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  • [개장전] 증권사 추천주(1/27)
    [개장전] 증권사 추천주(1/27)
    부합 한상원 대신증권 원익머트리얼즈 꼬박꼬박, 또박또박 이익 창출 목표주가 3만7000원에서 4만3000원으로 상향 조정 4Q20 매출 691억 원, 영업이익 97억 원, 순이익 72억 원 전망 2021년 매출 3005억 원, 영업이익 486억 원, 순이익 365억 원 전망 김경민 하나금투 현대로템 실적은 일장일단, 큰 그림을 보자 투자의견 매수 유지, 목표주가 2만4000원으로...
    2021-01-27 08:25
  • 효성티앤씨, 높아진 스판덱스 기업의 가치 ‘목표가↑’ - 대신증권
    효성티앤씨, 높아진 스판덱스 기업의 가치 ‘목표가↑’ - 대신증권
    한상원 대신증권 연구원은 “올해 주당순이익(EPS)는 기존 추정치보다 68% 높아졌고, 글로벌 스판덱스 업체들의 밸류에이션(가치)이 기존 평균 1.7배에서 2.5배로 상향됨에 따라 목표 주당순자산비율(PBR)과 목표주가를 상향 조정했다”면서 “스판덱스는 코로나19에 따른 피해 이후 회복 국면이 아닌 수급 타이트와 함께 초호황기에 진입했다”고 말했다. 이에...
    2021-01-19 08:11
  • 정유株, 유가 반등에 기지개 켠다
    정유株, 유가 반등에 기지개 켠다
    한상원 대신증권 연구원은 “국제 유가의 추가적인 강세 가능성이 크지 않아 올 1분기 정유사들의 실적은 래깅효과(판매시점 유가가 원유선적시점보다 낮아지는 현상)와 재고 관련 손익 측면에서 영향을 받아 작년 4분기 대비 악화할 것"이라고 내다봤다. 당분간 유가는 오름세를 이어가겠지만 지나친 낙관 전망에는 경계가 필요하다는 조언도 잇따랐다....
    2021-01-16 09:00
  • SK이노베이션, 4분기 적자 예상에도 재평가 기대 ‘목표가↑’-대신증권
    SK이노베이션, 4분기 적자 예상에도 재평가 기대 ‘목표가↑’-대신증권
    한상원 대신증권 연구원은 "4분기 영업적자가 1891억 원을 기록하며 시장 기대치(-1337억 원)를 밑돌 것"이라면서 "정유 사업부는 정제마진이 BEP(손익분기점)를 밑돌고 있어 재고 관련 이익에도 불구하고 적자가 지속할 것이라는 추정되고 전기차 배터리 사업은 물량 증가에도 불구하고 환율 하락에 따른 부정적 효과가 발생할 것으로 예상된다"고...
    2021-01-05 09:06
  • 한화솔루션, 태양광 성장주로 인식 전환이 필요한 때 '매수' -대신증권
    한화솔루션, 태양광 성장주로 인식 전환이 필요한 때 '매수' -대신증권
    한상원 대신증권 연구원은 "태양광의 경우 소폭의 증익을 예상한다"며 "지난 3분기부터 원부자재 가격이 오르면서 비용 부담이 지속하고 있지만, 출하량 증가에 따른 매출 성장이 역시 크다"고 말했다. 그는 태양광 부문을 핵심 투자 포인트로 꼽으면서 "가동률 상향을 통한 물량 확대의 여력이 남아있고, 가파른 수요 성장에 대응한...
    2021-01-05 08:04
  • [특징주] 한화솔루션, 1조2000억 원 유상증자 결정 '약세'
    [특징주] 한화솔루션, 1조2000억 원 유상증자 결정 '약세'
    한상원 대신증권 연구원은 "조달된 자금의 80% 이상이 태양광 사업 투자에 사용될 계획"이라면서 "단순한 외형 확대의 추구가 아닌 수익성 개선과 사업 구조의 확장 측면에서 긍정적"이라고 말했다. 한 연구원은 "단기 주가 조정은 나타날 가능성이 있다"면서도 "성장주로의 재평가를 통한 주가의 중장기 추세적인 상승의...
