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  • [개장전] 증권사 추천주(2/8)
    21E BPS에 목표PBR 0.31x, ROE 6.5%구조적 특성으로 인해 NIM 낙폭 컸고, 비이자이익으로 top line을 보전하기가 어려웠으며 중소기업 중심 여신구조로 충당금 규모와 CCR 절대치가 컸던 종목김한이 KTB 삼성SDIEV 배터리 흑자전환의 원년4분기 실적 컨센서스 하회, 원화 강세와 고객사 리콜 관련 충당금 때문2021년 EV 배터리 흑자전환 전망, 이익 비중 20년 -15...
    2021-02-08 08:00
  • 인니 작년 경제성장률 -2.07%...1998년 이후 최악 성적표
    인니 작년 경제성장률 -2.07%...1998년 이후 최악 성적표
    4일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 인도네시아 통계청(BPS)은 지난해 국내총생산(GDP)이 전년 대비 2.07% 감소했다고 발표했다. 시장 전망치였던 마이너스(-) 2%에도 미치지 못한 성적으로, 지난해 4분기 GDP 성장률은 -2.19%로 집계됐다. 연간 GDP 성장률이 마이너스를 기록한 것은 글로벌 외환 위기가 있던 1998년 이후 처음이다. 수하리얀토 통계청장은 “지난해 지출...
    2021-02-05 16:16
  • 美 버라이즌 5G 속도 10분의 1로 줄어…힘 실리는 ‘28㎓ = B2B’
    美 버라이즌 5G 속도 10분의 1로 줄어…힘 실리는 ‘28㎓ = B2B’
    지난달 말 발표에서 버라이즌의 속도는 67.07M bps였고, 이는 작년 3분기 우클라 조사 당시 792.5Mbps에서 대폭 떨어진 속도다. 버라이즌이 28㎓ 대역에서 중저대역 활용으로 선회하는 모습은 28㎓ 대역의 한계를 보여주는 단면이다. 이 때문에 이통사로서는 28㎓ 대역 지원 기능이 없는 스마트폰 단말기 출시 논란 등을 방어할 논리가 생기는 셈이다. 정부와...
    2021-02-01 14:49
  • 현대위아, 전기동력차 열관리 부품기업으로 진화 ‘목표가↑’ - NH투자증권
    현대위아, 전기동력차 열관리 부품기업으로 진화 ‘목표가↑’ - NH투자증권
    주가는 신규 사업인 열관리 통합모듈 매출 발생이 본격화될 2023년의 주당순자산가치(BPS)를 적용했다. 조수홍 NH투자증권 연구원은 “현대위아는 내연기관 중심의 사업구조를 가지고 있고, 기계사업 불확실성 등으로 인해 단기 이익 성장 모멘텀은 크지 않다”면서 “그보다는 2023년부터 현대차그룹 전기차전용플랫폼(E-GMP)에 대한 통합 열관리 모듈 수주를 통해...
    2021-01-20 08:25
  • 한국전력, 높아진 이익 안정성에 ‘목표가↑’ - 메리츠증권
    한국전력, 높아진 이익 안정성에 ‘목표가↑’ - 메리츠증권
    요금제 개편이 한국전력의 이익 안정성을 가져왔다는 평가다. 이에 따라 0.30배 이상의 밸류에이션을 적용했다. 문 연구원은 “일시적 이익 악화가 예상되는 2021년에는 주당순이익(EPS)보다는 주당 순자산가치(BPS) 기반 밸류에이션(가치)이 더 적절하다”면서 “주가순자산비율(PBR) 0.30배를 적용해 목표주가를 3만2000원으로 상향한다”고 말했다.
    2021-01-20 08:11
  • [개장전] 증권사 추천주(1/6)
    목표주가는 2021년 BPS에 목표 PBR 0.90배를 적용해 28만 원으로 상향. 업사이클이었던 16~17년 PBR 밴드는 0.78x~1.39x2021 영업이익 2567억 원(전년 대비 +67.5%) 전망박일선 KTB 한샘4분기 실적 프리뷰: 리하우스 매출 증가, 집꾸미기는 계속된다.4분기 매출액 5,343억원, 영업이익 278억 원(OPM 5.2%) 전망새집이 부족하다면 대안은 인테리어 리모델링, 집꾸미기 트랜드...
    2021-01-06 08:17
  • [개장전] 증권사 추천주(12/24)
    F&F기대 이상의 중국 실적중국, 라인업 확대, 코로나 역기저의 세가지 모멘텀4Q20 Preview - 국내 코로나 재확산은 아쉽지만 중국은 기대 이상이지영 NH투자 KB금융2021년에도 증익 기조 유효4분기 순이익은 6147억 원으로 컨센서스 5436억 원을 재차 상회 예상분기 NIM과 원화대출 성장률은 전분기대비 각각 -2bps, +2.0%로 양호할 듯상장은행 중 돋보이는...
