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  • NH투자증권, KPMG 삼정회계법인과 가업승계컨설팅 MOU 체결
    NH투자증권, KPMG 삼정회계법인과 가업승계컨설팅 MOU 체결
    따라서 사전에 전문적인 컨설팅을 통해 요건 해당여부와 절세효과 등을 검토한 후 가업상속공제를 받기로 결정하면 장기간 동안 공제 요건에 맞춰 구조조정, 자산관리 등 철저한 준비를 해야 한다. 이용한 NH투자증권 상품전략본부 상무는 “NH투자증권의 자산관리능력과 삼정회계법인의 컨설팅 전문성이 양사의 전략적 협약을 통해 고객의 니즈에 가장 적합한...
    2019-04-11 14:48
  • 유진證 김규환 금융상품실장 “20년 현장 경험으로 차별화된 성장 이끌 것”
    유진證 김규환 금융상품실장 “20년 현장 경험으로 차별화된 성장 이끌 것”
    김 실장은 “현재 세금과 관련한 상품은 비과세나 절세 등 단품성 상품만 판매하고 있지만 유진증권은 고액자산가들이 갖고 있는 과세 이슈들을 카테고리화해 이와 관련한 자산관리 서비스와 상품을 제공할 계획”이라고 설명했다. 직원들의 전문성 제고를 위해 전 직원을 대상으로 했던 PB양성 과정인 ‘유진 MBA’를 핵심인력 14명으로 한정해 교육의 퀄리티를...
    2019-04-10 18:31
  • [투자유망상품] 메리츠종금증권, 메리츠글로벌자산배분EMP랩·메리츠 중국 백마주랩 추천
    [투자유망상품] 메리츠종금증권, 메리츠글로벌자산배분EMP랩·메리츠 중국 백마주랩 추천
    맞는 상품이다. 회사 측에 따르면 메리츠 해외주식 자문형랩 2종은 펀드투자와 달리 고객 계좌별로 운용돼 맞춤서비스의 장점을 기대할 수 있다. 또 해외주식 매매차익은 양도소득세로 분류과세 적용돼 금융소득 종합과세에 합산되지 않으며, 매년 250만 원까지는 비과세 혜택이 있어 금융소득 종합과세대상자는 물론이고 일반투자자에게도 절세 효과가 크다....
    2019-03-27 18:32
  • 신한BNPP운용, 안정성 높인 ‘신한BNPP커버드콜마일드펀드’ 출시
    신한BNPP운용, 안정성 높인 ‘신한BNPP커버드콜마일드펀드’ 출시
    운용을 담당한 박문기 신한BNPP자산운용 퀀트운용팀장은 “수익보다는 안정적 수익에 초점을 맞춰 설계한 상품”이라면서 “기존 커버드콜펀드와 똑같이 장내 주식과 파생상품을 활용하기 때문에 세금이 거의 발생하지 않고, 환매수수료도 없어서 절세효과와 유연한 자금 운용이 가능한 장점도 있다”고 설명했다.
    2019-03-11 09:57
  • [투자전략상품] 메리츠종금증권, 일임형 ‘개인종합자산관리계좌(ISA)’
    [투자전략상품] 메리츠종금증권, 일임형 ‘개인종합자산관리계좌(ISA)’
    여기에 근로소득 5000만 원 이하, 종합소득 3500만 원 이하 가입자는 400만 원까지 비과세 돼 절세 혜택이 커진다. 여기에 손익 통산을 통해 계좌 내 여러 상품을 투자해 손실이 발생한 상품이 있다면 그 손실분만큼 계좌 전체 과세기준(이익분)에서 차감되는 효과도 있다. 메리츠 일임형 ISA는 편입 상품을 주로 펀드로 구성하며, 과표가 큰 상품 중심으로 투자...
    2019-02-20 18:39
  • [투자전략상품] 미래에셋자산운용, 고배당 우선주에 투자하는 ‘미래에셋배당프리미엄펀드’
    [투자전략상품] 미래에셋자산운용, 고배당 우선주에 투자하는 ‘미래에셋배당프리미엄펀드’
    또 주식 자본소득·옵션 수익 부분은 비과세가 돼 절세 효과도 누릴 수 있다.성태경 미래에셋자산운용 리테일부문장은 “미래에셋배당프리미엄펀드는 다양한 전략을 통해 안정적인 현금흐름이 창출될 수 있도록 설계된 상품”이라며 “‘시장금리+α’ 및 중위험·중수익을 추구하는 투자자의 포트폴리오에 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
    2019-02-20 18:36
  • [이슈&인물] 정욱조 중기중앙회 노란우산공제사업본부장 “복지 강화해 '소상공인 삶의 질' 높이겠다”
    [이슈&인물] 정욱조 중기중앙회 노란우산공제사업본부장 “복지 강화해 '소상공인 삶의 질' 높이겠다”
    노란우산공제는 납입 부금에 대해 연간 최대 500만 원까지 소득공제가 가능해 절세 혜택을 받을 수 있고, 납입한 공제금은 법에 따라 압류·양도·담보 제공이 금지돼 있다. 그만큼 안전하게 생활 안정과 사업 재기를 위한 자금으로 활용할 수 있다는 의미다. 또 폐업, 사망 등으로 공제금을 받을 때는 납입한 부금에 2.7%의 연 복리 이자를 지급하고 있어 금리 경쟁력도...
