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  • “삼성전기, 2보 전진을 위한 1보 후퇴”
    “삼성전기, 2보 전진을 위한 1보 후퇴”
    아이폰15 프로맥스를 시작으로 중화권 세트사들의 폴디드줌 탑재가 본격화되고 있는 점도 호재로 풀이된다. 폴디드 줌은 특허 이슈로 인해 공급업체 수가 제한적이기 때문에 삼성전기의 공급물량 확대가 예상되는 상황이다. 양 연구원은 “삼성전기의 주가는 4분기 실적이 아닌 내년 영업환경 개선 및 실적 성장에 대한 기대감을 점진적으로 반영시켜 나가리라...
    2023-12-19 08:05
  • “LG이노텍, 중장기 우려에 가려진 최대 실적”
    “LG이노텍, 중장기 우려에 가려진 최대 실적”
    이어 “다만, 2024년에도 폴디드 줌의 확대 적용, Vision Pro 출시 등으로 외형 성장 가능성은 상존한다”며 “뿐만 아니라 Apple은 스마트폰 카메라를 DSLR 수준으로 구현하기 위해 여전히 스펙 상향을 고민중인 것으로 파악된다”고 설명했다. 김 연구원은 “투자포인트는 올해 4분기 최대 실적 갱신에도 불구하고 주가가 이를 전혀 반영하고 않았고, Apple의 카메라...
    2023-12-12 08:13
  • LG이노텍, 4분기 최대 실적 기대…아이폰15 프로 맥스 수요 호조
    LG이노텍, 4분기 최대 실적 기대…아이폰15 프로 맥스 수요 호조
    또 박 연구원은 "프로맥스 모델의 생산 비중이 약 37%로 추정된다"며 "전년 대비 6~8% 확대 그리고 처음으로 폴디드 줌 카메라 채택으로 추가적인 수익성이 기대된다"고 했다. 이어 "아이폰15 일반모델도 메인 카메라의 화소수가 4800만으로 상향된 점도 긍정적인 요인"이라고 덧붙였다. 박 연구원은 "내년 전체 매출과...
    2023-11-28 07:39
  • [컨콜 종합] 삼성전기 "엔저 효과·업체간 경쟁으로 영업익 감소…내년 모바일·전장 수요 기대"
    [컨콜 종합] 삼성전기 "엔저 효과·업체간 경쟁으로 영업익 감소…내년 모바일·전장 수요 기대"
    삼성전기 관계자는 "주요 거래처의 스마트폰 신제품 출시 등 효과로 고부가 적층세라믹커패시터(MLCC) 및 폴디드 줌 등 고성능 카메라모듈 공급을 확대해 전 분기 대비 매출은 증가했지만, 엔화 약세 상황 및 공급업체 간 경쟁 심화로 영업이익은 감소했다"고 설명했다. 이어 "4분기는 연말 계절성에 따른 부품 수요 감소 등으로 일부 제품의 매출...
    2023-10-26 12:22
  • 삼성전기, 3분기 영업익 1840억…전년 比 41% 감소
    삼성전기, 3분기 영업익 1840억…전년 比 41% 감소
    삼성전기 측은 주요 거래처의 스마트폰 신제품 출시 등 효과로 고부가 적층세라믹커패시터(MLCC) 및 폴디드 줌 등 고성능 카메라모듈 공급을 확대해 전 분기 대비 매출은 증가했지만, 엔화 약세 상황 및 공급업체 간 경쟁 심화로 영업이익은 감소했다고 설명했다. 이어 4분기 전망에 대해 "연말 계절성에 따른 부품 수요 감소 등으로 일부 제품의 매출 약세가...
    2023-10-26 10:20
  • 삼성전기 안병기 상무, '제 18회 전자·IT의 날' 대통령 표창 수상
    삼성전기 안병기 상무, '제 18회 전자·IT의 날' 대통령 표창 수상
    2019년 세계 최초로 스마트폰 카메라의 DSLR화를 위해 폴디드 줌 전략 수립 및 제품설계, 양산까지 성공적으로 과제를 완수했다. 이를 통해 삼성전기가 카메라모듈 사업에서 글로벌 선도 지위를 공고히 하는데 기여했다. 또 대만, 일본 위주의 부품 공급망으로 이루어진 카메라모듈의 핵심 부품인 액츄에이터 설계 및 제조 기술력 확대에도 큰 역할을 해 국내 부품...
