펀드매니저, 재무설계사 등 전문 자격증을 갖춘 우수 PB들이 고객과 1:1 대응을 통해 개개인의 투자성향에 따라 맞춤형으로 수익률을 관리한다. 둘째, 거래비용이 상대적으로 낮다. 랩 수수료 외 매매에 따른 거래비용이 면제된다. 시장 분석과 우수 종목 발굴에 집중할 수 있어 고객수익률 관리에 유리하다.
셋째, 철저한 리스크 관리도 고수익의 배경으로 꼽힌다....
한화생명은 무더운 여름에도 고객을 만나며 영업 활동에 매진하는 FP(Financial Planner: 재무설계사)들을 위해 한 달간 ‘찾아가는 사랑카페’를 운영한다고 22일 밝혔다.
한화생명은 차량을 이용한 이동식 카페를 준비, 매일 2~3개씩 전국에 분포되어 있는 61개 지역단의 FP들을 직접 찾아간다. 음료는 본사 전(全) 팀장과 임직원 200여명으로 구성된 도우미들이...
펀드온라인코리아가 운영하는 펀드슈퍼마켓을 통해 재무상담을 신청하면 국제공인 재무설계사(CFP) 자격을 갖춘 포도재무설계 소속 전문가가 30만원 상당의 자산관리 상담 서비스를 제공한다. 이벤트는 선착순 300명에 한해 무료다.
서비스는 투자자의 재무상태를 진단하고 분석해 장기적인 자산관리 계획을 수립하고 이에 따른 재무설계 방안과 실행계획을 제시하는...
메트라이프생명은 지난 8일 밀레니엄 서울 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 ‘2015 제5회 메트라이프 종합재무설계 컨퍼런스(Financial Planning Conference)’를 개최했다고 9일 밝혔다.
올해로 5회째를 맞는 이번 행사에는 ‘트렌드에 맞는 가치 창출 (Create Value in Trend)’이란 주제로 전문 재무설계사 약 600여명이 참가했다.
컨퍼런스는 ‘아프니까 청춘이다’의 저자...
또한 글로벌 자산배분을 통해 꾸준한 성과를 올리고 있는 최태원 CFP(국제공인재무설계사)가 '사례를 통해서 보는 스스로 자산배분 전략'이라는 주제로 생생한 자산관리 비법을 알려준다.
펀드온라인코리아와 미래에셋자산운용이 공동 주관하고 전국투자자교육협의회가 후원하는 이번 세미나는 펀드슈퍼마켓 플랫폼을 통해 신청할 수 있으며 선착순 60명이다. 다음...
'현대라이프 제로'는 기존 설계사들이 보험상품을 판매하던 방식에서 벗어나 마트 등에서 소비자가 직접 보험상품을 구매할 수 있도록 한 상품이다. 현대라이프는 공격적인 영업에 박차를 가했지만 좀처럼 실적은 개선될 기미를 보이지 않고 있다.
지난 2012년 320억원의 적자를 기록한 현대라이프는 2013년 315억원의 적자를 낸 데 이어 지난해는 적자폭이 두 배...
국제공인재무설계사(CFP)를 취득하기 위해 반드시 필요한 자격인 AFPK(Associate Financial Planner Korea)를 취득하려는 수험생들이 늘고 있다. AFPK 시험 응시를 위해서는 정규 수료 인강을 수강하고 과목별 진도 70% 이상, 평가 70점 이상을 달성해야 하기에 수료 기준을 정확히 파악하고 신청해야 불이익을 받지 않게 된다.
이런 와중에 금융자격증 전문교육기관...
알리안츠생명은 어드바이저(설계사)가 태블릿 PC를 이용해 모든 보험 가입 과정을 1년 365일 언제라도 한 번에 처리할 수 있는 모바일 전자서명 청약시스템을 도입했다고 15일 밝혔다.
알리안츠생명은 새로운 시스템을 통해 고객 등록, 적합성 진단, 재무 및 가입 설계, 전자서명 청약, 초회보험료 입금까지 모든 보험 가입 과정을 현장에서 빠른 시간 안에 진행하도록 해...
재무설계사들이 월급에서 일정액을 기부하면 그 액수만큼 회사가 지원하는 방식이다. 소속 재무설계사 6000여명이 동참해 2004년 9월 이후 1700명의 이른둥이를 지원했다.
‘다솜이 재단’도 교보생명만의 독특한 사회공헌 활동이다. ‘교보 다솜이 간병 봉사단’에서 발전한 ‘다솜이 재단’은 국내 최초로 ‘사회적 기업’ 정부 인증을 받았다....
한화생명 사회공헌활동의 핵심은 임직원과 FP(재무설계사) 등 모두 2만5000여명으로 구성된 봉사단이다. 한화생명 전 임직원은 연간 근무시간의 1%(약 20시간) 이상 자원봉사 활동에 참여한다.
