12일 ‘금융시장 현황 점검회의’ 개최…올해 시장안정대책 논의 산은·기은 회사채·CP매입프로그램도 비우량회사채 중심으로 매입 ‘PF-ABCP단기→대출장기’ 전환 지원 사업자보증도 이달 중 신설
금융위원회가 채권시장안정펀드(이하 채안펀드) 지원 대상을 확대할 계획이다.
금융위는 12일에 열린 ‘금융시장 현황 점검 회의’에서 채안펀드의 지원대상...
메리츠증권-롯데건설, ABCP 매입 투자협약 체결…작년 말 금융당국에 의사 전해매입 금리 수준 8%대·신용보강 장치도 마련…“수익 올리려는 것일 뿐”증권업계 PF ABCP 매입 금리 10%대…메리츠증권, SPC 공동주관사 맡아
메리츠금융그룹과 롯데건설이 1조5000억 원 규모의 자산유동화기업어음(ABCP) 매입 계약을 체결했습니다. 롯데건설 보증부 ABCP 채권을 매입한다는...
자산유동화기업어음(ABCP) 금리 또한 A1 등급의 정기예금 ABCP 위주 금리가 큰 폭 하락하는 등 강세 전환한 모습이다. 지난 6일 특수목적회사(SPC) 국민넘버원제3차(A1)는 31일 만기 정기예금 ABCP가 3.35% 금리에 거래됐다. 4% 초반에 육박했던 한 달 전과 비교하면 50bp 넘게 내렸다.
지난주 한국가스공사(A1)는 잔존만기 8일 ABCP를 2.88% 금리로 500억 원 발행했다. 이...
이번 투자는 롯데건설이 진행하고 있는 PF 사업에서 롯데건설이 보증하는 ABCP(자산유동화 기업어음) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다.
이번 협약은 롯데건설의 브랜드 가치와 우량 프로젝트에 주목해 결정됐다. 롯데건설은 지난 6일 롯데케미칼로부터 대여한 5000억 원 등 롯데그룹 계열사에서 대여한 총 9000억 원의 자금을 조기 상환하며 재무 건전성이 개선됐음을...
메리츠증권 주간으로 롯데건설이 매각한 채권은 롯데건설이 보증하는 PF 사업에서 ABCP(자산유동화 기업어음) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다.
메리츠증권 등은 롯데건설의 브랜드 가치와 사업성이 뛰어난 우량 프로젝트 등에 주목해 이번 채권 매입을 결정했다. 메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 현재 마곡마이스 단지, 검단101역세권 개발사업 등을...
또 PF 부실 방지를 위해 PF-자산유동화기업어음(ABCP)을 장기대출로 전환하는 사업자 보증 신설 등을 제시했다. 이 국장은 "금융시장 내 불안심리 확산을 차단하고 시장안정 조치를 적시에 실시하며 정부와 한국은행 간 긴밀한 협조 및 가용 정책 수단을 총동원해 시장 불안에 적시 대응하겠다"고 덧붙였다.
동시에 건설사의 자금조달 위험을 줄여 주택공급이 차질 없이 이뤄지도록 사업 단계별로 HUG PF대출 보증을 신설 및 확대한다. 특히 착공 후 만기가 짧아 위험이 큰 PF-ABCP(프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음) 등을 만기가 긴 대출로 대환할 수 있는 상품을 2일부터 신설해 접수 중이다. 준공 전 미분양 관련 보증상품도 전날부터 접수를 시작했다.
이홍재 현대차증권 연구원은 “자산유동화기업어음(PF ABCP) 차환 리스크는 상반기까지 상당히 높은 수준인 데다 은행 유동성커버리지비율(LCR) 등 규제 정상화가 예정돼 있어 국내 크레딧 불확실성이 상존해 금융기관들은 물론 일반 기업들 역시 재무 실적 둔화 압력이 높아 질 것으로 추정”한다면서도 “반면 재보험사들은 다소 상이한 상황이 전개되고 있다”고...
2022년 10월 5일 강원도 레고랜드 조성을 위해 발행된 2050억 원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화기업어음(ABCP)가 최종 부도처리됐다. 김진태 강원도지사가 강원중도개발공사(GJC)에 대해 기업회생을 신청하겠다고 밝힌 지 일주일 만이다.
GJC는 레고랜드 사업 자금을 조달하기 위해 특수목적법인(SPC)인 아이원제일차를 설립하고 2050억 원의 ABCP를...
이것은 금번 레고랜드 사태의 매개체가 된 자산유동화기업어음(ABCP) 같은 유동화자산(대출채권)과 유동화증권 간 만기가 불일치하는 편법적 단기 자산유동화가 아닌, 만기를 일치시키는 안정적 장기 자산유동화다. 자산유동화가 조달수단의 한 축을 형성하는 미국 은행들의 유동성커버리지비율(LCR)은 국내은행들보다 월등히 높다.