    2020-12-22 09:28
  • 코스피 장 중 2700선 돌파… 시총 상위 종목 주가 전망 ‘好好’
    코스피 장 중 2700선 돌파… 시총 상위 종목 주가 전망 ‘好好’
    한상원 대신증권 연구원은 “LG화학은 전지 사업부 분할, 코나와 GM 리콜 등의 이슈로 주가가 단기 조정 국면에는 진입했으나 전지 사업의 호조와 석유화학 부문의 주요 제품들의 시황 강세가 지속되면서 기술적 우위와 공격적 증설에 따른 시장 지위가 지속될 것”이라고 전망했다. 삼성바이오로직스와 셀트리온도 실적과 주가의 모멘텀이 기대된다....
    2020-12-04 10:37
  • [인사] 삼성SDS
    ◆삼성SDS ◇부사장 승진 △강석립 ◇전무 승진 △금기호 김동관 김종필 백동훈 안대중 ◇상무 승진 △김영권 김익상 김정민 김학길 박정미 양재영 윤효진 이지환 정영훈 조상원 최규만 한상원
    2020-12-04 10:18
  • 삼성SDS, 2021년 정기 임원인사…"강석립 부사장 승진"
    삼성SDS, 2021년 정기 임원인사…"강석립 부사장 승진"
    지원팀장), 한상원(클라우드사업부원가혁신그룹장) 등 12명이다. 삼성SDS는 IT기술과 업종 경험을 기반으로 고객의 디지털 트랜스포메이션 실행에 주도적인 역할을 한 인재들을 대거 승진시켰다는 설명이다. 특히 AIㆍ블록체인ㆍ클라우드ㆍ보안 등 IT기술 전문역량을 갖추고, 각 산업 분야별 대외사업에서 탁월한 사업 성과를 이룬 인재들이 승진됐다. 또한 지난해에...
    2020-12-04 10:18
  • [개장전] 증권사 추천주(12/2)
    7GW 아시아 시장 성장 초입 → 중장기 폭발적 수주 확대 가능 한경래 대신증권 씨에스윈드 준비된 회사에 최고의 기회 글로벌 해상 풍력 20년 35GW 30년 230GW 이상 전망 3500억 원 유상증자 통한 미국 현지 시장 진출 준비 한경래 대신증권 OCI 정상화의 서막 3Q20 실적에서 확인된 2가지 한상원 대신증권 한화솔루션 성장에 대한 의구심은 결국 확신으로 변한다...
    2020-12-02 06:57
  • [지대추구]④그들만의 잔치 사모펀드 “비명 안 나게 깃털 뽑자“
    [지대추구]④그들만의 잔치 사모펀드 “비명 안 나게 깃털 뽑자“
    결국, 롯데그룹은 한앤컴퍼니 한상원 대표가 탈세 혐의 등으로 고발된 사실 등을 이유로 롯데카드 우선협상대상자를 우리은행·MBK파트너스 컨소시엄으로 전격으로 교체했다. 이처럼 최근 사모펀드가 국내 인수합병(M&A) 시장에서 강자로 급부상하고 있지만, 시장 인식은 부정적인 경우가 많다. 사모펀드는 특정 소수 투자자로부터 자금을 모집해 경영권 인수 등...
    2020-11-12 13:59
  • 배터리 삼형제 시총 100조…시작일까 끝일까
    배터리 삼형제 시총 100조…시작일까 끝일까
    한상원 대신증권 연구원은 "국내·외 고객사를 통한 수주잔고가 550GWh(기가와트시)에 이르는 점을 감안하면 공격적인 증설 계획이 현실화될 가능성은 높다"며 "향후 (LG화학)과의 소송 관련 불확실성 해소에 따른 배터리 및 소재 사업의 가치 재평가 시 큰 폭의 주가 상승이 있을 것"이라고 기대했다.
    2020-11-11 10:30
  • [개장전] 증권사 추천주(11/5)
    하회 한상원 대신증권 녹십자2021년 녹십자는 완전히 다른 회사가 됩니다 코로나19 백신 위탁생산으로 내년만 영업이익 6000억 원 추가 연말에는 IVIG FDA BLA제출 모멘텀도 대기중 2021년부터 이익 레벨이 완전히 다른 회사로 탈바꿈 진홍국 한국투자 스카이라이프 똘똘한 우량주 투자의견 매수(Buy), 목표주가 1만3000원 유지 3분기 리뷰: 방송 서비스 매출...
