11일 주영훈 NH투자증권 연구원은 “최근 주가 하락은 CJ CGV 유상증자 진행에 따른 그룹사 리스크가 반영된 것으로 추정한다”며 “CJ제일제당이 실질적으로 유상증자에 참여하는 것이 아닌 만큼 과도한 우려로 판단하며 실적 회복을 기반으로 한 기업가치 반등을 전망한다”고 했다.
주 연구원은 “2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7조2792억 원, 3111억...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “현대지에프홀딩스가 현대백화점 지분 12.0%를 보유 중이었기 때문에 공정거래법상 최소요건 충족을 위해선 추가 지분 취득이나 지분 매각을 선택해야 했다. 시장에서는 해당 물량이 시장에 풀릴 수 있다는 우려가 존재했던 만큼 이번 결정으로 잠재적 오버행 리스크가 소멸됐다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.
이어 주 연구원은...
◇LG에너지솔루션
쏠쏠한 AMPC
2023년 2분기 ASP 하락 시작
OPM(%) 22년 4.7%에서 25년 13.0%로 상승
이현욱 IBK투자증권 연구원
◇오리온
5월 영업(잠정) 실적 업데이트
5월 주요 국가별 매출액 및 영업이익 현황
주요 국가별 세부 사항
종합 의견
주영훈 NH투자증권 연구원
◇롯데케미칼
버티는 사업자가 위너(Winner)인가?
국내 석유화학 산업은 사업구조 대전환...
높아
주영훈 NH투자증권 연구원
◇한화솔루션
태양광 수요 증가로 2분기 이후 판매 물량 측면 개선 효과 발생 예상
발전사업과 전략 방향은 운영보다는 매각에 집중
국내 전구체 생산능력 확대에 따른 가성소다 수요 동바 증가 전망
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇SKC
동박, 해외 비중 확대로 점진적 원가 개선 전망
중장기 공급 계약 확대 예상
반도체 소재...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “최근 이슈가 되고 있는 시장점유율 경쟁은 맥주를 중심으로 이루어지고 있으며 롯데칠성은 연결 매출에서 맥주가 차지하는 비중이 5%미만에 불과해 실질적으로 실적에 미치는 부정적 영향은 우려만큼 크지않다”면서 “제로 탄산 선호도 증가 및 제품 포트폴리오 확대를 통한 음료 사업부문 실적 개선, 처음처럼 새로 페트 판매 실적...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “궐련과 전자담배 모두 1위 사업자인 KT&G의 시장 지배력이 강화되고 있다는 점이 긍정적”이라고 평가했다.
한편 KT&G는 핵심 성장사업에 대한 투자와 육성을 바탕으로 기업가치를 키우고 나아가 주주환원도 확대한다는 방침이다. 2021년부터 이어온 3개년 주주환원 정책에 따라 올해 3000억 원 규모의 자사주 매입과...
원), 하이투자증권(45만 원→52만 원), 키움증권(50만 원→56만 원) 등이 농심의 목표주가를 상향 조정했다.
주영훈 NH투자증권 연구원은 "주요 해외 국가에서 판매 호조세가 이어지고 있고, 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화로 수익성도 개선되고 있다"며 강한 이익 체력을 기반으로 기업가치의 지속적인 상승이 기대된다"고 분석했다.
주영훈 NH투자증권 연구원은 “1분기 연결 기준 매출액은 1조3957억 원, 영업이익은 3165억 원을 기록했다”면서 “국내 궐련 매출액은 전년 대비 0.5% 증가했으며 담배 총수요 감소에도 불구하고 해외 여행 수요 회복에 따라 객단가가 높은 면세 판매량이 증가했기 때문”이라고 말했다.
이어 주 연구원은 “전자담배의 경우 1분기 침투율이 19.3%까지 확대됐으며...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “백화점과 할인점 등 주요 사업 부문은 전년 대비 실적이 개선될 것으로 기대하고 있으나, 롯데하이마트와 홈쇼핑 등 자회사 성과는 부진해 전체적으로 무난한 실적 흐름이 전망된다”고 봤다.
전문가들은 2분기까지 소비심리 약화와 작년 활황에 따른 기저 효과로 전년 대비 영업이익 증가는 쉽지 않으리라고 내나봤다. 다만...
