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  • HK이노엔, 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’ 페루 출시…중남미 공략 박차
    HK이노엔, 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’ 페루 출시…중남미 공략 박차
    HK이노엔의 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’이 멕시코에 이어 페루에서도 출시됐다. HK이노엔은 케이캡이 12일 페루에 본격 출시됐다고 16일 밝혔다. 새로운 계열의 신약으로 신시장을 개척한다는 의미에서 콜럼버스의 신대륙 상륙을 기념하는 콜럼버스의 날(10월 12일)을 공식 출시일로 잡고 현지 영업∙마케팅에 돌입했다고 회사 측은 설명했다. 케이캡의...
    2023-10-16 10:31
  • [특징주] 종근당, 증권가 호평에 52주 신고가
    [특징주] 종근당, 증권가 호평에 52주 신고가
    이동건 SK증권 연구원은 “주력 품목들의 견조한 매출 성장, 전 분기에 이은 연구개발비 축소 지속에 따른 비용 감소로 3분기 별도 기준 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 4.4%, 18.9% 증가할 것으로 추정한다”며 “다만, 내년 실적 변수는 올해 말 계약 종료를 앞둔 케이캡 공동판매계약 연장 여부로, 이에 주목할 필요가 있다”고 말했다.
    2023-10-12 09:23
  • “종근당, 3분기 호실적·연구개발비 축소로 저평가 해소 기대…목표가 상향”
    “종근당, 3분기 호실적·연구개발비 축소로 저평가 해소 기대…목표가 상향”
    케이캡 매출액은 322억 원으로 예상했다. 이 연구원은 "상반기 대비 저용량 제품 매출 확대를 바탕으로 소폭 증가가 기대된다. 식약처 제재 대상 품목들의 매출 회복도 이어지고 있다"며 "특히 리피로우는 지난 분기에 이어 20% 이상의 매출 성장을 지속 중인 것으로 파악된다"고 짚었다. 미용 수요 회복에 따른 수혜를 바탕으로 원더톡스...
    2023-10-12 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 턴어라운드
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 턴어라운드
    남은 건 케이캡 3Q23 Pre: 견조한 매출, R&D 비용 축소 효과로 호실적 달성 전망 연구개발비 축소로 기업가치 디레이팅 해소 기대. 남은 변수는 케이캡 목표주가 13만원으로 상향. 케이캡 계약 연장 시 주가 반등 본격화 기대 이동건 SK증권 ◇LG에너지솔루션 미국이 이끈 호실적 예상보다 컸던 얼티엄셀즈 판매량에 따라 AMPC 2,155억원 수취하며...
    2023-10-12 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    비만 신약 개발 시작으로 파이프라인 확장 중 이지수 다올투자증권 ◇HK이노엔 3Q23 Preview: 계속 좋아진다 3Q23 매출액 2,192억원(+10.6% YoY, +7.3% QoQ), 영업이익 221억원(-0.9% YoY, +44.0% QoQ)으로 추정 케이캡 재고 조정에 따른 출하량 감소에도 불구하고 고마진 수액제를 비롯한 ETC 매출 성장과 마케팅 비용 감소로 시장 컨센서스 상회할 전망 케이캡의 중국...
    2023-10-10 08:09
  • “HK이노엔, 케이캡 성장으로 내년부터 달라질 이익 체력…목표가 5만원 간다”
    “HK이노엔, 케이캡 성장으로 내년부터 달라질 이익 체력…목표가 5만원 간다”
    올해까지는 파트너사인 종근당의 재고 조정으로 케이캡의 국내 매출액은 소폭 둔화는 불가피하나, 내년부터는 국내 매출 성장으로 케이캡 매출액이 1614억 원까지 성장할 수 있다고 봤다. 박 연구원은 "케이캡의 중국 판매에 따른 로열티는 내년부터 본격화될 예정이며, 보수적으로 98억 원으로 추정한다. 내년에는 중국 외에 미국, 유럽...
    2023-10-10 08:06
  • [특징주] HK이노엔, “하반기 실적 큰 폭 성장” 증권가 전망에 9%대 급등
    [특징주] HK이노엔, “하반기 실적 큰 폭 성장” 증권가 전망에 9%대 급등
    내년에도 로열티수입 120억 원이 인식되고, 케이캡 계약조건 변경으로 영업실적이 대폭 늘어난다는 전망이다. 하태기 상상인증권 연구원은 "케이캡은 지난해 8월 미국 FDA로부터 임상 3상 승인을 받았다. 내년 중반 미국 FDA NDA 신청, 2025년 하반기 미국시장 출시 목표"라며 "유럽시장 진출을 위해 2024년 초까지 유럽 파트너사 선정, 2024년...
