이는 같은 기간 국내 채권형 펀드(2.27%)와 주식형 펀드(3.55%), 주식혼합형 펀드(3.73%) 등 유형 펀드의 평균 수익률을 모두 밑도는 수치다.
올해 국내 주식형 펀드에서 5조원의 자금이 이탈한 것과 대조적으로 신규 상장이 잇따르면서 공모주 펀드로는 2조3750억원의 자금이 몰렸다.
공모주 펀드별 연초 이후 수익률은 ‘메리츠세이프밸런스2’가 6.87%로...
채권형을 비롯한 주식 편입비중이 20%, 40%로 제한된 혼합형펀드, 주식형펀드까지 4종의 라인업을 갖추고 있다. 다양한 라인업의 제공은 고객 연령, 투자성향, 투자기간에 맞는 선택이 가능하다.
또 삼성증권은 연금가입 고객을 위한 ‘삼성증권 연금저축’ 이벤트를 연말까지 진행하고 있다. 연말정산 세액공제는 물론, 노후준비까지 한 번에 하고 금액에 따라...
23일 금융투자업계이달 초 출시된 HDC자산운용의 ‘HDC모아주고막아주는채권혼합형펀드’는지수 움직임에 따라 성과가 오르내리는 천수답식 전략과 달리 평소 꾸준히 수익을 모아가면서도 위기 시에 주식 한도를 과감히 줄여 추가 손실 위험을 막아주는 신개념펀드다.
HDC자산운용 유승민 팀장은 “ 이 펀드는 시장 등락에 관계없이 시간 흐름에 따라 우상향하는 선을...
문수헌 NH투자증권 연구원은 “채권혼합형 펀드는 주식형보다 안전하고 채권형보다 수익이 높다는 기대감이 있다”며 “저금리 기조가 장기화하면서 예금 금리보다 나은 수익을 원하는 투자자들이 늘어 올해 국채 채권혼합형 펀드로만 약 7조원이 유입됐다”고 설명했다.
한편 여전히 공룡 펀드의 저주를 경계해야 한다는 시각도 있다. 지난 2008년...
한 자산운용사 관계자는 “소장펀드는 5년간 무조건 유지해야 하는 만큼 대부분 주식과 채권 혼합형, 가치주, 배당주 등을 전략으로 채택하고 있다”며 “절세혜택도 펀드에서 수익이 나야 의미가 있는 만큼 앞으로 5년간 꾸준히 수익을 낼 수 있는 상품을 고르는데 가장 주안점을 둬야 한다”고 말했다.
같은 기간 ‘한국투자네비게이터소득공제전환형[자](주식)(C)’는 18.2%, ‘신영마라톤소득공제[자](주식)C형’은 16.9%의 수익률을 냈다.
소장펀드는 연급여 5000만원 이하 근로소득자를 대상으로 한 상품으로 5년간 납입 시 납입액의 40%를 소득공제 받을 수 있다. 5년 가입기간을 반드시 채워야 하기 때문에 채권형이나 혼합형, 배당 상품 위주로 자금이 몰리고...
하나UBS자산운용은 저금리 기조 속에서 안정 지향적 수익을 추구하는 고객을 대상으로 한 ‘하나UBS가치성장30증권자투자신탁(채권혼합)’펀드를 2일부터 판매한다고 밝혔다.
이 펀드는 단순히 주식과 채권에 동시에 투자하는 수준을 넘어 투자의 변동성을 줄이면서 안정적인 수익을 추구한다.
우선 전체 투자자산의 최대 70%까지 국내 우량채권에 투자해 전체...
자투자신탁 제1호[채권혼합]’, ‘키움 단기국공채 중소형주 20 증권 투자신탁 제1호[채권혼합]’등도 출시했다.
김성훈 키움투자자산운용 마케팅 본부장은 “미국의 금리인상과 중국의 경기둔화를 우려하는 시점에서 금리변동성 위험의 최소화를 추구하는 상품들”이라며 “주식형과 채권혼합형 상품에 관심이 있는 투자자들이 눈여겨 볼만 하다”고 말했다.
중심으로 배당증대 압력이 커질 것으로 예상되는 가운데 정부가 배당촉진 방안을 내놓으면서 국내 증시 배당투자에 정책 모멘텀이 가세하는 새로운 변화가 예고된다”고 전망했다.
향후 ‘KDB대우 배당성장지수 랩’ 주식형 이외 위험자산 편입비중에 따라 주식혼합형, 채권혼합형, 월지급형, 적립형 등을 출시할 예정이다. 최소가입금액은 2000만원이다.
