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  • “대우조선해양, 자본확충과 ‘주인찾기’를 통한 경영 안정화 기대”
    “대우조선해양, 자본확충과 ‘주인찾기’를 통한 경영 안정화 기대”
    유재선 하나증권 연구원은 27일 “26일 산업은행은 한화그룹과 대우조선해양 유상증자 방안을 포함하는 조건부 MOU를 체결했다”며 “제3자 배정 방식에 의한 유상증자이며 금액은 2조 원으로 한화그룹은 지분 49.3%와 경영권을 확보할 수 있다”고 설명했다. 유상증자에 참여하는 기업은 한화에어로스페이스(1조 원), 한화시스템(5000억 원), 한화그룹계열 4개 회사(5000억...
    2022-09-27 07:32
  • [특징주] 한국카본, LNG선 수요 증가로 '하반기 호실적' 전망에 6%대 급등
    [특징주] 한국카본, LNG선 수요 증가로 '하반기 호실적' 전망에 6%대 급등
    유재선 하나증권 연구원은 "최근 확인되는 주요 원자재 가격 하락과 하반기 매출 규모 회복으로 이익률 정상화가 나타날 여지가 많다"라며 "하반기 외형 회복에 따른 고정비 부담 감소와 MDI 가격 하향 안정화 등을 감안하면 하반기 이익률 회복 가능성이 높다고 판단된다"고 분석했다. LNG선 수요 증가에 따라 중장기적 수혜 기대감도...
    2022-08-19 10:17
  • [머니있슈] “한국카본, 하반기부터 LNG선 수요 증가 따라 '점진적 실적' 개선”
    [머니있슈] “한국카본, 하반기부터 LNG선 수요 증가 따라 '점진적 실적' 개선”
    유재선 하나증권 연구원은 "최근 확인되는 주요 원자재 가격 하락과 하반기 매출 규모 회복으로 이익률 정상화가 나타날 여지가 많다"라며 "하반기 외형 회복에 따른 고정비 부담 감소와 MDI 가격 하향 안정화 등을 감안하면 하반기 이익률 회복 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 이어 "세전 이익은 104억 원으로 전분기대비 크게...
    2022-08-19 08:59
  • 동성화이텍, 역대 최대 규모 LNG선 발주로 중장기 성장 ‘목표가↑’ - 하나증권
    동성화이텍, 역대 최대 규모 LNG선 발주로 중장기 성장 ‘목표가↑’ - 하나증권
    하나증권 유재선 연구원은 “2분기 매출액 1066억 원, 영업이익은 58억 원으로 전년 대비 각각 35.0% 증가, 28.8% 감소해 시장 기대치를 웃돌았다”며 “원재료 가격의 안정화 추세가 이어지고 있으며 중장기적으로 신조선가 강세에 따른 판매 가격 상승도 기대해볼 수 있다”고 예상했다. 유 연구원은 “글로벌 LNG선 발주량이 역대 최대 규모를 경신하고 있는...
    2022-08-19 08:54
  • [오늘의 증시 리포트] “CJ, 주요 사업군 업황 회복세 뚜렷…하반기 호조 지속 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “CJ, 주요 사업군 업황 회복세 뚜렷…하반기 호조 지속 전망”
    7%)으로 컨센서스 하회 LNG선 수요 증가에 따른 중장기적 수혜 기대 유재선 하나금투 연구원 ◇동성화인텍 수주잔고 증가 추세 지속 목표주가 17,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 2Q22 영업이익 58억 원(YoY -28.8%)으로 컨센서스 상회 역대 최대 규모 LNG선 발주. 중장기 실적 개선 가능 유재선 하나금투 연구원 ◇대덕전자 수익성 개선 여력...
    2022-08-19 08:34
  • [오늘의 증시 리포트] “대우조선해양, 2023년도 턴어라운드 기조 지속”
    [오늘의 증시 리포트] “대우조선해양, 2023년도 턴어라운드 기조 지속”
    상승 유재선 하나증권 연구원 ◇파마리서치 2Q22에도 분기 최대 실적 또 다시 갱신 2Q22 실적은 매출액 497억 원(+28.1% YoY), 영업이익 174억 원(+25.0% YoY)를 기록하며 컨센서스 상회 의료기기 부문은 콘쥬란과 리쥬란이 꾸준한 매출 성장을 지속하며 245억 원(+35.2% YoY, +8.2% QoQ)을 달성 화장품 부문은 올리브영 입주 효과로 분기 매출액 100억 원(+29.3% YoY...
