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[투자전략] 똘똘한 연금 개미가 주목하는 투자처

또한 주식이나 주식 관련 집합투자증권(펀드)에 40%를 초과해 투자하는 ETF는 적립금의 70%까지만 투자할 수 있다. "ETF는 혁신적인 금융상품…연금 투자처로 주목해볼 만" 미래에셋자산운용은 가이드북을 통해 “평균 수명과 퇴직 후 은퇴 생활 기간이 길어졌고, 과거에 비해 낮아진 시중금리, 장기적인 자산배분 관점에서 혁신 산업에 대한 투자가...

2022-10-22 09:00
“고꾸라지는 시장에 자산 배분 효과 감소…글로벌 ETF 주목 시점”

자산 배분효과가 크게 희석됐다는 뜻에서다. 이에 증권가는 구조화 투자를 할 수 있는 글로벌 상장지수펀드(ETF)에 주목하고 있다. 21일 장현철 한국투자증권 연구원은 “인플레이션 환경에서 주식 시장의 변동성 확대 및 금리의 추가 상승 가능성을 배제하기 어렵다”며 “인플레이션 헤지를 위해 서는 고배당주 분산 투자와 물가 연동 국채 투자가 동반돼야...

2022-10-21 14:25
[자산 살찌우기] NH투자증권, 연기금처럼 투자하는 ‘NH-아문디 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드’

글로벌 기준의 ESG 투자는 ESG 테마에 투자하는 것이 아니라, 올바른지구 OCIO 자산배분펀드와 같이 ESG 통합요소, 즉 투자 전반에 ESG 투자 프로세스를 적용했는지 여부를 고려한다. 이 펀드의 운용을 맡고 있는 이유진 NH-아문디 자산운용 글로벌솔루션팀장은 “장기적으로 시장상황을 정확하게 예측할 수 있는 사람은 아마 없을 것”이라며 “연기금처럼...

2022-10-19 09:00
[자산 살찌우기] KB증권, ETF로 글로벌 자산배분…‘KB able 심포니 EMP 랩’

마지막으로 포트폴리오의 최종 편입 상장지수펀드(ETF) 선정 및 최적화 비중을 결정한다. ETF의 원화환산 기준 리스크·리턴 프로파일과 국내외 상장여부 및 적합도 등을 고려해 최종 편입 ETF의 포트폴리오 비중 최적화를 통해 포트폴리오로 운용한다. 결과적으로 절대수익을 추구하기보다는 글로벌 자산배분을 통해 변동성을 낮추고 투자 지역별, 자산별 배분을...

2022-10-19 09:00
[자산 살찌우기] 대신증권, 변동성 낮춘 로보어드바이저 선보여

대신 로보어드바이저는 국내외 상장지수펀드(ETF)에 자산배분 전략을 활용해 투자하며, 주가지수보다 낮은 변동성을 추구해 적립식 투자와 장기 투자에 유리하다. 머신러닝 기법과 블랙-리터만 모형을 통해 투자대상을 찾으며, 대신파이낸셜그룹의 금융공학파트가 개발한 알고리즘을 기반으로 한다. 금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드 1차에서 누적 수익률...

2022-10-19 09:00
[종합] 삼성운용 'KODEX' 20주년…"글로벌ㆍ자산배분 주력"

삼성자산운용은 17일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 KODEX 출시 20주년 기자간담회를 갖고 향후 20년을 이끌 성장전략으로 △해외투자형 △액티브형 △채권형 △자산배분형 ETF에 역점을 두겠다는 포부를 밝혔다. 서봉균 삼성자산운용 대표는 이날 “국내 상장지수펀드(ETF) 시장은 현재 77조 원 수준에서 10년 내 300조 원까지 성장할 것으로 기대된다”며...

2022-10-17 15:06
삼성운용·미래운용, 격차는 줄었지만 ETF 양강 구도 굳건

최창규 ETF컨설팅본부장은 이날 간담회에서 “‘글로벌’에 초점을 맞춘 다양한 대표지수형 상품을 선보이고, 액티브형 ETF를 전면에 내세워 시장이 원하는 다양한 투자수단을 제공하겠다”며 “하나의 상품으로 내 집 마련, 자녀 학자금, 은퇴 설계까지 가능하게 하는 자산배분형 ETF를 만드는 게 궁극적인 목표”라고 말했다. 임태혁 ETF운용본부장은...

