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  • “엘앤에프, 중장기 성장전략으로 밸류에이션 할인 축소”
    “엘앤에프, 중장기 성장전략으로 밸류에이션 할인 축소”
    전 연구원은 "자금 조달은 자사주를 활용하는 방안으로 진행할 예정이라고 밝혔으며, 자금 조달에 대한 리스크는 제한적"이라면서 "자본적지출(CAPEX) 부담을 줄이기 위해 양극재 전 공정을 해외에 설치하기보다는 생산 공정 중 일부만 진출하는 방법도 논의 중"이라고 전했다. 이어 "생산 캐파 확대에 따라 매출액...
    2023-02-14 07:54
  • “KT&G, 부동산 사업 실적 공백·4분기 영업익 28% 밑돌아…목표가 8% 하향”
    “KT&G, 부동산 사업 실적 공백·4분기 영업익 28% 밑돌아…목표가 8% 하향”
    조 연구원은 "KT&G는 그동안 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 글로벌 피어 대비 낮은 자기자본이익률(ROE)을 기록하며 저평가를 받아왔다"며 "향후 핵심 성장 산업에 집중한 공격적인 경영 전략과 Capex 집행, 주주환원 정책이 이루어질 경우 실적뿐만 아니라 밸류에이션 정상화도 기대할 수 있다"고 했다. 그러면서 "올해는...
    2023-02-10 07:59
  • [종합] SK이노베이션, 작년 매출 78조·영업익 4조…역대 최대
    [종합] SK이노베이션, 작년 매출 78조·영업익 4조…역대 최대
    SK이노베이션은 올해 10조 원의 설비투자(CAPEX) 계획을 수립했다. 배터리 사업 신규 캐파(생산능력)를 늘리는 데 7조 원을 지출한다. 나머지 3조 원은 배터리를 제외한 분야의 신규 설비투자와 경상 투자 등에 투입한다는 계획이다. SK지오센트릭이 설립할 플라스틱 리사이클 플랜트 설립 등이 포함된다. SK온의 상장 여부에 대해서는 구체적으로 결정된 게...
    2023-02-07 15:11
  • [컨콜] SK이노베이션 “올해 설비투자에 10조…배터리에 7조 투자”
    SK이노베이션은 7일 2022년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “올해는 총 10조 원 규모의 설비투자(CAPEX) 계획을 수립했다”며 “세부적으로 보면 배터리 사업에서 신규 캐파(생산능력) 투자 확보 등을 위해 총 7조 원 규모의 투자 지출을 계획하고 있다”고 말했다. 이어 “배터리 사업의 경상 투자와 전략 투자를 합쳐 약 3조 원 규모의 투자를 계획하고 있다”며...
    2023-02-07 10:28
  • “삼성전자, 호재 민감한 시기 진입…주가수익비율 빠른 상승”
    “삼성전자, 호재 민감한 시기 진입…주가수익비율 빠른 상승”
    김 연구원은 “올해 삼성전자 설비투자(capex)는 53조 원으로 전년과 유사할 것으로 예상되고, 공급과 무관한 EUV·인프라·R&D 등 미래 투자로 책정돼 올해 메모리 설비투자는 사실상 전년대비 13% 감소할 전망”이라며 “특히 KB증권 퀀트팀 (Quant Team)에 따르면 삼성전자와 같이 팬데믹 이후 불확실성 속에서도 capex 규모가 큰 기업의 주가 수익률이 미래...
    2023-02-07 07:56
  • “SK하이닉스, 1·2분기에 적자폭 확대 예상…하반기부터 축소될 것”
    “SK하이닉스, 1·2분기에 적자폭 확대 예상…하반기부터 축소될 것”
    연구팀은 “연초 이후에 주가 반등폭이 양호했는데, 공급 측면에서 경쟁사의 보수적인 Capex 운영 가능성이 대두됐기 때문”이라며 “향후 주가 흐름은 수요 업사이드 포착에 의해 좌우될 것으로 판단한다”고 설명했다. 이어 “삼성전자와 SK하이닉스 모두 2023년 하반기 수요 회복을 기대하고 있고, 모바일, PC의 출하량은 불확실성이 높지만 대당 DRAM...
    2023-02-02 07:41
  • ‘인위적 감산 없다’ 선 그은 삼성전자…증권가는 “사실상 감산”
    ‘인위적 감산 없다’ 선 그은 삼성전자…증권가는 “사실상 감산”
    삼성전자는 실적 컨퍼런스콜에서 “올해 시설투자(Capex)는 전년과 유사한 수준이 될 것”이라면서도 “다만, (시황에 따른) 의미 있는 비트그로스(bit growth·비트 단위로 환산한 생산량 증가율) 영향은 불가피하다”라고 밝혔다. 삼성전자가 메모리를 감산한다는 기대가 실망으로 이어지자 시장은 실망했다. 전날 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 3.6% 하락하며 장을...
