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  • 오늘의 증시 리포트(10/29)
    오늘의 증시 리포트(10/29)
    유지 ◇BNK금융지주 – 백두산 한국투자증권 튼튼한 체력 순이익 2754억 원으로 컨센서스 또다시 상회 목표주가 1만1000원 유지 ◇엘앤에프 – 이창민 KB증권 북미 투자 드디어 가시화 북미 공장 투자를 통해 2025년 양극재 Capa 35만 톤으로 확대 추정 3분기 실적 컨센서스 상회 전망, 구지 신공장 가동률 상승으로 Mix 개선 ◇롯데정밀화학 – 이동욱...
    2021-10-29 08:39
  • 금리상승 임박... 은행株 고공행진
    금리상승 임박... 은행株 고공행진
    26일 BNK투자증권과 키움증권에서는 우리금융지주에 대한 목표주가를 상향했다. 서영수 키움증권 연구원은 “상대적으로 은행 사업 비중이 높아 타사 대비 양호한 이익 성장 추세를 지속할 것으로 예상한다”며 “우리금융지주는 늘어난 자본을 토대로 M&A를 추진해 이익을 지속적으로 향상시킬 것으로 기대된다”고 말했다. DGB금융지주 목표주가도 상향...
    2021-10-26 14:50
  • 증권업, 역대 최다 ‘1조클럽’ 진입 전망...총위험액 증가 ‘빨간불’
    증권업, 역대 최다 ‘1조클럽’ 진입 전망...총위험액 증가 ‘빨간불’
    BNK투자증권의 2분기 말 기준 순자본비율은 498.6%로 전분기 말(1255.8%) 대비 757.2%포인트 감소했다. 이 밖에 △이베스트투자증권 123.2%포인트(p) △KB증권 70.6%p △대신증권 57.6%p △메리츠증권 45.2%p △신영증권 7.4%p 등이 줄어들었다. 시장 관계자는 “2분기 BNK투자증권의 순자본비율이 750%p 이상 감소한 건 장외파생상품 신규 인가를 받은 영향으로 해석된다”...
    2021-10-26 09:27
  • 증권가, “우리금융지주, 3분기 최대 실적 실현 목표가 ‘↑’”
    증권가, “우리금융지주, 3분기 최대 실적 실현 목표가 ‘↑’”
    BNK투자증권은 “올 4분기 보수적 실적추정에도 불구하고 2021년 지배주주순이익 기존 2조3500만 원에서 전년 동기 대비 91.4% 오른 2조5000억 원으로 추가 상향 조정한다”며 목표주가를 30.8% 상향한 1만7000원을 제시했다. 키움증권도 “기대치 이상의 양호한 실적을 달성했다”며 목표가를 기존 1만3000원에서 1만8000원으로 올렸다. 우리금융의 올해 3분기 순이익...
    2021-10-26 08:54
  • 인플레이션ㆍ유가 급등으로 하방 압력 커진 증시, 돌파구는?
    인플레이션ㆍ유가 급등으로 하방 압력 커진 증시, 돌파구는?
    김성노 BNK투자증권 연구원은 “최근 원ㆍ달러 환율, 국제유가 상승은 소비자물가 상승 요인이다. 한국은 기준금리 인상 우려가, 미국은 소비 둔화에 따른 경제성장률 하향 조정이 진행 중이다”며 “이런 이유로 주가수익비율(PER) 멀티플 하락에도 불구하고 주식 비중을 확대하기는 이른 시점”이라고 설명했다.
    2021-10-12 11:18
  • 테이퍼링ㆍ헝다 사태에 주목받는 금융주
    테이퍼링ㆍ헝다 사태에 주목받는 금융주
    NH투자증권은 최근 상장한 카카오뱅크를 제외하면 은행 전 종목이 5% 이상의 높은 배당수익률(연간 DPS 기준)을 낼 것으로 전망했다. 개별 종목 중에선 우리금융지주(7.3%)의 예상 배당수익률이 가장 높고 하나금융지주(6.4%), 기업은행(6.3%), BNK금융지주(6.1%), DGB금융지주(6.1%), JB금융지주(5.9%) 수준이다. 실적 개선 전망에도 주가 상승폭은 상대적으로 미미하다....
    2021-09-29 15:37
  • ‘中 헝다’ 디폴트 우려 여파...韓 금융주 ‘파란불’
    ‘中 헝다’ 디폴트 우려 여파...韓 금융주 ‘파란불’
    증권 종목 중 한양증권(0.27%), 이베스트투자증권(0.11%) 등은 상승 마감했지만 KTB투자증권(-2.97%), 미래에셋증권(-2.97%), 상상인증권(-2.80%), 유안타증권(-2.59%), 한화투자증권(-2.06%) 등은 하락 마감했다. 헝다그룹의 디폴트가 현실이 되면 먼저 현지 금융주에 영향이 끼친다. 현재 헝다그룹이 진 빚은 총 350조 원이다. 현재 시장에서 ‘중국판 리먼 브러더스...
