미국 공인재무설계사인증기관(CFPBS)의 엘리노어 블레이니 설립자는 “의사소통은 정말로 중요하다”며 “상담사들이 자신을 잘 대하고 있는지 항상 반문해야 한다”고 말했다.
앨런 로스 웰스로직 재무상담사는 “상담사들은 S&P500과 같은 폭 넓은 지수보다 좋은 성과를 고객들에게 보여줘야 한다”며 “그렇지 않다면 빨간등이 켜진 것으로 볼 수 있다”고...
재무설계를 제공하는 것이다. 이러한 보험판매회사들을 GA(General Agency)라고 하며, 이들은 현명해진 금융 소비자의 입맛에 맞는 서비스를 제공하며 급격히 성장하고 있는 추세이다.
하지만 대부분의 GA들은 판매회사로서의 형태를 갖추지 못한 상태에서 대형화 되어 가고 있어 업계 내 우려의 대상이 되고 있다. 이런 상황에서 자본금대비 부채비율 537%로 자칫 설계사...
중소기업 재무 컨설팅 등을 수행할 기회를 늘리기로 했다.
또 하반기 중 전국 28곳에 설치된 중장년 일자리 희망센터 가운데 1∼2곳을 금융업 특화센터로 지정·운영하고, 금융권 구조조정이 장기화되면 금융관련 협회에 전직지원센터를 설치·운영하는 방안도 검토할 방침이다.
특히 현재 고용보험 대상이 아닌 보험 설계사 등 특수형태 근로자에 대해서도 고용보험을...
현재 퇴직연금 모집인이 되려면 보험설계사 자격증을 딴 뒤 1년 이상 일한 경력이 있어야 하지만, 10월부터는 은행 등에서 5년 이상 재직하고 퇴직연금 분야에서 1년 이상 일한 경력만 있으면 된다.
금융권 퇴직자들이 중소기업 재무, 회계 담당 등으로 재취업 할 수 있도록 '전문인력 채용 지원금' 지원을 위한 직급 및 학력 요건도 완화하기로 했다.
'과장 이상의...
ING생명은 설계사(FC)들의 장기근속을 유도하기 위해 새로운 ‘장기 인센티브 제도(TARIS)’를 시행한다고 26일 밝혔다.
ING생명은 지난 2월 24일부터 ‘100일 프로젝트-Lion King’을 진행했으며 이를 통해 FC채널의 핵심역량 강화 등 지속 가능한 성장을 위한 5대 변화추진 전략을 마련한 바 있다.
이번에 도입한 ‘장기 인센티브 제도’는 ING생명 FC들에게 회사...
롯데손해보험은 태블릿PC를 통해 고객상담에서 전자서명까지 맞춤형 영업활동 지원을 구현하는 모바일 영업지원 시스템 ‘L.BOOK’을 사용하고 있다.
‘L.BOOK’은 현장에서 보험영업 시 고객 보험상품 설명은 물론 재무설계, 가입설계서 작성, 청약 입력 및 처리 현황 조회 등 신속한 업무 수행이 지원된다.
자격증이 없어져도 미리 취득해둔 지원자는 금융사 취업 시 우대를 받을 수 있기 때문이다. 이 밖에도 더 난이도가 어려운 투자자산운용사·금융투자분석사·국내공인재무설계사(AFPK)·국제공인재무설계사(CFP)에 대한 관심이 높아지는 등 한동안 금융3종 자격증 폐지로 인한 혼란은 계속될 전망이다.
처음 1개월은 상품, 개인재무설계 개론, 보험 설계사 등록 자격 시험 및 변액 판매 자격 시험 응시 등 보험영업 교육을 실시한다. 나머지 5개월은 라이프 플래너와의 협업을 통한 보험 영업을 실습한다.
한편 푸르덴셜생명은 한국시장 진출 초기인 1993년, 보험업계 경력이 없었던 14명의 영업 관리자 특별채용 후보자를 선발하고 이들이 푸르덴셜생명의...
국민연금공단은 국민이 체계적으로 노후를 준비해 안정된 노후생활을 할 수 있도록 2008년부터 노후설계 서비스 사업을 벌이고 있다.
이를 위해 국제재무설계사(CFP) 29명, 한국재무설계사(AFPK) 697명, 사회복지사 1천271명 등의 전문 인력을 국민연금공단 152개 지사 및 상담센터에 배치해 재무와 건강, 여가, 일자리, 사회참여 등의 분야에 걸쳐 종합적인 노후설계 상담...
메트라이프생명은 지난 9일 밀레니엄서울힐튼호텔 그랜드볼룸에서 전문 재무설계사 및 일반인 600여명이 참석한 가운데 ‘2014 메트라이프 종합재무설계 컨퍼런스’를 개최했다고 10일 밝혔다.
올해로 4회째 개최되는 이번 행사는 우리나라에서 금융회사가 단독으로 개최하는 최초의 종합재무설계 컨퍼런스로 평가 받고 있다.
이번 컨퍼런스는 '당신만의...
