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  • 오늘의 증시 리포트(1/14)
    오늘의 증시 리포트(1/14)
    유지 ◇SGC에너지 – 유재선 하나금융투자 확연하게 달라질 실적 목표주가 6만8000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 2021년 4분기 영업이익 548억 원(YoY +1,525%) 컨센서스 부합 전망 주요 매출 지표 추이 우호적. 2022년 유의미한 성장 기대 ◇세아베스틸 – 박성봉 하나금융투자 예상보다 지연되는 판매량 정상화 4분기 판매량 부진으로 수익성 악화 전망...
    2022-01-14 07:43
  • "한국가스공사, 유가·금리 상승 수혜주" - 하나금융투자
    "한국가스공사, 유가·금리 상승 수혜주" - 하나금융투자
    유재선·위경재 하나금융투자 연구원은 "2022년부터 도시가스 미수금 회수용 정산단가가 가스요금에 반영된다"며"지난해 12월 천연가스공급규정 개정안 별표요금표가 신설되었고 민수용 원료비 정산단가는 5월 1.23원/MJ, 7월 1.90원/MJ, 10월 2.30원/MJ이 적용된다"고 밝혔다. 이어 "성수기 가스 수요 증가를 감안하면 2022년 1분기 말 기준...
    2022-01-11 07:39
  • 오늘의 증시 리포트(1/6)
    오늘의 증시 리포트(1/6)
    기회요인 ◇한국전력 – 유재선 하나금융투자 큰 고비는 넘었는데 목표주가 2만5000원, 투자의견 중립 유지 4Q21 영업이익 -6.2조원(적자전환) 컨센서스 하회 전망 규제 정상화 시그널 확인. 이후 연료비 연동제 재시행 필요 ◇한국항공우주 – 이동헌 대신증권 이륙 전 예열 중 투자의견 시장수익률(Marketperform) 유지, 목표주가 36,000원으로 상향 4Q21 Preview...
    2022-01-06 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] (12/23)
    [오늘의 증시 리포트] (12/23)
    현금 활용에 주목 유재선 하나금투 ◇롯데리츠 성장기 롯데리츠, 근데 이제 높은 배당수익률을 곁들인 2차 자산 편입 마무리, 회사채 발행으로 주당배당금 희석 없다 편입할 자산은 풍부하고, 자금 조달 여력도 충분하다 금리 상승기에도 높은 배당수익률은 유지될 전망이다 강경태 한국투자 ◇LG이노텍 2개월 만에 목표주가 2차 상향 4Q21 Preview...
    2021-12-23 08:02
  • 포스코인터내셔널, 그룹사 에너지 전환 플랫폼 역할 기대 - 하나금융투자
    포스코인터내셔널, 그룹사 에너지 전환 플랫폼 역할 기대 - 하나금융투자
    유재선 하나금융투자 연구원은 “포스코인터내셔널이 철강 제품 판매량 감소를 철강 원료 판매실적 증가로 만회하는 모습”이라며 “영업이익은 전년 대비 88.4% 증가한 1645억 원으로 예상된다”고 말했다. 유 연구원은 “철강 사업 부문은 제품 가격 하락에도 마진 안정화 기조가 지속될 전망”이라며 “그룹사 수출 채널 통합으로 2022년 일본향 판매량 개선이...
    2021-12-17 09:15
  • [오늘의 증시 리포트] (12/17)
    [오늘의 증시 리포트] (12/17)
    2021년부터는 생산능력 증설 김경민 하나금투 ◇포스코인터내셔널 그룹사의 에너지 전환 플랫폼 역할 기대 목표주가 3만 원, 투자의견 매수 유지 4Q21 영업이익 1645억 원(YoY 88.4%) 컨센서스 상회 전망 Senex Energy 인수로 외형, 이익 성장 및 신성장동력 확보 유재선 하나금투 ◇LG이노텍 오르는 데에는 다 이유가 있다 컨센서스가 계속 오르는...
    2021-12-17 08:07
  • “삼천리, 3분기 영업이익 흑자전환…최대 영업이익 전망” - 하나금융투자
    “삼천리, 3분기 영업이익 흑자전환…최대 영업이익 전망” - 하나금융투자
    유재선 하나금융투자 연구원은 “삼천리이에스 수주잔고 감소 영향과 발전량 증가에 따른 비용 증가를 고려해도 역대 최대 영업이익을 달성할 가능성이 높다”며 “상당 기간 세전이익 변동폭이 컸지만 올해는 대규모 일회성 비용 발생 가능성이 낮으며 2009년 이후 최대 순이익 달성이 기대된다”고 밝혔다. 공급권역내 연료전지 설비 가동 정상화와 증설로...
