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  • 증권가, 충당금 이슈에 지난해 어닝 쇼크…“올해 PF 우려 정점 통과·저PBR주로 주목”
    증권가, 충당금 이슈에 지난해 어닝 쇼크…“올해 PF 우려 정점 통과·저PBR주로 주목”
    전년 대비 29.7% 증가했으나 컨센서스 6019억 원에는 못 미쳤다. 삼성증권은 “브로커리지 매출 증가와 기업금융(IB) 및 상품운용손익, 금융수지 안정화 등에 따라 실적이 개선됐다”고 설명했다. 미래에셋증권은 지난해 당기순익 2980억 원을 기록해 전년 대비 57.8% 감소했다고 6일 밝혔다. 증권가 추정치는 3227억 원이었다. 미래에셋증권 측은 “고금리 장기화 등...
    2024-02-12 09:04
  • “카카오뱅크, 실적 가시성 높은 한해…목표가↑”
    “카카오뱅크, 실적 가시성 높은 한해…목표가↑”
    8일 은경완 신한투자증권 연구원은 “카카오뱅크의 4분기 순이익은 757억 원을 기록하며 컨센서스를 13.3% 상회했다”며 “원화대출이 4.3% 증가했고, 신용대출은 전분기 수준을 유지한 가운데 주담대가 성장을 주도했다”고 했다. 은 연구원은 “올해는 20% 내외의 대출성장률 가이던스를 제시했다”며 “조달 및 금리 경쟁력, 대환대출 시장에서의 경쟁 우위, 낮은...
    2024-02-08 08:36
  • “넷마블, 신작 흥행 성공 시 주가 반등할 것”
    “넷마블, 신작 흥행 성공 시 주가 반등할 것”
    8일 정의훈 유진투자증권 연구원은 “넷마블의 4분기 실적은 매출액 6649억 원, 영업이익 177억 원을 기록했다”며 “영업이익 기준 당사 추정치(41억 원)와 시장 컨센서스(69억 원)를 상회했다”고 했다. 정 연구원은 “2021년 4분기 이후 2년 만에 영업흑자를 달성했다”며 “9월에 출시된 방치형 RPG ‘세븐나이츠 키우기’가 출시 초기 높은 일매출 순위를...
    2024-02-08 08:24
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    ◇에코프로비엠 대규모 재고평가손실로 적자전환 4Q23 영업손실 1147억 원, 시장 컨센서스 하회 1Q24 영업손실 82억 원(적자전환 YoY) 전망 목표주가 27만 원, 투자의견 ‘Outperform’ 유지 권준수 키움증권 연구원 ◇KT&G 이것이 주주환원이다 4분기 Review: 대규모 자사주 소각 예정 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇LIG넥스원 수주잔고 확대에 따른 실적...
    2024-02-08 08:12
  • "농심, 4분기 실적 기대치↓…신제품 성공 수익성 개선 기대"
    "농심, 4분기 실적 기대치↓…신제품 성공 수익성 개선 기대"
    강은지 한국투자증권 연구원은 “지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 8567억 원, 영업이익은 15.9% 감소한 389억 원을 기록하며 각각 컨센서스를 0,8%, 30.3% 하회했다”며 “컨센서스 하회 주된 원인은 장기 종업원 급여 관련 충당금, 복리후생비 등 일회성 비용 증가”라고 분석했다. 강 연구원은 “국내 별도 기준 매출액은 약 5% 증가했는데, 면과 스낵이 기존...
    2024-02-08 07:45
  • [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    2025년부터 가동률 상승 전망 정유업은 견조하겠으나, 화학사업 부진 및 대규모 Capex로 순차입금 증가 불가피 강동진 현대차증권 연구원 ◇우리금융지주 4Q23 Review: 이보 전진 위한 일보 후퇴 대규모 충당금 적립으로 4분기 순이익은 컨센서스 72% 하회 대손율 상승, NIM 하락 주주환원 개선과 커버리지비율 고려해 목표주가 13% 상향 백두산 한국투자증권...
    2024-02-07 08:20
  • “고성장 말레이 둔화”…코웨이, 연 4조 목표 어려울 듯
    “고성장 말레이 둔화”…코웨이, 연 4조 목표 어려울 듯
    6일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 코웨이의 지난해 4분기 매출 컨센서스(증권사 추정치 평균값)는 1조175억 원으로 집계됐다. 전년 같은 기간 매출 대비 3.8% 증가한 수치다. 영업이익은 1675억 원으로 추정된다. 코웨이가 지난해 2, 3분기 연속 매출 1조 원을 넘어선 것을 감안하면 3개 분기 연속 조 단위 매출을 이어갈 것으로 전망된다. 국내는 물론 해외 사업...
