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  • 실적반전 카드 쥔 백화점 빅3…‘엔데믹 특수’ 정조준
    실적반전 카드 쥔 백화점 빅3…‘엔데믹 특수’ 정조준
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “월별 매출 추세는 다소 등락이 있으나 4분기 전체로는 리오프닝(Reopening, 위축됐던 경제활동의 재개) 관련 기저 부담이 소멸돼, 기대 이상의 매출 성과가 나타날 것”이라며 “또 날씨 영향으로 겨울 의류 판매 시점 차이가 월별 매출 등락의 주된 배경이 될 것 같다”고 설명했다. 백화점업계의 올해 전망도 나쁘지 않다....
    2024-01-25 05:00
  • 대형마트 의무휴업 폐지? 법 개정까지 장시간 소요될 듯
    대형마트 의무휴업 폐지? 법 개정까지 장시간 소요될 듯
    주영훈 NH투자증권 연구원도 “주요 기업들의 할인점 사업부문 기존점 매출액 기준 2.5%포인트 상승 효과가 있을 것”이라며 “이를 기준으로 볼 때 이마트는 매출액 3000억 원·영업이익 780억 원, 롯데쇼핑은 매출액 1000억 원·영업이익 250억 원의 효과가 각각 예상된다”고 전망했다. 다만 대형마트의 새벽 시간대(자정~오전 10시) 배송 허용에 따른 효과에 대해서는...
    2024-01-23 11:12
  • 오리온, 실적 측면 부정적 영향 미미...현재 주가 과매도 구간
    오리온, 실적 측면 부정적 영향 미미...현재 주가 과매도 구간
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “본업인 제과 사업과의 단기 시너지가 제한적인 레고켐바이오 지분을 인수한 점을 반영해 적용 밸류에이션을 하향 조정했다”면서 “과 사업의 안정적 현금창출 능력에 가치를 부여하는 투자자들이 많았던 만큼 이에 따른 단기 투자심리가 악화됐다”라고 전했다. 이어 주 연구원은 “펀더멘털 측면에서의 영향은 시장의 우려만큼...
    2024-01-23 08:01
  • 롯데렌탈, 2024년 매출·영업이익 성장 추세 이어갈 것
    롯데렌탈, 2024년 매출·영업이익 성장 추세 이어갈 것
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “내년 연결기준 매출액과 영업이익은 2조8606억 원, 3448억 원을 전망하는데 동사는 중고차 렌터카 사업을 통한 비즈니스모델 확대를 추진 중이며, 이 과정에서 중고차 매각 물량 감소에 따른 일시적 실적 둔화이슈가 발생할 수 있다”면서도 “그럼에도 불구하고 중고차 매입 전문조직 구축을 통한 중고차 수출 확대 등을 통해 연간 두...
    2023-12-13 08:42
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성생명, 주주환원정책 확대 기대 가능”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성생명, 주주환원정책 확대 기대 가능”
    ◇두산테스나 24년에도 모바일 외 성장 지속 3분기 영업이익 174억 원(-4% QoQ) 기록 4분기 영업이익 197억 원(+13% QoQ) 전망 2024년 스마트폰 회복 및 모바일 외 비중 확대 2019년 이후 여전히 성장 중인 OSAT 업체 남궁현 신한투자증권 연구원 ◇농심 강한 실적 모멘텀 이번에는 국내가 이끌었다 3분기, 예상보다 컸던 수익성 개선 주영훈 NH투자증권 연구원...
    2023-11-15 08:06
  • [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    2% YoY), 컨센서스 부합 국내 가공식품 판매량 드디어 플러스 전환, 회복 추세 지속 주가는 이미 최악을 반영, 3Q23 실적을 기점으로 반등 모색 조상훈 신한투자증권 연구원 ◇하이트진로 실적 측면에서 바닥을 지났다 3분기 Review: 비용 절감 효과로 시장 기대치 상회 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇와이지엔터테인먼트 이제 더 반영할 우려도 없다...
    2023-11-14 08:04
  • 하이트진로, 원재료 가격 상승에 부담 지속...실적 바닥은 지나
    하이트진로, 원재료 가격 상승에 부담 지속...실적 바닥은 지나
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 6544억 원, 435억 원을 기록했는데, 전년 동기 대비로는 영업이익 감소 추세가 이어졌지만 시장 컨센서스 대비해선 큰 폭으로 상회하는 실적”이라면서 “소주와 맥주 부문의 매출액은 3576억 원, 2356억 원으로 기존 당사 추정치와 유사했는데 소주 시장의 경우 시장 성장률 자체가 둔화된...