    2023-10-24 10:26
  • 하이비젼시스템, 3분기 최대 실적 달성 전망...수주잔고 2486억 원
    하이비젼시스템, 3분기 최대 실적 달성 전망...수주잔고 2486억 원
    것으로 예상한다”면서 “현재 수주잔고는 2486억 원으로 하반기 및 내년 상반기까지 매출로 반영될 예정”이라고 말했다. 아울러 그는 “특히 주요 고객사의 폴디드 줌 및 전면카메라 스펙 변화 등으로 본격적 매출 성장과 수익성 개선을 기대한다”면서 “현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 7.5배로 동종업체 평균 25.1배 대비 크게 할인돼 거래 중”이라고 했다.
    2023-08-17 08:07
  • LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 달성 전망
    LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 달성 전망
    김 연구원은 "특히 하반기 신형 스마트폰에 탑재된 LG이노텍의 폴디드 줌 카메라 모듈과 액츄에이터 부품 내재화는 판가와 출하량을 동시에 개선시킬 것으로 기대돼 4분기 영업이익 비중은 올해 연간 영업이익의 60%를 차지할 전망"이라고 분석했다. 이어 "올 하반기 LG이노텍의 영업이익은 전년 대비 37% 증가한 8431억 원으로 추정되고, 4분기...
    2023-08-07 07:35
  • “LG이노텍, 폴디드줌 공급에 하반기 모멘텀 뚜렷…목표가 상향”
    “LG이노텍, 폴디드줌 공급에 하반기 모멘텀 뚜렷…목표가 상향”
    하나증권이 LG이노텍에 대해 폴디드줌 공급으로 하반기 모멘텀이 뚜렷할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 33만 원에서 40만 원으로 상향조정했다. 전 거래일 기준 종가는 29만3500원이다. 19일 김록호 하나증권 연구원은 “LG이노텍의 올해 2분기 매출액은 3조6075억 원, 영업이익은 316억 원으로 전망한다”며 “광학솔루션은 물량 감소에...
    2023-07-19 07:55
  • [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    전환 폴디드줌 공급으로 올해 하반기 모멘텀 역시 뚜렷 IT 수요 불안정 속에서 탄탄한 고객사는 차별화 포인트 김록호 하나금투 ◇대한항공 2분기에도 기대이상의 호실적 예상 화물 매출 감소 불구, 국제선 호조로 2분기 영업이익 개선 전망 3분기에도 국제선 중심의 성장 및 수익성 개선 지속 전망 박성봉 하나금투 ◇엔비티 카카오톡 단독 고객사 확보...
    2023-07-19 07:49
  • LG이노텍, 2분기 시장 컨센 상회 전망…하반기 이익 확대
    LG이노텍, 2분기 시장 컨센 상회 전망…하반기 이익 확대
    권 연구원은 "하반기 북미 고객사의 정상적인 출하량 계획과 폴디드줌 액추에이터의 수율은 우려 대비 양호할 전망이며 정상적인 양산 일정에 무리가 없는 것으로 파악된다"며 "광학솔루션의 출하량(Q)의 기저효과, 원가(C)의 감소에 기반해 하반기 이익 정상화 가능성은 높다고 판단된다"라고 전망했다. 그러면서 "추후 아이폰 판매량...
    2023-07-04 07:43
  • [오늘의 증시 리포트] “엘앤에프, 경쟁사 대비 저평가 요인 해소 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “엘앤에프, 경쟁사 대비 저평가 요인 해소 전망”
    벤디스 턴어라운드 박장욱 대신증권 연구원 ◇팸텍 폴디드줌 탑재 확대의 숨겨진 수혜주 카메라모듈 검사장비 전문 기업 폴디드줌 탑재 확대에 따른 수혜 기대 반도체 장비 매출성장 본격화 이석영 대신증권 연구원 ◇우리금융지주 2분기 실적은 아쉽지만 압도적인 배당수익률 원화대출 성장하나 NIM 하락으로 이자이익 감소 종금, 캐피탈 잔여지분...
    2023-06-23 08:05
  • “LG이노텍, 주가 향방은 아이폰15 흥행 여부에 달려”
    “LG이노텍, 주가 향방은 아이폰15 흥행 여부에 달려”
    김 연구원은 “북미 고객이 아이폰15 전 모델에 48M 카메라를 적용하고 최상위 모델에는 폴디드줌 카메라를 탑재할 것으로 파악한다”며 “동사는 경쟁사들의 소극적인 투자 및 품질 이슈로 48M 카메라 모듈 핵심 공급자로서의 지위를 유지할 것”이라고 설명했다. 이어 “SCM(공급망 관리) 내 단독으로 폴디드줌 모듈 공급을 앞두고 있어 평균판매단가(ASP)...
