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  • [특징주] 한화솔루션, 인적분할 후 거래재개 첫날 5%대 강세…한화갤러리아 22%↑
    [특징주] 한화솔루션, 인적분할 후 거래재개 첫날 5%대 강세…한화갤러리아 22%↑
    전유진 하이투자증권 연구원은 이날 "미국 태양광 모듈 생산업체 First Solar의 주가는 한화솔루션 거래정지 기간에만 약 30% 상승했다"며 "한화솔루션도 2024년 기준 유사한 규모의 생산능력을 갖추게 되고, IRA 세제혜택도 동일하게 적용된다는 점을 고려하면 지난 한 달 동안 거래 정지로 벌어졌던 비교기업들과의 평가가치(밸류에이션) 갭을...
    2023-03-31 09:41
  • 고유가에 정유사 돈방석 앉았지만 주유소는 작년에만 200곳 문닫아
    고유가에 정유사 돈방석 앉았지만 주유소는 작년에만 200곳 문닫아
    이들 정유 4사의 지난해 매출과 영업이익은 186조2654억 원, 12조7782억 원으로 전년 동기보다 각각 70.4%, 112.5% 늘었다. 전유진 하이투자증권 연구원은 “4월부터 러시아 제재 본격 적용과 중국 내수회복 대응한 수출 감소 등으로 재고가 소진되면 정제 마진이 반등할 것”이라고 밝혔다.
    2023-03-30 17:30
  • [오늘의 증시 리포트] "SK, 자사주 소각 결정…재평가 필요 시점"
    2%) 전망 달라진 스탠스 김찬우 신한투자증권 ◇효성첨단소재 탄소섬유의 양적 및 질적성장 1Q23 Preview: 영업이익 670억원(컨센서스 772억원) 양적 및 질적으로 성장하는 탄소섬유 (1)양적 성장: 고압용기 및 태양광 수요 대응을 위한 T-700 증설 (2)질적 성장: 기술개발 완료한 우주/방산용 T-1000 잠재적 증설 여력 전유진 하이투자 ◇인트론바이오 탐방...
    2023-03-30 07:59
  • “LG화학, 소재 포트폴리오 다변화 통한 성장 기대”
    “LG화학, 소재 포트폴리오 다변화 통한 성장 기대”
    전유진 하이투자증권 연구원은 "지난해 메탈 가격 상승세에서 누렸던 래깅효과가 소멸되며 올해 첨단소재 수익성은 전년 대비 하향 안정화가 불가피하다"며 "양극재 증설 효과로 인한 외형 성장에 무게를 둘 필요가 있다"고 말했다. 전 연구원은 "연말 완공된 이후 상업 테스트 중인 오창공장은 하반기부터 본격적으로 출하가 이뤄지고...
    2023-03-28 07:59
  • “롯데케미칼, 중국 수요 회복 기대…중장기적 관점 매수 기회”
    “롯데케미칼, 중국 수요 회복 기대…중장기적 관점 매수 기회”
    24일 전유진 하이투자증권 연구원은 “1분기 영업손익은 –1937억 원(시장 전망치 –1410억 원)으로 적자가 지속하겠다”며 “다만 지난해 3분기 이후 매 분기 확대됐던 적자규모 자체는 대폭 줄어들 전망인데, 제품가격 상승 및 저가납사 래깅 반영에 따른 스프레드 개선과 전분기 발생한 재고손실 소멸 및 환입 예상에 근거한다”고 했다. 전 연구원은 “중국...
    2023-03-24 08:04
  • “효성티앤씨, 1월 흑자전환 예상…화학업종 최선호주 유지”
    “효성티앤씨, 1월 흑자전환 예상…화학업종 최선호주 유지”
    전유진 하이투자증권 연구원은 “올해 1분기 효성티앤씨의 영업이익은 442억 원으로 흑자전환이 예상된다”며 “시장 컨센서스는 220억 원”이라고 전했다. 이어 “중국 내 수요 회복으로 스판덱스 판가가 상승했고, 지난 12월부터 급락했던 BDO 및 MDI 가격이 래깅 반영되며 효성티앤씨의 스프레드가 개선됨에 따라 섬유(스판덱스) 부문 호실적이 예상됨에 근거한다”고...
    2023-03-24 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] “효성티앤씨, 1분기 영업이익 흑자전환 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “효성티앤씨, 1분기 영업이익 흑자전환 예상”
    Top pick 유지 정재원 신한투자증권 연구원 ◇롯데케미칼 중국 매크로 데이터에서 찾아보는 희망 1Q23 영업손익 -1,937 억원(컨센서스 -1,410 억원) 하회 전망 중국 매크로 데이터에서 찾아보는 희망 하반기 본업 회복과 자회사 실적 온기반영으로 23 년 영업이익 2.5 천억원 예상 전유진 하이투자증권 연구원 ◇현대해상 IFRS17 전환영향 점검 IFRS17...
