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에코프로머티, 주가 반등 위해선 대규모 신규 고객 확보 선행돼야

이어 주 연구원은 “다만 일정부분 선 반영 중인 EV/EBITDA 밸류에이션 프리미엄(2025년 54배, 2026년 34배)을 감안할 때 의미있는 주가 반등을 위해서는 실적 추정치가 대폭 상향될 수 있는 대규모 신규 고객 확보가 선행되어야 할 것”이라면서 “주력 고객사인 에코프로비엠의 재고조정 영향으로 상반기 실적은 부진할 전망인데, 1분기 전구체 판매량은 전 분기...

2024-05-27 08:08
“혁신기업 생산성 정체, 기초연구 강화·벤처캐피탈 개선 필요”

연구팀은 “M&A 시장이 상위그룹으로 발전한 상황에서 벤처캐피탈 접근성을 2020년 현재 3.4점에서 OECD 회원국 중 최고수준인 미국의 5.2점으로 52.9% 상승시킬 경우 특허출원건수와 특허피인용건수는 각각 0.74%, 0.58%씩 증가하게 된다”며 “이는 M&A 시장규모를 고려하지 않은 앞의 추정치를 적용한 제고폭에 비해 두 배 내외 높은 수치”라고 했다. 연구팀은...

2024-05-26 12:00
"LS 일렉트릭, 증설·인수로 포트폴리오 확장…목표가↑"

유재선 하나증권 연구원은 “기존 배전 시장의 강점에 더해 다소 아쉬운 부분으로 여겨졌었던 송전 시장에서의 생산능력 확대가 연이어 확인돼 실적 추정치를 상향했다”고 밝혔다. 유 연구원은 “최근 원자재 가격 상승세가 확인되고 있지만 단납기 생산능력(Capa)이 새롭게 시장에 제공되는 만큼 제한된 공급능력을 활용해 원가 상승분을 적절하게 판가로...

2024-05-24 08:13
“펄어비스, 붉은사막 출시에 쏠린 눈…목표가 15.5%↓”

김 연구원은 “목표주가 하향은 중국 외 지역에서의 검은사막 매출 하향과 내년 2분기 붉은사막 출시를 가정한 내년 지배주주순이익 추정치 1602억 원 및 글로벌 게임사 2025년 주가수익비율(PER) 평균인 19.8배를 적용한 결과”라며 “검은사막(PC)의 중국 내 판호 발급 및 출시가 기대되는 상황이지만 추정치에 반영하지 않아 판호 발급 시 추정치 상향 가능성이...

2024-05-23 08:39
“HD현대, HD마린솔루션 주가 상승에 따른 지분가치 상승”

2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망 곽민정 현대차 ◇LG전자 Decoupling은 Detail에 있다 동사의 1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 추정치 수준이었지만 영업이익은 추정치를 18.5% 상회하였음 2분기 연결 매출액과 영업이익도 LG이노텍의 실적 전망치 상향 등으로 인해 기존 추정치를 각각 1.7%, 11.3% 상회하는 21.9조원과 9,262억원을 기록할 것으로...

2024-05-23 08:12
"금호타이어, 국내외 우호적 RE 수요 지속…2분기 무난한 호실적 예상"

2개 분기 후행하는 투입 원가는 여전히 낮은 수준이지만 이번 분기부터는 상승 전환했다”고 언급했다. 그러면서 “재료비 상승의 우려가 잔존하지만, 제조원가가 낮은 베트남 공장의 수익성 기여, 북미·유럽 선진 시장향 고인치 타이어 비중 확대, 반덤핑 관세 환입은 여전히 긍정적”이라며 “올해 영업이익 추정치를 18.4% 상향 조정한다”고 덧붙였다.

2024-05-21 09:09
“코오롱인더, 2‧3분기 주가 회복 기대…내년 호황기 도달”

황 연구원은 “올해 연간 영업이익 추정치는 2165억 원으로, 전년 1576억 원 대비 37% 개선되는 수치”라며 “적자사업 정리와 증설 효과에 힘입어, 내년에는 2504억 원으로 2021~2022년 호황기에 도달할 전망”이라고 했다. 그는 “현재 주가순자산비율(PBR)은 0.43배 수준으로 과거 밴드(0.4~1.3배) 하단에 위치한다”며 “2~3분기 주가 회복력이 클 것”이라고...

