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  • [오늘의 증시 리포트] “현대일렉트릭, 수주 가이던스 상향…분위기 좋다”
    [오늘의 증시 리포트] “현대일렉트릭, 수주 가이던스 상향…분위기 좋다”
    시점 이태환 대신증권 연구원 ◇현대일렉트릭 1Q23 Preview: 수주 가이던스 상향, 분위기 좋다 1Q23 Preview: 기대해도 좋다 23년 수주 가이던스 상향 → 변압기 사이클은 초기 단계 왜? 소형 변압기 생산업체 주가가 더 좋았을까? 나민식 SK증권 연구원 ◇LS 지분 확대와 증설 효과 기대 1분기 Preview: LS MnM 연결인식 효과 지속 김동양 NH투자 연구원...
    2023-04-17 08:20
  • [특징주] 포스코홀딩스, 장후반 7%대 상승
    [특징주] 포스코홀딩스, 장후반 7%대 상승
    이태환 대신증권 연구원은 최근 리포트에서 "IRA 세부지침에 따라 광석(4만3000톤), 염수 2단계(2만5000톤), HY클린메탈(5000톤) 등 핵심 광물 총 7만3000톤이 보조금 수혜 대상"이라며 "리튬 매출이 본격화할 2025년부터 중국산이 배제되며 줄어든 수급을 바탕으로 우호적인 장기 리튬가격을 예상한다"고 밝혔다.
    2023-04-10 14:01
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    필요 이태환 대신증권 ◇한화솔루션 올해 1분기부터 AMPC 효과 반영 전망. 올해 하반기부터 AMPC만으로도 신재생에너지 부문 분기 영업이익 약 700억 원 증가 전망 2025~2026년 페로브스카이트 상업화 효과도 고려해야 이동욱 IBK투자증권 ◇현대건설 1분기 영업이익 1651억 원으로 컨센서스에 부합. 주택 원가율 개선 어려우나 엔지니어링 마진 개선 기대...
    2023-04-10 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 1분기 영업적자 4조원 초과”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 1분기 영업적자 4조원 초과”
    4% 하향 1분기 실적은 시장 기대치 부합 환율 및 컨테이너 운임 하락 영향 점차 완화 전망 양지환 대신증권 ◇삼성엔지니어링 수주는 슬로우 스타트 2분기부터 가속 전망 이태환 대신증권 ◇현대차 Winter is 'Not' Coming 투자의견 매수, 목표주가 25만 원 상향 김귀연 대신증권 ◇기아 실적으로 증명된 경쟁력 투자의견 매수, 목표주가 12만5000원으로 상향 김귀연...
    2023-04-05 07:51
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 2분기 실적 정상화 전망…목표가 상향”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 2분기 실적 정상화 전망…목표가 상향”
    ◇POSCO홀딩스 지금은 리튬의 시간 1Q23 Preview 약간 더딘 철강 실적 회복 지금은 리튬의 시간 이태환 대신증권 ◇삼성SDI 우선은 기대치에 부합하는 실적 1분기 시장 기대치 부합 기대하는 AMPC는 2025년부터 중장기 Capa 상향될 여지 충분. 투자의견 목표주가 유지 박진수 신영증권 ◇HL만도 1분기를 저점으로 개선되는 분기 실적 높은 외형 성장 속...
    2023-04-04 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 호재 민감한 시기”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 호재 민감한 시기”
    조정 이태환 대신증권 ◇인텔리안테크 2022년 압도적인 성장, 시작에 불과하다 2023년 매출액 3176억 원, 영업이익 316억 원 전망 김규상 하나증권 ◇SK디앤디 목표주가 4만5000원, 투자의견 매수 유지 에너지 부문 꾸준한 성장 흐름 나타내는 중 유재선 하나증권 ◇SKC 4분기 영업이익, 전 분기 대비 적자전환 동박 제조원가, 올해 하반기 하락 전환 전망 이동욱...
    2023-02-07 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 어려워진 환경에서 증명하면 된다”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 어려워진 환경에서 증명하면 된다”
    기대하자 이태환 대신증권 ◇신한지주 보수적인 비용 처리 때문이지만 실적은 컨센서스 큰폭 하회 예상 보수적 충당금과 일회성 비용으로 4분기 순익 4,290억원 전망 소제목 4분기 NIM 하락은 일시적. 1분기 재상승이 예상되지만... 소제목 기말 현금배당 예상을 하회하겠지만 총주주환원율 30% 기대 소제목 최정욱 하나금투 ◇LG이노텍 2023년 증익...