실제 동양자산운용은 지난 2013년 말 온 대표 취임 이후 수탁고가 5조원 넘게 늘었으며, 리테일도 중소형주식형, 중소형혼합형, 공모채권펀드로 성장해 포트폴리오 다변화에 성공했다는 평가다.
동양사태 직격탄으로 펀드 환매가 한때 줄을 잇기도 했지만, 국민연금 운용전략 실장 출신인 온 전 대표의 선택과 집중 전략으로 오히려 위기를 기회로 삼아 성공한 것.
이에...
혼합형 내에서도 올해 1월 말 기준으로 4조1408억원이던 주식혼합형 펀드 설정액 규모는 지난 8월말 3조4357억원으로 줄었다. 반면 채권혼합형 펀드 규모는 10조3913억원에서 16조3760억원으로 크게 늘었다.
대개 저금리 상황에서는 위험자산에 대한 투자 수요가 높아지지만 최근 불확실성이 높아진 국내 상황에서 투자자들이 더 안전한 투자방향을 선택하고 있는 것으로...
KB자산운용 리테일본부 유성천 상무는 “최근 퇴직연금 제도변화로 혼합형펀드와 함께 주식형펀드에 대한 문의도 늘고 있다”며, “향후 상품 라인업 보강 등 발빠른 시장대응을 통해 확고부동의 1위 자리를 지키겠다”고 설명했다.
2015년 9월 현재 시장점유율이 10%를 넘어서는 운용사는 총 4개사로 KB자산운용에 이어 미래에셋자산운용(M/S 16%, 1조2...
NH-CA자산운용은 채권투자의 안정성과 중소형주 주식투자의 수익성을 합친 'NH-CA Allset 성장중소형주 채권혼합형 펀드'를 출시했다고 21일 밝혔다.
이 펀드는 중소형주 주식에 운용자산의 20%와 40%까지 투자할 수 있는 2종으로 구성해, 투자자의 성향에 따라 상품을 선택할 수 있도록 마련했다.
최근 은행예금에 1000만 원을 맡기면 1년 후 손에 쥐는 이자가...
특히 주식형(분배형)펀드는 기준가격이 1050원에 도달할 때마다 현금분배를 하는 펀드로, 적정한 수익을 그때그때마다 확정하고 싶은 고객을 위한 맞춤형 상품이며, 채권혼합형펀드는 주식에 30%이하로 투자하게 되어 보수적인 성향의 고객이 가입하기에 적당한 상품이다.
동부신성장포커스펀드의 운용을 담당하고 있는 한용남 매니저는 "신성장산업 은...
투자하는 자산별로는 개별 주식에 60% 이상 재산을 투자하는 ‘주식형’, 주식관련 재산이 일체 편입되지 않고 채권성 자산에만 투자(만기)하는 ‘채권혼합형’, 단기 입출금 수요에 대응해 국공채, 금융채, CP, 콜론 등 단기채권자산에 투자하는 ‘채권형 MMW’, 재산의 90% 이상을 펀드에 투자하는 ‘펀드형’ 등이 있다.
이 중에서도 꾸준히 인기를 모으는 것은 여러...
채권혼합형 펀드는 약관상 주식에 50% 미만을 투자하는 펀드다. 나머지 부분은 국채, 공사채 등 채권에 투자한다. 수익률을 위해 주식 부문에서는 배당주와 중대형 공모주 위주로 담고 채권은 국공채 중심으로 투자한다.
유안타증권 역시 채권혼합형 펀드를 제시했다. 안정성을 높여 자산의 70%는 A등급 이상 우량 채권에 투자하고 나머지 30%는 스팩 발행 시장 등에...
저금리시대를 겨냥해 출시한 혼합형펀드로 자금몰이에 나섰던 KB자산운용이 기존 롱숏펀드들이 주춤하는 사이 안정적인 성과를 바탕으로 가파른 성장세를 보이고 있다.
14일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 연초이후 KB코리아롱숏펀드로 641억원, KB한일롱숏펀드로 306억원이 각각유입되며 규모가 1000억원 이상 늘어났다. 같은 기간 롱숏펀드 시장 규모...
연초 이후 기준으로 보면, 국내 주식혼합형과 국내 채권혼합형에서 근소한 차이로 공모펀드의 성적이 사모펀드보다 좋았다.
해외채권형에서는 공모펀드 수익률이 0.65%로 사모펀드 수익률 -2.23%를 다소 큰 차이로 따돌리기도 했다.
사모펀드는 49명 이하의 투자자로 구성되는 폐쇄형 펀드로 '슈퍼 리치'로 불리는 거액 자산가나 연기금, 보험 등 기관이...