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  • 삼성전자 ELS 원금 손실 속출하는데…해외주식 ELS '승승장구'
    삼성전자 ELS 원금 손실 속출하는데…해외주식 ELS '승승장구'
    ELS는 기초자산 가격이 정해진 수준 안에서 움직이면 약속된 수익을 지급하는 ‘중위험 중수익’ 파생상품이다. 그러나 상환 평가일에 기초자산 가격이 녹인 배리어(원금 손실 구간) 아래로 떨어지면 조기 상환에 실패하거나 원금 손실이 발생할 수 있다. 최근 삼성전자를 단일 기초자산으로 하는 ELS에서는 원금 손실 사례가 속출하고 있다. 21일...
    2022-07-21 15:46
  • 리츠협회 “상장리츠 활성화 위해 제도개선 필요”
    리츠협회 “상장리츠 활성화 위해 제도개선 필요”
    정병윤 리츠협회장은 “리츠는 펀더멘털이 기본적으로 부동산이기 때문에 인플레이션 햇지 기능을 하고 있다”며 “중위험 중수익 안전자산임에도 시장이 불안하다 보니 그런 심리에 휩쓸려 주가가 부진한 흐름을 보여 안타깝다”고 토로했다. 이번 간담회에서는 상장 리츠사들의 IR(투자설명회) 브리핑을 통해 정보를 공유했다. 국내 상장 20곳 중 총 10곳이...
    2022-07-07 17:04
  • 2분기 ELS 조기상환 ‘뚝’…글로벌 지수 추락에 적신호
    2분기 ELS 조기상환 ‘뚝’…글로벌 지수 추락에 적신호
    ELS는 주가지수 등에 연동해 수익률이 결정되는 파생상품으로, 지수가 일정 수준(95% 또는 85% 등) 내에서 유지될 때 수익률이 보장되는 중위험·중수익 상품이다. 증권사가 발행 당시 정한 수치 내로 기초자산 가격이 내려가지 않으면 투자자는 계약한 수익률로 조기상환을 받을 수 있다. 조기상환 기회는 보통 6개월을 기준으로 주어지며, 기준에...
    2022-07-04 07:04
  • "롯데리츠, 투자자산 규모 2.3조 원 '우량 앵커리츠'…28% 상향" - 이베스트투자증권
    "롯데리츠, 투자자산 규모 2.3조 원 '우량 앵커리츠'…28% 상향" - 이베스트투자증권
    김세련 이베스트투자증권 연구원은 롯데리츠의 강점으로 "롯데쇼핑과 롯데글로벌로지스에는 중위험-중수익 자산의 유동화 수단으로, 리츠 투자자에게는 인플레이션 헷지 수단 및 안정적인 배당 투자 수단이 부각되고 있다"고 밝혔다. 롯데리츠의 실적 추이에 대해서는 "기업공개(IPO) 당시 8개 자산 투자규모 1.5조 원에서 시작해 꾸준한...
    2022-05-09 08:11
  • [우크라, 금융불안]③글로벌 증시 패닉 불똥 튄 ELS…조기상환 ‘빨간불’
    [우크라, 금융불안]③글로벌 증시 패닉 불똥 튄 ELS…조기상환 ‘빨간불’
    ELS는 지수가 일정 수준(95% 또는 85% 등) 내에서 유지될 때 수익률이 보장되는 중위험·중수익 상품으로, 보통 6개월을 기준으로 조기상환 기회가 주어진다. 특히 재투자가 발행금액의 재원이 되는 만큼 조기상환이 원활하게 이뤄져야 시장이 유지되는 구조다. 최근 ELS 조기 상환 규모는 지난해 대비 쪼그라들었다. 지난해 초에는 매월 4조 원에서 7조 원...
    2022-02-27 14:48
  • 김두언 두물머리 OCIO 총괄 “이제부터 AI 자산관리의 시대…초개인화 운용 필요”
    김두언 두물머리 OCIO 총괄 “이제부터 AI 자산관리의 시대…초개인화 운용 필요”
    그는 “코로나19 발생 이후 ‘주린이(주식 초보자)’와 서학 개미 등 열풍이 불면서 고위험·고수익을 추구하다가 지난해 중순부터 세계 경제 유동성이 줄어들면서 긴축의 시대가 시작됐다”며 “이제 중위험·중수익 콘셉트가 몇 년 동안 이어질 것이란 전망이 나온다”고 말했다. 이어 “결국 많은 데이터를 기반으로 한 로보어드바이저에 대한 수요가 전보다 훨씬 많은...
    2022-02-08 05:00
  • KTB투자증권, 연간 당기순익 1741억원…3년 연속 최대 실적
    KTB투자증권, 연간 당기순익 1741억원…3년 연속 최대 실적
    공모주하이일드펀드 등 보수가 높은 상품의 판매가 증가했고, 중위험ㆍ중수익 대표 상품인 멀티에셋인컴EMP펀드 등 전략 펀드의 성장세가 이어졌다. 태국 법인인 KTB ST는 코로나19에도 불구하고 리테일 부문과 IB 부문에서 꾸준히 성장세를 보이며 전년 대비 두 배 이상의 실적을 거뒀다. KTB투자증권 관계자는 “전 계열사가 양호한 실적을 바탕으로 질적...