    2023-09-25 10:46
  • “HK이노엔, 하반기 ‘로열티·HB&B·두창백신’ 이익으로 내년 더 좋아…목표가↑”
    “HK이노엔, 하반기 ‘로열티·HB&B·두창백신’ 이익으로 내년 더 좋아…목표가↑”
    하 연구원은 " 케이캡은 지난해 8월 미국 FDA로부터 임상 3상 승인을 받았다. 내년 중반 미국 FDA NDA 신청, 2025년 하반기 미국시장 출시 목표"라며 "유럽시장 진출을 위해 2024년 초까지 유럽 파트너사 선정, 2024년 중에 유럽임상도 진행될 예정"이라고 했다. 중국 시장의 로열티 수입도 빠르게 증가하고 있다. 중국 뤄신사의 케이캡...
    2023-09-25 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 미국 전기차 판매 성장 속도에 내년 실적 가시성 여부 달려"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 미국 전기차 판매 성장 속도에 내년 실적 가시성 여부 달려"
    HK이노엔 케이캡 정제, 올해 말 재계약 필요, 재계약 통해 수익성 개선 즉각 드러날 예정 과거 상장시 PE3개사 보유 주식 현재 1% 미만 남아 9월 내 대부분 해소될 전망 향후 실적 개선 두드러질 전망, 목표주가 5만5000원 김민정 DS투자증권 연구원 ◇ 두산테스나 3분기 비용 증가로 영업이익 132억 원, 컨센서스 하회 전망 올해 영업이익률 17.2%로 전년 대비 7%p...
    2023-09-25 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “HK이노엔, 내년부터 본격 수익성 개선 시작…목표가↑”
    [오늘의 증시 리포트] “HK이노엔, 내년부터 본격 수익성 개선 시작…목표가↑”
    앞둔 케이캡 케이캡 글로벌 이벤트도 앞둔 24년 투자 의견 Buy, 목표 주가 5만 원 상향 하현수 유안타증권 연구원 ◇에브리봇 서빙로봇의 성과가 중요한 시점 지능형 로봇 개발 및 판매를 사업목적으로 하는 기업 투자 포인트는 지속적인 R&D를 통한 중장기 성장 기대 단기적으로 8월에 출시한 서빙로봇의 성과가 중요 김태현 한국IR협의회(리서치)...
    2023-09-18 08:10
  • “HK이노엔, 내년 본격적 수익 개선 전망…목표가 상향”
    “HK이노엔, 내년 본격적 수익 개선 전망…목표가 상향”
    18일 하현수 유안타증권 연구원은 “케이캡은 2019년 출시 이후 PPI 대비 높은 편의성과 효과, 라니티딘의 시장 퇴출 등으로 가파른 성장을 지속했다”며 “유비스트(UBIST)에 따르면 케이캡의 지난해 처방 금액은 1463억 원이었으며, 올해 1분기에도 741억 원의 처방 실적을 기록했다”고 했다. 하 연구원은 “현재 케이캡정은 종근당과 코프로모션 판매를 하고 있으며...
    2023-09-18 08:04
  • “36兆 시장서 노 젓자”…동남아 ‘빅3’ 공략하는 K제약·바이오
    “36兆 시장서 노 젓자”…동남아 ‘빅3’ 공략하는 K제약·바이오
    HK이노엔은 싱가포르에 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’을 출시했다. 올해 2월 허가를 받은 지 약 6개월 만의 성과로, 현지 파트너사 UITC를 통해 완제품을 수출한다. 동남아 지역에서는 인도네시아와 필리핀 이후 세 번째 출시 국가다. 회사 관계자는 “싱가포르 위식도역류질환 치료제 시장은 최근 3년간 11% 성장할 만큼 잠재력이 뚜렷하다”라며 “한국에서...
    2023-09-05 05:00
  • HK이노엔, 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’ 싱가포르 출시
    HK이노엔, 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’ 싱가포르 출시
    HK이노엔의 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’이 싱가포르에 본격 출시됐다. HK이노엔은 지난달 31일 싱가포르 콘래드 센테니얼 호텔에서 케이캡(성분명 테고프라잔) 출시 기념 심포지엄을 개최했다고 4일 밝혔다. 싱가포르 소화기내과 전문의를 대상으로 열린 이번 심포지엄은 현지 파트너사인 UITC가 주관했다. 주요 임상시험을 토대로 케이캡의 특장점을...
    2023-09-04 09:46
  • ‘상반기 주춤’ 중견제약사, 하반기 반전 노린다
    ‘상반기 주춤’ 중견제약사, 하반기 반전 노린다
    블록버스터 신약 ‘케이캡’을 배출한 HK이노엔은 외형과 수익성이 지난해 상반기보다 나란히 후퇴했다. 연결기준 매출액 3893억 원, 영업이익 210억 원으로 각각 9.9%, 4.2% 줄었다. 케이캡은 상반기에만 741억 원의 처방 실적을 올리며 17.6% 성장했지만, MSD 백신의 기저효과가 발생하면서 종합 성적이 쪼그라들었다. 핵심 품목인 케이캡은 국내에 이어 해외에서...