    2020-12-24 07:48
  • 현대차, 6년 만에 20만 원 목전…2025년 테슬라 따라잡는다?
    현대차, 6년 만에 20만 원 목전…2025년 테슬라 따라잡는다?
    조수홍 NH투자증권 연구원은 "현대차그룹 3개사(현대차ㆍ기아차ㆍ현대모비스)의 현재 주가는 아직도 2021년도 추정 BPS(순자산가치)의 70~80% 수준에 불과하다"고 진단했다. 현대차는 내년 2014년 이후 가장 높은 실적을 거둘 것으로 관측된다. 2014년에는 연간 매출 89조2563억 원, 영업이익 7조5500억 원을 기록했다. 송선재 하나금융투자 연구원은...
    2020-12-08 14:31
  • NH투자증권 “원ㆍ달러 환율 하락 안정ㆍ수요 회복…자동차에 좋은 여건”
    NH투자증권 “원ㆍ달러 환율 하락 안정ㆍ수요 회복…자동차에 좋은 여건”
    그러면서 “최근 환율 하락은 경기회복 기대에 대한 결과이기 때문에 반대급부로 이머징 수요회복 등 볼륨(Q) 성장 동반되고 현대차그룹의 경우 신차출시 글로벌 확산에 따른 스노우볼 효과가 여전히 더 큰 기대요인”이라며 “현대차그룹 3개사의 현재 주가는 아직도 2021년 주당순자산가치(BPS) 전망치의 70~80% 수준에 불과하다”고 평가했다.
    2020-12-04 08:00
  • [개장전] 증권사 추천주(12/4)
    현대제철 4분기 완만한 마진 개선 지속 4분기 연결 영업이익 947억 원(전년 동기 대비 흑자전환) 예상 방민진 유진투자증권 BNK금융지주 4분기 무난, 내년 두 자릿수 증익에 주목 4분기 순이익은 548억 원으로 컨센서스 519억 원을 상회 추정 4분기에도 추가적인 코로나 충당금이 예상돼 올해 대손비용률은 경상적인 수준을 넘어선 53bps로 추정 김진상...
    2020-12-04 07:53
  • 두산밥캣, 두산인프라코어 매각 이슈는 중립적 사안...‘목표가↑’ - IBK투자증권
    두산밥캣, 두산인프라코어 매각 이슈는 중립적 사안...‘목표가↑’ - IBK투자증권
    주목할 필요가 있다”며 “북미는 코로나19 영향에서 벗어나 주택착공지표가 V자 반등을 보이고, 딜러 재고가 낮아 추후 재고 확충 수요가 기대되고 있고 유럽에서도 건설 경기가 반등하고 있고 MEX 판매가호조를 보이고 있다”고 말했다. 그는 “목표주가는 내년 예상 주당 순자산가치(BPS)에 과거 평균 주가순자산비율(PBR) 0.96배를 적용해 상향 조정한다”고 밝혔다.
    2020-11-26 08:45
  • 조선업 비중 확대…주요 3사 '목표가↑' -대신증권
    조선업 비중 확대…주요 3사 '목표가↑' -대신증권
    그러면서 "목표주가는 각 사의 2021년 추정치 주당순자산가치(BPS)에 목표 주당순자산비율(PBR) 한국조선해양 0.8배, 삼성중공업과 현대미포조선 각각 1배를 적용한다"며 "목표 PBR은 조선 4사의 2011~2019년 평균 PBR 0.89배를 10% 할인 또는 할증을 적용하고, 대우조선해양은 PBR 0.8배 유지했다"고 설명했다.
    2020-11-24 08:13
  • 대한항공-아시아나, 미래 실적 추정치 상향에 대한 기대↑-신한금융투자
    대한항공-아시아나, 미래 실적 추정치 상향에 대한 기대↑-신한금융투자
    대한항공의 아시아나항공 인수에 대해 신한금융투자는 유상증자에 따른 주당순자산가치(BPS)하락 우려보다 미래 실적 추정치 상향에 대한 기대감이 더 크다고 판단했다. 17일 신한금융투자에 따르면 대한항공의 아시아나 인수에 따른 단기적 BPS 하락 효과는 10.9%다. 황어연 신한금융투자 연구원은 “장부가 주당 1만8208원 보다 낮은 유상증자가액(주당...