    2023-02-01 10:54
  • [오늘의 투자전략] 코스피, 개별 실적 따라 차별화 장세 전망
    [오늘의 투자전략] 코스피, 개별 실적 따라 차별화 장세 전망
    ◇한지영 키움증권 연구원 = 전일 국내 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 경계심리 속 삼성전자의 생산설비(CAPEX) 축소 부인 소식 등이 반도체와 대형주를 중심으로 한 외국인 매도세를 유발하면서 혼조세로 마감했다. 오늘(1일)은 이번 주 이후 급락에 따른 기술적인 주가 되돌림 현상이 출현하겠으나 FOMC 경계심리 속 SK하이닉스, 아모레퍼시픽, 삼성물산 등 개별 실적...
    2023-02-01 08:05
  • 삼성전자, 좀 더 구체화된 감산 계획…기존 대비 전향적 변화
    삼성전자, 좀 더 구체화된 감산 계획…기존 대비 전향적 변화
    이어 “동사가 이번 컨콜에서 올해 메모리 반도체 시설투자(Capex)를 전년 수준으로 유지하겠다고 언급했으나 당사는 이를 아직 Capex 감축안이 결정되지 않았다는 의미로 해석하는 것이 적절한 것으로 보고 있다”라고 평가했다. 그는 “삼성전자의 올해 Capex 규모는 1분기 실적과 업황 변화가 어느정도 감지되는 1분기 말이 되어야 최종 결정되고, 상황에 따라 축소될...
    2023-02-01 07:56
  • [컨콜] 삼성전자 “올해 캐펙스 전년과 유사…인위적 감산 없어”
    확보하는 등 올해 캐펙스(CAPEXㆍ설비 투자)는 전년과 유사할 것"이라고 말했다. 그러면서 "최고의 품질 및 라인 운영 최적화를 위해 생산라인 유지 보수 강화와 설비 재배치를 진행하고 있다. 또 공정 기술 경쟁력 강화와 조기 안정화를 위해 엔지니어링 운송 비중을 확대 중이며 R&D 항목의 비중도 이전 대비 증가할 것으로 예상된다"고 강조했다.
    2023-01-31 11:12
  • 현대모비스, 완성차 생산 물량 개선 따른 수익성 개선 기대
    현대모비스, 완성차 생산 물량 개선 따른 수익성 개선 기대
    또 김 연구원은 “완성차 생산 물량 개선에 따른 수익성 개선이 전망된다”며 “다만, 배터리 가격 상승에 기인한 전동화 부문 인식 매출 증가, Capex/R&D 투자로 외형 대비 수익성 개선세 제한적일 것으로 전망된다”라고 분석했다. 이어 “A/S의 경우, 인건비/내륙 운송비 부담으로 스팟 운임 하락 대비 수익성 개선세 지연되고 있으나, 2023년 연중 비용...
    2023-01-30 07:59
  • "KT&G, 중장기 성장전략 제시…밸류에이션 정상화 기대"
    "KT&G, 중장기 성장전략 제시…밸류에이션 정상화 기대"
    또한 향후 5년 동안 3조9000억 원 규모의 Capex(설비투자)를 계획 중이며, 약 9000억 원의 주주환원을 계획 중이라고도 밝혔다. 조상훈 신한투자증권 연구원은 "KT&G는 그동안 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 글로벌 피어(동종업계) 대비 낮은 자기자본이익률(ROE)을 기록하며 저평가를 받아왔다"면서 "중장기 사업 전략을 통해 이러한...
    2023-01-27 08:05
  • [종합] 사상 최대실적 현대차 “올해 매출 11%, 영업익 7% 더 올린다”
    [종합] 사상 최대실적 현대차 “올해 매출 11%, 영업익 7% 더 올린다”
    현대차는 양산 차종 수 증가, 미국 조지아 신공장 건설 본격화와 지속적인 미래 기술력 확보를 위해 올해 △연구개발(R&D) 투자 4조2000억 원 △설비투자(CAPEX) 5조6000억 원 △전략투자 7000억 원 등 총 10조5000억 원을 투자할 계획이다. 현대차가 이처럼 공격적인 계획을 밝힌 것은 지난해 역대 최대 실적을 기록하며 자신감이 붙었기 때문이다. 현대차는 지난 한...
    2023-01-26 17:25
  • “KT, 최근 2년 영업이익 늘어 올해 실적 부담…목표주가 4만1000원↓”
    “KT, 최근 2년 영업이익 늘어 올해 실적 부담…목표주가 4만1000원↓”
    김 연구원은 “2023년에도 2022년과 유사한 수준의 CAPEX 투자 규모 유지를 전망한다”며 “통신 3사 모두 해지율 하향 안정화 지속하고 신규 고객 유치 경쟁 강도 약화해 마케팅비와 상각비 부담 완화에 따른 이익률 개선 지속을 가정한다”고 내다봤다. 이어 “데이터센터, AICC, 미디어 등 신사업에서의 성과 지속. 본업의 안정성은 이미 확인했다”며...
