2023-02-27 18:00
  • “될 기업은 된다” 경기둔화 공포 속 신용등급 상향한 기업들
    “될 기업은 된다” 경기둔화 공포 속 신용등급 상향한 기업들
    김나연 나이스신용평가 연구원은 “2021년 이후 현금창출능력이 확대돼 과거 대비 재무안정성이 큰 폭으로 개선됐다”며 “EBITDA 규모가 연간 7조 원을 웃돌 것으로 예상됨에 따라 시설투자(CAPEX), 운전자금 부담 등에 원활히 대응하며 매우 우수한 재무안정성을 유지할 것”이라고 전망했다. 현대캐피탈은 현대자동차그룹의 전속 금융사로 현대자동차와 기아의...
    2023-02-20 14:51
  • “에스티팜, 선제적 생산설비‧R&D 투자…주가 상승 모멘텀 기대”
    “에스티팜, 선제적 생산설비‧R&D 투자…주가 상승 모멘텀 기대”
    이 연구원은 “에스티팜은 RNA 치료제 시장 확대와 올리고 수요 증가에 맞춰 선제적 설비투자비(CAPEX)를 진행 중이며, 2024년 3분기까지 생산능력(CAPA)을 6.4mole 에서 10.2mole 로 늘릴 예정”이라며 “R&D 부분에서도 자체개발한 LNP(mRNA 핵심기술)의 연내 국내특허 등록이 기대된다”고 했다. 이어 “미국 자회사 레바티오가 원형 RNA 및 암백신 개발을 위해...
    2023-02-20 08:33
  • [종합] 한화솔루션, 지난해 사상 최대 실적…“올해 1조 클럽 목표”
    [종합] 한화솔루션, 지난해 사상 최대 실적…“올해 1조 클럽 목표”
    한화솔루션은 올해 설비투자(CAPEX)에 2조7000억 원을 투입할 계획이다. 한화솔루션 관계자는 이날 컨퍼런스콜에서 “올해는 미국 태양광 투자로 인해 전사 기준 2조7000억 원 정도의 지출을 예상한다”며 “사업 부문별로 보면 케미칼에 4000억 원, 첨단소재 부문에 2000억 원, 나머지는 신재생 부문에서의 미국 태양광 설비투자 등을 포함한 수치”라고 말했다....
    2023-02-16 17:20
  • [컨콜] 한화솔루션 "올해 설비투자에 2.7조…대부분 美 태양광 설비 투자"
    한화솔루션은 16일 진행된 2022년 실적발표 컨퍼런스콜에서 "지난해 설비투자(CAPEX)는 1조~1조2000억 원 계획했었는데 대략 1조 원 정도 지출한 것으로 추정된다"며 "올해는 기발표한 미국 태양광 투자로 인해 전사 기준 2조7000억 원 정도의 투자가 예측된다"고 말했다. 이어 "사업부문별로 보면 케미칼 부문에 4000억 원으로 작년과...
    2023-02-16 15:07
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