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  • 파운트, 앱 누적 다운로드 수 100만 건 돌파
    파운트, 앱 누적 다운로드 수 100만 건 돌파
    파운트는 고객 자산가들의 전유물이었던 PB(프라이빗 뱅킹) 서비스의 대중화를 목표로 지난 2018년 6월 출시된 비대면 인공지능 투자 앱이다. 자체 개발한 AI(인공지능) 알고리즘이 세계 각국의 경제 및 시장지표를 조합해 5만 2000개가 넘는 시나리오 결과로 산출한 ‘파운트 마켓스코어’를 기반으로 개인의 투자성향에 따라 추천된 글로벌 자산배분...
    2021-08-05 08:30
  • 아시아증시, ‘미국 고용지표 부진’에도 전반적 상승
    아시아증시, ‘미국 고용지표 부진’에도 전반적 상승
    HSBC 프라이빗뱅킹·자산운용의 제임스 체오 동남아 최고 투자책임자는 "일자리 회복 측면에서 보면 고용보고서 결과가 매우 취약하다고 볼 수 있지만, 고용시장은 여전히 개선세에 있으며 경제 회복도 매우 견고하다"면서 "이러한 고용지표 부진은 연준이 저금리 기조를 유지하리라는 것을 의미한다"고 설명했다.
    2021-05-10 17:55
  • 박대리도 한다는 채권 투자, 나도 해볼까
    박대리도 한다는 채권 투자, 나도 해볼까
    서울 영업점에서 근무하는 PB(프라이빗뱅킹) 관계자는 “최근 한진칼의 경우, 2시간도 되지 않아서 마감됐다. 요새 회사채 수익률 3%만 되도 뒤도 안돌아보고 투자하는 분위기”라고 말했다. 이어 “최근 주식시장도 조정 국면인데다가 은행에 예치해도 금리가 낮으니 신용등급 BBB만 돼도 관심갖는 투자자들이 꽤나 많다”고 덧붙했다. IB 업계 관계자는...
    2021-03-28 15:28
  • 신한금융그룹, 브랜드파워(K-BPI) 조사, 2년 연속 8개 부문 1위 수상
    신한금융그룹, 브랜드파워(K-BPI) 조사, 2년 연속 8개 부문 1위 수상
    그리고 신한PWM이 ‘프라이빗뱅킹’ 부문에서 4년 연속 1위로 선정됐으며, ‘은퇴설계금융서비스’ 부문에서도 ‘신한미래설계’가 4년 연속 1위로 선정돼 자산관리 및 은퇴설계 부문에서의 전문성을 인정받았다. 신한카드는 총 4개 부문에서 1위를 차지했다. 신한카드는 업계를 이끄는 1등 사업자로서의 시장 지위와 경영성과, 독보적인 브랜드 가치 등을 인정...
    2021-03-24 15:00
  • 투자자 낙관론 최고조 달해…세계 주식펀드에 사상 최대 ‘64조원’ 자금 몰려
    투자자 낙관론 최고조 달해…세계 주식펀드에 사상 최대 ‘64조원’ 자금 몰려
    BoA는 “부유한 고객에게 서비스를 제공하는 프라이빗뱅킹(PB) 부문에서 운용 중인 자산의 약 63%가 주식에 할당됐다”며 “이는 사상 최고 수준”이라고 밝혔다. 채권시장에서도 투자자들이 점점 더 위험자산으로 이동하면서 미국 정크(투기) 등급 기업들의 차입 비용이 줄어들고 있다. 다만 이는 과도한 버블과 인플레이션에 대한 불안도 고조시키고 있다....
    2021-02-14 13:24
  • [상보] 뉴욕증시, 경기회복 기대감에 상승...3대 지수 모두 사상 최고치
    [상보] 뉴욕증시, 경기회복 기대감에 상승...3대 지수 모두 사상 최고치
    지난해 4분기 기업들의 실적이 전년 동기 대비 2.8% 가량 성장한 것으로 전망된다. 지난해 12월 말 9% 이상 하락 예상에서 큰 반전인 셈이다. HSBC 프라이빗 뱅킹의 윌렘 셀스 최고투자책임자는 “시장에 경제 회복 낙관론이 유지되고 있다”면서 “증시 상승 여력이 더 있다”고 평가했다.
    2021-02-13 06:33
  • KKR, 17억 달러 규모 첫 아시아 부동산 펀드 모집 마감
    KKR, 17억 달러 규모 첫 아시아 부동산 펀드 모집 마감
    이번 펀드는 KKR의 첫 범 아시아 지역 부동산 펀드로 공공 및 기업 연금, 국부펀드, 보험 회사, 기부금, 프라이빗 뱅킹 플랫폼, 패밀리 오피스 및 고액 개인 투자자를 비롯한 다양한 신규 및 기존 글로벌 투자자로부터 큰 호응을 이끌어냈다. 이번 펀드는 현재까지 아시아 태평양 지역에서 모금된 가장 규모가 큰 최초의 범지역적 부동산 펀드들 중 하나다. 한편...