2022-10-17 15:06
20돌 맞은 삼성운용 “10년내 한국 ETF 300조 시장 만들겠다”

다음 20년을 이끌 네 가지 성장전략으로는 해외투자, 액티브, 채권형, 자산배분형 ETF를 제시했다. 최창규 ETF컨설팅본부장은 “삼성 글로벌 ETF 네트워크 구축을 통해 미래 트렌드를 이끌어갈 해외투자 ETF 상품 공급을 더욱 확대하고, 빠르게 성장하고 있는 액티브 ETF 시장에 우수한 상품을 선제적으로 출시할 것”이라며, “채권형 ETF 시장 확대를...

2022-10-17 10:16
연이은 금리 인상·시장 변동성에 ETF 시장도 채권형·채권 활용으로 스텝

세부적으로는 TDF가 속하는 글로벌 자산배분형 ETF가 가장 많이 상장됐다고 한다. 6~8월 상장한 43개 펀드 중 총 10개를 차지했다. 퇴직연금 디폴트옵션 도입이 신규상장을 촉진한 것으로 보인다. 또한, 채권형 ETF도 7개 신규 상장했다. 미국 신규 ETF에 대해서는 “이 기간 ETF들은 인컴, 헤지, 단일종목 ETF라는 특징이 있었다. 하반기 접어들면서 주식은 인컴형...

2022-10-14 14:29
“민간 중심 모험자본 활성화·사모펀드 체계 개편해야”

남 연구위원은 “퇴직연금의 저조한 수익률은 상품 선택이 아닌 자산 배분의 문제”라며 “원리금보장형의 비중이 90%가 넘고, 실적배당형은 10%에 못 미친다. 실적배당형 내에서도 채권 혹은 채권혼합형이 80%고, 주식 비중은 1%에 불과하다”고 짚었다. 그러면서 “운용 의지가 있는 기업이나 개인에 대해선 금융기관이 대신 운용해 주거나 운용을 돕는 체계로 가야...

2022-10-13 17:21
키움운용 "美 물류센터 부동산펀드 매각 완료…조기청산 예정"

이 펀드는 미국의 중부와 동부 소재의 6개 물류센터 포트폴리오를 편입하는 피투자펀드의 수익증권에 투자하는 상품으로, 피투자펀드로부터 분배금 등을 수취해 투자자에게 배분한다. 피투자펀드는 7월 29일(현지시간) 매수인과 관련 자산의 매각을 완료했다. 매각 가격은 약 5억7000만 달러 수준으로, 매각 차익은 1억6000만 달러에 달한다. 35% 이상의 차익을 남기면서...

2022-10-12 11:18
한국투자신탁운용, 자체 개발 TDF 출시…"경기 변동성에도 안정적 성과"

한투운용은 자산배분의 원칙이 되는 '장기자본시장가정(LTCMA)'을 자체적으로 도출하고, 이를 활용해 분산투자 효과를 극대화한 자산 조합을 만들었다. '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드'의 자산 구성을 살펴보면, 주식 중에는 미국 성장주의 비중이 높고 국내 채권을 해외 채권보다 더 많이 담았다. 자산별 장기 평균수익률과 변동성을 분석한 결과 위험 대비...

2022-10-06 14:41
[투자전략] 증시 한파에도 소득이 ‘따박따박’…인컴투자 해볼까

것도 중요하다"면서 "특정 지역에서 발생한 리스크에 포트폴리오 전체가 과도하게 노출되는 것을 피할 수 있기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "글로벌 차원으로 자산 배분이 이뤄진 펀드에 투자하면 이런 펀드를 운용하는 펀드매니저가 특정 지역의 경제 및 시장 변동을 파악해 지역별로 분산된 투자자산의 비율을 조정하게 된다"고 설명했다.

2022-10-02 09:00
한투운용 "환노출형 TDF, 전 구간서 수익률 1위"

TDF는 투자자의 은퇴 예상 연도를 목표시점으로 잡고, 생애주기에 따른 자산배분 전략에 맞춰 포트폴리오를 알아서 조정해주는 글로벌 자산배분 펀드다. 네 자리 숫자로 표시된 빈티지가 바로 은퇴 예상 연도를 뜻하며, 빈티지가 클수록 주식 투자 비중이 높다. 한국투자신탁운용은 글로벌 연금 전문 운용사 티로프라이스와의 협업으로...