    2021-09-23 17:33
  • 오늘의 증시 리포트(9/16)
    오늘의 증시 리포트(9/16)
    2%p 전년대비) 저스틴 비버도, 빌리 아일리쉬도 글로벌 투어 발표 ◇삼성SDI – 박강호 대신증권 중대형전지는 순항 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 92만 원 유지 EV향 중대형전지 흑자전환 이후 매출과 이익 확대 중 ◇BNK금융지주 – 최정욱 하나금융투자 3분기에도 은행 중 가장 양호한 실적 시현 예상 3분기 추정 순익 2450억 원. 대출성장률도 가장...
    2021-09-16 08:25
  • 규제 암초만난 카카오페이...레거시 금융사 반사이익?
    규제 암초만난 카카오페이...레거시 금융사 반사이익?
    카카오페이는 투자상품 추천 서비스 등을 단순한 광고 대행으로 보고 영업했지만 금융당국은 미등록 중개 행위로 판단한 것이다. 판매 실적에 따른 수수료, 소비자가 계약체결 당사자를 플랫폼으로 오인할 우려가 있다는 점이 반영됐다. 한 금융권 관계자는 “최근 2~3년동안 금융당국은 ‘금융혁신’이라는 명목으로 핀테크사 사업활동에 큰 제재를 가하지...
    2021-09-09 14:34
  • 상반기 금융지주회사 당기순이익 50%↑…이자이익·증시 활황 영향
    상반기 금융지주회사 당기순이익 50%↑…이자이익·증시 활황 영향
    은행 부문의 경우 대출채권 증가 등에, 금융투자부문은 유가증권 보유, 증권거래 관련 현금‧예치금 증가 등에 주로 기인한다. 금융지주그룹 총자산 대비 권역별 자회사의 자산 비중은 은행이 74.1%(전년말 74.0%, 0.1%p)로 가장 높은 가운데 금융투자가 10.3%(전년말 10.5%, -0.2%p), 보험이 8.6%(전년말 8.9%, -0.3%p), 여전사 등이 6.1%(전년말 5.9%, 0.2%p)를 차지해...
    2021-09-07 12:00
  • BNK금융지주, 3분기 순이자마진 증가 기대
    BNK금융지주, 3분기 순이자마진 증가 기대
    김은갑 IBK투자증권 연구원은 “BNK금융은 지역경기 변동에 따라 종종 실적이 크게 악화된다는 이미지가 있는데, 최근 실적은 위쪽 방향으로 변동성이 생긴 모습”이라며 “이는 수년 간 한계로 작용하던 실적 상단을 넘어섰다고 할 수 있으며, 향후 실적은 변동성을 보이더라도 레벨업된 범위로 전망한다”고 분석했다.
    2021-09-02 09:29
  • [현실성 없는 리포트](하) 왜 소신 리포트는 나오지 않을까?
    [현실성 없는 리포트](하) 왜 소신 리포트는 나오지 않을까?
    BNK투자증권은 카카오뱅크 일반 공모 청약이 시작된 지난달 26일 ‘매도’ 리포트를 냈지만 카카오뱅크 상장 후 금융정보업체 에프앤가이드에서 삭제됐다. 증권사 리서치센터 연구원들이 소신 있는 의견이 반영된 리포트가 등장하기 힘든 이유에 대해 증권업 관계자들은 “기본적인 생태계 구조 상 어쩔 수 없다”고 입을 모았다. 증권사 리서치센터와 고객사의 관계는...
    2021-08-21 07:00
  • [증시 키워드] 차익실현 나선 개미, 삼성전자 순매도…상 친 카카오뱅크 고평가 논란 극복할까?
    [증시 키워드] 차익실현 나선 개미, 삼성전자 순매도…상 친 카카오뱅크 고평가 논란 극복할까?
    앞서 BNK투자증권도 카카오뱅크 일반 공모 청약 첫날 ‘매도’ 리포트를 내고 목표주가 2만4000원을 제시했다. 현 주가 대비 3분의 1토막 수준이다. 현재 이 리포트는 증권사의 리포트 열람 서비스를 제공하는 에프앤가이드에서는 삭제된 상태다. 다만 BNK투자증권 홈페이지에서는 열람이 가능하다.
