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  • [2019 빅딜 리뷰] ①막판 뒤집기로 주인 바뀐 롯데 금융사 매각
    [2019 빅딜 리뷰] ①막판 뒤집기로 주인 바뀐 롯데 금융사 매각
    KT새노조와 시민단체가 KT가 한앤컴퍼니의 엔서치마케팅(현 플레이디)을 인수하던 과정을 문제 삼아 한상원 한앤컴퍼니 대표를 조세범처벌법 위반 혐의로 고발했다. 이는 금융당국의 승인에 차질을 줄 수 있는 사안이다. 공정거래법상 기한 내에 매각을 마무리해야 하는 롯데는 이에 부담을 느꼈다. 결국 차순위협상대상자였던 MBK파트너스로 우선협상대상자가...
    2019-12-13 14:35
  • [개장전] 증권사 추천주(11/08)
    엄경아 SPC삼립일회성 제외 시 부합투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지기대치를 하회한 3분기성장에 대한 방향성은 유효대신증권 한유정 휴켐스안정적 실적과 매력적인 배당투자의견 매수, 목표주가 28,000원 유지3Q19 영업이익 360억원(+31% QoQ)으로 시장 기대치 상회좋아질 일이 더 많다: 탄소배출권 가격 급등 + 질산 6공장 투자대신증권 한상원
    2019-11-08 07:55
  • [개장전] 증권사 추천주(10/15)
    2천억원대신증권 한상원 현대오토에버현대차그룹과 함께 성장현대차그룹의 IT투자율 상승과 현대오토에버 전략사업 비중 확대 기대보호예수 종료에도 수급에 영향 없음NH투자 김동양투자의견:매수/목표주가:6만6000원 넷마블코웨이 인수, 명확한 방향성 제시가 관건넷마블, 웅진코웨이 인수 우선협상대상자로 선정구독경제 및 스마트홈 시장 진출해...
    2019-10-15 08:09
  • 휴켐스, 질산 공장 투자로 이익 레벨업 ‘목표가↑’-대신증권
    휴켐스, 질산 공장 투자로 이익 레벨업 ‘목표가↑’-대신증권
    대신증권 한상원 연구원은 “질산(vs. 원료 암모니아)은 DNT, MNB 등 주력 제품의 중간 원재료로 이미 126만 톤/년 규모의 생산능력을 보유하고 있으며 약 50%를 외부에 판매 중”이라며 “신규 투자는 일부 자가소비를 제외하고 대부분이 외부에 판매될 것으로 예상되며, 50%에 해당하는 물량(20만 톤)에 대해서는 이미 고객사를 확보한 것으로 파악된다”고...
    2019-10-15 08:02
  • [공시 돋보기] 휴켐스, 공장 신설에 1500억 투자...3분기 실적 전망도 ‘청신호’
    [공시 돋보기] 휴켐스, 공장 신설에 1500억 투자...3분기 실적 전망도 ‘청신호’
    한상원 대신증권 연구원 역시 “이미 DNT(디니트로톨루엔) 마진은 충분히 낮은 상황으로 수익성이 추가적으로 급격히 악화될 가능성은 제한적”이라며 “이를 고려하면 연간 영업이익 1000억 원 내외의 기초 체력은 확보했다는 판단”이라고 말했다. 한편 연말 배당 시즌을 앞두고 올해 양호한 실적이 예상되면서 고배당에 대한 시장의 관심도 이어지고 있다....
    2019-10-14 14:46
  • [개장전] 증권사 추천주(10/2)
    7만원, 투자의견 `매수`->`중립`으로 하향하나금투 박종대 SKC단기 실적보다 중장기 방향성에 주목투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지3Q19 영업이익 415억원(-14% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망기다림보다는 변화를 선택: 2020년 순이익 73% 증가 전망대신증권 한상원 효성화학홀로 순항 중인 PDH투자의견 매수, 목표주가 220,000원 유지3Q19 영업이익...
    2019-10-02 08:21
  • ‘적자 지속’ OCI, 4분기 반등하나
    한상원 대신증권 연구원은 “3분기 폴리실리콘은 정기보수 등에 따른 가동률 하락으로 전기 대비 원가 상승이 예상된다”며 “반면 판가의 경우 중국의 새로운 보조금 정책 확정 이후에도 유의미한 수요 개선이 나타나지 못하면서 하락했다”고 설명했다. 박연주 미래에셋대우 연구원 역시 “정기보수에 따른 가동률 하락으로 원가가 상승한 가운데 폴리실리콘...