    2019-02-14 18:07
  • 미래에셋대우, 경품 제공 ‘연금 프러포즈’ 이벤트
    백화점 상품권을 지급한다. 미래에셋대우 김기영 연금컨설팅본부장은 “연금은 근로자나 퇴직자 모두에게 매우 중요한 자산관리 영역”이라며 “근로자는 연말정산 시 세액공제를 통해 절세효과를 극대화할 수 있는 유용한 수단으로 미리 준비하는 것이 필수이며, 퇴직자는 소중한 퇴직금을 지키고 늘려감으로써 노후의 안정성을 높여야 하므로 연금...
    2019-01-28 10:28
  • 미국 밀레니얼 세대 “40세 은퇴하자”…‘FIRE’ 운동 확산
    미국 밀레니얼 세대 “40세 은퇴하자”…‘FIRE’ 운동 확산
    FIRE 운동에 흥미를 가진 사람들의 모임으로 참가자들은 절세나 부동산 투자, 근검절약을 돕는 앱 사용법 등 다양한 주제를 놓고 2시간에 걸쳐 토론했다. 어떻게 하면 동기부여를 유지할 수 있을지 정신적인 이슈도 화제에 올랐다. 이 회합을 주재한 사람은 34세의 엔지니어인 데이비드 로드리게스다. 그는 2년 전부터 매월 이 모임을 주최했는데 당초 5명 정도였던...
    2019-01-17 17:05
  • [신년기획] 자본시장 잘한 정책 ‘시장교란 엄벌’…‘해외투자’ 유인 대책은 미흡
    [신년기획] 자본시장 잘한 정책 ‘시장교란 엄벌’…‘해외투자’ 유인 대책은 미흡
    10년간 절세 혜택이 부여되는 금융투자상품이 더 이상 생겨나지 않으면서 금융 소비자들의 해외투자 유인도 감소했다. 작년 글로벌 증시 침체에 따른 펀드 평가손실도 한몫했다. 개인이 해외 주식에 직접 투자할 경우 세금 부담은 더 크다. 기본적인 주가 등락에 따른 위험이나 환 리스크 외에도 배당에 따른 종합소득세나 주식 매매 시 높은 양도소득세를 적용받기...
    2018-12-31 17:22
  • 금투협, '2018년도 금융투자 우수광고' 시상
    금투협, '2018년도 금융투자 우수광고' 시상
    올해로 6회째를 맞는 이번 우수광고 시상에는 해외주식 투자, TDF, 연금 및 절세 상품 등 2018년 광고 트렌드를 반영한 다양한 광고가 응모됐다. 금투협에 따르면 공정한 평가를 위해 소비자단체 대표, 법조인, 학계 및 업계 전문가로 구성된 광고심사협의회에서 평가를 진행하였으며, 광고의 독창성·전달력·공공성 및 상품성(PR·상품 부문), 규정 적합성(준법 부문)...
    2018-12-13 11:17
  • 하이투자증권, 퇴직연금ㆍ연금저축 ETF 매매 서비스 출시
    하이투자증권, 퇴직연금ㆍ연금저축 ETF 매매 서비스 출시
    IRP 및 연금저축은 연말정산시 최대 700만 원(합산기준)까지 세액공제가 가능한 대표적인 절세상품이다. 특히 IRP에서는 모든 이자, 배당 소득세가 과세 이연되고 최종 연금 수령 시 연금소득세(3.3%~5.5%)로 과세돼 절세효과가 크다. 박용주 하이투자증권 연금사업팀장은 “IRP 및 연금저축 ETF 매매 서비스를 동시에 개발하고 출시 하게돼 효율적인 연금자산...
    2018-12-12 10:36
  • 메리츠종금증권, 일임형 ‘개인종합자산관리계좌(ISA)’ 눈길
    메리츠종금증권, 일임형 ‘개인종합자산관리계좌(ISA)’ 눈길
    여기에 근로소득 5000만 원 이하, 종합소득 3500만 원 이하 가입자는 400만 원까지 비과세돼 절세혜택이 커진다. 또 손익 통산을 통해 계좌내 여러 상품을 투자해 손실이 발생한 상품이 있다면 그 손실분만큼 계좌 전체 과세기준(이익분)에서 차감되는 효과도 있다. 메리츠일임형 ISA는편입 상품을 주로 펀드로 구성한다. 고객의 위험 성향에 적합한 모델...