미국은행은 전체 자산 중 상당 규모의...
부동산 프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음(PF ABCP) 시장 등 여타 시장에도 충격을 줬다. 10월 중 PF-ABCP와 증권사 CP 등을 중심으로 대규모 순상환이 이뤄졌고, 증권사 CP와 PF-ABCP 발행금리는 11월중 각각 5% 후반 7% 후반까지 높아지기도 했다.
이정욱 한은 금융안정국장은 “저금리 기조로 10여년간 부풀려진 자산가격과 민간신용이 금리인상 등으로...
강원도 레고랜드 자산유동화기업어음(ABCP) 채무 불이행 사태가 촉발한 ‘신뢰도 위기’는 빠르게 주변 자금시장의 위기로 퍼져나갔다. 중앙정부와 같은 최고 수준 신용도를 보유한 지방정부의 신뢰가 흔들리면서 모든 종류의 채권 수요가 말라버리는 사태가 발생한 것이다.
AAA급 우량 채권에서도 미매각이 속출하고, CP금리는 49일 연속 연고점을 경신하며 치솟았다....
레고랜드 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화기업어음(ABCP) 부도 사태의 불안이 수그러드는 모양새다.
하지만 곳곳이 위험신호다. 신용스프레드는 여전히 1.7%포인트에 육박한다. 자금 조달 시장에서는 기업간 양극화가 커졌고, 내년 경기에 대한 불안은 더 짙어졌다. 이투데이가 신용채권시장 전문가 7인에게 “2023년 자금 조달 시장과 위험 요인을 뭐라고 보는지”...
권영선 주산연 연구위원은 “고금리와 집값 급락으로 주택시장 침체가 가속화되면서 현재 부동산 PF가 거의 중단된 상태이며, 브릿지론과 ABCP(자산담보부 어음)로 지원된 자금 대환이 막히면서 건설업체의 자금난이 증폭되고 있다”고 진단했다.
권 연구위원은 이어서 “이런 상황이 개선되지 않으면 내년 상반기 중 보유 현금이 부족한 건설업체부터 부도가...
이에 당국은 시장 경색 진원지였던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화기업어음(ABCP)의 경우 기초자산까지 들여다보며 모니터링을 지속하고 있다.
11일 금융감독원에 따르면 부동산금융 비중이 큰 중소형 증권사 위주로 부동산 PF 익스포져를 살피며 추가적인 유동성 위험 노출 가능성을 점검하고 있다.
PF ABCP는 부동산 개발사업 관련 대출채권을...
실제, CP금리와 신용스프레드 확대 추세가 이어지고 있으며, 회사채·여전채 발행 부진이 이어지고, 증권사 CP 및 PF-ABCP(자산유동화기업어음) 차환 어려움이 지속되고 있는 중이다. 유통시장 또한 거래 부진이 계속되고 있다.
국제금융시장의 높은 불확실성, 부동산 PF 부실화, 연말 자금수급 악화 가능성 등 리스크 요인도 상존하고 있다고 평가했다. 이에 따라 이런...
은행 부문에서는 증권발행을 포함한 대외차입이 대체로 증가하는 등 높은 대외신인도를 배경으로 아직까지는 양호한 대외차입여건을 유지하고 있지만, 레고랜드 디폴트 사태를 겪은 강원도 PF-ABCP(자산유동화기업어음) 관련 이슈 등으로 일부 기업에서는 외화채권 스프레드가 가파르게 상승하는 등 발행여건이 악화하는 조짐이라고 진단했다.
실제, 올 초 대비...
신진영 원장은 "내년 중 기업어음(CP), 자산유동화기업어음(ABCP) 등이 안정될 수 있도록 유동성 지원을 확대하고 기업의 신용 위험 상승 가능성 등에 대비할 필요가 있다"고 지적했다.
안철경 원장은 "내년 보험 산업의 성장 둔화와 손해율 상승을 예상하면서 연금 개혁, 비급여 진료 항목 관리 등에 대한 사회적 합의를 통해 보험 산업의 장기적 성장...
강승건 KB증권 연구원은 “자산유동화기업어음(ABCP) 차환 발행 실패 물량을 제2 채안펀드에 매각하거나 자체 보유함에 따라 증권사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 신용 위험이 상승하고 있으며 정부의 여러 유동성 공급 대책에도 불구하고 증권사의 단기 자금 조달 시장의 경색 완화는 매우 제한적인 수준에서 진행되고 있다”며 “보유 투자자산의 손상 인식...
특히 올림픽파크 포레온의 자금 조달 과정에서 정부가 운용하는 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화기업어음(ABCP)이 투입된 만큼 분양 결과에 더욱 이목이 쏠리고 있다.
지난 10월 KB증권, 한국투자증권 등은 만기를 앞둔 둔촌주공 시공사업단의 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)를 차환 발행했다. KB증권은 5400억 원 규모의 현대·대우·롯데건설의 사채 발행을 주관했고...