    2022-01-26 14:45
  • '800조' 넘어 판 커지는 펀드시장, 개인 비중은 최저
    '800조' 넘어 판 커지는 펀드시장, 개인 비중은 최저
    개인투자자의 펀드투자는 중위험-중수익 채권혼합형 및 TDF에 해당하는 재간접 및 혼합자산 중심으로 자금이 유입됐다. 기관투자자는 전통자산에 대한 투자비중은 역대 최저 수준까지 줄이고, 대체자산의 비중은 역대 최대치까지 늘렸다. 이는 올해 개인의 직접투자가 눈에 띄게 늘었던 것과 다른 양상이다. 개인투자자의 주식 순매수 규모는 84조4000억 원...
    2021-12-29 14:28
  • 신한자산운용 "내년 특정 자산ㆍ테마 지속 상승 어려워…분산 중요"
    신한자산운용 "내년 특정 자산ㆍ테마 지속 상승 어려워…분산 중요"
    이는 △연금 시장 성장 △가속 중위험-중수익 알파상품 수요 지속 △글로벌 자산배분 중요성 △고위험 초과성과 추구 테마상품점증 등이다. 송태헌 신한자산운용 상품전략센터 수석부장은 “올해 펀드 시장은 마침내 현실로 다가온 오래된 미래 즉, 그동안 예상되었던 일들이 목격되는 한해였다"며 "많은 분이 아시는 것처럼ETF시장의 비약적 성장은 알고...
    2021-12-24 10:51
  • 집값 조정 국면?…부동산펀드 자금 이탈 속도
    집값 조정 국면?…부동산펀드 자금 이탈 속도
    대출 규제 등 여파, 매수 심리 위축서울 아파트 물량 석달새 25% 늘어전국 집값 '주춤' 대구 80주만에 하락부동산 펀드 3개월간 1297억 유출 중위험 중수익을 쫓는 투자자 김모(55) 씨는 지난주 부동산 공모펀드에서 5000만 원을 뺐다. 증권사 프라이빗뱅커(PB)로부터 "아파트를 '팔겠다'는 사람이 '사겠다'는 사람보다 많다"는 소식을 접했고, 한국은행마저...
    2021-11-28 17:00
  • 롯데리츠, 리테일 자산 투자 리스크 감소 - 이베스트투자증권
    롯데리츠, 리테일 자산 투자 리스크 감소 - 이베스트투자증권
    김 연구원은 "롯데쇼핑에는 중위험-중수익 자산의 유동화 수단으로, 리츠 투자자에게는 안정적인 배당 투자 수단으로의 강점이 부각될 것"이라며 "지난달 25에는 롯데마트 경기 양평점(취득 예정일 다음 달 15일, 취득가액 346억 원)에 대한 자산 취득을 공시했으며, 지난 3월에 편입 마무리한 6개 신규 자산과 같은 임대차 조건(임대료= 1) 매매대금...
    2021-11-09 08:15
  • [헝다사태로 본 해외부동산 투자]② 해외 부동산펀드, 시한폭탄되나
    [헝다사태로 본 해외부동산 투자]② 해외 부동산펀드, 시한폭탄되나
    특히 해외 부동산을 기초 자산으로 삼은 금융 상품이 중위험·중수익 상품으로 포장돼 불티나게 팔렸다. 해외 빌딩을 놓고 우리나라 금융사들끼리 서로 먼저 사려 경쟁을 벌이는 웃지 못할 일도 벌어지곤 했다. 문제는 국내 금융사들이 해외 부동산 펀드나 실물 투자자산을 안정적으로 운용할 역량이 있느냐 여부다. 에프앤가이드에 따르면, 27일을 기준으로 지난...
    2021-09-28 17:52
  • 한국투자신탁운용, 퇴직연금 적립금 운용 돕는 ‘한국투자OCIO알아서펀드’ 출시
    한국투자신탁운용, 퇴직연금 적립금 운용 돕는 ‘한국투자OCIO알아서펀드’ 출시
    ISP는 국내채권을 85% 수준으로 담아 리스크 관리에 초점을 맞추고, RSP는 글로벌 주식과 채권, 대체자산에 분산투자해 중위험 중수익을 추구한다. 오원석 한국투자신탁운용 연금담당은 “한국투자OCIO알아서펀드는 퇴직연금 DB적립금 운용에 특화된 상품으로 향후 5년간 퇴직부채예상증가율이라는 명확한 운용목표와 체계적인 운용프로세스로 변동성 대비...
    2021-09-27 08:52
  • [토요재테크]SK까지 나선 리츠, 나도 투자해볼까?
    [토요재테크]SK까지 나선 리츠, 나도 투자해볼까?
