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  • “삼천리, 연간 최대 이익 달성 기대” - 하나금융투자
    “삼천리, 연간 최대 이익 달성 기대” - 하나금융투자
    유재선 하나금융투자 연구원은 "도시가스 도매가격 상승과 판매량 증가로 별도 매출이 증가했고 에스파워는 판매량 소폭 감소에도 불구하고 SMP(전력도매가격) 강세 영향으로 외형이 성장했다"며 "별도는 판매량 개선에도 시차 영향으로 증익이 제한적이었고 열병합 열요금 동결 영향이 일부 원가 상승으로 작용했다. 발전은 매출액 증가에 따른...
    2022-05-18 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] (5/10)
    [오늘의 증시 리포트] (5/10)
    내년 큰 폭의 이익 반등 예상 김정환 한국투자 ◇SK가스 판매량 증가로 인한 서프라이즈 목표주가 160,000원, 투자의견 매수 유지 1Q22 영업이익 1,057억원(YoY +181.1%) 컨센서스 상회 1분기 호실적을 바탕으로 우호적인 배당 정책 지속 가능 유재선 하나금투 ◇CJ제일제당 특별한 서프라이즈 투자의견 매수, 목표주가 550,000원 유지 기대치를 상회한...
    2022-05-10 07:47
  • [오늘의 증시 리포트] (5/2)
    [오늘의 증시 리포트] (5/2)
    실적 개선 가능 유재선 하나금융투자 연구원 ◇SK이노베이션 SK온에 빛 바랜 실적 서프라이즈 1Q22 영업이익 컨센 55% 상회 2Q22 영업이익 보수적으로 1.1조 원 추정 윤재성 하나금융투자 연구원 ◇호텔신라 시황 악화와 비용 부담, 최저점 확인 그럼에도 매출 흐름은 안정적, 비용 부담으로 영업이익 기대치 하회 22년 2분기 내국인 리오프닝과 상해...
    2022-05-02 07:53
  • 한전, 최대 '8조' 예상 극심한 적자…원전·전기요금 인상에 한숨 돌리나
    한전, 최대 '8조' 예상 극심한 적자…원전·전기요금 인상에 한숨 돌리나
    유재선 하나금융투자 연구원은 “현재 원자재 시장을 정상 시장으로 간주할 수 있는지가 향후 실적을 전망하는 데 가장 중요한 부분”이라며 “지정학적 리스크 확대로 수급 불균형이 심화되는 가운데 주요 원자재 가격이 안정되더라도 최소 2020년 수준 만큼의 하락이 없을 경우 자력으로 자본이 증가하기는 어렵다”고 설명했다. 다행히 전기 요금이 현실화 될...
    2022-04-22 17:01
  • [오늘의 증시 리포트] (4/19)
    [오늘의 증시 리포트] (4/19)
    2%) 전망 판데믹 이전 수준으로 정상화되는 실적 추세 확인될 전망 유재선 하나금융투자 연구원 ◇한전KPS 노후 석탄화력 폐지 영향 불가피 목표주가 52000원, 투자의견 매수 유지 1Q2022 영업이익 325억 원(YoY -42.3%) 컨센서스 하회 전망 중장기 발전 Mix 계획에 따라 향후 실적 전망도 동행할 것 유재선 하나금융투자 연구원 ◇대덕전자 Don’t stop...
    2022-04-19 08:37
  • [오늘의 증시 리포트] (4/13)
    [오늘의 증시 리포트] (4/13)
    ◇한국가스공사 1분기 영업이익 7662억 원, 컨센서스 하회 전망 미수금과 환율은 리스크지만 적어도 영업실적 개선은 확실 유재선 하나금융투자 ◇크래프톤 1분기 실적 기대치 하회 예상 아직은 관망 목표주가 20% 하향 황현준 DB금융투자 ◇한온시스템 현대차그룹과 함께하는 성장 돌아올 수주 사이클 김귀연 대신증권 ◇엔씨소프트 주가 상승 모멘텀 여전히 부족...
