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  • [오늘의 증시 리포트] “종근당, 더 이상 저평가 받을 이유가 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “종근당, 더 이상 저평가 받을 이유가 없다”
    성공적인 L/O 계약 주요 품목 매출 변동 클 것 하현수 유안타증권 연구원 ◇HK이노엔 케이캡-카나브 공동 판매, 수익성 개선과 매출 성장 효과 케이캡 수수료 인하를 통한 수익성 개선, MSD 백신 매출의 빈자리를 채워줄 카나브 24년 매출액 9181억 원, 영업이익 1091억 원 전망. 기존 추정치 대비 상향 조정 목표주가 5만5000원 상향, 투자의견 Buy 유지 박재경...
    2023-12-21 08:14
  • 보령·HK이노엔, ‘카나브-케이캡’ 공동판매…“상호 협력으로 시장 확대 기대”
    보령·HK이노엔, ‘카나브-케이캡’ 공동판매…“상호 협력으로 시장 확대 기대”
    보령(구 보령제약)과 HK이노엔이 각각 자사 신약인 카나브(성분명 피마사르탄)와 케이캡(성분명 테고프라잔)에 대해 공동판매하기로 했다고 20일 밝혔다. 보령과 HK이노엔은 이에 따라 내년 1월부터 카나브와 케이캡에 대한 국내 공동 영업·마케팅을 진행하게 된다. 보령은 HK이노엔과 함께 ‘케이캡정’, ‘케이캡 구강붕해정’을, HK이노엔은 보령과 함께 카나브...
    2023-12-20 10:12
  • [BioS]HK이노엔, P-CAB ‘케이캡’ PK결과 등 “학회 발표”
    [BioS]HK이노엔, P-CAB ‘케이캡’ PK결과 등 “학회 발표”
    HK이노엔(HK inno.N)은 P-CAB 계열의 위식도역류질환 치료제 ‘케이캡(K-CAB, tegoprazan)’의 약동학(PK)과 약물 상호작용에 대한 연구결과를 국내와 해외 학술대회에서 발표했다고 12일 밝혔다. 먼저 HK이노엔은 지난달 16일 열린 2023 대한임상약리학회 추계 학술대회에서 케이캡구강붕해정 50mg을 비위관(코를 통하여 약물 등을 위로 넣는 관) 또는 경구 투여시 PK 특성과...
    2023-12-12 14:36
  • [특징주] 보령, 국산 1500억 대 블록버스터 신약 '케이캡' 판권 계약 유력 소식에 강세
    [특징주] 보령, 국산 1500억 대 블록버스터 신약 '케이캡' 판권 계약 유력 소식에 강세
    HK이노엔이 1500억 원대로 추정되는 국산 30호 위식도역류질환 신약 ‘케이캡(성분명 테고프라잔)’의 판권 계약 회사로 보령을 유력하게 꼽고있다는 소식에 강세다. 11일 오후 1시 25분 현재 보령은 전거래일 대비 11.61% 오른 1만1150원에 거래 중이다. 이날 서울경제 보도에 따르면, HK이노엔은 기존 케이캡 유통을 담당하던 종근당에 지난주 판권 계약 해지...
    2023-12-11 13:28
  • 연말이면 증가하는 ‘역류성 식도염’ 이유는? [e건강~쏙]
    연말이면 증가하는 ‘역류성 식도염’ 이유는? [e건강~쏙]
    ‘건강을 잃고서야 비로소 건강의 소중함을 안다’는 말이 있습니다. 행복하고 건강하게 사는 것 만큼 소중한 것은 없다는 의미입니다. 국내 의료진과 함께하는 ‘이투데이 건강~쏙(e건강~쏙)’을 통해 일상생활에서 알아두면 도움이 되는 알찬 건강정보를 소개합니다. 한 해를 마무리하는 연말이면 회식‧송년회 등 각종 모임이 많아진다. 안 좋았던 기억은 털어버리고...
    2023-12-10 08:00
  • “종근당, HDAC6로 R&D 증가에도 4분기 견조한 실적 예상…목표가 36% 상향”
    “종근당, HDAC6로 R&D 증가에도 4분기 견조한 실적 예상…목표가 36% 상향”
    그러면서 "계약금 8000만 달러는 4분기 실적에 반영돼 오는 4분기 실적은 별도 기준 매출액 5025억 원, 영업이익 1154억 원을 기록할 전망"이라고 했다. 전년 대비 각각 29.2%, 668.4% 늘어난 기록이다. 기존 매출 성장과 신제품 매출 발생이 예상되며, 케이캡 계약 연장 시 추가 업사이드를 기대할 수 있다.