    2023-01-27 07:38
  • “현대일렉트릭, 올해 주가 회복세 전망…편안한 매수 구간”
    “현대일렉트릭, 올해 주가 회복세 전망…편안한 매수 구간”
    18일 이태환 대신증권 연구원은 “2022년 실적은 매출액 6623억 원, 영업이익 422억 원으로, 흑자전환을 예상한다”며 “컨센서스(시장 전망치)에 부합하는 수준”이라고 했다. 이 연구원은 “신규수주가 2021년 4분기부터 급증했고 매출에 반영되기 시작했다”며 “환율 하락 영향이 있겠지만 매출 증가에 따른 외형 성장이 더 클 것으로 본다”고 했다. 그는...
    2023-01-18 08:24
  • “POSCO홀딩스, 4분기 실적↓…올해 올라갈 일만 남아”
    “POSCO홀딩스, 4분기 실적↓…올해 올라갈 일만 남아”
    18일 이태환 대신증권 연구원은 “2022년 4분기 연결 실적은 매출액 19조8000억 원, 영업이익 4002억 원, 영업이익률 2.0%를 전망한다”며 “컨센서스(시장 전망치) 하회를 예상한다”고 했다. 이 연구원은 “4분기 철강재 판매량은 포항제철소 복구 작업에 따른 조업도 손실로 인해 부진 이 불가피”하다며 “화물연대 파업도 일부 물량의 출하 차질에 영향을...
    2023-01-18 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] “LG유플러스, 4분기 실적 발표 신뢰회복 계기”
    [오늘의 증시 리포트] “LG유플러스, 4분기 실적 발표 신뢰회복 계기”
    남았다 이태환 대신증권 연구원 ◇씨에스윈드 본게임 전 몸풀기 4분기 영업이익, 예상치 하회 전망 올해 미국 법인의 실적 성장 가시성 높아 2024년 실적 개선 기대감이 주가에 선반영 될 것 이종형 키움증권 연구원 ◇KT 좋은 마무리 4Q22 Preview 및 투자 포인트 점검 Pitch Rationale 김진우 다올투자증권 연구원 ◇SK이노베이션 배터리 이익률 개선...
    2023-01-18 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    2조원 전망 BPS 훼손에 따른 목표주가 조정 김록호 하나금투 ◇현대건설 아직 나아지지 않은 환경 4Q22 Preview 아직 나아지지 않은 환경 우려와 기대가 교차하는 시기 이태환 대신증권 ◇NAVER 비용 통제와 글로벌 사업에 주목 4Q22 Preview: 양호한 실적 예상 비용 통제와 글로벌 사업에 주목 투자의견/목표주가 유지 황현준 DB금융투자 ◇카카오 단기...
    2023-01-13 08:51
  • [오늘의 증시 리포트] "고려아연, 단기 모멘텀 부족"
    [오늘의 증시 리포트] "고려아연, 단기 모멘텀 부족"
    ◇고려아연 단기 모멘텀 부족한 상황 다만 트로이카 신사업 관련 로드맵 선명, 중장기 성장 기대치 상승 지배구조 이슈에 따른 주가 등락 가능성은 경계 필요 이태환 대신증권 ◇쏠리드 투자의견 매수, 목표가 1만5000원 유지 2024년까지 이익 성장 지속될 것, 반면 주가 상승은 미미 유럽·일본 매출처 확대로 장기 성장 동력 확보 김홍식 하나증권 ◇SK하이닉스...
    2022-12-08 07:43
  • “고려아연, 자사주 처분 통해 ‘신사업 신재생에너지·배터리소재·자원순환’ 원동력”
    “고려아연, 자사주 처분 통해 ‘신사업 신재생에너지·배터리소재·자원순환’ 원동력”
    이태환 대신증권 연구원은 "고려아연이 신사업으로 추진 중인 트로이카 드라이브(신재생에너지, 배터리소재, 자만 원순환)에 중장기 원동력을 더해줄 전략적 파트너십을 구축했다는 의의가 있다"라며 "그린수소&배터리 동맹 결성"이라고 했다. 이어 "재무적투자자(FI)는 MSIM(모건스탠리자산운용), 한국투자증권은 각각 고려아연...
    2022-11-25 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] “고려아연, 성장을 위한 공격적인 전략...‘자사주 처분’ 긍정적”
    [오늘의 증시 리포트] “고려아연, 성장을 위한 공격적인 전략...‘자사주 처분’ 긍정적”
    내용 이태환 대신증권 연구원 ◇파미셀 3분기보다 좋아질 4분기 뉴클레오시드, 3분기는 아쉬웠지만 4분기를 기대해보자 NDR 주요 내용 1) 뉴클레오시드 성장성 2) 신공장 가동 및 추가 증설 임윤진 대신증권 연구원 ◇피에이치에이 움트는 희망 3Q22 기대치 상회. 성장성 보강의 노력 3Q22 Review: 영업이익률 3.8% 기록 몇 가지 변화의 조짐 송선재 하나증권...