    2021-08-09 08:53
  • 내일 증시 입성 카카오뱅크, '따상'하면 단숨에 시총 10위권 진입
    내일 증시 입성 카카오뱅크, '따상'하면 단숨에 시총 10위권 진입
    BNK투자증권(11조3000억 원), 미래에셋증권(11조5000억 원), 메리츠증권(15조5000억 원) 등은 공모가 기준 시총보다 낮은 수준의 적정 기업가치를 제시했다. 강혜승 미래에셋증권 연구원은 "카뱅은 여수신(예대사업)이 주된 기능이자 수익모델로 엄격하고 보수적인 자본 적정성 감독·규제를 받는 은행인데 비교 기업들은 그렇지 않다"며 "뛰어난...
    2021-08-05 08:03
  • 오늘의 증시 리포트(7/30)
    TP 하향 윤재성 하나금융투자 한국항공우주 아직은 숨고르기 투자의견 시장수익률(Marketperform), 목표주가 3만6000원 유지 2Q21 Review 수리온 관련 일회성 반영 아직은 숨고르기 이동헌 대신증권 BNK금융지주 믿겨지지 않는 놀라운 실적. 이익 정상화 원년될 것 2분기 순익 2753억 원으로 전부문 굉장한 서프라이즈 시현 NPL비율과 연체율 급감. 건전성 개선 추세...
    2021-07-30 07:57
  • 지방금융 ‘3총사’도 상반기 역대 최대실적 거뒀다
    BNK캐피탈의 순이익도 714억 원을 기록했다. 투자증권의 경우 IB부문 확대와 주식시장 강세 등에 힘입어 수수료 수익 및 유가증권 관련 수익이 크게 증가해 전년 동기 대비 425억 원 증가한 650억 원의 순이익을 거뒀다. 상반기 실적을 보면 캐피탈과 투자증권을 중심으로 한 비은행 부문 순이익 비중이 30% 수준으로 상승했다. BNK금융 관계자는 “은행에...
    2021-07-29 17:24
  • BNK금융, 상반기 순이익 4680억…"배당성향 상향 검토"
    BNK금융, 상반기 순이익 4680억…"배당성향 상향 검토"
    BNK캐피탈의 순이익도 714억 원을 기록했다. 투자증권의 경우 IB부문 확대와 주식시장 강세 등에 힘입어 수수료 수익 및 유가증권 관련 수익이 크게 증가해 전년 동기 대비 425억 원 증가한 650억 원의 순이익을 거뒀다. 상반기 실적을 보면 캐피탈과 투자증권을 중심으로 한 비은행 부문 순이익 비중이 30% 수준으로 상승했다. BNK금융은 은행에 치중됐던 그룹의...
    2021-07-29 16:10
  • 카뱅, 공모 첫날 “팔아라” 평가 담은 보고서 나와 –BNK 투자증권
    카뱅, 공모 첫날 “팔아라” 평가 담은 보고서 나와 –BNK 투자증권
    BNK투자증권은 카카오뱅크의 현재 시가총액이 기대감이 반영됐다는 판단과 함께 목표주가는 공모가보다 낮은 2만4000원을 제시했다. BNK 투자증권 김인 연구원은 “장외시장에서 거래되는 카카오뱅크 주당가격은 8만2000원으로 총발행주식수 감안시 시가총액은 34조 원”이라며 “상장은행 시가총액 합계가 74조 원임을 감안하면 장외시장 가격은 어이없는...
    2021-07-26 13:02
  • 에코프로비엠, CAM5 양극재 일괄 생산체계 구축 따른 3분기 최대 실적 전망
    에코프로비엠, CAM5 양극재 일괄 생산체계 구축 따른 3분기 최대 실적 전망
    김현태 BNK투자증권 연구원은 “주요 고객사의 해외공장 투자가 대폭 확대되면서 동사 역시 해외현지 공장건설이 진행될 전망이다”며 “현재 건설 중인 신공장 가동과 해외공장 착공이 맞물려 향후 4년~5년간 고성장이 담보됐다”고 분석했다. 애프앤가이드에 따르면 증권가는 지난 한달 동안 에코프로비엠의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 지난해 동기...
    2021-07-15 08:43
  • 오늘의 증시 리포트(7/7)
    9% 예상 김인 BNK투자증권 DB손해보험 합산비율 견조, 컨센서스 상회 예상 손해율과 사업비율이 공히 개선되며 2분기 합산비율은 100.9%로 업계 내 가장 좋은 수준일 듯 김진상 현대차증권 키움증권 2021년 최대실적과 자본확대를 통해 종합금융증권사로서 도약 5분기 연속 2000억 원을 상회하는 지배주주순이익 예상 김인 BNK투자증권 기아 높아진...
    2021-07-07 09:14
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