신한생명 미래설계센터의 재무전문가인 웰스 매니저를 통해 경영, 자산, 투자 등의 컨설팅을 받을 수 있는 재무컨설팅 서비스도 제공한다.
마지막으로 헬스케어 서비스는 주계약 보험금액 1억원 이상 가입 고객에게 제공되는 서비스로 전문의료진과 1:1 전화상담, 전국 90여개 대형병원과 전문 건강검진센터 할인혜택(5∼40%)이 주어진다.
또한 암, 뇌졸중, 심장질환...
메트라이프코리아재단은 지역사회의 소외이웃을 찾아가는 다양한 봉사활동을 메트라이프생명 임직원 및 자사 재무설계사(FSR) 그리고 가족들과 함께 진행하고 있다. 또한 자원봉사 활동을 통해 사회적 문제를 공감하고 기부활동까지 이어지도록 노력하고 있다.
◇ 임직원 다양한 봉사활동 참여 = 매년 연말 메트라이프생명은 설계사와 임직원으로 구성된 수백명의...
이번 협약의 주요골자는 △재무설계사(FP) ‘Home Town 안전지킴이’ 활동 △‘서울 안전체험 한마당’ 공동 개최 △계절별 찾아가는 안전체험 프로그램 공동 운영 △재난피해주민 생활안정 지원 및 법률 보상 상담지원 등이다.
‘Home Town 안전지킴이’는 손해보험사로서 한화손해보험의 특성과 도보영업인프라인 재무설계사(FP) 1869명을 활용해 처음 추진하는 사업이다....
HFA 프로그램은 총 4주간의 교육을 통해 보장, 은퇴설계, 세테크, 투자 등 금융 전반에 걸친 전문지식과 세일즈 노하우를 습득하게 되며, 소정의 교육비가 지원된다. 교육 수료 후 HFA로 활동하게 되면 전문 재무설계사 육성 프로그램과 정착 지원 활동을 돕는다. 실적 우수자에게는 지점장 발탁의 기회도 주어진다.
현대해상은 하이플래너를 종합 재무컨설팅을...
고객들에게 진심 어린 서비스로 감동을 주고 있는 재무설계사가 눈길을 끌고 있다.
7일 경기일보(구예리 기자 yell@)에 따르면 주인공은 NH농협은행 수원영통지점의 김미숙 팀장으로 올 초 이곳으로 발령받아 감동이 있는 고객 서비스로 지점의 각종 사업 1위 달성에 견인차 역할을 하고 있다.
김 팀장은 지난 1984년 농협에 입사해 올해로 30년째 근무 중이다. 실력 역시...
‘사람, 그리고 미래’로 이름 붙여진 보고서는 고객, 재무설계사, 임직원, 투자자, 정부ㆍ지역사회 등 5대 이해관계자 별로 약속과 원칙에 대한 구체적인 추진내용과 성과를 담았다.
또한 일과 가정의 균형적 기업문화, 사회적 상품개발 및 친환경 서비스 제공 등 새롭게 떠오른 이슈를 파악해 이해관계자 별 주요활동에 반영했다.
특히 최근 고객정보 보호...
교보생명은 15일 임직원과 재무설계사 24명으로 구성된 ‘다솜이 글로벌 봉사단’이 4박5일 일정으로 베트남 봉사활동에 나선다고 밝혔다.
베트남 낙후지역 어린이들이 좋은 교육환경에서 공부하며 현재의 어려움을 이겨내고 꿈을 키워나갈 수 있도록 돕기 위해서다. 이들이 방문하는 곳은 호치민에서 남서쪽으로 80여km 떨어진 번째성(Ben Tre 省) 빈칸동마을로...
정 설계사는 한 해 매월 850만 원 안팎의 장기보험 신계약 실적을 꾸준히 달성하고 특유의 선천적인 부지런함으로 자동차보험과 화재보험까지 고객의 종합적인 재무 및 위험설계에 주력했다.
이날 행사에서는 또한 강남지역단 강선정 설계사와 창원지역단 문명옥 설계사가 나란히 본상‘대상’을 수상했다. 박윤식 한화손보 대표는 “한 겨울의 추위 없이는 봄날의...
WE Community는 VIP 고객을 대상으로 세금, 부동산, 투자, 상속·증여, 은퇴 등 종합적 재무설계 서비스를 제공하고 있다.
교보생명은 지난해 ‘교보 노블리에 소사이어티’를 출범하고 VVIP 고객 네트워킹을 적극적으로 돕고 있다.
교보 노블리에 소사이어티는 VVIP 고객들이 경영노하우를 함께 나누고 네트워크를 형성하도록 돕기 위해 마련된 프로그램이다....
지금까지, 메트라이프생명 재무설계사(FSR; Financial Services Representative)와 임직원 등을 대상으로 서울대 노년ㆍ은퇴설계지원센터가 주관한 교육결과, 2008년 3월 첫 개강 후 지난 6년간 20차수에 이르기까지 총 3300여명의 수료자가 배출되었으며, 수료자들은 은퇴 및 노화에 따른 재무, 건강, 가족관계, 사회적 변화 등 은퇴 전반에 걸쳐 체득한 폭넓은 전문지식과...