또한 나눔의 정신을 실천하기 위해 전직원의 자발적 참여로 매월 급여의 일정부분을 사회공헌기금으로 적립하는 ‘사랑모아 기금제도’를 시행하고 있다.
한화생명도...
재무설계사(AFPK/CFP)들에 대한 자격 및 교육 인증 등의 업무를 담당 하는FPSB는 이번 세미나에 참가하는 재무설계사들에게 계속교육 이수 학점(2학점)을 인정한다.
거래소 측은 “저금리시대에 투자대안으로서 ETF·ETN에 대한 관심도를 제고하고, 특히 금융기관 PB들이 고객 포트폴리오 구성 시 ETF·ETN 상품을 적극 활용할 것으로 기대한다”고 말했다.
이 회사는 국제공인재무설계사(CFP) 및 국가공인재무설계자격(AFPK)을 취득한 재무설계 전문가들이 부동산, 법무, 세무법인 등과 연계해 생애재무설계 서비스를 제공하고 있다.
차문현 펀드온라인코리아 대표는 “국내 대표적 재무설계회사인 한국재무설계와의 제휴를 통해 재무설계를 기반으로 하는 올바른 펀드 투자 문화를 전파해 나갈 계획”이라며 “향후 도입될...
현대라이프 ZERO MAX 암 보험은 현대자동차그룹 계열사인 현대라이프생명 FP(재무설계사)와 함께 모바일, PC 등을 통해 웹사이트에서도 회원가입 없이 빠르고 간편하게 가입할 수 있다. 웹사이트에서는 실시간 채팅과 이메일, 전화상담 서비스를 이용할 수 있으며, 전화를 통해서 즉시 가입도 가능하다.
'사람, 그리고 미래'로 이름 붙여진 이번 보고서는 고객, 재무설계사, 임직원, 투자자, 정부∙지역사회 등 5대 이해관계자 별로 약속과 원칙에 대한 구체적인 추진내용과 성과를 담았다.
특히 올해는 재무설계사에 대한 원칙으로 비즈니스 파트너로서의 존중과 신뢰, 보험전문가로의 발전 지원 등의 내용을 담은 세 가지 사항을 새로 마련했다.
또한 정확한...
펀드매니저와 재무설계사 등 전문 자격증을 갖춘 우수 PB들이 고객과 1:1 대응을 통해 개개인의 투자성향에 따른 맞춤형 수익률 관리가 가능하다.
이어 거래비용이 상대적으로 낮다. 랩 수수료 외 매매에 따른 거래비용이 면제되므로, 시장 분석과 우수 종목 발굴 집중할 수 있어 고객수익률 관리에 유리하다.
나아가 철저한 리스크 관리도 특징이다. 운용은 전담...
금감원 측 관계자는 “금융자문서비스에 대한 홍보를 강화해 재무설계 등에 관한 상담 필요성이 있는 서민에게 해당 서비스를 적극 알릴 계획”이라면서 “문화체육관광부의 ‘정책공감블로그’에 금융자문서비스를 소개하거나 향후 언론‧방송에 주요 상담사례 등을 기사자료로 제공할 것”이라고 밝혔다.
재무설계사들 앞에서 직접 시를 낭송했기 때문이다.
신창재 회장은 17일 경기도 일산 킨텍스에서 열린 교보생명 ‘고객보장대상’ 시상식에서 재무설계사를 격려하기 위해 이해인 수녀의 시 '친구야 너는 아니?'를 직접 낭송했다.
신 회장은 수많은 좌절과 남모를 아픔을 이겨내고 성공에 한 걸음 다가가고 있는 재무설계사들의 꿈을 응원하기 위해 이해인 수녀의 시를...
LH는 지난 한해 동안 설계VE를 통해 4700억원의 원가를 절감해 재무건전성 제고에 기여했으며 올해도 건설사업 물량 13조2000억원을 대상으로 설계VE가 활발히 진행될 예정이다.
LH 김인기 주택기술처장은 “이번 워크숍을 통해 도출된 개선 및 애로사항을 토대로 내실있는 설계VE를 실시해 국내 발주기관 중 최대 VE 수행기관으로서 자리매김 하겠다”고 말했다.
자산관리전문가팀은 회계사, 세무사, 국제재무설계사(CFP), 개인종합재무설계사(AFPK), 보험계리사 등 은행내 전문가 직원들로 구성된다.
자산관리전문가팀 이동훈 팀장은 “이번 ‘종합자산관리서비스’ 시행으로 제주 지역내 전문가 상담이 필요로 했던 고객님들께 특별한 우대 프리미엄 서비스를 제공할 수 잇을 것”이라고 말했다.
있는 AT에셋과 업무제휴를 통해 고객층을 확대하고 양질의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
한편 AT에셋은 2002년 설립된 보험대리점(GA, General Agency)으로 현재 500명 이상의 보험설계사가 활동하고 있으며, 손해보험 분야에 강점을 가지고 있다. 2011년부터 재무설계로 업무를 확대해 한국재무관리센터(www.korfinance.co.kr)를 운영 중이다.
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