‘삼성한국형TargetDateFund2020~2045’보다 글로벌 주식비중을 낮추고 글로벌 국채 등 안전자산의 비중을 늘렸다.
타깃데이트펀드는 투자자의 은퇴시점을 타깃데이트(Target Date)로 상정해 생애주기에 맞춰 자동 자산배분 프로그램(Glide Path)에 따라 포트폴리오를 조정한다. 캐피탈그룹이 운용하는 11개 펀드에 재간접 형태로 분산 투자한다. 미국, 유럽...
확대하고 장기 국채 금리를 0%로 끌어올린다는 계획이다.
기준금리와 자산 매입 규모는 현행 마이너스(-) 0.1%와 80조엔(약 869조원)으로 동결했다. 상장지수펀드(ETF)의 매입도 6조엔(약 65조원)을 유지한다. 다만 물가상승률이 목표치인 2%에 도달할 때까지 자산 매입을 지속할 것이라고 발표했다.
다만, 장 종료 직전 원/달러는 미국 FOMC에 대한 경계감에...
1981년 수출 200달러를 달성하면서 재무부는 자본시장 국제화 장기 계획을 발표하고 자본시장 자유화에 나섰다. 당시 한국투신과 대한투신은 유럽과 미국, 일본, 홍콩 투자자를 대상으로 각각 1500만 달러씩 외국인 전용 수익증권인 KIT(Korea International Trust)와 KT(Korea Trust)를 발매했다.
KIT와 KT가 흥행하자 1994년에는 코리아펀드가 등장했다. 코리아펀드는 1주당...
전통적인 배당주펀드 중에서 'KB액티브배당[자](주식)A'의 연초 이후 수익률이 21.66%로 가장 높고 '미래에셋고배당포커스연금저축전환형[자]1(주식)C-C'(20.72%), '미래에셋고배당포커스[자]1(주식)C-C1'(20.17%), '한국투자배당리더[자]1(주식)(A)'(18.39%), '트러스톤장기고배당[자](주식)A'(16.81%) 등도 높은 성과를 내고 있다.
배당 ETF인 동부마이티코스피고배당...
반면 '한국투자배당리더자 1(주식)(A)' 펀드와 '미래에셋장기주택마련자 1(주식)종류C 5' 펀드가 각각 0.18% 수익률을 내 성과 최하위를 기록했다.
한 주간 국내 채권형 펀드의 수익률은 채권 금리 상승의 영향으로 -0.02%였다.
국내 채권시장이 추경에 따른 국고채 발행 물량 부담감으로 약세를 보인 데 따른 것이다. 미국국채금리의 상승세도 부정적으로 작용했다.
미국의 10년 만기 국채 금리는 연 2.4∼2.5%까지 각각 상승할 것으로 내다봤다. 국내 채권시장의 10년 만기 국채 금리 전망치로는 연 2.6∼2.7% 수준을 제시했다.
박종연 연구원은 "국내 채권시장 투자자들은 한국은행의 금융통화위원회의 기준금리 인하 기대로 채권 금리가 내려갈 때마다 위험관리의 기회로 활용하라"고 조언했다.
◇ 채권형 펀드도...
해외국채에 16.9% 수준으로 투자하며 투자비중은 시장상황에 따라 위험을 고려해 배분한다.
김두남 에셋얼로케이션 팀장은 “한국은 미국, 일본 등과 같이 장기 저성장 시대로 접어들었고 시중금리뿐 아니라 퇴직연금 확정금리상품의 수익률도 연 2%대에 머물고 있는 상황” 이라며“금리가 낮은 미국, 호주 등 연금이 발달한 선진국에서는 자산배분형 펀드로...
좋은 투자대상이 될 전망”이라고 말했다.
