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  • [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    환율과 원자재 가격이 실적 변수 유재선 하나금투 ◇컨텍 우주 산업 성장에 따른 수혜 집중될 시기 우주 지상국 시스템 솔루션 및 네트워크 솔루션 No.1 업체 퍼져나가는 자체 지상국, 매력적인 사업 모델 실적 본격 개선의 초입 구간 김두현 하나금투 ◇오리온 우려가 해소되는 국면 1Q24 Re: 시장 기대 부합 ‘리가켐바이오’ 지분 인수 우려 일부 해소...
    2024-04-24 07:53
  • [오늘의 증시리포트] “두산퓨얼셀, 예상보다 더딘 외형 증가 속도”
    [오늘의 증시리포트] “두산퓨얼셀, 예상보다 더딘 외형 증가 속도”
    4%) 컨센서스 부합 전망 불확실한 매크로 환경에서도 실적은 점진적 우상향 기대 유재선 하나금투 ◇HD현대인프라코어 과거와는 다른 실적 하방 경직성 기대 1Q24 매출액 11,573억원(YoY -10.1%), 영업이익 928억원(YoY -39.2%) 기록 과거 다운사이클 때보다 견조해진 펀더멘털 유재선 하나금투 ◇삼성전기 MLCC 믹스 개선이 핵심 1Q24 Preview: 비수기에도...
    2024-04-22 07:52
  • [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    ◇한국가스공사 실적은 좋은데 환율이 걱정 목표주가 35,000원, 투자의견 매수 유지 1Q24 영업이익 1.1조원(YoY +95.4%) 컨센서스 상회 전망 실적은 양호하지만 요금 조정 여부와 환율 상승은 부담 유재선 하나증권 연구원 ◇한온시스템 비용 효율화에 집중할 시기 1Q24 Preview: 소폭 성장에 그치다 CapEx, R&D 비용 효율화에 집중할 시기 투자의견...
    2024-04-18 08:09
  • [오늘의 증시리포트] "효성중공업, 상저하고 마진…목표가 상향"
    [오늘의 증시리포트] "효성중공업, 상저하고 마진…목표가 상향"
    5조원(흑자전환) 컨센서스 상회 전망 단기 눈높이는 아직 낮지만 연간 눈높이는 맞춰지는 중 유재선 하나증권 연구원 ◇효성중공업 상저하고 마진 흐름 예상 목표주가 400,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 1Q24 영업이익 578억원(YoY +310.0%) 컨센서스 하회 전망 업황은 여전히 긍정적. 중장기 성장과 밸류에이션 매력에 집중 유재선 하나증권 연구원...
    2024-04-16 08:32
  • '예능상' 후보 나영석ㆍ'눈물의 여왕'은 김수현만?…백상예술대상 후보 공개
    '예능상' 후보 나영석ㆍ'눈물의 여왕'은 김수현만?…백상예술대상 후보 공개
    신인 감독상은 김창훈 감독(화란), 박영주 감독(시민덕희), 유재선 감독(잠), 이정홍 감독(괴인), 조현철 감독(너와 나)이 맞붙는다. 영화 각본상(시나리오상)은 박정예 작가(킬링 로맨스), 유재선 감독(잠), 이지은 감독(비밀의 언덕), 장재현 감독(파묘), 홍인표·홍원찬·이영종·김성수 감독(서울의 봄)이 경쟁을 펼친다. 예술상 후보로는 김병인 감독(‘파묘’...
    2024-04-08 16:15
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, 기대할 수밖에 없는 성장 모멘텀”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, 기대할 수밖에 없는 성장 모멘텀”
    하반기 건설/부동산 회복도 기대 유재선 하나증권 연구원 ◇유아이엘 전자담배가 보여줄 24년 24년 매출액: 4000억 원 초반, 영업이익률 5% 가이던스 재확인 반영되지 않은 미국내 일루마 판매 아이코스 일루마i 일본 시장 출시. 신규모델 출시 따른 수혜도 기대됨 박장욱 대신증권 연구원 ◇NH투자증권 1Q24 Preview: 궁금한 다음 행보 순이익 1541억 원으로...
    2024-04-05 07:47
  • [오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실
    [오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실
    5%) 컨센서스 부합 전망 분기 기준 천억원대 영업이익 지속될 수 있는 상황 유재선 하나증권 연구원 ◇대원산업 카니발이 잘 팔리면서 수혜를 받습니다 러시아 법인의 부진을 한국 법인의 성장으로 만회 2024년 한국에서는 카니발 효과가 이어지고, 러시아는 최악에서 회복될 가능성 P/E 3배 대와 P/B 0.2배 후반의 극히 낮은 Valuation을 기록 중 송선재...