    2018-12-10 18:42
  • 메리츠자산운용, 5일부터 연금펀드 판매서비스 시행
    가지고 활용하면 매년 연 납입액의 최대 400만 원에 대해 세액공제 혜택을 제공받을 수 있다"고 언급했다. 일반금융상품은 이자소득 발생 시 세금을 내야 하지만 연금저축은 연금 수령 시까지 세금을 내지 않는 과세이연으로 운용된다. 만 55세 이후 연금으로 수령 시 실제 연금 수령 나이에 따라 소득세 3.3~5.5%(지방세 포함)가 적용되어 절세의 장점도 있다.
    2018-11-05 14:17
  • [더 깐깐해진 DSR]연봉 5000만원에 금융 빚 3500만원, ‘위험대출’로 관리
    [더 깐깐해진 DSR]연봉 5000만원에 금융 빚 3500만원, ‘위험대출’로 관리
    문제는 절세 등을 위해 사업소득을 줄여 신고했던 자영업자나 전문직들이다. 이들은 현금결제분을 소득 신고에서 빼기 때문이다. 다만 △국민연금, 건강보험료 납부내역 등을 따져보는 ‘인정소득’ △이자, 배당금, 임대료, 카드사용액 등으로 보는 ‘신고소득’은 인정된다. 하지만 소득의 95%, 90%씩만 반영해 준다. 이마저도 최대 5000만 원까지만 인정된다....
    2018-10-31 06:00
  • '국민연금 무용론’에 민간연금 주목…‘노후대비+세(稅)테크’ 수단 각광
    '국민연금 무용론’에 민간연금 주목…‘노후대비+세(稅)테크’ 수단 각광
    이는 금융소비자들이 공적 연금의 한계를 인식해 민간연금을 강화하고, 동시에 절세 수단으로 사용하려는 것으로 해석된다. 23일 생명‧손해보험협회 공시에 따르면, 올해 2분기 각 보험사 연금저축보험 유지율이 지난해보다 최대 9%이상(7년 이상 유지) 증가한 것으로 나타났다. 이는 최근 가계 부채부담으로 개인보험 해지환급금 증가세가 급증하고 있는 것과는...
    2018-10-24 06:00
  • [투자유망상품] 미래에셋대우 ‘미래에셋배당프리미엄’ 펀드
    [투자유망상품] 미래에셋대우 ‘미래에셋배당프리미엄’ 펀드
    주식 자본소득과 옵션수익은 비과세 대상으로 절세도 가능하다. 주식 투자 전략은 국내 주식 가운데 우선주 등 배당 성향이 높을 것으로 기대되는 주식에 주로 투자한다. 아울러 시가총액, 배당 안정성, 투자 종목의 유동성 등도 고려한다. 우선주 선정 기준은 시가배당률 2% 이상에서 일평균 거래대금 1억 원 이상인 종목이다. 배당주는 과거 3년 주당 현금 배당금...
    2018-10-17 18:36
  • [투자유망상품] 메리츠종금증권 ‘일임형 개인종합자산관리계좌’
    [투자유망상품] 메리츠종금증권 ‘일임형 개인종합자산관리계좌’
    여기에 근로소득 5000만 원 이하, 종합소득 3500만 원 이하 가입자는 250만 원까지 비과세가 돼 절세 혜택이 커진다. 또 손익 통산을 통해 계좌 내 여러 상품에 투자하여 손실이 발생한 상품이 있다면 그 손실분만큼 계좌 전체 과세 기준(이익분)에서 차감되는 효과도 있다. 메리츠종금증권에 따르면 메리츠 일임형 ISA는 편입 상품을 주로 펀드로 구성하며, 과표가 큰...
    2018-10-17 18:35
  • 유안타증권, 금융센터안산본부점 ‘지점 이전 기념 릴레이 세미나’ 개최
    17일은 ‘안산지역 부동산 시장 동향 및 투자전략’이란 주제로 이승철 부동산컨설턴트가 진행하며, 24일은 ‘하반기 세무전략 및 절세상품’에 대해 김철훈 세무컨설턴트가 강사로 나선다. 31일은 행정안전부 하경환 주민자치지원팀장이 ‘도시의 마을공동체! 과연 가능할까’라는 내용으로 강연할 예정이다. 유안타증권 금융센터안산본부 조태완 지점장은...
    2018-10-08 09:33
  • DB금융투자, ‘드림Big사전증여신탁’ 출시
    DB금융투자, ‘드림Big사전증여신탁’ 출시
    3일 DB금융투자에 따르면 배우자나 자녀에게 미리 증여한 재산을 금융투자상품에 가입해 절세 효과와 장기투자 효과를 누릴 수 있는 드림Big사전증여신탁 상품이 출시됐다. 해당 상품은 특정금전신탁 계약형태로 운용되며, 가입 시점의 시장 상황과 가입 고객의 투자성향에 따라 주식, 펀드, 채권, 예금, 대체상품 등 맞춤형으로 운용할 수 있다. 상품 가입은 배우자나...
    2018-09-03 10:00
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