    2023-11-14 07:45
  • “신세계, 3분기 저점 4분기 실적 개선 기대”
    “신세계, 3분기 저점 4분기 실적 개선 기대”
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “신세계의 3분기 수익성은 컨센서스 대비 부진했으나, 업종 내 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 양호한 실적을 기록했다고 판단한다”고 전했다. 이어 “이미 3분기 백화점 및 면세점 산업의 수익성 둔화 우려가 반영되며 최근 주가가 큰 폭으로 조정 받은 만큼 추가적인 하락 가능성은 낮다고 판단한다”고 덧붙였다. 3분기를...
    2023-11-09 08:32
  • [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    전망 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇한국금융지주 조금 더 시간이 필요하지만 추가적인 하방 압력은 제한적 해외 대체자산 부실 우려 지속 윤유동 NH투자증권 연구원 ◇컴투스홀딩스 아직은… 지속되지 못한 신작 성과 3분기에도 영업적자 기록 안재민 NH투자증권 연구원 ◇두산에너빌리티 지나가는 소나기라면 회계처리 논란 이후 주가는 하락했지만...
    2023-10-17 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    ◇GS 발전 자회사의 이익 성장세 감안하면 지나친 저평가 안정적인 이익을 창출하는 GS 그룹의 지주회사 GS칼텍스에 대한 우려 과도한 반면, 발전 자회사 가치는 반영되지 않고 있다 양일우 삼성증권 연구원 ◇KT&G 해외 궐련 수출 회복이 긍정적 국내 최고 수준의 주주환원 정책 3분기, 시장 기대치 상회 전망 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇비올...
    2023-10-06 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    원 주영훈 NH투자 연구원 ◇리노공업 2023 Kiwoom Corporate Day 후기 2023 Kiwoom Corporate Day 후기 목표주가 20만 원, 비메모리 업종 top pick 유지 박유악 키움증권 연구원 ◇오리온 8월 잠정 실적 Review 오리온 8월 잠정 법인별 합산 매출액은 2646억 원(+4.1%yoy), 영업이익은 538억 원(+13.0% yoy, OPM 20.3%) 시현 국내 두 자릿수 매출 증가세 유지, 베트남...
    2023-09-20 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 서프라이즈 실적 가능"
    [오늘의 증시 리포트] "S-Oil, 3분기 서프라이즈 실적 가능"
    초입 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇CJ 주목하는 비상장 자회사 가치 CJ 올리브네트웍스 현물출자로 지분가치 현실화 하반기에도 올리브영이 다 할 것 최관순 SK증권 연구원 ◇덴티움 관심도가 낮아졌지만, 리레이팅 시점 주목 매크로 영향으로 잠시 쉬어 갈 뿐, 여전히 단단한 산업 관심도가 낮아지면서 저평가 지속, 중국 가격하락 종료 주목 박병국 NH투자증권...
    2023-09-05 08:29
  • “현대백화점, 백화점 실적 회복ㆍ면세점 가치 상승…목표가 상향”
    “현대백화점, 백화점 실적 회복ㆍ면세점 가치 상승…목표가 상향”
    주영훈 NH투자증권 연구원은 "백화점은 화재가 발생했던 대전 아울렛이 6월 영업을 재개하며 경쟁사 대비 약 5%포인트가량 높은 기존점 매출 성장률을 기록 중"이라며 "면세점은 상반기 큰 폭의 수익성 개선을 달성하며 3분기 사상 첫 흑자전환 기대감을 높인 가운데 중국 단체 관광상품 판매에 따른 추가적인 실적 성장이 가능할 것으로...