    2019-09-24 17:53
  • “태양광 주가 하락 과도…저점 매수 기회”
    “태양광 주가 하락 과도…저점 매수 기회”
    3일 한상원 대신증권 연구원은 “7월 이후 2020년 중국의 보조금 삭감에 따른 수요가 다시 부각되면서 주가가 과도한 하락 국면에 진입했다”고 진단했다. 그는 “한화케미칼은 중국 수요 개선과 무관하게 고부가 제품 비중 확대를 통한 ASP 상승과 미국 모듈 공장 증설 효과를 포함한 출하량 증가 덕분에 태양광 실적 개선이 가능하다”며 “OCI도 하반기 중국 태양광...
    2019-09-03 08:55
  • [주간 유가 전망] 국제유가, 무역분쟁 재점화에 투심 위축…“50달러 초반 등락 가능성”
    [주간 유가 전망] 국제유가, 무역분쟁 재점화에 투심 위축…“50달러 초반 등락 가능성”
    한상원 대신증권 연구원도 “미중 무역분쟁 이후 WTI의 가격의 디스카운트가 확대됐던 점을 고려하면 최근 축소됐던 디스카운트의 재확대를 예상한다”고 말했다. 다만 중국의 미국산 원유 수요는 축소되는 것이 아니라 사우디아라비아 등 다른 국가 원유로 이동할 것이라는 관측도 나온다. 전 연구원은 “지난 2017년 한때는 미국 원유 수출에서 중국이 30...
    2019-08-26 08:48
  • [주간 유가 전망] “국제유가, 단기 변동성 확대…불확실성 높아져”
    [주간 유가 전망] “국제유가, 단기 변동성 확대…불확실성 높아져”
    요인이나 최근 유럽, 중국 등 주요 국가의 경제지표 부진은 유가를 하락시키는 요인인 만큼 향후 유가의 방향성에 대해 불확실성이 높아졌다”고 설명했다. 한상원 대신증권 연구원도 “미ㆍ중 갈등 완화는 긍정적 이슈이나 경기침체는 부정적 요인으로 긍정ㆍ부정이 혼재한 상황”이라며 “유의미한 시황 반등을 기대하기는 아직 시기상조”라고 판단했다.
    2019-08-19 08:40
  • 다스코, 최대주주 등 소유주식수 1만주 증가
    다스코는 최대주주 등 소유주식수가 1만주 증가해 지분율이 40.55%에서 40.62%로 변동됐다고 8일 공시했다. 이는 한상원 최대주주가 장내매수한 데 따른 것이다.
    2019-08-08 17:28
  • 이수화학, 주력제품 판매로 실적개선 지속-대신증권
    한상원 연구원은 “주력제품인 LAB는 세탁세제 원료로, 생필품에 해당한다”며 “글로벌 경기와 무관히 2020년까지 구조적 수급 개선 구간에 돌입했다”고 설명했다. 그는 “올해 5월 일본의 JX가 8만톤 규모의 설비를 폐쇄하는 등 한층 타이트해진 수급과 함께 이수화학은 시황 부진에도 호황기를 맞았다”며 “화학 부문에서 LAB 스프레드 상승과 전분기 고가...
    2019-08-08 08:53
  • OCI, 중국 수요 개선으로 4분기 흑자전환 기대-대신증권
    OCI, 중국 수요 개선으로 4분기 흑자전환 기대-대신증권
    한상원 대신증권 연구원은 “OCI 2분기 영업손실은 199억 원으로 시장기대치인 영업손실 266억 원 대비 양호한 실적”이라며 “태양광 밸류체인 가격이 계속 약세였고, 폴리실리콘 판가도 전 분기 대비 11% 하락했지만 전 분기 대비 34% 판매량 증가와 가동률이 90% 상승한 것 덕분에 수익성이 예상보다 빠르게 개선됐다”고 설명했다. 한 연구원은 OCI 올해...