    2021-11-18 08:02
  • [오늘의 증시 리포트] (11/12)
    [오늘의 증시 리포트] (11/12)
    내년 7월 정산시 인하요인 해소 기대 유재선 하나금융투자 ◇천보 실적으로 증명되는 제품 경쟁력 3Q21 Review : 2차전지 소재 매출 증가세 지속 가파른 실적 성장 지속 목표주가 38만 원 상향 김현수 하나금융투자 ◇와이지엔터테인먼트 3개 분기 연속 큰 폭의 서프라이즈 목표주가 상향 3Q Review: OPM 20.2%(+14.6%p YoY) 빅뱅 컴백을...
    2021-11-12 07:58
  • 오늘의 증시 리포트(11/10)
    오늘의 증시 리포트(11/10)
    목표주가 17만 원 유지 ◇한국가스공사 – 유재선 하나금융투자 비수기 영업흑자 달성 목표주가 6만2000원, 투자의견 매수 유지 3Q21 영업이익 78억 원(흑자전환)으로 컨센서스 상회 신종자본증권의 잠재적 희석 우려보다 신사업 투자에 관심 ◇테이팩스 – 한경래 대신증권 안정적인 성장세에 높은 밸류에이션 매력 보유 3Q21 영업이익 65억 원(+31...
    2021-11-10 08:03
  • 오늘의 증시 리포트(11/8)
    오늘의 증시 리포트(11/8)
    증가 ◇LX인터내셔널 – 유재선 하나금융투자 역대 최대 실적 4분기 재차 경신 전망 목표주가 4만7000원, 투자의견 매수 유지 3Q21 영업이익 2096억 원(YoY +500.6%)으로 컨센서스 상회 실적 개선에 따른 주주환원정책과 신규 사업 진출 기대 ◇에코마케팅 – 이기훈 하나금융투자 거듭된 부진 이후 무형자산 투자 확대 목표주가 하향 3Q Review: OPM...
    2021-11-08 08:22
  • 오늘의 증시 리포트(10/29)
    오늘의 증시 리포트(10/29)
    하향 ◇두산퓨얼셀 – 유재선 하나금융투자 수주가 늘어날 개연성은 충분 목표주가 7만 원, 투자의견 매수 유지 3Q21 영업이익 76억원(YoY -38.9%)으로 컨센서스 부합 REC 수요에 대응 가능한 수단으로 연료전지에 관심 커질 것 ◇한화시스템 – 이동헌 대신증권 본업도 투자도 다 좋다 투자의견 매수(BUY), 목표주가 2만4000원 유지 3Q21 Review 본업 성장세 지속...
    2021-10-29 08:39
  • 오늘의 증시 리포트(10/28)
    오늘의 증시 리포트(10/28)
    유지 ◇SGC에너지 – 유재선 하나금융투자 4분기부터 추가 성장 확인 가능 목표주가 6만2000원, 투자의견 매수 유지 3Q21 영업이익 273억 원(YoY +2,115%)으로 컨센서스 부합 발전/에너지 주요 가격 지표 양호. 성장 구간 진입 ◇팬오션 – 박성봉 하나금융투자 3분기도 어김없이 어닝서프라이즈 기록 3분기 BDI 급등과 장기용선 확대로 어닝서프라이즈 기록...
    2021-10-28 07:59
  • 오늘의 증시 리포트(10/25)
    오늘의 증시 리포트(10/25)
    2022년 주가 레벨업 가능 ◇한샘 – 김미송 케이프증권 IMM PE의 전략이 주가의 방향성을 결정할 전망 21년 3분기 연결 영업이익 226억 원으로 낮아진 시장 예상치에 부합 목표주가를 14만 원에서 13만 원으로 소폭 하향함 ◇포스코인터내셔널 – 유재선 하나금융투자 4분기 미얀마 가스전 이익 회복 기대 목표주가 3만 원, 투자의견 매수 유지 3Q21 영업이익...