2022-09-28 09:21
"퇴직연금 시장 잡자"…디폴트옵션 승인 앞두고 분주해진 운용사들

한국투자신탁운용은 현재 미국의 연금 전문 운용사 ‘티로프라이스’와 함께 ‘한국투자TDF알아서펀드’를 운용하고 있다. 이번에 출시하는 EMP TDF는 한국투자신탁운용이 자체 개발한 글라이드패스(자산배분곡선)를 적용했다. 다양한 상품 라인업을 통해 시장 점유율을 높이겠다는 전략으로 풀이된다. KB자산운용은 지난 22일 ‘TDF 액티브 ETF’ 3종(2030·2040...

2022-09-27 06:37
[풍성한 자산관리 이렇게]미래에셋증권,‘프리미어글로벌 플러스 랩’으로 글로벌 종합자산괸리

영업점 WM(자산관리사)이 지점운용랩 내 고객의 포트폴리오가 특정 지역과 자산에 편중되지 않고, 고객 투자성향에 맞게 자산배분 될 수 있도록 집중 관리한다. 미래에셋증권은 고객 자산의 글로벌 자산배분 및 수익률 제고를 위해 고객자산배분본부에서 월간 단위로 자산배분보고서를 제공하고 있으며, 자산배분보고서에서는 자산배분 포트폴리오 전략, 지점운용랩...

2022-09-21 10:00
[풍성한 자산관리 이렇게]KB증권, ETF로 글로벌 자산배분…‘KB able 심포니 EMP 랩’

마지막으로 포트폴리오의 최종 편입 상장지수펀드(ETF) 선정 및 최적화 비중을 결정한다. ETF의 원화환산 기준 리스크·리턴 프로파일과 국내외 상장여부 및 적합도 등을 고려해 최종 편입 ETF의 포트폴리오 비중 최적화를 통해 포트폴리오로 운용한다. 결과적으로 절대수익을 추구하기보다는 글로벌 자산배분을 통해 변동성을 낮추고 투자 지역별, 자산별 배분을...

2022-09-21 10:00
하나은행, '일임형 ISA 가입 이벤트'…"상품 가입하면 3만 하나머니 드려요"

일임형 ISA 상품은 가입자의 위험투자성향에 따라 적합한 투자자산 구성을 모델포트폴리오 형식으로 제안하고, 가입자가 그중 하나를 선택하는 자산배분형 투자상품이다. 은행의 일임운용 전문가가 시장 상황을 고려해 가입자에게 적합한 여러 개의 펀드에 분산투자하고, 주기적으로 펀드를 교체하면서 수익률과 투자위험을 관리하는 것이 특징이다....

2022-09-21 09:03
한투운용, 美 대표지수ㆍ단기채권에 함께 투자하는 ETF 출시

미국 주식과 미국 채권을 혼합한 자산배분형 ETF가 국내에 출시되는 건 이번이 처음이다. 미국 자본시장은 성장성과 안정성이 높고 주주 친화 정책 면에서도 성숙해 장기 투자 매력이 높고, 미국 국채는 세계에서 가장 유동성이 풍부한 무위험 채권으로 통용된다. 이번에 출시되는 미국 채권혼합형 ETF 2종은 주식과 채권을 함께 활용해 포트폴리오 변동성을...

2022-08-25 09:03
KB자산운용, 독일 DWS그룹과 전략적 제휴

자회사인 DWS자산운용은 글로벌 3위의 보험자산운용사로 190여 개의 보험자산을 운용 중이며, 상장지수펀드(ETF) 분야는 유럽 내 시장 점유율 3위인 세계적인 자산운용사다. KB자산운용은 이번 제휴를 통해 보험자산운용(LDI)과 ETF 분야의 투자역량을 확대하게 됐다. 보험자산운용(LDI)은 초기 단계에서 부채 연계 투자와 전략적 자산배분(SAA)에 초점을 맞춰...

2022-08-25 08:43

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