    2023-08-18 05:00
  • “HK이노엔, ‘종근당·케이캡’ 판매 재계약으로 이익 증가 기대…목표가 6% 상향”
    “HK이노엔, ‘종근당·케이캡’ 판매 재계약으로 이익 증가 기대…목표가 6% 상향”
    케이캡은 2분기에 289억 원, 3분기에는 302억 원으로 증가할 것으로 예상된다. 하 연구원은 "수액제는 2분기에 14.2% 성장한 274억 원, 3분기에도 6.0% 증가한 282억 원으로 전망된다. 향후 MSD 백신은 분기별 350~400억 원 수준에서 안정될 것"으로 내다봤다. 코로나 엔데믹으로 전문의약품은 QoQ로 회복세를 보일 전망이다. 하 연구원은 "케이캡의...
    2023-08-09 08:05
  • “HK이노엔, 2분기 ‘어닝서프’ 하반기 케이캡 중국 수출 본격화…목표가 상향”
    “HK이노엔, 2분기 ‘어닝서프’ 하반기 케이캡 중국 수출 본격화…목표가 상향”
    다올투자증권은 4일 HK이노엔에 대해 2분기 케이캡 중국 마일스톤과 MSD 백신 기저 효과에도 불구하고, 케이캡 수출 매출과 수액제, 기타 품목 매출 증가로 시장 컨센서스를 웃돌았다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 4만5000원에서 4만8000원으로 6.67%(3000원) 상향 조정했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 3만4900원이다. 이지수 다올투자증권...
    2023-08-04 08:47
  • [오늘의 증시 리포트] “롯데정밀화학, 높아진 시장 기대치마저 뛰어넘은 호실적 기록”
    [오늘의 증시 리포트] “롯데정밀화학, 높아진 시장 기대치마저 뛰어넘은 호실적 기록”
    매출, 케이캡 중국 판매 로열티 3분기부터 수령 예정 과도한 실적 우려로 주가 하락했으나 투자 포인트는 여전히 유효 박재경 하나증권 연구원 ◇ 비에이치 2분기 실적 컨센서스 하회 하반기 견조한 실적 흐름 유효할 것으로 판단 IT 수요 부진 속에 하반기 실적 돋보일 것 김록호 하나증권 연구원 ◇ 카카오페이 2분기 실적 컨센서스 소폭 하회 결제서비스...
    2023-08-02 08:00
  • HK이노엔, 2분기 영업이익 153억 원…전년 比 13.2% 감소
    HK이노엔, 2분기 영업이익 153억 원…전년 比 13.2% 감소
    HK이노엔은 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’의 수출 증가와 수액 매출 확대, 아시아티 ‘티로그’의 판매 호조가 있었지만, 지난해 2분기 MSD의 자궁경부암 백신 ‘가다실’ 가격 인상 전 출하 집중에 따른 기저효과 등에 따라 전년 대비 매출이 감소했다고 설명했다. 또 중국 마일스톤 수령 등에 따른 기저효과도 있었다고 덧붙였다. 케이캡의 2분기 처방액은...
    2023-08-01 16:28
  • [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 영업이익 2분기 대비 1872% 증가 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 영업이익 2분기 대비 1872% 증가 전망"
    지주회사 CVC 두산인베스트먼트 설립으로 차세대에너지, 기계, 반도체 축으로 성장 모색 기대 김동양 NH투자증권 연구원 ◇ 종근당 2분기 실적 서프라이즈 기록했으나 9월 자누비아 특허 만료, 케이캡 코마케팅 재계약 여부가 부담 2분기 연구개발비 감소로 영업이익 서프라이즈 신제품 성과로 매출 방어가 관건 김태희 KB증권 연구원 ◇ 효성티앤씨 올해...
    2023-07-31 08:05
  • HK이노엔 ‘케이캡’, 페루 품목허가 획득…중남미 시장 선점 박차
    HK이노엔 ‘케이캡’, 페루 품목허가 획득…중남미 시장 선점 박차
    HK이노엔(HK inno.N)은 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’이 페루에서 품목허가를 받았다고 24일 밝혔다. 케이캡의 페루 제품명은 ‘키캡(Ki-CAB)’으로, 총 4개의 적응증에 쓰일 예정이다. 해당 적응증은 △미란성 위식도역류질환의 치료 △비미란성 위식도역류질환의 치료 △위궤양의 치료 △소화성 궤양·만성 위축성 위염 환자에서의 헬리코박터파일로리...
    2023-07-24 09:24
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