    2022-08-17 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] “포스코인터내셔널, LNG 밸류체인 통한 중장기적 시너지 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “포스코인터내셔널, LNG 밸류체인 통한 중장기적 시너지 기대”
    이병건 DB금융투자 연구원 ◇포스코인터내셔널 LNG 밸류체인 구축 통한 중장기적 시너지 기대 포스코에너지를 흡수합병하는 안건 의결 기존 주주에 우호적인 합병비율 산정 긍정적 업스트림부터 다운스트림까지 LNG 밸류체인 강화 기대 유재선 하나금투 연구원 ◇한국가스공사 이어지는 해외실적 호조 2분기 매출액은 전년 대비 82.9...
    2022-08-16 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] "네이버, 하반기 투자 매력도 높아져"
    [오늘의 증시 리포트] "네이버, 하반기 투자 매력도 높아져"
    2%) 기록 하반기에도 성장 및 마진 회복 추세 지속될 전망 유재선 하나증권 연구원 ◇CJ CGV 피자도 있고, 맥주도 있고 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 32,000원으로 -11% 하향 2Q22 Review: 본사는 10개 분기 만에 흑자 달성 김회재 대신증권 연구원 ◇LG유플러스 무선이 조금 아쉽다 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가는 20,000원으로 -9% 하향 2Q22...
    2022-08-08 07:38
  • [오늘의 증시 리포트] "한국타이어앤테크놀로지, 이제는 회복"
    [오늘의 증시 리포트] "한국타이어앤테크놀로지, 이제는 회복"
    주주친화정책 강화 긍정적 유재선 하나증권 연구원 ◇SK네트웍스 호텔사업부 적자폭 축소 지속 목표주가 7,200원, 투자의견 매수 유지 2Q22 영업이익 377억원(YoY +38.9%)으로 컨센서스 부합 호텔사업부 실적 정상화로 연간 이익 개선 흐름 확인 유재선 하나증권 연구원 ◇삼성바이오로직스 2Q22 잠정실적, 주요 사항 업데이트 2022년 가이던스 상향...
    2022-08-03 09:24
  • [특징주] 현대미포조선, 신고가 경신…하반기 마진 개선 기대
    [특징주] 현대미포조선, 신고가 경신…하반기 마진 개선 기대
    유재선 하나증권 연구원은 "상반기까지 수주잔고에서 LPG선과 피더 컨테이너선이 차지하는 비중이 높았지만 향후 MR탱커(중형석유화학제품 운반선)가 신규 수주를 책임질 여지가 높아지고 있다"라며 "지정학적 리스크 확대로 시장 전반의 톤마일 증가가 나타났고 운임이 강세를 나타냄에 따라 발주수요가 자극되는 모습이다"라고 밝혔다.
    2022-08-02 09:15
  • [특징주] 현대중공업, 2분기 실적·증권가 긍정적 전망에 4%대 강세
    [특징주] 현대중공업, 2분기 실적·증권가 긍정적 전망에 4%대 강세
    유재선 하나증권 연구원은 "최근 나타나는 원자재 가격 안정화 흐름은 하반기 실적 턴어라운드 기대감을 견고하게 만드는 동력으로 작용할 전망"이라며 "수익성 중심의 선별 수주가 지속되고 있고 2023년 하반기부터 고가 수주분의 건조 비중이 높아질 것으로 전망되고 있어 중장기적인 실적 개선 흐름에 집중할 시점"이라고 전망했다. 유...
    2022-08-01 09:24
  • [오늘의 증시 리포트] "LX인터내셔널 사상 최대 분기 실적 경신"
    [오늘의 증시 리포트] "LX인터내셔널 사상 최대 분기 실적 경신"
    하반기에 더 나아진 실적과 수주 기대 유재선 하나증권 연구원 ◇현대일렉트릭 수주가 증명하는 실적 개선 흐름 목표주가 33,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 2Q22 영업이익 272억원(YoY +2.6%)으로 컨센서스 부합 향후 실적은 꾸준히 늘어나는 수주 잔고가 증명할 것 유재선 하나증권 연구원 ◇한화시스템 신사업은 기다림 2Q22 리뷰: 방산만...
    2022-08-01 08:37
  • [오늘의 증시 리포트] “한진, 쿠팡 물량 감소로 예을 하회한 실적”
    [오늘의 증시 리포트] “한진, 쿠팡 물량 감소로 예을 하회한 실적”
    2022년 매출액 1조 9,394억원, 영업이익 619억원 전망 김두현 하나금투 ◇한전KPS 경영평가 영향은 올해가 마지막 목표주가 52,000원, 투자의견 매수 유지 2Q22 영업이익 364억원(YoY +0.7%) 컨센서스 하회 전망 전력수급 리스크 현실화되면 기저전원의 가치 재평가 가능 유재선 하나금투 ◇엘앤에프 2분기 판가 상승 지속 2분기 매출액 9.230억원, 영업이익...