    2024-04-03 07:58
  • 제22회 피렌체 한국영화제 21일 개막…개막작 '콘크리트 유토피아'
    제22회 피렌체 한국영화제 21일 개막…개막작 '콘크리트 유토피아'
    이 작품은 유재선 감독의 장편 데뷔작이다. 제76회 칸영화제 비평가 주간에 초청되면서 큰 주목을 받았다. 올해는 한국영화의 르네상스였던 1960년대를 대표하는 고전영화 5편이 한국영상자료원의 지원으로 이탈리아 관객들을 만난다. 상영작은 '오발탄'(유현목 감독, 1961), '안개'(김수용 감독 1967), '남과 북'(김기덕 감독, 1964), '마의 계단'(이만희 감독, 1964), '사랑방...
    2024-03-05 14:46
  • “한국가스공사, 4분기 실적 기대치 상회…배당 재개 가능성”
    “한국가스공사, 4분기 실적 기대치 상회…배당 재개 가능성”
    유재선 하나증권 연구원은 “4분기 실적은 시장 기대치를 상회했다”며 “별도 실적이 기대보다 양호했으나 해외 실적 부진 및 손상차손에 따른 세전이익 부진은 다소 아쉬운 지점”이라고 전했다. 지난해 4분기 한국가스공사의 실적은 영업이익이 전년 동기 대비 52.6% 감소한 5296억 원으로 컨센서스를 상회했다. 4분기 매출액은 10조6000억 원을 기록하며 전년대비...
    2024-02-28 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] “한국가스공사, 2조 원대 영업이익 회복 전망...미수금은 증가”
    [오늘의 증시 리포트] “한국가스공사, 2조 원대 영업이익 회복 전망...미수금은 증가”
    기말 환율이 중요 유재선 하나금투 ◇솔루엠 무난하게 실속있을 24년 23년에 이어 24년도 안정감 있는 성장세 유지 ESL 침투율 상승 이상 무 투자의견 매수 목표주가 42,000원 유지 이건재 IBK ◇비엠티 매출액은 회복. 이익률도 점차 회복 기대 3Q23에 이은 4Q23 영업이익 부진 지속 반도체 업황 회복을 기다리며 LNG 초저온 밸브 -> 암모니아 및 메탄올...
    2024-02-28 07:48
  • 드디어 ‘흑전’한 한국전력…증권가 9곳 중 8곳 목표가 상향
    드디어 ‘흑전’한 한국전력…증권가 9곳 중 8곳 목표가 상향
    유재선 하나증권 연구원은 “올해부터 분위기가 빠르게 달라질 수 있다. 신규 기저설비들이 가동하는 가운데 환율과 주요 에너지 원자재 가격 변동이 크지 않다면 연간 10조 원 이상 영업실적 달성이 가능하다”며 “비록 영업외비용이 늘어나긴 했지만 영업단에서는 과거 2015~2016년 사이클에 버금가는 수준으로 볼 수 있다. 10년 만에 찾아온 성장 사이클을...
    2024-02-26 15:08
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 감량 끝 리바운드 시작”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 감량 끝 리바운드 시작”
    ◇한국전력 감량 끝 리바운드 시작 4Q23 영업이익 1.8조원(흑자전환)으로 컨센서스 상회 길었던 고통만큼 줄어든 자본을 다시 빠르게 채우는 시간 유재선 하나금투 ◇코스메카코리아 4Q23 Review: 완벽했던 한해 4Q23 매출액 yoy +15.3%, 영업이익 yoy +300.3% 올해 성장 키워드는 인디브랜드와 선크림 김혜미 상상인 ◇이수앱지스 희귀의약품...
    2024-02-26 07:41
  • 한국전력, 10년 만에 찾아온 성장 사이클…연 10조원 이상 영업실적 달성 가능
    한국전력, 10년 만에 찾아온 성장 사이클…연 10조원 이상 영업실적 달성 가능
    유재선 하나증권 연구원은 "신규 기저설비들이 가동하는 가운데 환율과 주요 에너지 원자재 가격 변동이 크지 않다면 연간 10조 원 이상 영업실적 달성이 가능하다"며 "비록 영업외비용이 늘어나긴 했지만 영업단계에서는 과거 2015~2016년 사이클에 버금가는 수준으로 볼 수 있다"고 평가했다. 그러면서 "만약 원가 지표가 추가로...