    2024-02-06 16:01
  • [특징주] 롯데칠성, 어닝쇼크에 8.6% 급락
    [특징주] 롯데칠성, 어닝쇼크에 8.6% 급락
    매출액은 전년 동기보다 37.3% 늘었지만, 영업이익은 67.3% 줄어든 수준이다. 이날 하희지 현대차증권 연구원은 “롯데칠성은 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 실적을 기록했다”며 “음료‧주류 제조원가율 상승, 장기종업원 급여 충당금 등의 일회성 비용, PCPPI 적자에 기인한 수익성 하락“이라고 분석했다.
    2024-02-06 09:33
  • [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    상승으로 컨센서스 하회 어려웠던 경기 상황을 뒤로 한 채, 개선되는 ’24년 박병국 NH투자증권 연구원 ◇한국타이어앤테크놀로지 연속 서프로 실적이 퀀텀 점프 4Q23 영업이익 4924억 원(+132% YoY, +24% QoQ)으로 서프 24F 영업이익 1조4000억 원(+2% YoY)으로 전망 목표주가 6만3000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 정용진 신한투자증권 연구원...
    2024-02-06 08:13
  • SK텔레콤, 높은 배당수익률·자사주 소각 등 주주환원정책 적극적
    SK텔레콤, 높은 배당수익률·자사주 소각 등 주주환원정책 적극적
    아울러 그는 “SK텔레콤의 4분기 실적은 매출액 4조5000억 원, 영업이익 2971억 원으로 영업이익은 기존 추정치 2863억 원 및 시장 컨센서스 2944억 원을 충족한다”면서 “SKT별도 매출액은 3조2000억 원으로 5G 가입자 증가에도 무선 사업의 매출 성장률이 둔화되고 있고, 무선 ARPU도 2만9562원으로 감소하고 있다”라고 했다.
    2024-02-06 08:11
  • "스카이라이프, 4분기 실적 쇼크…투자 급증 부담"
    "스카이라이프, 4분기 실적 쇼크…투자 급증 부담"
    현대차증권은 6일 스카이라이프에 대해 지난해 4분기 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 크게 밑돈 어닝쇼크를 기록했다며 목표주가를 기존 9500원에서 7500원으로 낮췄다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김현용 현대차증권 연구원은 “매출은 플랫폼이 전년 동기 대비 3.4%, 콘텐츠가 2.7% 각각 감소하며 모두 부진했다”며 “플랫폼은 통신서비스가 20...
    2024-02-06 08:07
  • 한국타이어, PBR 0.65배…증권가 일제히 목표가 상향
    한국타이어, PBR 0.65배…증권가 일제히 목표가 상향
    김준성 메리츠증권 연구원은 "세 분기 연속 컨센서스를 큰 폭으로 상회하는 영업이익을 기록했다"며 "올해는 반덤핑 관세 축소를 통한 비용 우려 완화로 안정적인 실적 전개가 예상된다고 했다. 이어 "지배주주 순이이익은 9600억 원으로 금융비용 축소와 이연 법인 부채 증가 기저효과가 더해지며 큰 폭의 성장이 가능하다"고...
    2024-02-06 07:57
  • 롯데칠성, 필리핀 법인 비용 이슈로 수익성 개선 속도↓
    롯데칠성, 필리핀 법인 비용 이슈로 수익성 개선 속도↓
    이어 주 연구원은 “올해 영업이익 가이던스는 2500억 원으로, 시장 컨센서스 대비 다소 낮은 수치가 제시되었는데, 필리핀 법인 영업이익 목표치가 하향 조정된 영향으로 추정된다”면서 “국내 주류 가격 인상 및 ZBB(Zero Based Budgeting) 효과 등을 고려할때 보수적 목표치에 해당하며 초과 달성 가능성이 높다고 판단한다”고 말했다. 아울러 그는 “4분기...
    2024-02-06 07:55
  • 가구업계, 부진 늪 벗어나나...한샘 1년 만에 적자 탈출
    가구업계, 부진 늪 벗어나나...한샘 1년 만에 적자 탈출
    금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 한샘의 지난해 4분기 매출 컨센서스(증권사 추정치 평균값)는 전년 동기 대비 2.95% 증가한 5125억 원으로 집계됐다. 이 기간 영업이익은 88억 원이다. 금융투자업계는 한샘이 지난해 2분기부터 이어진 영업 흑자 기조를 이어갈 것으로 전망했다. 현대리바트는 지난해 4분기 매출 4170억 원, 영업이익은 60억을 기록한 것으로...