    2022-07-20 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”
    [오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”
    전망 유재선 하나금투 연구원 ◇스카이라이프 ENA의 5%는 지상파의 50% 투자의견 매수(Buy), 목표주가 15,000원 유지 2Q22 Preview: 가입자 비즈니스에서 컨텐츠 비즈니스로 전환 중 ENA는 KT그룹 미디어 사업의 얼굴 김회재 대신증권 연구원 ◇KT&G 때로는 방어가 최선의 공격 모든 사업부문 안정적 흐름 지속 방어적 투자 매력 상존, 목표주가 상향...
    2022-07-13 09:03
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 바닥 찍고 올리오는 중…1분기 실적 회복 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 바닥 찍고 올리오는 중…1분기 실적 회복 기대”
    2조 원(적자지속) 컨센서스 하회 전망 하반기 들어서도 원자재 가격 강세는 여전히 지속되는 중 유재선 하나증권 연구원 ◇기아 기대치를 압도하는 역대급 실적 2Q22, 역대급 실적 전망 2H22는 물량 회복 실적을 보자 김평모 DB금융투자 연구원 ◇BNK금융지주 부동산PF 수수료이익 둔화 불가피 추가 충당금과 PF수수료 감소로 2분기 순익 컨센서스...
    2022-07-12 09:15
  • [오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"
    [오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"
    2%) 컨센서스 상회 전망 피크아웃을 걱정하기에는 너무 높아진 이익 체력과 배당 여력 유재선 하나금투 연구원 ◇현대모비스 2Q22 프리뷰: 2분기 바닥으로 하반기 개선될 전망 P/B 0.5배 수준에서 하반기 실적 회복 기대 2Q22 Preview: 영업이익률 3.4% 전망 E-GMP 차종에 대한 공급이 늘면서 수익성에 긍정적 영향 송선재 하나금투 연구원 ◇신세계 2Q22...
    2022-07-07 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] (6/16) “삼성전자, 2분기 영업익 14.9조 원 전망”
    [오늘의 증시 리포트] (6/16) “삼성전자, 2분기 영업익 14.9조 원 전망”
    5%) 컨센서스 상회 전망 운임 하락 감안해도 분기 2천억원대 이상 이익 지속 가능 유재선 하나금투 ◇삼양식품 어마어마해 투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지 기대치를 상회할 2분기 한유정 대신증권 ◇KT&G 2Q22 Pre: 1분기 좋은 흐름 유지 중 2Q22 Pre: 순항 중 가파른 수출 회복 긍정적 불안정한 시장의 대안 심은주 하나금투 ◇기아 Corporate Day...
    2022-06-16 08:07
  • [이슈크래커] 달러채 발행에 한숨 돌린 한전…전기 요금 인상 가능성은?
    [이슈크래커] 달러채 발행에 한숨 돌린 한전…전기 요금 인상 가능성은?
    유재선 하나금융투자 연구원은 “SMP는 2분기 단기 저점을 기록한 후 연말로 갈수록 강세 흐름이 예상된다”며 “유가 영향이 극대화되는 4분기에는 SMP가 170원 수준까지 도달할 가능성이 높다”고 전했습니다. 이어 “현재까지 알려진 긴급정산상한가격 제도가 상시 발동할 수 있는 수준의 SMP로 실제 연료비를 보상하기 때문에 송배전사업자의 전력구입비용...
    2022-06-11 09:35
  • [특징주] 삼천리, 연간 최대 이익 달성 기대…신고가 경신
    [특징주] 삼천리, 연간 최대 이익 달성 기대…신고가 경신
    유재선 하나금융투자 연구원은 "도시가스 부문의 안정적 수익 창출 능력과 발전 부문 실적 개선 여력을 고려했다"고 설명했다. 유 연구원은 "5월 들어 SMP 조정이 나타났지만, 전반적인 영업환경에는 유의미한 영향을 미치지는 않을 전망이며 향후 유연탄 대비 가격 경쟁력 확보 가능성을 감안하면 하반기 실적도 긍정적으로 기대된다"라고...
    2022-05-18 09:41
  • [오늘의 증시 리포트] (5/18)
    [오늘의 증시 리포트] (5/18)
    5% 증가 전망 POM 중장기적 수급 타이트 지속 전망 세계 아라미드 시장 2026년까지 매년 10% 성장 전망 이동욱 키움증권 ◇컴투스 시련의 시기 1분기 실적 컨센서스 하회 하반기 신작 모멘텀 기대 이승훈 IBK투자증권 ◇삼천리 목표주가 16만 원으로 상향 천연가스 도매가격 안정화되면 추가 실적 개선 가능 유재선 하나금융투자 ◇한라홀딩스 제이제이한라...
    2022-05-18 07:58
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