    2022-11-25 07:57
  • DL이앤씨, 경쟁사 대비 수익성 훼손 가능성 낮아…목표주가 5만5000원 제시
    DL이앤씨, 경쟁사 대비 수익성 훼손 가능성 낮아…목표주가 5만5000원 제시
    이태환 대신증권 연구원은 “DL이앤씨는 3분기 매출액 1조8489억 원, 영업이익 1164억 원을 기록하며 컨센서스를 하회했다”면서 “원자재 가격 상승으로 국내 주택부문 원가율이 85.9%로 상승했다”고 설명했다. 이어 이 연구원은 “그럼에도 연결기준 주택사업 비중이 70% 이상으로 높은편”이라면서 “국내주택 익스포저가 높긴 하나 보수적 경영전략 바탕으로...
    2022-11-18 07:45
  • [오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"
    [오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"
    필요 이태환 대신증권 연구원 ◇SK이노베이션 SK-On 적자폭 축소 긍정적 3Q22 영업이익 컨센 10% 상회. 배터리 적자 대폭 축소 4Q22 영업이익 보수적으로 1조원 육박 예상 SK-On 적자폭 축소 긍정적. 킹달러에 불리한 구조 아쉬워 윤재성 하나증권 연구원 ◇원익IPS 부진 3분기 매출액 2,831억원, 영업이익 305억원으로 기대치 하회 삼성전자 P3 NAND 장비 입고...
    2022-11-04 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 장기 추정치 하락으로 목표주가 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 장기 추정치 하락으로 목표주가 하향”
    3% 상회 4분기 호실적 지속될 전망 전창현 대신증권 연구원 ◇고려아연 ANTIFRAGILE 3Q22 Review 명성에 어울리지 않는 영업이익률 단기 충격 벗어나면 더 강해질 펀더멘털 이태환 대신증권 연구원 ◇한국타이어앤테크놀로지 이제 핵심은 수익성 투자의견 매수 유지, 목표주가 41,000원 하향(-8.8%) 3Q22 매출 2.3조, OP 1,924억, OPM 8.4% 관건은 결국 타이어 RE...
    2022-11-03 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] "한미약품, 걱정 없는 실적…R&D 기대할 때"
    D 성과를 기대해보자 임윤진 대신증권 연구원 ◇F&F 전 브랜드에서 예상치 상회하는 고성장세 투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지 3Q22 Review: 전 브랜드에서 예상치 상회하는 고성장세 유정현 대신증권 연구원 ◇세아베스틸지주 중장기 원전 관련주로 주목 필요 3Q22 Review 시황 둔화로 판매량 부진 중장기 원전 관련주로 주목 필요 이태환...
    2022-11-02 07:54
  • 세아베스틸지주, 중장기 원전 관련주…이르면 내년 CASK 매출 발생 시작
    세아베스틸지주, 중장기 원전 관련주…이르면 내년 CASK 매출 발생 시작
    이태환 대신증권 연구원은 “3분기 연결 실적은 매출액 1조797억 원, 영업이익 203억 원, 영업이익률 1.9%를 기록하며 컨센서스를 크게 하회했다”고 분석했다. 이 연구원은 “세아베스틸은 특수강 ASP가 6.8만 원 상승한 반면, 철스크랩 매입단가는 급락하며 스프레드가 개선됐다”며 “다만, 특수강 판매량은 전방산업 수요 부진으로 전 분기 대비 6.2% 감소했다”고...
    2022-11-02 07:34
  • 현대제철, 3분기 실적 눈높이 하향조정…목표가 4만4000원 ↓
    현대제철, 3분기 실적 눈높이 하향조정…목표가 4만4000원 ↓
    이태환 대신증권 연구원은 “3분기 현대제철 연결 실적은 매출액 6조7218억 원, 영업이익 3127억 원, 영업이익률 4.7%로 전망된다”며 “컨센서스 대비 전망치는 매출액은 보합, 영업이익은 -30%로 크게 하회한다”라고 밝혔다. 이 연구원은 “전방산업 수요 하락 및 포항제철소 침수 피해로 분기 판매량이 454만 톤(-7% qoq) 내외로 부진하다”며 “고정비 부담 확대...
    2022-10-17 07:44
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