    2023-12-06 08:28
  • 종근당, 케이캡 공동판매계약 연장시 20만원 이상도 기대
    종근당, 케이캡 공동판매계약 연장시 20만원 이상도 기대
    그러면서 “HK 이노엔과의 케이캡 공동판매계약 연장 여부는 변수로 바라보는 것이 아닌 ‘성공 시 실적의 +α, 연장이 불발되더라도 보수적 추정치에 부합하는 노이즈 해소’로 바라보는 것이 합리적이다”라고 평가했다. 이어 “그간 종근당의 기업가치가 높은 R&D 비용 투자 대비 부재했던 R&D 파이프라인에 서의 성과로 높은 디스카운트를 적용...
    2023-12-05 08:06
  • [오늘의 증시 리포트] “넷마블, 본격적 실적 개선 구간 진입”
    [오늘의 증시 리포트] “넷마블, 본격적 실적 개선 구간 진입”
    케이캡 연장 여부는 변수가 아닌 ＇+α＇로 바라봐야 2024년 파이프라인 가치 반영, 케이캡 연장 시 20만원 이상도 기대 이동건 SK증권 ◇한화 글로벌 No.1 배터리 종합 솔루션 업체로 도약을 위해 배터리데이에서 Global No.1 배터리 솔루션 공급자가 되기 위한 4대 핵심 전략 제시 2027년까지 1.4조원의 매출 달성 목표 향후 진행상황을 업데이트 할 수 있는...
    2023-12-05 07:54
  • 종근당, PER 15배 이하…비교 제약사 대비 크게 저평가
    종근당, PER 15배 이하…비교 제약사 대비 크게 저평가
    또 하 연구원은 "케이캡의 재계약 이슈로 내년 마진축소 우려가 작용하고 있지만, R&D비용 완충의 모습을 올해 확인한 바 있다"며 "올해 증가된 영업이익 수준을 보면 케어캡 재계약 또는 계약만료에 따른 마진 축소를 충분히 소화할 수 있는 상황"이라고 평가했다. 그러면서 "여기에 내년에는 종근당의 강력한 마케팅파워, 지텍과...
    2023-11-29 08:08
  • [BioS]HK이노엔, P-CAB ‘케이캡’ “PPI 비교 4상 결과발표”
    [BioS]HK이노엔, P-CAB ‘케이캡’ “PPI 비교 4상 결과발표”
    HK이노엔(HK inno.N)은 지난 16일부터 18일까지 열린 제7회 소화기학술대회(Korea Digestive Disease Week 2023, KDDW 2023)에 참가해 칼륨경쟁적 위산분비차단제(P-CAB) ‘케이캡(성분명 테고프라잔)’의 주요 임상 결과를 발표했다고 20일 밝혔다. KDDW 2023은 대한소화기학회가 주관하고 국내 8개의 소화기연관학회가 함께하는 국내 최대 규모의 국제학술대회다. 이번에...
    2023-11-20 11:16
  • HK이노엔, 국내 최대 소화기 학회서 ‘케이캡’ 다각도 임상 연구 발표
    HK이노엔, 국내 최대 소화기 학회서 ‘케이캡’ 다각도 임상 연구 발표
    HK이노엔의 위식도역류질환 신약 케이캡이 국내 및 해외 소화기 전문가들이 모인 국내 최대 학술대회에서 최신 연구 결과를 공개했다. HK이노엔은 11월 16일부터 18일까지 열린 ‘제7차 소화기연관학회 국제 소화기 학술대회(Korea Digestive Disease Week 2023, 이하 ‘KDDW 2023’)’에서 케이캡(성분명 테고프라잔)의 주요 임상 결과를 발표했다고 20일 밝혔다. KDDW...
    2023-11-20 10:44
  • HK이노엔 ‘케이캡’, 대한민국 산업 이끈 우수기술 선정
    HK이노엔 ‘케이캡’, 대한민국 산업 이끈 우수기술 선정
    HK이노엔이 개발한 국산 신약 케이캡이 생명과학 분야를 대표해 대한민국 산업 발전에 기여한 우수 기술로 인정받았다. HK이노엔은 위식도역류질환 신약 케이캡이 한국공학한림원에서 발표한 올해 대한민국 산업을 이끈 ‘2023년도 산업기술성과’ 생명과학 분야 우수기술로 선정됐다고 7일 전했다. 한국공학한림원은 공학 및 기술 발전을 추진하기 위해 설립된...
    2023-11-07 09:16
  • “종근당, 노바티스에 첫 빅파마 기술 계약으로 R&D 재평가…목표가 상향”
    “종근당, 노바티스에 첫 빅파마 기술 계약으로 R&D 재평가…목표가 상향”
    4분기 중 대규모 계약금이 유입돼 호실적을 올릴 수 있다는 전망이다. 허 연구원은 "이번 계약으로 HDAC 플랫폼 및 R&D 재평가를 받을 수 있을 것으로 보인다. 올해 기술료 유입으로 인한 ‘24년 역기저효과 및 케이캡 계약 조정, 자누비아 특허만료 등은 부담이나, 이는 이미 시장에서 인지하고 있어 영향은 미미할 것"으로 판단했다.