    주식보다 상대적으로 덩치가 큰 부동산에 투자하다보니 변동성이 크지 않고 최근 초저금리 시대에도 많게는 5~6% 되는 배당수익률을 올릴 수 있어 시장에서는 대표적인 중위험·중수익 상품으로 여겨진다. 공모 리츠는 주식처럼 유가증권 시장에 상장한 리츠로, 주식처럼 언제든 자유롭게 사고팔 수 있어 배당뿐만 아니라 시세차익도 누릴 수 있다. 리츠에는 주로...
    2021-09-04 09:00
  • ‘불안한 증시’···초분산 펀드에 쏠리는 눈
    ‘불안한 증시’···초분산 펀드에 쏠리는 눈
    08%에도 미치지 못하고 있다. 한 자산운용사 펀드매니저는 “증시의 변동성이 커지면서 중위험중수익 상품인 EMP 펀드 상품은 꾸준한 인기를 누리고 있다”면서 “하지만 어떤 ETF를 담느냐에 따라 완전히 다른 성격을 보이기 때문에 자신의 투자 성향에 맞는 상품을 고르는 것이 중요하다”고 강조했다.
    2021-08-12 14:06
  • [나만의 休테크]삼성증권, 애플ㆍMS 등 우량기업에 투자…나스닥100 추종 ETN
    [나만의 休테크]삼성증권, 애플ㆍMS 등 우량기업에 투자…나스닥100 추종 ETN
    ETN과 상장지수펀드(ETF)는 중위험ㆍ중수익 상품으로 분류된다. 두 상품은 구조가 비슷하다. 다만 ETF는 실물자산을 담지만 ETN은 자산의 지수만 추종하면 되기 때문에 해외 지수와 원자재, 금리, 변동성 등 다양한 대상에 투자할 수 있다는 점이 대표적인 차이다. 올해부터는 금융투자교육원 사전교육 이수 및 거래증권사 등록을 완료해야 레버리지 ETN과...
    2021-07-26 07:36
  • [인플레이션시대의 리츠]①꿈틀대는 인플레이션···‘리츠의 시간’ 온다
    [인플레이션시대의 리츠]①꿈틀대는 인플레이션···‘리츠의 시간’ 온다
    무엇보다 최근 리츠가 각광을 받는 이유는 초저금리 시대 중위험 중수익 상품의 대표주자로 부상한 때문이다. 최근 주가연계파생결합증권(ELS)과 파생결합펀드(DLF)가 사모펀드 연계 상품의 상환 중단 등으로 투자자들의 신뢰를 완전히 잃으면서다. 정부가 세제 지원 등을 통해 리츠 투자 활성화를 적극 추진하는 점도 호재다. 국내 리츠 시장은 올해 4월 기준...
    2021-07-17 09:00
  • 나재철 금융투자협회장 “천만 동학개미 시대...지속가능한 금융 생태계 조성에 집중”
    나재철 금융투자협회장 “천만 동학개미 시대...지속가능한 금융 생태계 조성에 집중”
    중위험 중수익 상품인 리츠에 대한 투자자의 다양한 투자수요를 충족하기 위하여 지난 3월에 협회는 리츠지원 전담조직을 신설했다. 유일한 제도권 장외시장인 K-OTC의 역할에도 힘을 싣는다. 기업의 ESG정보 공시, 녹색분류체계, 평가기준 등 투자자 친화적인 ESG투자 인프라 정비도 진행한다. 나 회장은 “올해 3월에 금융소비자보호법이 시행됐고, 1차 규정 정비 작업을...
    2021-07-15 11:10
  • 이베이 손뗀 MBK, 국내 사모펀드 빅3의 엇갈린 성적표
    이베이 손뗀 MBK, 국내 사모펀드 빅3의 엇갈린 성적표
    보통 사모펀드가 평균 10% 중반대 이상의 수익률을 올려야 하지만 중위험 중수익을 추구하는 크레디트 펀드는 7~8%로 수익률이 낮아 입찰 과정에서 다른 후보보다 가격 경쟁력을 키울 수 있었다. IMM PE는 잇따른 엑시트(자금회수)로 주목을 받기도 했다. 3월에는 대한전선 보유 주식 전량(지분율 40%)을 호반건설 자회사인 호반산업에 2518억 원에 매각했고, 4월엔...
    2021-06-07 18:00
  • 자본연 "투자형 ISA 분리해 수익금 전액 비과세해야"
    자본연 "투자형 ISA 분리해 수익금 전액 비과세해야"
    이 같은 제안은 저금리 기조가 장기화하거나 심화할수록 가계나 개인투자자로서는 중위험ㆍ중수익 금융투자상품이나 해외 및 대체자산에 대한 투자수요가 늘어날 수밖에 없어졌기 때문이다. 글로벌 금융위기 이후 국내 가계의 금융자산(ISA, 각종 연금 포함)에서 보험과 연금자산 비중이 늘어났지만, 펀드투자는 많이 감소했다. 국내 가계의 펀드 보유...
    2021-06-01 13:28
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