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  • ‘절세도 투자’…"미래에셋생명 변액보험으로 천천히 부자되세요"
    ‘절세도 투자’…"미래에셋생명 변액보험으로 천천히 부자되세요"
    위득환 미래에셋생명 변액운용본부장은 “변액보험은 알찬 포트폴리오 구성과 능동적 리밸런싱이 뒷받침된다면 보장과 투자, 비과세 효과를 동시에 얻을 수 있는 일석삼조의 재테크 상품이다”며 “전문성과 실적 우수성을 갖춘 미래에셋생명의 차별화된 변액보험 상품을 통해 더 많은 고객이 글로벌 우량자산에 합리적으로 투자해 행복한 은퇴설계를 준비하기를...
    2023-11-29 15:27
  • [부자되는 자산관리] 한국투자증권, 한국투자TDF알아서펀드 시리즈 추천
    [부자되는 자산관리] 한국투자증권, 한국투자TDF알아서펀드 시리즈 추천
    투자자의 은퇴까지 남은 기간이 길 때는 주식에 높은 비중으로 투자해 자산 증식을 추구하고, 은퇴가 가까워질수록 채권 비중을 늘려 자산 안정에 초점을 맞춘다. 투자자는 TDF 하나면 연금자산 자동 투자, 자동 리밸런싱, 자동 리스크관리 효과를 누릴 수 있다. 여러 TDF 중 수익률에서 강점을 가진 상품은 ‘한국투자TDF알아서펀드’ 시리즈다. 이 펀드는 전세계...
    2023-11-27 07:09
  • 미래에셋생명, '보험차익 비과세 혜택 받는 변액보험' 주목
    미래에셋생명, '보험차익 비과세 혜택 받는 변액보험' 주목
    해외 자산에 투자하는 동시에 보험차익 비과세 혜택을 받을 수 있어 자산형성에 도움이 된다. 위득환 미래에셋생명 변액운용본부장은 “변액보험은 보장과 투자, 비과세 효과를 동시에 얻을 수 있는 일석삼조의 재테크 상품”이라며 “변액보험 상품을 통해 더 많은 고객이 글로벌 우량자산에 합리적으로 투자해 행복한 은퇴설계를 준비하기를 기대한다”고 말했다.
    2023-11-26 16:47
  • 개인형 IRP 고객 잡아라…은행 고객 유치 경쟁 앞다퉈
    개인형 IRP 고객 잡아라…은행 고객 유치 경쟁 앞다퉈
    신한은행 관계자는 “개인형 IRP 계좌로 은퇴 자산을 준비하고 연말정산 세제 혜택도 챙기길 바라는 마음에서 이번 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 고객의 연금자산 관리를 위해 상품과 서비스를 지속해서 업그레이드해 나가겠다”고 말했다. 광주은행은 개인형 IRP에 신규가입하고 5만 원 이상 입금한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 600명에게 베스킨라빈스...
    2023-11-25 08:59
  • 신한은행, 일산ㆍ노원에 연금라운지 오픈...은퇴자 자산관리 상담
    신한은행, 일산ㆍ노원에 연금라운지 오픈...은퇴자 자산관리 상담
    신한은행은 고객의 은퇴 이후 삶에 실질적 도움을 주고자 전문적인 은퇴자산관리 상담을 제공하는 ‘신한 연금라운지’를 일산에 오픈했다고 22일 밝혔다. 신한 연금라운지는 PB출신 연금 전문가 및 퇴직연금 전문상담직원이 △연금 종합컨설팅 △주택연금 상담 △건강보험료, 세무상담 △노후자산관리 등 고객 맞춤형 1:1 상담으로 연금 솔루션을 제시하는 특화...
    2023-11-22 16:15
  • 투교협, 딜로이트 안진회계법인에 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’ 개최
    투교협, 딜로이트 안진회계법인에 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’ 개최
    연금·자산관리 집합강좌는 연금제도에 대한 설명뿐만 아니라 연금을 어떻게 관리해야 하는지 운용적 측면도 알려주고 전문가가 궁금한 사항에 대해 교육 현장에서 바로 답변해주기 때문에 본 강좌를 통해 직장인들이 은퇴설계를 하는 데 많은 도움을 받기를 바란다”고 말했다. 해당 교육은 교육 수강을 원하는 임직원 30인 이상 기업이면 신청할 수 있고, 강연료는...
    2023-11-22 15:55
  • [2023마켓리더대상] 신한자산운용, 뛰어난 TDF 운용성과에 순유입액도 ‘껑충’
    [2023마켓리더대상] 신한자산운용, 뛰어난 TDF 운용성과에 순유입액도 ‘껑충’
    TDF의 기본 원칙인 글로벌 자산배분과 은퇴시점에 맞춰 자산비율을 조정하는 생애주기 투자를 기본으로 하되, 철저한 리서치를 기반으로 향후 장기성장이 예측되는 산업분야(메가트렌드)에 분산투자했다. 이렇듯 전통적인 TDF와 확연히 다른 전략과 포트폴리오를 구성하고 있으며 은퇴 이후에도 투자를 지속할 수 있도록 쓰루(Through)형 TDF로 설계해 차별화에...