    2021-10-25 07:53
  • 오늘의 증시 리포트(10/14)
    오늘의 증시 리포트(10/14)
    목표가 10% 하향 조정 ◇한국전력 - 유재선 하나금융투자 가벼워지는 자본. 높아지는 PBR 목표주가 25,000원, 투자의견 중립 유지 3Q21 영업이익 -282억원(적자전환) 컨센서스 하회 전망 12월에도 연료비 조정단가 인상이 가능해야 믿음이 생 길 것 ◇한국가스공사 - 유재선 하나금융투자 아시아 LNG 가격은 벌써 한겨울 목표주가 62,000원으로 상향, 투자의견...
    2021-10-14 07:49
  • 오늘의 증시 리포트(8/20)
    오늘의 증시 리포트(8/20)
    전문 제작업체 저탄소 경제 전환을 위한 각국 정부 지원책으로 산업환경 우호적 높은 외형 성장세 지속, 수익성은 내후년부터 개선될 듯 이만희 IBK투자증권 ◇삼천리 하반기도 발전 부문 이익 개선 기대 목표주가 12만 원, 투자의견 매수 유지 2Q21 영업이익 44억 원(YoY +89.1%) 기록 뚜렷한 순이익 개선 확인. 하반기도 견조한 실적 기대 유재선 하나금융투자
    2021-08-20 07:41
  • 오늘의 증시 리포트(8/18)
    오늘의 증시 리포트(8/18)
    현 주가는 ‘22년 예상 OP 기준 약 12배 2Q Review: OPM 14.7%(+5.1%p 전년대비) NCT뿐만 아니라 에스파의 역대급 미래도 확신하고 있다 이기훈 하나금융투자 ◇한전KPS 예상보다 컸던 비용 증가 목표주가 4만9000원, 투자의견 매수 유지 2Q21 영업이익 361억 원(전년대비 +3.1%)으로 컨센서스 하회 경영평가 등급에 의한 실적 변동은 올해가 마지막일 전망 유재선...
    2021-08-18 08:25
  • 오늘의 증시 리포트(8/6)
    하반기 이익률 정상화 기대 유재선 하나금융투자 스튜디오드래곤 수익성 개선세 지속 높은 수익성이 돋보인 실적 하반기부터 실적 상승국면 재진입 글로벌 플레이어로 발돋움하는 단계 이동륜 KB증권 미래에셋증권 수확의 계절 양호한 투자자산 관련 수익으로 순이익은 컨센서스 27% 상회 하반기에도 평가익 견조하면서 양호한 실적 전망 백두산...
    2021-08-06 07:45
  • 오늘의 증시 리포트(8/2)
    6%)으로 컨센서스 부합 석탄에 대한 우려는 결국은 실적과 신사업으로 극복될 것 유재선 하나금융투자 엘비세미콘 삼성전자 비메모리의 절치부심이 하반기 기대 요인 2분기 잠정 실적은 매출 1,216억 원, 영업이익 127억 원 2분기에 DDI와 카메라 이미지 센서가 상대적으로 견조 삼성전자 비메모리 부문에서 하반기 성수기 철저히 대비 김경민...
    2021-08-02 08:14
  • “LX인터내셔널, 2분기 실적이 피크가 아닐 느낌”-하나금융
    “LX인터내셔널, 2분기 실적이 피크가 아닐 느낌”-하나금융
    유재선 연구원은 “2분기 영업실적은 높아진 시장 컨센서스에 부합했다. 물류 외형 증가와 원자재 시황 개선에 전년 대비 증익 추세가 지속하고 있다. 특히 발전용 유연탄 가격 강세가 이어지고 있어 에너지·팜 개선이 하반기 실적을 견인할 전망이다”고 말했다. 그는 “물류도 물동량 성수기 3분기에 마진 방어가 가능할 것으로 보인다”면서 “신규 사업 진출...
    2021-08-02 07:01
  • 오늘의 증시 리포트(7/30)
    안정적 이익개선 구간 진입 유재선 하나금융투자 삼성전자 우려했던 것보다 좋을 것 같습니다 반도체 대형주 최선호주를 SK하이닉스에서 삼성전자로 변경 반도체 부문에서 메모리도, 비메모리도, 기대되는 상황 투자자 설득에는 시간이 걸리겠지만 주가는 바닥 통과 전망 김경민 하나금융투자 한화생명 나쁘지는 않지만 상대 우위 요소 부재 컨센서스...
    2021-07-30 07:57
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