    2019-07-25 08:17
  • 새만금에 기업 투자 속도…올해 5곳 입주심사 진행 등 23곳 투자
    새만금에 기업 투자 속도…올해 5곳 입주심사 진행 등 23곳 투자
    이날 협약식에는 김현숙 새만금청장, 이원택 전라북도 정무부지사, 윤동욱 군산시 부시장, 조석호 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단장, 한상원 다스코 및 쏠에코 대표이사, 백수진 케이제이스틸 대표이사, 장민창 참플랜트 대표이사, 백일기 아이코튼 대표이사 등 50여 명이 참석했다. 투자협약을 체결한 다스코, 쏠에코, 케이제이스틸, 참플랜트, 아이코튼 등...
    2019-07-24 17:08
  • [개장전] 증권사 추천주(7/19)
    2021년 +54% YoY 전망대신증권 한상원투자의견:매수/목표주가:22만 원 대주산업예상보다 더딘 수익성 개선2Q19 Preview: 매출 감소 및 수익성 하락 예상장항 신공장 가동은 더디게 진행 중, 고가 사료시장 진입 여부가 관건하반기 개선 기대 유효, 투자의견 매수와 목표주가 2,100원 유지IBK이민희투자의견:매수/목표주가:2100원 대우건설상대적으로 수주...
    2019-07-19 08:08
  • 한앤컴-NH證 산은-CS, `몰아주기` 언제까지
    한상원 한앤컴 대표와 정영채 현 NH투자증권 대표는 2015년 한온시스템을 인수했다. 당시만해도 신생 펀드였던 한앤컴은 NH투자증권의 인수금융 도움을 받았는데, 결국 한온시스템이라는 대어를 낚았고 덕분에 톱 클래스 펀드로 성장했다. 그때부터 정영채 대표와 한상원 대표간에 강한 신뢰가 형성됐다고 한다. 실제로 그 후 SK해운 등 한앤컴의 빅딜에는...
    2019-07-10 13:54
  • SKC, 사업 전 분야 이익개선 기대 '매수'-대신증권
    한상원 대신증권 연구원은 "SKC 2분기 영업이익은 전 분기 대비 34% 증가한 485억 원을 기록하며 시장 기대치인 479억 원을 상회했다"며 "연간 영업이익도 2080억 원으로 컨센서스에 부합할 전망"이라고 설명했다. 한 연구원은 "화학 분야에서는 신규 물량이 출회되면 들었던 약 30~50억 원의 마케팅 비용이 소멸돼 실적으로 반영될...
    2019-07-08 08:20
  • [특징주] 롯데정밀화학, 2분기 실적 개선 전망 ‘4% 강세’
    31%) 오른 5만3300원에 거래 중이다. 이날 한상원 대신증권 연구원은 “에폭시 수지 원료인 에피클로르히드린(ECH)의 가격도 오름세를 보이면서 이익이 개선될 것으로 본다”며 “롯데정밀화학의 2분기 영업이익은 직전 분기 대비 29.6% 증가한 488억 원으로 시장 기대치(419억 원)를 상회할 것”이라고 전망했다. .
    2019-06-17 09:36
  • [주간 유가 전망] 경기침체ㆍ수요위축...“단기반등 어려워”
    [주간 유가 전망] 경기침체ㆍ수요위축...“단기반등 어려워”
    한상원 대신증권 연구원은 “미국의 설비가동률은 91.25%까지 회복해 2월 이후 최고치를 기록했는데 이는 유가 시황에 부담으로 작용할 것”이라며 “미국의 관세 부과도 멕시코가 유가 수입 중단을 통해 보복할 가능성이 있기 때문에 부정적”이라고 설명했다. 한편 경기부진과 원유수요 부진으로 하락세가 지속될 전망이다. 김훈길 하나금융투자 연구원은...
    2019-06-03 08:35
  • 막판 '소용돌이'..롯데카드, MBK-우리금융에 팔리나
    막판 '소용돌이'..롯데카드, MBK-우리금융에 팔리나
    KT새노조와 시민단체는 올해 3월 한상원 한앤컴퍼니 대표를 조세범처벌법위반 혐의로 고발했다. 2016년 KT가 한앤컴퍼니의 엔서치마케팅(현 플레이디)을 공정가치보다 비싼 값에 사들이는 과정에서 한앤컴퍼니가 추가 수익에 대한 세금을 내지 않았다는 주장이다. 소위 '파킹(허위 매각)' 논란이 일어난 것도 롯데 측에는 부담으로 작용한 것으로 보인다. 롯데가...
    2019-05-21 19:00
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