    2023-11-22 13:28
  • 재무·예산관리 '구멍'...금융교육 콘텐츠 개선 시급 [금융 문맹률 낮추자⑤]
    재무·예산관리 '구멍'...금융교육 콘텐츠 개선 시급 [금융 문맹률 낮추자⑤]
    디지털 금융은 노년층 위주로 개발가계재무 관리·생애 재무설계 없어사회 초년생 시절 재무교육 못 받아노후·은퇴후 준비도 턱없이 부족미·일 세대별로 체계적 교육 마련 ‘금융문맹(financial illiteracy)’. 금융에 대한 지식이 거의 없는 사람을 글자를 모르는 문맹에 빗댄 말이다. 2023년 현재 국내 금융 소비자 대다수는 금융문맹 상태다. 금융 지식이 생존의 필수...
    2023-11-22 05:00
  • “자산형성 ‘청년’에 국한…청년도약계좌-청약연계 필요”
    “자산형성 ‘청년’에 국한…청년도약계좌-청약연계 필요”
    또한, 이 계좌의 미사용 잔액은 계좌 소유주가 30세가 되면 은퇴 후 연금, 교육, 의료, 주택구입 등 목적으로 활용할 수 있는 중앙적립기금계좌로 이전된다. 우리나라도 청년의 자산형성을 돕는 정책상품은 다양하다. 금융당국은 지난해 상반기 ‘청년희망적금’을, 올해 상반기에는 ‘청년도약계좌’를 내놓는 등 청년층 자산형성에만 정책자원을 집중적으로...
    2023-11-18 07:00
  • 중국, MZ세대 억만장자 후계자 새 물결…1200억 달러 이상 상속받을 준비
    중국, MZ세대 억만장자 후계자 새 물결…1200억 달러 이상 상속받을 준비
    이들이 물려받은 1200억 달러의 자산은 빙산의 일각에 불과하다. 중국에서는 40년 전 개혁개방에 따라 민간기업을 받아들이기 시작하면서 억만장자 붐이 일었다. 중국 대기업 창업자들은 이 기간 총 1조 달러의 부를 축적했다. 이로 인해 중국은 전 세계 백만장자 10명 중 1명을 보유한 국가가 됐다. 그리고 이들 부자의 은퇴 연령이 가까워지면서 ‘금수저’들의 경영...
    2023-11-16 15:02
  • 김헌동 SH공사 사장 "반값아파트·골드시티로 집 걱정 없애고 지역균형발전 이바지"
    김헌동 SH공사 사장 "반값아파트·골드시티로 집 걱정 없애고 지역균형발전 이바지"
    자산을 축적할 수 있다는 장점이 있다. 이런 점 때문에 SH공사가 진행한 사전예약은 매번 수십 대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 지난달 이뤄진 마곡지구 10-2단지 사전예약은 전체 평균 경쟁률이 69대 1을 나타냈고 일반 경쟁률은 133대 1까지 치솟았다. 김 사장은 최근 골드시티 사업에도 공을 들이고 있다. 골드시티는 지방 이주를 희망하는 청·장년, 은퇴자 등...
    2023-11-15 15:57
  • 삼성증권, 반포WM지점 통합 이전한다
    삼성증권, 반포WM지점 통합 이전한다
    반포WM지점은 부유층 어피니티 마케팅, 은퇴실버층 및 법인 현/퇴직 고객 대상 전문 상담을 제공할 예정이다. 특히, 반포 지역은 서초구의 중심상권으로 기존 아파트 단지의 대규모 재건축이 진행됨에 따라 부유층 상권이 더욱 공고해질 것으로 예상되는데, 자산 30억 이상 고객에게는 삼성증권의 초고액 자산가 전용 브랜드인 '삼성증권 SNI'를 통해 종합자산관리...
    2023-11-13 13:33
  • 삼성금융네트웍스, '모니모 마이데이터' 서비스 오픈
    삼성금융네트웍스, '모니모 마이데이터' 서비스 오픈
    모니모 마이데이터 서비스는 각 업권을 대표하는 삼성 금융의 전문성을 활용해 고객의 자산을 세밀하게 진단·분석하고, 차별화된 콘텐츠를 제공한다. 모니모의 마이데이터 서비스 첫 화면에서는 고객의 전체 자산의 현황과 변동을 알기 쉽게 나타냈다. 보유 계좌에서 오픈뱅킹과 연동한 송금도 가능하며, 소비 변동, 카드 결제예정금액, 투자 수익률 등 적시성 있는...