    2024-02-05 16:14
  • 멀츠 에스테틱스 코리아, 울쎄라 교육프로그램 ‘아우라’ 세미나 진행
    멀츠 에스테틱스 코리아, 울쎄라 교육프로그램 ‘아우라’ 세미나 진행
    심 원장은 “우리나라는 에스테틱에 대한 관심이 많고 기준이 높기 때문에 울쎄라®의 글로벌 골드 스탠다드 컨센서스를 한국에 적용하기 위한 자문위원회가 꾸준히 열렸고, 그 결과 한국인의 피부 특성을 고려한 프로토콜이 정립됐다”면서 “한국인은 서양인보다 피부 두께가 두껍고 탄력이 좋은 특징을 가져 시술 시에도 리프팅과 함께 피부 퀄리티를...
    2024-02-05 09:19
  • LX인터내셔널, 실적 변동성 축소...이차전지 밸류체인 진입
    LX인터내셔널, 실적 변동성 축소...이차전지 밸류체인 진입
    이어 김 연구원은 “LX인터내셔널의 4분기 실적은 매출액 3조7147억 원, 영업이익 785억 원으로 시장 컨센서스를 하회했는데, 세전순손실 전환은 LX글라스 영업권손상 1354억 원을 반영했기 때문”이라면서 “자원은 팜오일 판매량 증가, 석탄가격 반등 및 일회성비용 해소에도 강우량 증가에 따른 인도네시아GAM 석탄 생산량 감소로 이익 개선 정도가 기대...
    2024-02-05 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    원(-99%)으로 컨센서스 하회 1Q24 영업이익 4698억 원(+6,106%) 전망, 견고한 펀더멘탈 목표주가 10만 원, 투자의견 ＇매수＇ 유지 이진명 신한투자증권 연구원 ◇LX인터내셔널 실적 바닥은 지나고 있음 실적 변동성 축소와 이차전지 밸류체인 진입 4분기 실적 Review: 바닥은 지나고 있음 김동양 NH투자증권 연구원 ◇NAVER AI를 통해 확대되고 있는 네이버의...
    2024-02-05 07:53
  • "S-Oil, 단기 실적 부진에도 업사이드 유효"
    "S-Oil, 단기 실적 부진에도 업사이드 유효"
    이 선임연구원은 “지난해 4분기 영업이익은 직전 분기 대비 99% 감소한 76억 원으로 컨센서스 859억 원을 하회하고, 정유 영업이익은 –2675억 원으로 적자전환했다”면서도 “올해 1분기 영업이익은 직전 분기보다 6.106% 늘어난 4698억 원을, 정유는 1916억 원으로 흑자전환이 예상된다”고 설명했다. 이어 “국제유가는 지정학적 리스크가 확대되는 가운데 타이트한...
    2024-02-05 07:52
  • 롯데에너지머티리얼즈, 재고는 정상화 근접…제한적 IRA 수혜 아쉬워
    롯데에너지머티리얼즈, 재고는 정상화 근접…제한적 IRA 수혜 아쉬워
    주 연구원은 "작년 4분기 매출액 2295억 원은 컨센서스를 9% 상회했으나 영업이익은 13억 원으로 컨센서스를 크게 하회했다"며 "영업이익 기여도가 가장 높은 말레이시아 공장 출하가 고객사의 재고조정 및 우에즈 운하 운항 차질로 원활하지 못했고, 4분기 구리 가격 하락에 따른 재고평가 손실도 반영된 영향"이라고 분석했다....
    2024-02-05 07:49
  • ‘기업 밸류업’ 떠오르자 신용평가업계는 ‘우려’ [코스피, 잃어버린 6년②]
    ‘기업 밸류업’ 떠오르자 신용평가업계는 ‘우려’ [코스피, 잃어버린 6년②]
    미래에셋증권에 따르면 올해 코스피 자기자본이익률(ROE) 컨센서스는 8.7%다. PBR 1배에 해당하는 ROE 10.3%보다 낮다. ROE는 자기자본의 효율성을 보여주는 지표다. 낮은 ROE는 기업의 경쟁력이 약해졌거나 경제 탓일 가능성이 크다는 게 전문가들의 설명이다. 기업들이 적정 배당을 한다면 밖으로 유출된 자본이 더 수익성 높은 분야에 투자될 수도 있고 배당은...
    2024-02-04 17:05
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