7일 주영훈 NH투자증권 연구원은 “기존 예상보다 식품, 바이오 부문 모두 어려움이 장기화하고 있는 상황”이라면서도 “수익성 부진의 가장 큰 원인이 되는 원가율 상승은 최근 곡물 가격 하락 추세를 고려할 때 하반기로 갈수록 개선 흐름을 보일 것”이라고 전망했다.
주 연구원은 “소비 둔화에 따라 가격대가 높은 CJ제일제당 제품의 수요 감소 우려도 있으나...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “하반기 베트남 시장에선 우유까지 사업 영역을 확대할 계획이며 러시아에서도 제품 포트폴리오 확대를 통해 높은 매출 성장세를 이어갈 것”이라면서 “규모는 가장 크지만 코로나19 이후 다소 주품한 모습을 보였던 중국에서도 영업력 강화를 통해 재차 시장점유율 확대를 모색할 것으로 기대한다”고 설명했다.
이어 주 연구원은...
이날 주영훈 NH투자증권 연구원은 "신세계는 시장의 우려와 달리 백화점 기존 점포들의 성장률이 이어지고 있고, 면세점도 1분기 매출은 감소했지만, 특허수수료 환입 등으로 영업이익이 흑자 전환할 가능성이 크다"며 "백화점과 면세점 상황이 모두 양호한 만큼 현재 주가 수준에서는 오히려 저점 매수에 나설 수 있다"고 말했다.
주영훈 역시 “오늘의 무대가 진해성 씨가 보여준 무대 중 최고였다. 너무 찰떡궁합으로 잘 맞는 무대였다. 새로운 변신에 박수를 보내드리고 싶다”라고 극찬했다.
이어 장민호는 “진해성씨가 ‘미스터트롯2’에 나오며 중압감도 있을 테고 매 경연을 거듭하며 부담이 컸던 거 같다. 그 무거움은 온데간데없고 키 185cm가 넘는 친구가 귀엽다. 산뜻한 모습을 보고...
판단
주영훈 NH투자 연구원
◇신세계인터내셔날
4Q22 Review: 브랜드 수입 역량은 탁월
4Q22P 영업이익은 193억 원(-35.8%, 이하 yoy) 기록
2023 년 영업이익은 1198억 원(+3.9%, 이하 yoy) 예상
이해니 유진투자증권 연구원
◇두산에너빌리티
기대 위에 수주를 쌓아올리다
실체화되는 원전 수주. 폴란드 수주 시 2026년 EBITDA 2배 이상 증가
석탄에서 가스/풍력...
주영훈 NH투자증권 연구원은 “이마트는 올해 영업이익 3803억 원으로 유통 업종 내에서 가장 높은 증가율을 기록할 것으로 전망된다”면서 “온라인 사업 적자를 절반이상 축소시키고, 할인점 역시 영업시간 조정을 검토하며 지난해 SCK컴퍼니에서 발생한 리콜 관련 일회성 비용이 제거되기 때문”이라고 말했다.
이어 주 연구원은 “지난주 대구시에서...
주영훈 NH투자증권 연구원은 7일 “연중 내내 장기 렌터카 수주 증가 효과가 지속되고 있는 상황”이라며 “다만, 금리 상승에 따른 렌탈료 상승으로 2023년에는 성장률이 소폭 둔화될 것으로 보인다”고 내다봤다.
주 연구원은 롯데렌탈의 목표주가를 기존 6만1000원에서 4만4000원으로 하향 조정했다.
목표주가 하향 조정의 배경으로는 △2023년 보수적...
주영훈은 “성훈 씨는 보컬로서 너무나 완벽하다. 흠잡을 대 없이, 후반 작업 없이 그대로 발매해도 될 정도다. 모든 게 완벽했기에 높은 점수를 줬다”라며 “박서진 씨는 트롯의 강약을 조절하는 그 맛, 그 맛을 아주 탁월하게 잘 낸다. 그래서 지금 뭔가를 평가한다는 게 고되다”라고 극찬했다.
진성 역시 “오늘 정말 괴롭다. 안성훈 씨는 노래를 정갈하게 한다. 평가...