    2021-01-14 11:13
  • 롯데홈쇼핑, 액티브시니어 겨냥 유료 멤버십 ‘헤리티지 엘클럽’ 론칭
    롯데홈쇼핑, 액티브시니어 겨냥 유료 멤버십 ‘헤리티지 엘클럽’ 론칭
    특히, 프라이빗뱅킹(PB) 전문가 재테크 상담, 140만원 상당 건강검진 등 차별화된 고품격 서비스로 만족도를 높일 계획이다. 헤리티지 엘클럽 가입비는 50만 원이며, 가입 및 혜택 관련 문의는 엘클럽 전용 고객센터를 통해 24시간 가능하다. 이태호 롯데홈쇼핑 마케팅팀장은 “급속하게 변화하는 쇼핑 환경에서 구매력을 갖춘 충성고객을 확보하는 것이...
    2020-11-29 09:37
  • 우리은행, PB 특화 점포에서 토지보상 컨설팅 제공
    우리은행, PB 특화 점포에서 토지보상 컨설팅 제공
    우리은행은 프라이빗뱅킹(PB) 특화 점포에서 토지보상 상담센터를 운영한다고 23일 밝혔다. 대상 점포는 TCE(Two Chairs Exclusive)강남센터, 대치·청담·가산·잠실 TCP(Two Chairs Premium)센터다. 토지보상 상담센터는 토지보상 양도소득세 및 상속·증여 절세 관련 세무 전문가가 맞춤형 컨설팅을 제공하는 것으로 다음 달부터 3기 신도시 중 하남 교산, 인천 계양 등에서...
    2020-11-23 11:10
  • 우리은행, 30억 이상 고액자산가 집중관리...‘PCIB’ 1호점 개점
    우리은행, 30억 이상 고액자산가 집중관리...‘PCIB’ 1호점 개점
    PCIB 모델은 프라이빗뱅킹(PB)업무와 기업·투자금융(CB·IB)업무를 결합한 고객 서비스로 기존 개인고객의 자산관리 뿐만 아니라 법인고객의 자산관리와 자금조달까지 지원하는 종합 금융솔루션이다. 센터에서는 △부동산·세무 컨설팅 △기업 재무상담 △글로벌투자지원 △외부 회계·법무법인의 제휴 등을 제공한다. 지난 7월 TC 프리미엄 강남센터에...
    2020-10-20 10:19
  • NH투자증권, 30억 이상 초고액자산가 위한 ‘PB서비스’런칭…세무ㆍ부동산 등 Advisory 컨설팅
    NH투자증권, 30억 이상 초고액자산가 위한 ‘PB서비스’런칭…세무ㆍ부동산 등 Advisory 컨설팅
    NH투자증권은 2010년부터 시작된 국내 최고의 프라이빗뱅킹(Private Banking) 센터 출범을 기념해 고객에게 최상의 인적 서비스를 지원하기 위한 ‘PB서비스’를 런칭한다고 19일 밝혔다. PB서비스는 전통적인 자산관리 서비스를 넘어 보다 넓은 범위의 투자 상품, 비재무적 니즈, 가업승계 및 후계자 양성 등에 대한 고도화된 솔루션을 제공한다. 자산...
    2020-10-19 10:28
  • 카카오페이, '전 국민 맞춤형' 자산관리 서비스 제공
    카카오페이, '전 국민 맞춤형' 자산관리 서비스 제공
    “누구나 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 이용할 수 있게 하겠습니다” 이승효 카카오페이 서비스 총괄 부사장은 22일 온라인으로 미디어 세미나 ‘페이톡’을 열고 새로운 서비스 ‘버킷리스트’를 출시하며 이같이 말했다. 이 부사장은 버킷리스트에 대해 "사용자가 돈을 모으는 과정을 시각화했다“고 설명했다. 돈이 모이는 과정을 카카오프렌즈 캐릭터 등으로...
    2020-09-22 14:14
  • 은행권 ‘복합점포 확대’ 승부수…‘고액 자산가+기업고객’ 두 토끼 잡는다
    신한은행은 지난해 12월 강남에 국내에서 처음으로 PB(프라이빗 뱅킹)와 IB(투자은행)을 결합한 ‘PIB 센터’를 열었다. 최근 에는 서울 중구에 2호점을 열고 영업에 속도를 올리고 있다. PIB센터는 기업가 고객을 대상으로 법인회계·세무 등 법인 컨설팅을 비롯한 기업금융 서비스와 개인 종합 자산관리 서비스를 함께 제공한다. 쉽게 말해 법인과 개인 자산가...