    2023-01-18 08:44
  • “SK하이닉스, 올해 적자폭 클 것…목표가 조정 불가피”
    “SK하이닉스, 올해 적자폭 클 것…목표가 조정 불가피”
    주가의 선행성을 고려했을 때, 현재 시점이 주가의 바닥권일 가능성이 크다”고 했다. 또 “메모리 반도체 업황이 기존 예상보다도 안 좋은 상황들이 전개되고 있어, 공급 업체들의 추가적인 축소 가능성도 배제할 수 없다”며 “추가적인 감산과 자본적 지출 감소(Capex Cut) 소식이 들리기 전까지는 0.85~1.0배의 좁은 박스권 주가 움직임이 예상된다”고 했다.
    2023-01-13 07:57
  • 제이브이엠, 여섯 분기 연속 두자릿수 실적 성장세…본격 성장기 진입
    제이브이엠, 여섯 분기 연속 두자릿수 실적 성장세…본격 성장기 진입
    이어 이 연구원은 “글로벌 임금 인플레이션으로 로봇에 투자한 자금의 회수 기간이 과거 7~8년에서 현재 2~3년으로 급격히 줄어들며 로봇에 대한 투자가 합리적인 자본적 지출(CAPEX)로 인식되는 변화가 나타나는 중”이라면서 “제이브이엠도 조제자동화 장비를 선진국 시장에 판매하며 이러한 수혜를 직접적으로 받아 수출 실적이 개선되는 모습을 나타내고 있다”...
    2023-01-12 08:06
  • [특징주] 삼성전자 2%대 상승…보름여 만에 '6만전자' 탈환
    [특징주] 삼성전자 2%대 상승…보름여 만에 '6만전자' 탈환
    어규진 DB금융투자 연구원은 "지속 가능한 성장 기반 마련을 위해 경쟁사처럼 큰 폭의 자본적지출(CAPEX) 축소와 대규모 감산을 바로 집행하지는 않겠지만, 올해 반도체 투자금의 하향 조정 가능성은 커졌다"며 "공급 감소와 탑재량 증가가 본격화하는 올해 3분기 이후부터 메모리 업황이 개선되고, 2024년에는 메모리 공급이 부족해질 것"이라고...
    2023-01-09 09:11
  • “SK텔레콤, 4분기 실적 정상화…올해 연간 영업익 19.3%↑”
    “SK텔레콤, 4분기 실적 정상화…올해 연간 영업익 19.3%↑”
    3분기 이연된CAPEX가 4분기 집행되면서 감가상각비가 증가했을 것으로 추정했다. 올해도 SK텔레콤은 실적 안정감이 부각될 거란 관측이다. 최 연구원은 “5G 가입자 증가와 마케팅비용 안정화 기조로 SK 텔레콤 영업이익은 3년 연속 두 자릿 수 성장이 예상된다”며 “올해도 비용 변수가 적고, 기조적인 매출 성장세가 이어질 것으로 예상돼 실적의 안정감이...
    2023-01-09 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 역발상 투자 기회…하반기 메모리 반도체 수급 개선”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 역발상 투자 기회…하반기 메모리 반도체 수급 개선”
    4분기 판매 부진과 스프레드 축소로 수익성 크게 악화 예상 중국 코로나 확산 잠잠해지면 철강 가격 본격 상승 예상 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 450,000원 유지 박성봉 하나금투 ◇삼성전자 반도체 딜레마 4Q22 잠정실적 Review: 반도체가 하회 주요인 예상보다 안 좋은 반도체 업황 때문에 Capex 고민 필요 주가의 선행성 고려한 투자 전략 유효...
    2023-01-09 07:48
  • [종합] 코스피, 장중 외인·기관 ‘사자’에 1.12% 올라 2289.93...삼성전자 1.37%↑
    [종합] 코스피, 장중 외인·기관 ‘사자’에 1.12% 올라 2289.93...삼성전자 1.37%↑
    이재선 현대차증권 연구원은 "반도체 업황 악화에 따른 CAPEX 축소 기대감이 투심에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 이밖에 시총 상위 종목에서는 한온시스템(5.19%), KB금융(5.01%), 팬오션(5.01%), 현대건설(4.62%), 현대모비스(4.35%), SKC(3.86%) 등이 강세를, F&F(-10.72%), 하이브(-3.49%), 메리츠화재(-3.42%), 메리츠증권(-3.36...
    2023-01-06 12:07
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