2024-05-21 08:26
[오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, AI의 수익화…클라우드 성장 수익성 개선”

년 추정치 변경 목표주가 상향 나민식 SK증권 ◇GKL 드롭액 개선세 지속 1Q24 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회 성수기 진입 & 中 MASS 방문객 회복 기대 투자의견 매수, 목표주가 1만9000원 유지 이환욱 유안타증권 ◇제우스 1Q24 Review: 예상보다 높은 수익성 1Q24 Review: 예상보다 높은 수익성 2Q24 AVP세정장비 본격적으로 매출 인식 시작...

2024-05-21 08:18
"LS마린솔루션, LS그룹과 시너지효과 기대…목표주가↑"

올해 연간 매출액은 전년 동기 대비 42.7% 증가한 1010억 원, 영업이익은 18.8% 줄어든 110억 원으로 추정됐다. 나 연구원은 "올해 GL2030호가 추가되면서 매출액이 상승할 것으로 전망했다"며 "다만 영업비용에서는 GL2030 취항에 따라서 선박 운용비, 감가상각비 증가를 실적추정치에 반영하고 전력선 포설이 증가하는 영향도 반영했다"고...

2024-05-21 08:15
정관 손 보는 은행들...이사회 소집통지 '3일 전→7일 전'

개선과 주주권익 보호가 이슈로 부각되고 있는 상황이라는 점도 영향을 미친 것으로 보인다. 김우진 금융연구원 선임연구위원은 “이사회 소집 통지시점 늘린 것은 주주가치 제고를 위해서 필요한 조치”라면서도 “다만 형식적으로 기간만 늘릴 것이 아니라 실적 등 자료를 제공할 때 추정치라 하더라도 보다 구체적인 자료를 제공할 수 있어야 한다”고 지적했다.

2024-05-21 05:00
"제노코, 우주청 개청 수혜…위성통신·방산부품 수주, 매출 이어질 것"

박종선 유진투자증권 연구원은 “제노코의 올해 1분기 매출액은 전년 대비 3% 증가한 131억 원, 영업손실은 10억 원으로 전년 대비 적자전환했다”며 “당사 추정치 매출액 154억 원, 영업이익 11억 원 대비 하회했다”고 밝혔다. 박 연구원은 “1분기 실적에서 긍정적인 것은 일부 프로젝트가 지연됐음에도 매출 성장을 이어가고 있다는 것”이라며 “위성통신 및...

2024-05-20 08:57
[투자전략] 1분기 실적 발표 마무리...성적표로 본 '우리 반 1등'은?

2분기 당기순이익 추정치는 올해 1~2월 발표한 작년 4분기 실적 쇼크 영향에 따라 하향 조정됐던 바 있으나 흐름을 바꿨다. 가장 주목해야 할 변수는 수출이다. 한국 15대 수출 품목을 증가율과 최근 증가 속도 두 가지 축으로 구분했을 때 확실한 주도주를 확인할 수 있다. 바로 반도체와 조선이다. 반도체, 컴퓨터(낸드 플래시 포함), 선박 수출은 증가율과 속도...

2024-05-18 12:55
[오늘의 증시리포트] SK오션플랜트, 신규수주가 절실

기대 이상의 원가율 하락 냉장냉동 매출 예상 부합 성수기 빙과 판매 호조 기대 김태현 IBK투자증권 연구원 ◇더네이쳐홀딩스 내수 부진, 해외 견조 1Q24 Review: 당사 추정치 상회 내수 부진 속 해외 매출 성장세 고무적 티핑 포인트를 기다리며 형권훈 SK증권 연구원 ◇HPSP 믿고 있었다구! 1분기 실적은 컨센서스를 상회 매수 추천...