    2023-09-05 07:57
  • [오늘의 증시 리포트] “코스맥스, 자회사 유상감자 발표…中법인 지분율 하락 우려 해소”
    [오늘의 증시 리포트] “코스맥스, 자회사 유상감자 발표…中법인 지분율 하락 우려 해소”
    사항 주영훈 NH투자 연구원 ◇코스맥스 코스맥스 중국법인 유상감자 결정의 함의 코스맥스이스트 유상감자 결정 중국사업 IPO에 따른 코스맥스 기업가치 변화 리스크 소멸 잔존 불확실성 점검 박은경 삼성증권 연구원 ◇하이로닉 신규 성장동력, 중국 신규 성장동력, 중국 이소중 상상인 연구원 ◇오리온 영웅은 난세에 나타난다 원가 부담 완화 흐름 속...
    2023-08-21 08:24
  • [특징주] 농심, 증권가 목표가 줄상향에 강세
    [특징주] 농심, 증권가 목표가 줄상향에 강세
    원), 신한투자증권(52만 원→57만 원), 하이투자증권(52만 원→55만 원), NH투자증권(51만 원→56만 원), 이베스트투자증권(52만 원→59만 원) 등도 농심의 목표주가를 올렸다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 "국내 라면 가격 인하 관련 우려는 이미 주가에 충분히 반영됐으며 높은 미국법인 매출 성장률과 수익성 지표 개선에 주목해야 한다"고 말했다.
    2023-08-14 09:10
  • 농심, 국내 라면 가격 인하 우려 주가 반영...美 법인 매출 성장률 주목
    농심, 국내 라면 가격 인하 우려 주가 반영...美 법인 매출 성장률 주목
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “농심의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8375억 원, 537억 원으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하면 어닝서프라이즈를 기록했다”면서 “국내 매출액은 5958억 원으로 전년대비 12% 증가했으며 면 및 스낵의 주력 제품들이 일제히 판매량이 상승했다”라고 전했다. 이어 주 연구원은 “전반적으로 매출 규모가 커지다보니...
    2023-08-14 08:05
  • 현대백화점, 2분기 실적 다소 부진...하반기 백화점·면세점 모두 개선 예상
    현대백화점, 2분기 실적 다소 부진...하반기 백화점·면세점 모두 개선 예상
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “현대백화점의 지난 한달간 주가는 유통 업종 내에서 돋보이는 상승세를 보였는데, 화재로 인해 영업이 중단됐던 대전 아울렛이 6월 12일부터 영업을 재개함에 따르면 실적회복과 하반기 면세점 흑자전환 달성에 대한 기대감이 반영됐기 때문”이라면서 “2분기 실적은 다소 아쉬운 결과를 보였으나 하반기 전망은 달라진 부분이 없는...
    2023-08-09 08:07
  • 호텔신라, 일반 소매 고객 증가로 수익성 개선
    호텔신라, 일반 소매 고객 증가로 수익성 개선
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “코로나19 이후 과도하게 높아진 다이공 의존도를 낮추기 위한 알선수수료 인하 작업이 진행 중이며 이에 따라 연결 매출 자체는 감소세가 지속됐다”면서도 “여행 수요 회복에 따라 수익성 측면에서의 기여도가 높은 일반 소매고객이 크게 증가함에 따라 영업이익은 시장 기대치를 상회했다”라고 했다. 이어 주 연구원은 “지난 몇...
    2023-07-31 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    ◇지니언스 오히려 기회 침해 사고 피해는 확인되지 않았으며, 사업적 영향 또한 미미할 것 지속되는 실적 성장에 주목 심의섭 NH투자 ◇티에스아이 수확의 계절은 온다 2Q23 Preview: 매출액 463억원 전망 믹싱 장비 해자 확인, 뿌린 씨를 거두자 심원용 신한투자증권 ◇롯데하이마트 흑자전환 성공 2분기 Review: 3개분기 만에 흑자전환 주영훈 NH투자...
    2023-07-19 07:49
  • 하이트진로, 실적우려 주가 이미 반영...맥주 시장 점유율 확대 여부 중요
    하이트진로, 실적우려 주가 이미 반영...맥주 시장 점유율 확대 여부 중요
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “마케팅 비용이 증가하기는 했으나 그만큼 매출 측면에서는 긍정적 효과가 나타나고 있는 것으로 추정한다”면서 “주류 기업 특성상 시장점유율 상승 시 기업가치가 동반 상승하는 모습을 보이는 만큼 단기 손익보다는 1위 사업자인 오비맥주와의 시장점유율을 격차 축소 여부가 주가 측면에서 핵심이 될 것”이라고 분석했다. 이어...
    2023-07-17 08:11
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