    2022-04-13 07:55
  • "한국전력, 요금 인상 필요하지만 기대 제한적" -하나금융투자
    "한국전력, 요금 인상 필요하지만 기대 제한적" -하나금융투자
    유재선 하나금융투자 연구원은 “1분기 실적은 컨센서스를 밑돌 전망”이라며 “연료비 연동제 시행 이후 하락한 연료비 조정단가가 정상화되면서 매출은 회복되지만, 원자재 가격 상승으로 영업적자 폭은 확대될 것”이라고 말했다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 8.7% 증가한 16조4000억 원, 영업손실은 8조4000억 원으로 적자 전환이 전망된다. 전력도매가격(SMP)이...
    2022-04-12 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] (4/12)
    [오늘의 증시 리포트] (4/12)
    ◇크래프톤 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 뉴스테이트 성과 확인 전까지 보수적 시각 필요 투자의견 ‘중립’ 유지 정호윤 한국투자증권 ◇SGC에너지 목표주가 6만8000원, 투자의견 매수 유지 1분기 영업이익 675억 원, 컨센서스 상회 석탄 가격 상승은 부담이나 하반기 높은 마진 유지 가능 유재선 하나금융투자 ◇한국전력 목표주가 2만5000원, 투자의견 중립...
    2022-04-12 07:49
  • 오늘의 증시 리포트(4/8)
    오늘의 증시 리포트(4/8)
    2022년 1분기 예상 영업이익 561억원 1분기, 산업자재/패션 호조 vs 화학/필름 부진 2022년 5월부터 성장전략 구체화 ◇포스코인터내셔널 – 유재선 하나금융투자 올해 모든 분기 전년대비 증익 가능 목표주가 3만 원, 투자의견 매수 유지 1Q22 영업이익 1581억 원(YoY +24.6%) 컨센서스 부합 전망 팜오일/원유/가스 등 원자재 가격 상승 수혜에 관심 필요...
    2022-04-08 08:58
  • 오늘의 증시 리포트(4/4)
    오늘의 증시 리포트(4/4)
    조정 ◇현대코퍼레이션 – 유재선 하나금융투자 매출 회복 흐름 지속 목표주가 2만5000원, 투자의견 매수 유지 4Q21 영업이익 106억원(YoY +67.4%) 기록 코로나19 이전 외형 회복 가능. 신규 사업 확장도 기대 ◇인카금융서비스 – 김규상 하나금융투자 PER 3배, 이제는 올라갈 시간 투자의견 BUY, 목표주가 2만7800원 제시 2023년 IFRS17 시행을 앞둔 보험사, GA와 협력...
    2022-04-04 07:42
  • [오늘의 증시 리포트] (3/22)
    [오늘의 증시 리포트] (3/22)
    9%) 컨센서스 상회 전망 유연탄 가격 감안하면 2분기까지도 전분기대비 증익 가능 유재선 하나금융투자 연구원 ◇심텍 1Q 실적도 깜작 실적 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 66,000원 유지 2022년 영업이익은 3169억 원(86.3% yoy) 최고 실적 예상 박강호 대신증권 연구원 ◇엘비세미콘 이제 바닥은 확인했고 1분기 매출액 1317억 원, 영업이익 151억...
    2022-03-22 07:42
  • [오늘의 증시 리포트] (2/17)
    [오늘의 증시 리포트] (2/17)
    2022년에도 긍정적 실적 지속 기대 유재선 하나금투 ◇피에스케이 알을 깨고 나왔는데 아직도 저평가 2021년 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 67%, 214% 증가 2022년 매출과 영업이익을 각각 4,796억 원, 1,082억 원으로 추정 무역 분쟁과 벤더 다변화 수혜 스토리는 아직도 저평가 김경민 하나금투 ◇한미글로벌 기업 탐방 후기: 효율적인 건설 공사...
    2022-02-17 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] (2/15)
    [오늘의 증시 리포트] (2/15)
    2022년 실적 정상화 기대 유재선 하나금투 ◇쏠리드 실적 개선세 뚜렷, 이젠 확신을 가지고 매수에 나설 때 매수/목표가 15,000원 유지, 이젠 장비주 믿을 때도 되었다 4Q 어닝 서프라이즈, 올해 큰 폭 이익 성장 확실한 상황 영국/미국/O-RAN 매출 감안 시 2022년 실적 호전 불가피 김홍식 하나금투 ◇한솔케미칼 중장기 성장은 유효. 저가 매수...