2024-05-17 09:13
"씨에스윈드, 실적부진에도 고성장 전망…투자의견 매수"

안주원 DS투자증권 연구원은 "1분기 실적은 매출액 7367억 원과 영업적자 95억 원을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치 모두 하회했다"며 "부문별로는 타워가 전년동기대비 59.2% 증가한 5175억 원과 해상풍력 하부구조물이 온기로 반영되며 외형은 확대됐지만 하부구조물 업체에서의 생산관련비용 증대로 적자를 시현했다"고 말했다. 올해...

2024-05-17 09:01
비트코인, 美 인플레이션 둔화에 7%↑…솔라나는 13% 급등 [Bit코인]

이는 전문가 예측치와 일치하는 수치였으며 전월 대비 상승률은 0.3%로 전문가 추정치(0.4%)보다 0.1%포인트 낮았다. 가격 변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI도 전년 동월 대비 3.6%, 전월 대비 0.3% 올라 전문가 추정치와 같았다. 근원 CPI의 전년 동월 대비 상승률은 2021년 4월 이후 3년여 만에 가장 낮았다. 인플레이션에 가장 큰 영향을 미치는...

2024-05-16 10:25
"파라다이스, 인스파이어 카지노 개장에도 호조세 이어져…목표 주가↑"

0%를 기록하는 등 성수기 효과를 확인했다"라며 "일본 고객뿐만 아니라 신시장 고객 확보에도 성공했으며, 중국 VIP의 수요 회복이 기대된다"라고 전했다. 더불어 "2024년과 2025년 영업이익 추정치를 각각 25.8%, 37.3% 상향 조정했고, 이에 투자 의견을 '매수'로 유지하고 목표 주가를 2만1000원으로 상향한다"라고 밝혔다.

2024-05-16 08:11
[오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중

(DPS) 추정치 및 목표주가 상향 1분기 순이익은 7010억 원 기록 신계약, K-ICS, 자본정책까지 안 살 이유가 없음. Top pick 유지 안영준 하나증권 연구원 ◇SBS 어려운 업황 지속 목표주가 하향 1Q OP -120억 원 연간 실적 눈높이 하향 이기훈 하나증권 연구원 ◇한화에어로스페이스 본질적인 사업영역 집중으로 기업가치 제고 기대 1분기 실적 부진은 일시적...

2024-05-16 07:53
"디어유, K팝 성장 둔화에 투심 약화…목표주가 하향"

갖추고 있고, 우호적 환율효과도 순이익에 기여 중"이라며 "일본 사례처럼 지연만 없다면, 하반기 SM 및 JYP 신인 가세, 신규 수익모델(BM) 작동으로 성장성을 회복할 것"이라고 덧붙였다. 그는 "다만 연초 오픈 예정이었던 버블 재팬 런칭이 지연됨에 따라 이에 대한 추정치를 제거하고 재평가해 목표 주가를 하향조정한다"고 설명했다.

2024-05-14 08:41
“밀리의서재, 실구독자 성장에…매 분기 실적으로 증명할 것”

김 연구원은 “올해 중 신사업인 웹소설 플랫폼이 출시되지 않는다고 가정해 영업이익 추정치를 104억 원에서 147억 원으로 41% 상향했다”며 “웹소설 플랫폼은 실질적 성과를 낼 수 있을지 내부적으로 재검토 중”이라고 했다. 그는 “올해~내년 중 출시된다 해도 비즈니스모델(BM)‧콘텐츠‧마케팅 준비를 더욱 철저히 했을 것으로 추정된다”며 “기존 예상 대비...

2024-05-14 08:35
‘올 듯 말 듯’ 경기침체 공포가 호실적 불러…S&P500 기업 순익, 예상 상회폭 2년래 최대

웬디 쑹 블룸버그인텔리전스(BI) 수석 애널리스트는 “이전 전망치가 지나치게 비관적이었을 수 있다는 사실을 깨닫고 기업 실적 추정치를 상향 조정하는 애널리스트가 많아졌다”고 말했다. 안정적인 거시 경제 환경으로 인해 기업들은 사업 계획을 세우기 용이해지고 전문가들은 매출을 예측하기 쉬워지면서 실적은 점점 더 예상치에 부합할 것으로 예상된다.

2024-05-13 15:06

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