    2023-11-07 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 전망…우려 대비 수요 양호
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 전망…우려 대비 수요 양호
    고성장, 케이캡 FDA 품목승인 신청 예쌍 2024년 기업가치 증가에 주목 하태기 상상인증권 연구원 ◇ 디티앤씨알오 현재 시가총액 상장 당시 공모가격 기준 대비 절반 수준으로 하락 금리상승으로 고객사 바이오텍 자금난 겪고 있어 올해 영업이익 적자 전환 불가피해 보이며 1분기까지도 이어질 것으로 예상 허혜민 키움증권 연구원 ◇ 롯데칠성 3분기...
    2023-11-03 08:06
  • HK이노엔, 케이캡 중국 로열티·수출 성장 이어져...목표주가 5만5000원↑
    HK이노엔, 케이캡 중국 로열티·수출 성장 이어져...목표주가 5만5000원↑
    다올투자증권은 31일 HK이노엔에 대해 케이캡의 중국 로열티 및 수출 매출 성장이 이어지고, 신규 당뇨 치료제 매출 발생으로 MSD 백신 매출 감소를 상쇄시킬 전망이라고 말했다. 목표주가는 기존 5만1000원에서 5만5000원으로 상향하며, 투자의견은 매수로 유지했다. 이지수 다올투자증권 연구원은 “3분기 매출액 2156억 원, 영업이익 224억 원을 기록했는데...
    2023-10-31 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 사실상 역대 최고 실적 달성
    [오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 사실상 역대 최고 실적 달성
    중단기적으로 케이캡의 유럽 지역 기술 이전, 미국 임상 3상 결과 발표가 주가 모멘텀 될 것으로 기대 박재경 하나증권 연구원 ◇ 넥센타이어 3분기 영업이익 697억 원, 비용 하락에 힘입어 시장 기대치 상회 영업이익률 10.1% 기록, 2019년 3분기 이후 16분기만 두 자릿수 연간 가이던스 중 매출액은 미달, 이익률은 달성 전망 송선재 하나증권 연구원...
    2023-10-31 08:03
  • “올해도 신기록 기대”…제약 터줏대감, 이유 있는 호실적 행진
    “올해도 신기록 기대”…제약 터줏대감, 이유 있는 호실적 행진
    HK이노엔이 개발해 종근당이 공동판매하는 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’은 경쟁 제품의 등장에도 3분기까지 누적 원외처방실적이 1141억 원을 기록할 만큼 선전을 이어가 실적의 한 축을 담당하고 있다. 수익성은 파이프라인 개편으로 연구·개발(R&D) 비용의 효율화를 시현하면서 어닝 서프라이즈로 이어졌다. 지난해 3분기보다 33.8% 고성장으로 누적...
    2023-10-31 05:00
  • “종근당, 예상보다 빠른 자누비아 매출 감소…투자의견·목표가 동시 하향”
    “종근당, 예상보다 빠른 자누비아 매출 감소…투자의견·목표가 동시 하향”
    연 매출 2위(작년 기준 약 1221억 원) 품목 케이캡은 코프로모션 재계약 여부에 따라 내년부터 수익구조 변경 혹은 판권 회수 리스크가 있다"고 짚었다. 그러면서 "현 재고추이를 감안하였을 때 고마진 재고분은 내년 1월에는 소진될 것으로 예상하며 이후 조정된 마진율 적용 시 이익은 큰 폭 감소할 것으로 추정한다. 재계약에 실패할 경우 외형, 이익...
    2023-10-30 08:24
  • 국산 P-CAB, 중남미 ‘위식도역류질환’ 잡는다…현지 영토 확장
    국산 P-CAB, 중남미 ‘위식도역류질환’ 잡는다…현지 영토 확장
    24일 업계에 따르면 HK이노엔의 ‘케이캡’은 올해 멕시코에 이어 페루에 출시됐다. 현지 마케팅과 유통은 파트너사 라보라토리어스 카르놋(Laboratorios Carnot)이 맡는다. 케이캡은 멕시코와 페루를 포함해 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등 중남미 18개 국가에 진출한 상태다. HK이노엔은 연내 국가별 허가 신청을 추가로 진행할 예정이다. 최근에는 칠레에서 허가...
    2023-10-25 05:00
  • [제약·바이오 주간동향] 지아이이노베이션, 알레르기 치료제 기술수출 外
    [제약·바이오 주간동향] 지아이이노베이션, 알레르기 치료제 기술수출 外
    HK이노엔, 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’ 페루 출시 HK이노엔은 위식도역류질환 신약 ‘케이캡’을 페루에 출시했다. 현지 제품명은 ‘키캡(Ki-CAB)’이며, 중남미 대형 제약사 라보라토리어스 카르놋이 현지 마케팅과 유통을 맡는다. 케이캡은 최근 칠레에서도 허가 신청을 완료했다. 연내 중남미 주요 국가에 잇따라 허가 신청을 진행할 예정으로 연간 75조...
    2023-10-21 07:00
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