당초 이번 본입찰에 참여할 것으로 에상됐던 업체는 9곳이었으나 본입찰을 하루 앞두고 효성, 일본계 금융사인 오릭스가 입찰을 포기했으며, 각자 참여할 것으로 예상됐던 MBK와 IMM 등 재무적투자자(FI) 2곳이 컨소시엄을 구성하기로 합의하면서 6곳으로 좁혀진 것.
그 동안 이번 인수전에 가장 적극성을 보인 곳은 SK네트웍스였다. KT렌탈 인수를 통해 업계 4위에서...
한국타이어 사정을 잘 아는 IB 관계자는 "조양래 한국타이어그룹 회장이 오릭스와 함께 하지 못한 것에 대해 부정적으로 말하셨으나 조현식 사장이 설득해 긍정적으로 보고 시너지가 있다면 진행해도 좋다고 말했다"라고 말했다.
KT렌탈 본입찰은 IMM PE-MBK파트너스, 한국타이어, SK네트웍스, 롯데, 효성, 어피니티, SFA 후보들이 경합을 이루게 된다.
일본계 오릭스가 KT렌탈 인수전에 빠지기로 결정했다. 본입찰을 하루 앞두고 유력 후보가 포기하면서 KT렌탈 인수 후보는 더욱 압축되는 양상이다.
27일 투자은행(IB)업계 및 관련 업계 관계자에 따르면 “오릭스가 오늘 매각 주간사인 CS(크레디트스위스)증권에 KT렌탈 본입찰을 포기한다고 통보했다”고 말했다.
오릭스는 일본 현지 자동차 렌탈 2위 업체로 KT렌탈...
27일 관련 업계에 따르면, KT는 지난해 11월 말 예비 입찰을 거쳐 선정된 인수 적격 예비후보 SK네트웍스·한국타이어·효성·롯데 등 4개 국내기업과 일본기업인 오릭스, 재무적 투자자인 SFA·MBK파트너스·IMM PE·어피니티 등 9곳을 대상으로 본입찰에 들어간다.
KT는 본입찰을 거쳐 내달 초 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 최종 실사에 이어...
현대증권 인수전이 일본계 사모펀드(PEF) 오릭스와 국내 사모펀드(PEF) 2파전으로 전개되는 가운데, 당초 예상을 깨고 파인스트리트가 다크호스로 급부상하고 있다.
27일 투자은행(IB)업계에 따르면 파인스트리트는 현대증권 인수전을 위한 주요 펀딩에 앵커LP(주요 출자자)로 세계 5대 PEF(사모펀드)인 아폴로글로벌매니지먼트를 유치했다.
실제 전일 산업은행 마감한...
현대증권 인수전을 둘러싸고 국내 IB(투자은행)업계 1세대 노장인 파인스트리트의 조건호 회장과 국내M&A(인수합병)업계 다크호스로 떠오른 오릭스의 이종철 대표가 맞붙었다.
27일 투자은행(IB)업계에 따르면 매각 주관사인 산업은행이 마감한 현대증권 본입찰에 국내 PEF(사모펀드)인 파인스트리트와 일본계 PEF(사모펀드)인 오릭스가 참여했다.
특히 이들...
또 금융권에 따르면 현대증권 매각 본입찰에는 국내 사모펀드 파인스트리트와 일본계 금융그룹 오릭스가 참여했다. 금융투자업계에서는 지난해 7월 현대그룹 물류부문 계열사인 현대로지스틱스 지분을 인수한 오릭스가 현대증권 인수전에서도 유리한 고지를 점할 것으로 전망하고 있다.
매각대상인 현대증권 지분 36.9%의 장부가는 6100억원 수준이다....
현대증권 매각이 일본계 사모펀드(PEF)인 오릭스와 국내 사모펀드(PEF)인 파인스트리트간 2파전으로 치러진다.
26일 현대증권 매각 주관사인 산업은행에 따르면, 이날 오후 3시 마감된 본 입찰 결과 오릭스와 파인스트리트가 각각 참여한 것으로 확인됐다. 예비입찰에 참여한 중국계 푸싱 그룹은 결국 본입찰에 참여치 않았다.
특히 오릭스는 현대증권 2대 주주인...
현재 국내 사모펀드(PEF)인 파인스트리트와 일본계 PEF인 오릭스가 인수 후보로 떠오른 가운데 매각 가격은 장부가인 6100억원 선에서 결정될 것으로 예상된다. 주채권은행인 산업은행과 현대그룹은 올해 현대상선이 대규모로 회사채 만기를 맞이하면서 현대증권 매각에 어느때보다 열을 올리고 있다. 그러나 매각가격과 외국계자본에 대해 국부유출 논란에 매각의...
현재 현대로지스틱스의 대주주는 ‘이지스1호’로, 이지스1호의 지분은 오릭스가 35%, 롯데쇼핑이 35%, 현대상선이 30%씩 보유하고 있다.
특히 롯데는 오릭스가 투자기간 종료 후 현대로직스틱스 지분을 매입할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있는 것으로 전해졌다. 결국 투자금회수가 목적인 사모펀드의 특성상 결국 롯데가 현대로지스틱스를 인수할 것으로 업계에서는...
현대증권 인수전이 오는 26일 매각 본 입찰이 치러지는 가운데, 사실상 일본계 사모펀드(PEF)인 오릭스와 국내 사모펀드(PEF)인 파인스트리트간 이파전 양상으로 전개될 것으로 보인다.
23일 투자은행(IB)업계에 따르면, 26일 본입찰을 앞두고 매각주관사인 산업은행과 예비입찰에 참여한 오릭스와 파인스트리트는 적정 인수 가격을 협의 중이다. 예비 입찰에 참여했던...