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[로보어드바이저 시대] '로보어드바이저’ 알고리즘 활용, 美시장 공략 원년 亞 최대업체될 것

실제 쿼터백투자자문은 KB국민은행과 국내 최초로 로보어드바이저 자문형 신탁 상품을 출시하는 한편, 대우증권 및 NH투자증권과 MOU를 체결했다. 여기에 현대증권과도 최근 로보어드바이저에 의한 포트폴리오 운용을 하는 로보 랩 상품 ‘현대 able 로보랩-쿼터백 베타 랩’ 상품까지 출시하며 관심을 받았다. 장 부대표는 “통상 은행권 문화가 검증된 상품을 고객들에게...

2016-03-08 11:06
[로보어드바이저 시대] 기술 완성됐는데… ‘비대면 불허’ 규제에 손발 묶인 로봇

일임형 상품은 고객이 직접 운용지시를 내려야 하는 자문형과 달리 전문가가 제공한 포트폴리오를 이용해 쉽게 투자할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 현재 로보어드바이저를 이용한 일임형 상품 계약을 맺으려면 증권사 지점을 통해 대면 계약을 거쳐야 하는 불편이 따른다. 로보어드바이저를 활용 중인 한 투자자문사 관계자는 “로보어드바이저를 전략에 이용하는...

2016-03-08 11:05
[로보어드바이저 시대] “로봇아, 자산관리를 부탁해” 금융권 도입 경쟁 본격화

KB국민은행은 쿼터백 투자자문과 제휴를 맺고 자문형 신탁상품 ‘쿼터백 R-1’을 출시했다. 쿼터백 R-1은 글로벌 자산배분 상품으로 쿼터백 자체 알고리즘을 통해 6개 자산군과 77개 지역, 920조개 이상의 빅 데이터를 분석해 시장 상황별 최적의 투자 대상을 선별한다. KEB하나은행은 이달 초 국내 은행권 최초로 자체 개발한 로보어드바이저 서비스인 ‘사이버(Cyber) PB’...

2016-03-08 11:00
존 리 대표, 내달 2일 '메리츠 코리아 자문형랩' 세미나

이번 세미나에서는 존 리 메리츠자산운용 대표를 초청해 “왜 주식인가”란 주제로 투자 강연을 함께 진행한다. ‘메리츠 코리아 자문형랩‘은 존 리 대표가 이끄는 메리츠자산운용의 자문서비스를 받아 운용하는 자문형랩으로 장기적인 안목으로 성장잠재력이 있는 기업에 투자한다. 세미나는 관심있는 투자자라면 사전 선착순 참가접수를 통해 무료로 참석 가능하다.

2016-02-24 13:24
[상반기 유망 재테크] 메리츠종금증권 ‘메리츠 코리아 자문형랩’

펀드뿐만 아니라 랩어카운트 시장에서도 가치·장기투자를 시현하고자 ‘메리츠자산운용’과 자문계약을 체결하게 됐다. 과거의 자문형랩이 10여개 위주의 압축 종목 중심으로 높은 회전율을 통한 단기 성과를 추구했다면, ‘메리츠 코리아 자문형랩’은 최소 3년 이상의 장기투자를 지향하는 것이 특징이다. 투자 포트폴리오는 메리츠자산운용의 자문을 받아 성장...

2016-02-23 11:12
[상반기 유망 재테크] 내 투자성향에 딱 맞는 ‘백조’를 찾아라

코리아 자문형랩’ 등이 주목할 만한 상품이다. ◇증권사별 맞춤 상품으로 ‘똑똑한 재테크’ 나서자 = ELS도 여전히 유망 상품으로 관심을 받고 있다. 신한금융투자는 수익률보다는 안정성에 초점을 맞춰 기초자산을 선정하고, 빠른 조기상환 구조로 시장 위험을 최소화한 ELS 상품을 선보이며 주목을 받고 있다. 고수익을 위해 위험도 적극적으로 감수하는 B씨와...

2016-02-23 11:00
메리츠종금證, ‘메리츠 코리아 자문형랩’ 22일 출시

‘메리츠 코리아 자문형랩’은 메리츠자산운용의 운용 철학과 강점을 가장 잘 알고 있는 메리츠종금증권이 전략적 제휴를 통해 5년 만에 선보이는 자문형랩으로, 펀드뿐만 아니라 랩어카운트 시장에서도 가치ㆍ장기투자를 시현하고자 메리츠자산운용과 자문계약을 체결했다. 과거의 자문형랩이 10여개 위주의 압축 종목 중심으로 높은 회전율을 통한 단기 성과를...