    2023-03-24 07:47
  • LG화학, 첨단소재 이익률 하향 보다 양극재 외향성장에 주목
    LG화학, 첨단소재 이익률 하향 보다 양극재 외향성장에 주목
    전유진 하이투자증권 연구원은 “실적 추정치를 2023년으로 변경했고, 국내 양극재 업체 3사(포스코케미칼, 엘앤에프, 에코프로비엠) 2023년 평균 EV/EBITDA 멀티플 20.8배를 적용해 첨단소재 사업가치를 25조6000억 원으로 상향했다”고 밝혔다. 이어 “석유화학은 11조3000억 원, 전지(LGES) 39조3000억 원으로 각 사업가치를 반영했다”고 덧붙였다. 전 연구원은...
    2023-02-01 07:39
  • [특징주] 효성티앤씨, 증권사 中리오프닝 수혜 전망에 강세
    [특징주] 효성티앤씨, 증권사 中리오프닝 수혜 전망에 강세
    전유진 하이투자증권 연구원도 “리오프닝 효과가 출현 되려면 일단 중국 내 코로나 확진세가 안정화돼야 하는데, 그 시기를 가늠할 수는 없겠지만 결국 시간 문제”라며 “2022년 말 완공한 중국 공장으로 잉여 생산능력도 확보한 만큼 시황 회복구간에서 경쟁사들 대비 상대적으로 더욱 높은 수혜가 기대된다”고 분석했다.
    2023-01-11 09:39
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 재고감소 가시화, 주가바닥 신호”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 재고감소 가시화, 주가바닥 신호”
    이젠 시기의 문제일 뿐 스판덱스 시황 반등 궤도에서 상위업체로 집중될 수혜 전유진 하이투자 ◇파미셀 4Q22E Preview: 착실하게 쌓고 있는 주춧돌 4Q22E Preview 견조한 뉴클레오시드 수요 박송이 메리츠 ◇삼성바이오로직스 23년 숨고르고 24년부터 다시 달리기 4Q22 Preview: 컨센서스에 부합할 것 23년 성장 속도 둔화, 4분기부터 다시 성장 시작 하현수...
    2023-01-11 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “한화, 위기를 기회로…작년 영업익 사상 최대치 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “한화, 위기를 기회로…작년 영업익 사상 최대치 전망”
    주목 전유진 하이투자 연구원 ◇신세계 백화점 보다 면세점을 봐야 할 때 4Q22 영업이익 1,978억원으로 시장 기대치 하회 전망 백화점 보다 면세점을 봐야 할 때 박상준 키움증권 연구원 ◇LS 불확실한 시기 투자 대안 4분기 실적도 양호할 듯, 전력망 인프라 투자 수혜 전선 해저케이블, 엠트론 트랙터, MnM 제련수수료 주목 김지산 키움증권 연구원...
    2023-01-04 08:04
  • “한화솔루션, 4분기 컨센 소폭 상회 전망…화학업종 최선호주”
    “한화솔루션, 4분기 컨센 소폭 상회 전망…화학업종 최선호주”
    전유진 하이투자증권 연구원은 “4분기 영업이익 3493억 원으로 컨센서스 3290억 원을 소폭 상회할 전망”이라며 “화학시황 부진에도 불구하고 발전사업 매각 포함해 태양광 부문에서 호실적 기록한 영향”이라고 전했다. 신재생에너지 부문은 2924억 원으로 분기 최대 이익을 예상했다. 이는 모듈 출하량 증가와 비용 하락에 따른 호실적 지속, 발전사업...
    2023-01-03 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기 MLCC, 1Q 저점 통과 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기 MLCC, 1Q 저점 통과 예상”
    2%) 유럽 내 수요 둔화로 태양광 전 밸류체인 가격 하락세 업스트림 가격 하락으로 2023 년 다운스트림 업체들의 수익성 개선 기대 전유진 하이투자 연구원 ◇대주전자재료 신규 시설 투자 코멘트 전일 568억원 규모의 2차전지용 실리콘 음극재(이하 SiOx) 신규 시설 투자를 발표 실리콘 음극재 관련 증설은 국내 시화 산업단지와 새만금 산업단지 두...