    2023-11-13 11:06
  • "내년 생명보험사 은퇴족과 비혼ㆍ딩크족 신시장 노려야"
    "내년 생명보험사 은퇴족과 비혼ㆍ딩크족 신시장 노려야"
    장권영 보스턴컨설팅그룹 파트너"연금·고환급보험 성장성 강화헬스케어 등 비금융 진출 필요" “내년 생명보험 시장에서 은퇴를 앞둔 계층과 비혼·딩크족(맞벌이 무자녀) 계층이 신시장이 될 수 있다.” 장권영 보스턴컨설팅그룹 파트너는 9일 생명보험협회가 주최한 생명보험사 사장단 조찬 간담회에서 ‘2024년 보험산업 트렌드 전망’을 발표하며 이같이...
    2023-11-09 18:00
  • 전청조 '사기혐의' 구속…"주거 일정하지 않고 도망 우려"
    전청조 '사기혐의' 구속…"주거 일정하지 않고 도망 우려"
    또 "현재 전씨가 보유하고 있는 자산은 거의 없다"고 덧붙였다. 남씨는 지난달 월간지 여성조선과 인터뷰를 통해 전씨와 결혼을 앞두고 있다고 밝혔다. 전씨는 재벌 3세이자 부상으로 은퇴한 승마 선수, 청년 사업가 등으로 소개됐다. 그러나 인터뷰 공개 직후 전씨의 성별 의혹과 사기 전과, 재벌 3세 사칭 의혹이 일파만파 확산했다. 이후 전씨가...
    2023-11-03 19:20
  • [투자전략] 부동산 대세 상승 국면 마무리...“월세 비중 증가할 것”
    [투자전략] 부동산 대세 상승 국면 마무리...“월세 비중 증가할 것”
    “적정 노후 생활비는 부부 기준 월 268만 원이고, 중산층이 희망하는 노후 생활비는 월 274만 원, 은퇴후 소득은 203만 원으로 월 65~70만 원 정도 부족한 상황”이라고 말했다. 이어 “인구구조 변화와 노후를 위해 부동산 자산을 통해 현금흐름을 창출하는 솔루션이 필요하다”면서 “부동산 은퇴설계의 핵심은 안정적이며 지속적인 현금 흐름 창출에 있다”고 강조했다.
    2023-10-28 15:01
  • NH투자증권, 시니어 부동산 투자전략 ‘부동산 은퇴설계 솔루션’ 보고서 발간
    NH투자증권, 시니어 부동산 투자전략 ‘부동산 은퇴설계 솔루션’ 보고서 발간
    두 번째 파트 ‘은퇴설계를 위한 부동산 솔루션’에서는 은퇴 이후 부동산 자산을 통해 현금흐름을 창출하는 자산관리 솔루션을 다뤘다. 라이프사이클에 따라 은퇴후 소득은 급격하게 감소하는 반면 지출은 계속 발생되어 안정적이고 지속적인 현금흐름을 창출하는 재무 목표가 필요하다고 분석했다. 정보현 NH투자증권 Tax센터 부동산 수석연구원(NH WM마스터즈...
    2023-10-27 10:55
  • “대국민 사기극?”…전청조는 남현희를 어떻게 속였나 [이슈크래커]
    “대국민 사기극?”…전청조는 남현희를 어떻게 속였나 [이슈크래커]
    승마선수로 활약하다가 부상으로 은퇴했다면서도 관련 소식은 찾아볼 수 없었죠. 게다가 개인적인 이야기와 경영 계획 등은 ‘불가피한 사정’을 이유로 함구하면서 의문을 가중했습니다. 이후 전 씨에 대한 논란이 하나둘씩 제기되기 시작했습니다. 인터뷰 내용이 상충한다는 지적은 물론, ‘사실 남자가 아니고 여자’라는 의혹까지 제기됐는데요. 두 사람은...
    2023-10-26 16:14
  • [자산을 풍성하게] 삼성증권, 생애주기 전략 투자 ‘삼성ETF를 담은 TDF 2040’
    [자산을 풍성하게] 삼성증권, 생애주기 전략 투자 ‘삼성ETF를 담은 TDF 2040’
    TDF는 타깃데이트펀드(Target Date Fund)로 생애주기에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비율을 자동으로 조정하는 자산배분펀드다. 가령 은퇴가 아직 많이 남은 시기에는 주식과 같은 위험 자산의 비율을 높여 공격적으로 운용하고, 은퇴 시점이 가까워지면 채권과 같은 안전 자산의 투자 비율을 높여 안정성을 추구한다. 국내에서는 삼성자산운용이 2016년...
    2023-10-25 12:00
  • 삼성운용, 블랙록 버전 美 채권 ETF 출시…“새로운 투자 대안 될 것”
    삼성운용, 블랙록 버전 美 채권 ETF 출시…“새로운 투자 대안 될 것”
    유아란 삼성자산운용 매니저는 “새로운 시장 환경으로 채권투자의 효용성이 높아진 지금 안정적 투자를 선호하는 국내 투자자들에게 미국 대표 채권 상품인 iShares ETF 3종을 제시할 수 있게 된 것이 금번 신규 상장의 중요한 의의”라며, “특히 연금 투자자들이 이 ETF들을 활용해 연금계좌에서 소중한 은퇴 자산을 안정적으로 운용하는데 도움될...
    2023-10-19 13:51
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