2016-02-18 10:02
에이즈ㆍ말기 암환자 가정 호스피스 서비스…1회 방문비용 5000원

복지부는 호스피스 전용 입원 병동이 아닌 암 치료병동에서 말기 암 환자·가족에게 호스피스 자문을 제공하는 '자문형 호스피스' 제도도 조만간 도입해 호스피스 병동, 일반 병동, 가정에 이어지는 호스피스 서비스 제공체계를 갖출 계획이다. 가정 호스피스 이용에 대한 상세한 정보는 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)의 '제도·정책' 메뉴에서 확인할 수...

2016-02-15 09:00
말기 암 '호스피스' 시범사업 3월 2일부터 시작

있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률’이 2017년 8월 실시되면 말기 암 뿐만 아니라 후천성면역결핍증(AIDS), 만성간경화, 만성폐쇄성호흡기질환 등에 대해서도 호스피스를 적용할 수 있게 된다. 정부는 아울러 입원형, 가정형 호스피스뿐만 아니라, 적기에 호스피스를 선택할 수 있도록 암 치료 일반 병동에 자문을 제공하는 자문형 호스피스도 준비 중이다.

2016-02-14 12:29
SC은행, ‘로보’ 대신 ’화상전화’…5년내 WM 배로 키운다

특히 최근 국민은행은 쿼터백투자자문과 계약을 맺고 로보어드바이저 자문형 신탁상품인 ‘쿼터백 R-1’을 출시했다. 쿼터백 R-1은 920조개 이상 빅데이터를 분석하고 시장 상황별로 최적의 투자대상을 선별하는 상품이다. 자산관리 분야에서 강점을 갖고 있는 씨티, SC 등 글로벌 은행과는 달리, 빅데이터를 기반으로 최적의 투자대상을 선별해 차별화하겠다는...

2016-01-22 10:32
[만능통장 ‘ISA’] 금융권 수장들 “올해 자산관리로 승부수”

국민은행은 쿼터백투자자문과 함께 지난 10일 은행권 최초로 로보 어드바이저 자문형 신탁상품(쿼터백 R-1)을 출시했다. 로보 어드바이저는 로봇을 의미하는 ‘로보(Robo)’와 자문 전문가를 뜻하는 ‘어드바이저(Advisor)’의 합성어로 인공지능 방식의 자산관리를 말한다. ‘쿼터백 R-1’은 920조개 이상의 빅데이터를 분석해 최적의 투자 대상을 선별하는 글로벌...

2016-01-13 10:37
자산관리, 사람보다 로봇이 나을까? 로보어드바이저 ‘뜬다’

11일 쿼터백투자자문은 KB국민은행과 투자자문 계약을 맺고 은행권 최초로 로보어드바이저 자문형 신탁상품인 ‘쿼터백 R-1’을 출시한다고 밝혔다. 쿼터백 R-1은 쿼터백투자자문 자체 알고리즘을 통해 920조개 이상 빅데이터를 분석하고 시장 상황별로 최적의 투자대상을 선별하는 상품이다. 중위험·중수익 성과 관리를 목표로 하며 글로벌 자산배분 유형이다. 기존...

2016-01-11 15:41
KB국민은행-쿼터백투자자문, 은행권 최초 로보어드바이저 상품 출시

10일 KB국민은행과 쿼터백투자자문은 업무제휴 계약을 맺고 11일 은행권 최초로 로보어드바이저 자문형 신탁상품(이하 쿼터백 R-1)을 출시한다. 로보어드바이저란 빅데이터를 분석해 개별 투자자들에게 자산 포트폴리오를 제공하는 첨단 핀테크 서비스다. 쿼터백 R-1은 글로벌 자산배분 상품으로 쿼터백 자체 알고리즘을 통해 6개 자산군과 77개 지역, 920조개...

2016-01-10 19:53
키움증권, 알아서 척척 관리해주는 자문형 ELB랩 출시

‘키워드림 자문형 ELB랩’은 국내 주요 생보사, 증권사 등 대형 금융기관 기금운용에 있어 탁월한 이력을 보유하고 있는 비전투자자문이 랩어카운트에 편입할 기초자산을 선정하고 키움증권이 운용 전반 및 리스크 관리를 맡는다. 검증된 자문사를 활용하고 여기에 키움증권의 체계적 리스크 관리를 결합함으로써 개인투자자의 개별 ELS/ELB 투자보다...