    2020-09-08 18:40
  • SGA솔루션즈, 한양증권 클라우드 문서중앙화 정보보호 컨설팅 수주
    SGA솔루션즈, 한양증권 클라우드 문서중앙화 정보보호 컨설팅 수주
    인터넷뱅킹, 정부∙공공기관 등 다양한 곳에서 레드캐슬이 활용되고 있다고 설명했다. 조한영 한양증권 IT 담당 이사는 "이번 '지식기반 생태계 구축 및 환경 개선 컨설팅'사업은 자사 디지털 혁신의 주요 과업으로, 금융권이 프라이빗 클라우드 도입을 가속화하는 계기가 될 것"이라며 "실제로 그간 추진해온 디지털 혁신은 업무의 효율성을 증대시켜...
    2020-09-02 13:13
  • 1년새 '반토막' 사모펀드 잔고…시중은행 'WM' 경쟁력 키운다
    1년새 '반토막' 사모펀드 잔고…시중은행 'WM' 경쟁력 키운다
    신한은행은 고액 자산을 보유한 기업가 고객을 겨냥해 PB(프라이빗 뱅킹)와 IB(투자은행)를 결합한 PIB 서비스로 차별화를 기도하고 있다. 강남에 이어 최근 서울 중구에 PIB센터 2호점을 열고 영업에 속도를 내고 있다. 신한은행은 2011년 국내 금융권 최초로 고액의 자산 고객에게 은행과 금융투자의 상품을 동시에 제공하는 새로운 사업모델인 ‘WM 사업부문’을...
    2020-08-11 05:00
  • 이탈리아 헬스케어 펀드 투자자, 집단소송 본격화…"실사보고서 공개하라"
    이탈리아 헬스케어 펀드 투자자, 집단소송 본격화…"실사보고서 공개하라"
    운용사들은 하나은행 프라이빗뱅킹(PB)센터를 통해 2017년부터 2년여간 이 상품을 사모 방식으로 판매해왔다. 최소 투자금액은 1억 원, 기대 수익률은 연 5~6% 수준이었다. 하나은행은 실사를 통해 투자자에게 선제적 배상 안을 제시했으나 투자자들은 배상 안을 불수용하겠다는 입장이다. 하나은행 관계자는 "회계법인과 계약관계 상 실사보고서를 전체 공개할 수...
    2020-05-20 05:00
  • [W인터뷰] 이경민 미래에셋대우 전무 “투자도 일도 ‘마음근육’을 키워야 할 때”
    [W인터뷰] 이경민 미래에셋대우 전무 “투자도 일도 ‘마음근육’을 키워야 할 때”
    ◇주요 약력= 이경민 미래에셋대우 프라이빗뱅킹(PB)클래스 갤러리아지점 전무는 2010년 4월 대우증권에 입사해 2012년 부장, 2013년 이사, 2016년 상무를 거쳐 지난 2018년 전무로 승진했다. 그는 2012년부터 그랜드마스터 PB를 유지하고 있다. 그랜드마스터 PB는 관리자산이 연간 1000억 원 이상, 회사 기여 수익은 10억 원 이상이어야만 타이틀을 얻을 수 있다.
    2020-05-11 07:00
  • 은행권에 부는 언택트 바람…"이젠 선택 아닌 필수"
    은행권에 부는 언택트 바람…"이젠 선택 아닌 필수"
    NH농협은행은 이달부터 프라이빗뱅킹(PB) 고객들을 위한 화상 상담 서비스를 도입했다. 농협은행은 최근 출범시킨 ‘NH올백자문센터’의 자산관리 화상시스템을 통해 전문적인 자산관리 상담을 제공한다. 고객은 세무, 부동산, 재무설계, 은퇴설계 등 분야별 전문가를 최대 3명까지 동시에 고를 수 있다. 우리은행도 지난해 말 모바일 앱을 통해 시범 공개한...
    2020-04-29 05:00
  • 부자들, 규제강화에 5년만에 부동산 비중 줄였다
    부자들, 규제강화에 5년만에 부동산 비중 줄였다
    2일 하나금융연구소가 하나은행 프라이빗뱅킹(PB) 고객 393명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 지난해 부자들의 부동산 자산 비중은 50.9%로 전년 대비 2.2%포인트(p) 감소했다. 2013년 증가세를 탄 이후 5년 만에 꺾였다. 규제 강화로 부동산 가격 상승세가 둔화한 데다, 다주택자들이 집을 팔고, 절세를 위해 증여에 나섰기 때문으로 풀이된다. 부동산...
    2020-04-02 11:13
  • “해외 부동산 찾는 큰손들…뉴욕 맨해튼이 가장 핫하죠"
    “해외 부동산 찾는 큰손들…뉴욕 맨해튼이 가장 핫하죠"
    최 전무는 우리은행·KB국민은행·삼성증권·SK증권 등에서 약 20년간 프라이빗뱅킹(PB) 업무를 맡아 온 전문가다. 나이트프랭크코리아에 합류하기 직전에는 이지스자산운용에서 캐피탈 마켓 부문 투자솔루션팀장(이사)를 도맡았다. PB 분야 베테랑의 눈에 비친 고액 자산가들의 부동산 투자 움직임은 어떨까. 최 전무는 “불안한 국내 시장보다 해외부동산을 선호하는...
    2019-11-29 07:20
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