    2024-02-26 07:39
  • [오늘의 증시 리포트] 한화생명, 보험손익 개선 전망
    [오늘의 증시 리포트] 한화생명, 보험손익 개선 전망
    0% 기록 2024년 판매대수 +27% 목표 송선재 하나금융투자 ◇한화오션 2분기부터 실적 회복 기대 목표주가 3만3000원, 투자의견 매수 유지 4Q23 영업이익 -488억원(적자전환)으로 컨센서스 하회 상선 중심 성장으로 2024년 연간 영업흑자 전망 유재선 하나금융투자
    2024-02-22 07:45
  • [오늘의 증시 리포트] NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요
    [오늘의 증시 리포트] NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요
    2024년 이익률 개선 기대 유재선 하나금투 ◇한온시스템 4년간 악화된 펀더멘털 4Q23 Review: 영업이익률 2.2% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: 2024년 영업이익 목표 4,000억원 제시 송선재 하나금투 ◇한전KPS 분기 최대 매출과 실적 서프라이즈 4Q23 영업이익 592억원(YoY +22.5%)으로 컨센서스 상회 예상 외의 성장. 2024년 계획예방정비 일정 확인 필요 유재선...
    2024-02-15 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    1%)으로 컨센서스 부합 매출액 9조7000억 원, 영업이익 4000억 원, 수주 97억 달러 가이던스 제시 유재선 하나증권 연구원 ◇두산밥캣 보수적인 가이던스 제시 4Q23 매출액 2조3156억 원(YoY -2.9%), 영업이익 2561억 원(YoY +2.1%) 기록 보수적인 가이던스이지만 상회 가능성 존재 유재선 하나증권 연구원 ◇넷마블 신작 부재에 잠깐 흑자 목표주가 산출연도...
    2024-02-08 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    2%)으로 컨센서스 상회 연초부터 빠른 일감 확보 행보 긍정적 유재선 하나증권 연구원 ◇우리금융지주 실적 부진은 보수적 비용 인식 때문. 관건은 자본비율 관리 4분기 순익 컨센서스 대폭 하회. 주로 충당금 때문인데 보수적이고 충분한 수준 적립 CET 1 비율 12% 하회. 자본비율이 성장과 M&A에 제약 요인으로 작용할 듯 기저효과로 이익모멘텀은...
    2024-02-07 08:20
  • “HD현대일렉트릭, 4분기 ‘어닝 서프’ 올해도 가파른 이익 성장…목표가 40%↑”
    “HD현대일렉트릭, 4분기 ‘어닝 서프’ 올해도 가파른 이익 성장…목표가 40%↑”
    유재선 하나증권 연구원은 "과거 설정한 일부 충당금 환입 영향을 감안해도 15% 수준의 높은 마진을 달성한 점이 긍정적"이라며 "전력 변압기 수익성 개선에 더해 고압 차단기 매출도 실적에 기여했다"고 평가했다. 이어 "주력 제품 판가가 지속 상승해온 점을 감안하면 당분간 이익률은 점진적인 상승이 가능할 전망"이라며 "시황...
    2024-02-05 08:06
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    중장기 배전 시장 확대 대비 긍정적 유재선 하나증권 연구원 ◇NAVER 커머스 흔들렸지만, 개선의 여지는 많다 4Q23 실적 컨센 부합. 광고 DA 역성장 지속, 커머스는 아쉬운 GMV 성장 기록 단, 2024년 커머스 수수료율 인상, 중국 직구 플랫폼 광고 수혜로 실적 개선 전망 최근 대외 요인(광고, 금리 등) 불확실에 주가 하락. 방향성 유효. 매수 기회 판단...
    2024-02-05 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “하나금융지주, 실적·자본비율·주주환원 3가지 선물 보따리”
    [오늘의 증시 리포트] “하나금융지주, 실적·자본비율·주주환원 3가지 선물 보따리”
    한국투자 연구원 ◇SGC에너지 건설 부문만 돌아선다면 4Q23 영업이익 163억 원(YoY -75.7%)으로 컨센서스 하회 발전 부문 수익성 정상화. 2024년 상저하고 흐름 전망 유재선 하나증권 연구원 ◇삼성전기 실적 상향 여력 상존 4Q23 Review: 예상보다 부진했던 수익성 1Q24 Preview: 증익 시작 IT 세트 회복에 대한 기대감 유효 김록호 하나금투 연구원
    2024-02-01 08:05
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