    2022-02-15 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] (2/14)
    생산 정상화 확인 목표주가 90,000원, 투자의견 매수 유지 4Q21 영업이익 281억원(YoY +10.6%)으로 컨센서스 부합 중장기 실적 방향을 결정할 주요 국가 에너지 정책에 관심 유재선 하나금투 ◇LG디스플레이 바위도 뚫을까 비수기에도 떳떳하다 LCD가 어떻든 연간 1.5조원 이상 영업이익 현재 주가는 Rock Bottom Price! 권성률 DB금융투자 ◇CJ대한통운 기대를...
    2022-02-14 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] (2/11)
    [오늘의 증시 리포트] (2/11)
    4%)으로 컨센서스 하회 M&A와 지분투자를 통한 새로운 비즈니스 모델로 변화 중 유재선 하나금융투자 연구원 ◇제아시스메디칼 마스크 벗기 전 피부부터 관리받자 피부미용 의료기기 전문 기업 북미 리오프닝 직접수혜 이건재 IBK투자증권 연구원 ◇농심 4Q21 Re: 국내 점유율 및 수출 성장 서프라이즈! 4Q21 Re: 국내, 이보다 더 좋을 수 없다...
    2022-02-11 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] (2/9)
    [오늘의 증시 리포트] (2/9)
    수소법 개정 필요 유재선 하나금융투자 연구원 ◇LG에너지솔루션 확실한 성장이 보인다 추정치 하회한 실적 이만큼 뚜렷한 성장 회사도 없다 조철희 한국투자 연구원 ◇넥센타이어 운송비만 떨어지면 큰 폭의 이익 회복 목표주가는 9,500원으로 하향 4Q21 Preview: 영업이익률 -3.1% 예상 운송비 급증이 연간 영업이익률에 -8%p 영향 송선재...
    2022-02-09 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] (2/8)
    [오늘의 증시 리포트] (2/8)
    본격적인 실적 턴어라운드 확인될 전망 유재선 하나금융투자 연구원 ◇천보 공급망 리스크 뚫고 실적 서프라이즈 4Q21 Review : 2차전지 부문 수익성 향상 가파른 실적 성장 지속 이익 증가율 점진적 확대 김현수 하나금융투자연구원 ◇테이팩스 주가 빼고 다 좋다 4Q21 성과급 감안 시 최대 실적 달성 더 좋아진 업황, 실적, 모멘텀 vs. 더 낮아진...
    2022-02-08 07:55
  • [오늘의 증시 리포트] (2/3)
    [오늘의 증시 리포트] (2/3)
    배당수익률에 관심 유재선·위경재 하나금융투자 연구원 ◇POSCO 4분기 시장기대치 부합한 무난한 영업실적 기록 1분기는 판매량 감소와 스프레드 축소의 부정적 영향 예상 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 43만 원으로 하향 박성봉·신홍주 하나금융투자 연구원 ◇호텔신라 2018년 4분기와 비교, 반등 노려볼 시점 호텔신라 4분기 실적 선방 업황...
    2022-02-03 08:15
  • [오늘의 증시 리포트] (1/27)
    [오늘의 증시 리포트] (1/27)
    중장기 성장에 관심 지난해 4분기 영업이익 388억 원으로 컨센서스 부합 수소 및 전력 비즈니스 수직계열화를 통한 성장 동력 확보 중 유재선 하나금융투자 연구원 ◇현대글로비스 이익에 대한 불신은 과도 물류대란 수혜에 환율 효과가 더해지면서 사상 최대 이익을 경신 오버행 리스크와 피크아웃 우려는 이제 작별 최고운 한국투자증권 연구원
    2022-01-27 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] (1/26)
    [오늘의 증시 리포트] (1/26)
    기대 유재선 하나금융투자 연구원 ◇청담러닝 합병 기대감 + 시장 조정에 따른 저점매수 유효 합병 시너지는 이미 발현되는 중 올해 매출액 2658억 원, 영업이익 492억 원 전망 김두현 하나금융투자 연구원 ◇노바텍 투자의견 매수, 목표주가 5만9000원 제시 태블릿 → 폴더블폰 → 전장 그리고 그 이상 올해 매출액 1086억 원, 영업이익 403억 원 전망 김규상...
    2022-01-26 08:16
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