2015-09-16 17:33
[불황기 재테크] 주식형랩, 자문형랩, 펀드랩… 내게 맞는 '랩'을 찾아라

최근까지는 일임형 랩이 인기를 끄는 추세지만 자문형랩도 해외 유명 자문사의 투자전략을 비교적 저렴한 가격에 취하는 등 전문성이 강화된 장점이 부각되면서 투자자들을 사로잡고 있다. 한편 일임형랩은 본사운용형 랩과 지점운용형 랩으로 다시 구분된다. 본사에서 일괄적인 전략으로 운용하는 랩과 달리 지점운용형 랩은 지점의 전문가와 고객이 일대일 상담을...

2015-09-15 11:01
신한금융투자, 日중소형주 투자 ‘스팍스 일본 자문형 랩’ 출시

‘신한명품 스팍스 일본 자문형 랩’은 일본 우량 중소형주를 발굴해 투자하는 해외 자문형 랩 상품이다. 이 증권상품의 자문을 맡은 스팍스자산운용은 일본 도쿄에 본사를 둔 SPARX Group의 자회사로, 25년간 축적된 일본 주식시장 분석 노하우를 보유한 자산운용사다. 톰슨로이터가 운영하는 세계적 펀드평가사 리퍼(LIPPER)로부터 Lipper Fund Awards Japan 2014, 2015...

2015-07-14 09:50
[하반기 증시전망] PB 100명이 ‘찜’한 유망 상품…중소형주펀드·시니어론

주식형 랩 중에서는 ‘국내주식 자문형 랩’이 48표를 얻으며 가장 인기가 높았다. 국내주식 시장이 해외 시장에 비해 저평가된 상태로 추가 상승 여력이 크다는 평가를 얻은 것으로 풀이된다. 펀드 중에서는 국내 중소형주 펀드가 PB 61명의 지지를 얻어 가장 유망하다고 꼽혔다. 이지현 신한PWM 일산센터 PB팀장은 “중소형주는 대형주보다 성장성이 높고...

2015-07-06 14:55
키움증권, ‘키워드림 Fund Wrap 배당형’…출시 6개월 만에 시장대비 7% 이상 초과수익

키움증권은 자문형 펀드랩 상품인 ‘키워드림 Fund Wrap 배당형’이 2014년 12월 출시 이후 약 6개월 만에 13.09%의 수익률(모델 포트폴리오 기준)을 기록했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 코스피지수가 5.77% 오른 점을 감안하면 시장 초과 수익률이 7%가 넘는다. ‘키워드림 Fund Wrap 배당형’ 상품은 업계 최초로 전문적인 펀드 투자자문사의 포괄적인 펀드자문 서비스를...

2015-06-29 16:22
[뭉칫돈 몰리는 랩어카운트] 해외투자 랩 상품, 금융소득과세 포함 안돼… 펀드보다 ‘절세효과’

출시 준비 중인 ‘하나글로벌코어알파랩’ 등 글로벌 자산배분 상품을 적극 활용하라”고 조언했다. 이어 최근 돈이 몰리는 일임형 랩 외에도 자문형 랩 투자도 눈여겨볼 것을 권했다. 그는 “해외 유명 자문사들을 고객이 많이 접할 수 있도록 하려고 추진하고 있다”며 “국내는 물론이고 해외의 훌륭한 자문사들을 통한 수익 실현 기회를 적극 활용하라”고 말했다.

2015-06-23 11:01
[뭉칫돈 몰리는 랩어카운트] ‘내 잔고’를 부탁해~

구체적으로 투자에 대한 자문 역할을 하고 실제 투자는 고객이 하는 자문형과 증권사가 자산관리 전체를 총괄하는 일임형이 있다. 일임형 랩어카운트는 다시 본사가 총괄 운용하는 ‘본사 운용형 랩어카운트’와 지점이 운용하는 ‘지점 운용형 랩어카운트’로 나뉜다. 최근에는 개인 맞춤형 투자 상품으로 일임형랩어카운트 중 증권사 지점 PB영업의 일환으로...

2015-06-23 11:00

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