    2023-06-22 07:50
  • LG이노텍, 계절적 비수기 통과...하반기 이익 모멘텀 점진적 부각
    LG이노텍, 계절적 비수기 통과...하반기 이익 모멘텀 점진적 부각
    아울러 그는 “연초부터 지속적인 폴디드줌 액추에이터 수율 이슈가 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳐왔지만 6월 말 본격양산을 앞두고 유의미한 수율 확보에 성공한 것으로 파악된다”면서 “올해 신모델은 폴디드줌, 일반 모델 4800만 화소 적용 등 스펙 상승을 통한 가격 상승 효과도 기대되기 때문에 P,Q,C의 동반 개선을 통한 실적 눈높이 상향이 예상된다”...
    2023-06-16 08:06
  • “LG이노텍, 하반기 아이폰 15 시리즈 주목…2분기 저점 찍고 하반기 반등 전망”
    “LG이노텍, 하반기 아이폰 15 시리즈 주목…2분기 저점 찍고 하반기 반등 전망”
    이어 "Pro 시리즈에서의 폴디드줌 적용, 액추에이터 내재화 및 일반 모델에 48M 화소 카메라를 적용하여 ASP 상승도 이루어질 것"이라며 "글로벌 경기 둔화에도 북미 고객사가 본격적으로 인도 시장을 공략하는 등 Q는 견조할 것으로 판단한다. P의 상승세와 Q의 견조함으로 동사 실적 역시 2분기에 저점을 찍고 하반기 반등을 기대한다"고 짚었다....
    2023-06-13 08:52
  • LG이노텍, 2분기 흑자 기조 유지 전망
    LG이노텍, 2분기 흑자 기조 유지 전망
    그는 “아이폰 15시리즈 향으로 광학솔루션의 판가(P)와 출하량(Q) 모두 전작보다 개선될 것”이라며 “판가 측면에서는 최상위 모델의 폴디드줌 카메라 채용, 4800만 화소 카메라 전 모델 확대, 전면 3D 모듈 구조 변화 등에 따라 의미 있게 상승할 것이다. 액추에이터 내재화 효과도 긍정적일 것이다”라고 전망했다. 그러면서 “출하량 측면에서는 연말까지...
    2023-06-02 07:33
  • LG이노텍, 아이폰15 수혜 기대…지금이 매수 적기
    LG이노텍, 아이폰15 수혜 기대…지금이 매수 적기
    이어 이 연구원은 "하반기에는 아이폰15 프로맥스에 고배율 광학 줌을 지원하는 폴디드줌 망원카메라 모듈이 탑재되고, 48MP 화소 카메라가 일반 모델까지 확대 적용될 것으로 예상된다"며 "광학모듈 공급망 내 동사 점유율이 지속 상승하고 있고, ASP 상승과 부품 내재화에 따른 수익성 개선으로 실적 성장이 기대된다"고 덧붙였다.
    2023-05-25 08:07
  • 아이폰 ‘빅사이클’ 왔다…LG이노텍, 주가 30만원 돌파 재도전
    아이폰 ‘빅사이클’ 왔다…LG이노텍, 주가 30만원 돌파 재도전
    아이폰15 프로맥스에는 처음으로 폴디드 줌 카메라와 손떨림보정부품(OIS)을 신규로 공급할 예정이다. 4800만 화소 적용 모델은 지난해 2개에서 올해 4개로 확대된다. LG이노텍은 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 60% 감소한 1353억 원을 기록했다. 2분기는 영업손실 264억 원을 기록하며 적자전환할 것으로 예상된다. 하반기부터는 실적 반등세가...
    2023-05-23 14:38
  • “LG이노텍, 하반기 명확한 실적 호조…최선호주 유지”
    “LG이노텍, 하반기 명확한 실적 호조…최선호주 유지”
    4% 증가할 거란 관측이다. 아이폰 14는 아이폰13대비 13.9% 감소(동일한 기간)해 일부 교체 수요가 아이폰 15에 반영될 것으로 내다봤다. 박 연구원은 "올해 아이폰15 모델은 아이폰 14대비 ASP(평균공급단가) 상승이 존재한다”며 “아이폰15 프로맥스에 처음으로 폴디드 줌 카메라와 손떨림보정부품(OIS)을 신규로 공급할 예정”이라고 말했다.
    2023-05-23 08:14
  • 하이비젼시스템, 1분기 높은 실적 달성…주가 상승세 지속 전망
    하이비젼시스템, 1분기 높은 실적 달성…주가 상승세 지속 전망
    아울러 그는 “특히 하반기 주요 고객사의 폴디드 줌 및 전면 카메라 스펙 변화 등으로 관련 장비의 수요 증가로 인하여 본격적인 매출 성장과 수익성 개선을 기대한다”면서 “2142억 원의 수주 잔고(1분기 말 기준)와 함께, 하반기 해외 주요 고객향의 신규 제품 출시를 위한 대규모 공급 기대감 등으로 향후 주가는 상승세를 지속할 것”이라고 전했다.
    2023-05-18 08:00
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