    2020-11-05 07:39
  • [증시 키워드] 3분기 실적 발표에 들썩이는 증시…기아차, 3분기 양호한 실적에 주가도 '강세'
    [증시 키워드] 3분기 실적 발표에 들썩이는 증시…기아차, 3분기 양호한 실적에 주가도 '강세'
    한상원 대신증권 연구원은 올 3분기 영업이익을 시장 컨센서스를 웃도는 2114억 원으로 제시하고 “태양광 부문은 미국 레지덴셜 등의 수요 회복과 함께 출하량이 증가했으며, 첨단소재는 전자소재의 매출 기여가 예상보다 확대되면서 흑자 전환이 가능할 것”으로 전망했다.
    2020-10-28 08:54
  • [개장전] 증권사 추천주(10/23)
    3Q20 Review : LCD와 OLED 모두 좋았던 3분기 4Q20까지 우호적 분위기 유지될 것 1H21 실적 불확실성에 대한 명확한 전략 필요 김광진 유안타증권 포스코케미칼 예상대로 호전 투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지 3Q20 영업이익 194억원(+376% QoQ)으로 시장 기대치 부합 한상원 대신증권 LG생활건강 분기 최대 매출 분기 최대 매출 3Q20 Review: 분기 최대...
    2020-10-23 08:02
  • [개장전] 증권사 추천주(10/21)
    회복 한상원 대신증권 SK하이닉스 Intel NAND 사업부 인수 What`s New: Intel NAND 사업부 인수 Analysis: 인수 금액은 적정 수준 So What: 향후 NAND 시장내 입지 강화 김운호 IBK 제일기획 터널을 빠져 나왔다! 영업이익 594억 원으로 컨센서스 상회 분기별 디지털 비중 44.9%. Captive 비중 73% TP 2만7000원으로 상향, 안정적이고 본격적 실적 개선 시작...
    2020-10-21 07:31
  • ‘소문만 많았던 잔치’ 테슬라 배터리데이에...2차전지주 ‘와르르’
    한상원 대신증권 연구원은 “원가 절감을 통한 가격 하락이라는 2차 전치 산업의 발전 방향성을 재확인한 수준에 그치는 이벤트였다”면서 “우려했던 테슬라의 대규모 내재화(자체생산) 역시 여전히 불확실성이 큰 상황으로 판단된다”고 말했다. 최석원 SK증권 리서치센터장은 “배터리데이는 테슬라의 장기비전을 확인할 수 있다는 점에서 의의가 있다”...
    2020-09-23 16:03
  • 테슬라 배터리데이 D-5, 핵심 화두 ‘내재화’ 정말 가능할까
    테슬라 배터리데이 D-5, 핵심 화두 ‘내재화’ 정말 가능할까
    대신증권 한상원ㆍ한경래ㆍ박강호 연구원은 “테라팩토리의 규모를 생각하면 중장기 과제일 가능성이 크다”며 “2025년 1300만대의 전기차 판매를 가정한 글로벌 EVB(전기차 배터리) 수요 규모가 957GWh고, 테슬라의 소비량도 210GWh 내외로 예상된다. 설령 테슬라가 배터리를 외부에 판매한다고 가정해도 당장은 그 규모가 너무 크다”고 지적했다. 이들은 “또 금액도...
    2020-09-18 11:15
  • 그린뉴딜ㆍ니콜라 ‘훈풍’ 타고… 한화솔루션, 그룹 대장주로 ‘우뚝’
    그린뉴딜ㆍ니콜라 ‘훈풍’ 타고… 한화솔루션, 그룹 대장주로 ‘우뚝’
    한상원 대신증권 연구원은 “목표주가 상향의 대부분은 태양광 사업부의 가치 상승에 따른 결과”라고 설명했다. 조현렬 삼성증권 연구원은 “코로나19 발발 이후 유럽의 그린 뉴딜 정책, 미국 대선 후보 바이든의 4년간 신재생에너지에 대한 2조 달러 투자공약 및 그린에너지를 확대하는 한국판 뉴딜 정책은 글로벌 태양광 업체인 한화솔루션에게 긍정적”...
    2020-09-09 18:18
  • [개장전] 증권사 추천주(08/07)
    자본효율성 제고를 위해 노력하고 있는 것으로 판단대신증권 양지환 효성다양한 신사업 추진투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지효성중공업을 주력으로 Data Center 사업 추진린데그룹과 울산 용연공장내 액화수소공장 건설 추진대신증권 양지환 휴켐스내년부턴 이익 반등투자의견 매수 유지, 목표주가 20,000원으로 7% 하향대신증권 한상원
    2020-08-07 08:18
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