    2020-11-17 08:27
  • 우리금융지주, 3Q 호실적에도...증권 자회사 없어 실적개선 제한적 ‘중립’-SK증권
    우리금융지주, 3Q 호실적에도...증권 자회사 없어 실적개선 제한적 ‘중립’-SK증권
    다만 순이자마진(NIM)은 1.57%로 전 분기 대비 1bps 하락하는 데 그쳐 이자이익이 전 분기 대비 0.6% 늘어날 수 있었던 점은 긍정적이다. 대손 비용도 안정적이라는 평가다. 구 연구원은 "3분기 대손 비용은 1400억 원으로 전분기대비 25.2% 감소했다"면서 "국내 은행들은 미국, 유럽의 은 행들과 달리 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로...
    2020-10-27 08:06
  • 뉴욕증시 소폭 상승…미국 대선으로 ‘FIVG ETF’ 수혜 입나
    뉴욕증시 소폭 상승…미국 대선으로 ‘FIVG ETF’ 수혜 입나
    총보수율도 30bps로 테마형 상품 중 비교적 낮다. FIVG ETF는 ‘블루스타 글로벌 5G 커뮤니케이션 인덱스’를 벤치마크로 하는데 관련 기업들을 4개 그룹으로 나누어 50%, 25%, 15%, 10%씩 편입비중을 정했다. 종목 중 50%는 무선네트워크 및 위성운용사로, 25%는 아메리칸타워 (AMT) 와 같은 통신타워 등 리츠사 (REITs) 및 네트워크 서비스 제공 업체, 15%는 관련된...
    2020-10-23 18:11
  • 삼천리 모터스, BMW 오산동탄 서비스 센터 개점
    삼천리 모터스, BMW 오산동탄 서비스 센터 개점
    삼천리 그룹 생활문화 사업의 한 축인 수입차 딜러 사업을 수행하는 삼천리 모터스는 천안 전시장, 서비스 센터 및 BPS 전시장, 청주 서비스 센터, 동탄 전시장 등을 운영하고 있다. 이번 오산동탄 서비스 센터를 비롯해 향후 세종, 안산, 안양, 군포 등 지역에 전시장 및 서비스 센터를 추가로 열고 지속해서 사업을 확대해 나갈 계획이다.
    2020-10-21 14:37
  • 조용병 회장, ‘위기를 승리로’ 룬샷 조직 가동…디지털 플랫폼 구축 속도전
    조용병 회장, ‘위기를 승리로’ 룬샷 조직 가동…디지털 플랫폼 구축 속도전
    참석자들은 금융권 1위의 수익성, 저평가된 주당순자산가치(BPS)에도 불구하고 낮은 수준에 머문 주가를 끌어 올리기 위해 △경상 수익력 방어와 개선 △중간배당 등 탄력적 자본정책 △트렌드 및 환경 변화에 따른 신사업 기회 발굴 △능동적인 시장 커뮤니케이션 등 다양한 방안을 논의했다. 신한금융 관계자는 “이번 워크숍은 코로나 위기 속에서 그룹의 새로운...
    2020-10-07 11:09
  • [개장전] 증권사 추천주
    다나와 코로나 특수가 전부가 아니다 하반기에도 실적 기대감 유효 올해는 영업 레버리지 효과가 본격적으로 발생하는 시점백준기 NH투자 삼성전자 반도체 이익 QoQ로 순증 예상 삼성전자의 6개월 목표주가를 6만9000원에서 7만4000원 (2021년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.7배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지 동사는 Z폴드2와 Z플립 5G 등 폴더블 스마트폰...
    2020-09-25 08:59
  • [개장전] 증권사 추천주(09/24)
    기업의 脈숫자로 보는 ‘영림원소프트랩’이현동 NH투자 LG전자Surprise는 잠재력에서 나온다LG전자의 6개월 목표주가를 94,000원에서 105,000원 (2021년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.1배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함한편, LG디스플레이의 Guangzhou 공장 가동에 따른 OLED Capa 확대에 힘입어 OLED TV 원가가 개선되면서 최근 LCD Panel 가격 상승의 부정적인...
    2020-09-24 08:57
  • [개장전] 증권사 추천주(09/17)
    세계 최대 베트남공장 매출 5년내 134% 급증 예상미국 시장에도 진출 예상글로벌 1위업체 위상 확고, 목표주가 상향한병화 유진투자 심텍올해는 GDDR6, 내년은 DDR53분기 실적도 양호할 듯, GDDR6 및 서버용 모듈 기판 주도내년 DDR5 사이클 기대김지산 키움증권 KB금융경상적 이익력이 시현될 3분기3분기 NIM과 대출성장율은 전분기대비 각각 -2bps, +1.8%로 당초...
    2020-09-17 08:00
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