◇ 유럽펀드, 강력한 구조조정 효과 자산가격 회복중 ‘쾌청’= 미국과 함께 선진국 펀드의 양대 산맥으로 꼽히는 유럽 펀드 역시 중장기적으로 긍정적이라는 평가가 대세다. 유럽중앙은행(ECB)을 바탕으로 경기 부양 가능성이 점쳐지고 있고 미국 증시 저평가 밸류에이션 등이 맞물려 상승 모멘텀이 기대된다는...
이 밖에 최근 안정적인 수익률로 주목받고 있는 MLP(마스터합자회사)도 안정적인 대안투자 측면에서 관심을 둘 만하다고 전문가들은 추천한다.
실제 메리츠종금증권이 추천한 ‘한화에너지인프라MLP특별자산펀드’는 미국셰일가스 인프라 기업에 투자하는 국내 최초의 공모형 펀드로 자산의 60% 이상을 미국 내 에너지 관련 MLP에 투자해 자본 차익과 배당수익을 추구한다.
글로벌 경기 상승으로 인해 미국을 포함한 금리 상승이 본격적으로 대두될 것으로 판단한다. 즉 듀레이션이 긴 채권의 경우 상대적으로 수익하락이 클 것이다. 따라서 채권형 펀드의 경우 투자 비중을 축소하되, 향후 금리상승에 영향이 적고 경기 회복기에 성과가 좋을 것으로 전망되는 선진국 하이일드 상품으로 분산투자를 추천한다. 국채인버스 상품을 활용하는...
실제 채권업계에서는 최근 외국인이 매도한 국채 만기도래 물량의 대부분이 장기투자 성향이 강한 프랭클린템플턴 펀드의 물량일 것으로 추정하고 있다.
반면 한국 경제의 펀더멘털이 양호해 급격한 자본 유출은 없을 것이란 목소리도 나오고 있다. 최근 급격한 자금 유출을 겪은 인도나 인도네시아 등 신흥국과는 달리 한국 경제의 기초여건이 양호해 미국의...
지난 20일 무디스의 한국 국가신용등급 담당자는 미국 양적완화 축소가 한국의 등급에 미칠 영향은 없다고 언급했다. 주요 수출국인 미국의 경기회복은 대외 의존도가 높은 한국에 오히려 기회라고 평가했다.
또 미국의 국채금리 상승에도 불구하고 국내 기업의 높은 대외 경쟁력, 차입선 다변화 등으로 수출 및 해외차입 여건도 튼튼할 것으로 예상했다.
재투자를 시도할 수 있는 기업인지 선별해야 한다”고 말했다.
글로벌 배당 인컴 펀드의 보유종목수는 총 52개다. 주요 편입종목은 프랑스의 사노피를 비롯해 미국의 마이크로소프트, 3M, 마텔, 영국의 HSBC홀딩스, 스위스의 노바티스 등이다. 이들 종목의 시가배당률은 2.3%~3.5% 수준이며 한국 종목도 2개나 편입됐다.
한편, 피델리티자산운용은 세계적인 펀드...
증권사가 내놓는 인도·남아프리카공화국·베트남 등 제3세계 국채는 출시되는 즉시 동이 나고 있다.
급기야 일본 펀드에도 투자자의 발길이 늘고 있으며, 금융위기의 진원지였던 미국 부동산에 투자하는 자금도 늘기 시작했다. 신한은행이 지난달 22~26일 판매한 ‘교보악사미국부동산증권투자신탁 2호’에는 나흘 만에 154억원이나 몰렸다.
한상언 신한은행...
또 외국인 투자자, 주요 외신과 신용평가사에 정확한 사실을 알려 투자심리 안정 노력을 강화할 방침이다. 특히 우리 신용등급에 부정적 영향이 없도록 신평사 대상으로 북한관련 정세와 주요 이슈관련 설명 자료를 송부중이다. 이밖에 미국·일본·중국 등 관련국가와 국제통화기금(IMF) 등 국제기구와도 긴밀히 공조하고 있다.
앞으로 금융시장 불안이 심화되거나...