    2023-01-03 08:13
  • "롯데케미칼, 재정 부담·업황 부진 지속…단기 주가조정 불가피"
    "롯데케미칼, 재정 부담·업황 부진 지속…단기 주가조정 불가피"
    전유진 하이투자증권 연구원은 "이번 유상증자 목적은 일진머티리얼즈 인수를 통한 신규 사업 확대와 중장기 성장동력 확보 측면보다는 본업에서의 이익 창출력 약화와 대규모 인수합병, 계열사 자금 지원 등으로 재정 부담이 높아짐에 따른 불가피한 결정으로 보는 것이 더욱 타당하다"고 말했다. 전 연구원은 "글로벌 수요 둔화와 대규모 증설...
    2022-11-21 07:43
  • [오늘의 증시 리포트] “현대미포조선, 올해 순이익 창출할 수 있는 유일한 상장 조선소”
    [오늘의 증시 리포트] “현대미포조선, 올해 순이익 창출할 수 있는 유일한 상장 조선소”
    1% 상회) 4Q22 Preview: 대규모 정기보수 및 ECH 하락으로 754억 원 예상 사우디와 블루암모니아 수입계약 체결, 암모니아 Carrier 역할 재확인 전유진 하이투자 연구원 ◇S-Oil 3Q22 Review: 예견된 영업이익 감소 3Q22 Review: 영업이익 5117억 원(-70% QoQ) 신재생에너지 중심으로 Mix 개선 중이나 원유 기반 제품 여전히 중요 투자의견 Buy, 적정주가 11만 원...
    2022-10-28 08:07
  • [특징주] 한화솔루션, 3분기 시장 기대치 상회 전망 2.9%↑
    [특징주] 한화솔루션, 3분기 시장 기대치 상회 전망 2.9%↑
    전유진 하이투자증권 연구원은 “한화솔루션의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 61.7% 증가한 2885억원을 기록할 전망”이라며 “시장 컨센서스 2600억원을 소폭 상회할 전망”이라고 전했다. 이어 “한화솔루션은 지난 23인 첨단소재 부문 물적분할과 갤러리아 인적분할을 공시했다”며 “분할 이후 첨단소재 지분 매각 및 해당 자금을 활용한 미국...
    2022-10-05 09:36
  • 美 ‘인플레 감축법’, 최대 수혜주는 어디?...올해만 주가 34% 오른 ‘이곳’
    전유진 하이투자증권 연구원은 “동사는 미국 내 태양광 전 밸류체인(가치사슬) 확보 뿐 아니라 크레딧 혜택 또한 확대될 수 있다”라며 “단기적으로나 중장기적으로나 펀더멘털과 센티멘털 모든 측면에서 글로벌 태양광 업체 중 IRA 법안의 최대 수혜를 받을 것”이라고 내다봤다.
    2022-08-17 16:02
  • 정제마진 손익분기점 아래로…정유사 하반기 실적 하락 우려
    정제마진 손익분기점 아래로…정유사 하반기 실적 하락 우려
    이와 관련해 전유진 하이투자증권 연구원은 “정유업계의 초호황이 하반기부터 점차 하향 안정화되겠고, 향후 수년 내에 이보다 더 좋은 시황 출현을 기대하긴 현실적으로 어렵다”고 분석했다. 정제이윤의 반등을 점치는 시각도 존재한다. 올겨울 '에너지 대란' 가능성을 제기한 지표가 속속 등장하자 등유와 경유 수요 증가가 이어질 것이라는 분석도 설득력을...
    2022-07-26 15:52
  • "한화솔루션, 하반기 이익 정상화…태양광 역할 중요해져" - 하이투자증권
    "한화솔루션, 하반기 이익 정상화…태양광 역할 중요해져" - 하이투자증권
    10일 전유진 하이투자증권 연구원은 “에너지 전환 추세 속에서 글로벌 태양광 수요 증가가 지속하고 있다”고 분석했다. 전 연구원은 “지난해부터 동사 모듈 부문 적자를 야기한 주요 요인인 폴리실리콘 가격의 하향 안정화가 예상된다”며 “‘탄소 감축’이라는 환경적 측면과 ‘에너지 의존도 축소’라는 안보적 측면에서 추진되고 있는 에너지 전환의...
    2022-05-10 08:03
  • 부진 못 털어내는 화학업계…2분기 실적도 ‘안갯속’
    부진 못 털어내는 화학업계…2분기 실적도 ‘안갯속’
    전유진 하이투자증권 연구원은 “춘절과 올림픽 이후에도 중국 봉쇄조치가 이어지면서 수요는 부진했던 반면 역내 NCC 신규 증설물량 유입으로 공급이 증가했다”며 "또 러시아-우크라이나 사태로 유가가 100달러를 넘어선 것이 장기화하면서 어려움을 겪는 것이 영향을 미쳤다"고 설명했다. 업계에서는 2분기에도 화학사가 부진을 털어내기 쉽지 않을...
    2022-05-08 10:00
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