KB증권은 기존에 'KB M-able'의 '내돈관리' 코너에서 세금, 재테크, 연금 관련 정보들과 더불어 법률 관련 정보를 제공하고 있던 가운데, 고객들의 추가적인 자산관리분야 법률정보 제공 요청이 많아 이에 부응하기 위해 신설했다고 설명했다.
'법률콕콕'의 콘텐츠는 KB증권 자산관리솔루션센터의 법률연구소와 디지털부문의 콘텐츠전략 스쿼드(팀)의 협업을 통해...
위한 연금 서비스와 관련한 관심이 높았다. 삼성증권은 이와 같은 기업의 세분화된 니즈와 규모 그리고 특성에 따라 법인 맞춤 서비스를 제공하고 있다.
우선, '임직원 재무복지 솔루션'을 위해 국내/해외기업 임직원과 HR 담당자가 손쉽게 활용할 수 있도록 주식보상 관리 전용 플랫폼을 구축했다. 이 플랫폼은 법인 전임직원의 주식보상 플랜 설계, 관리 및 조회...
연금마케팅부문 대표는 “미래에셋자산운용은 다년간 사모 헤지펀드 재간접 투자 경험을 통해 개별 운용사와 운용 전략의 리스크 관리를 하는 한편 우수한 사모 헤지펀드를 선별하는 운용 능력을 키워온 독보적인 종합자산운용사”라며 “최근 시장의 각광받는 손익차등 구조의 사모펀드들에 분산 투자할 수 있는 이번 신규 펀드가 자산관리에 의미 있는 투자 솔루션...
68~1.13으로 선두에 올랐다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “이는 40년 이상 경제지표를 분석해 만든 원화투자자 장기자본시장가정(LTCMA)에 근거해 자산 배분한 결과”라며 “향후에도 안정적인 성과를 바탕으로 판매사를 확대해 더 많은 투자자의 은퇴 이후 자산 마련에 보탬이 되겠다”고 말했다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “원화 투자자에게 최적화된 포트폴리오로 운용되는 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드는 정기적이고 꾸준한 연금 지급과 동시에 잔여자산 최대화 추구에 초점을 맞춘 상품”이라며 “은퇴 이전 자산 적립기에는 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드로, 은퇴 이후 자산 인출기에는...
WM솔루션총괄본부 상무
주식부터 암호화폐까지 금융 자산이 옆걸음 하거나 하향 곡선을 그리고 있다. 이런 상황에서 개미들이 채권 투자로 눈을 돌리고 있다. 기관이나 외국인보다 더 많이 샀다. 원금이 보장되고 분기마다 들어오는 이자가 웬만한 투자처보다 낫다는 판단이다. 아예 장기 채권에 투자해 오른 금리를 오랫동안 연금처럼 받겠다는 투자자도 늘고...
최영진 한화자산운용 전략사업부문장은 “연금자산 운용에 최적화된 TDF 상품이라 하더라도 저마다 장기 수익률과 위험대비 수익률, 변동성 및 환헤지 전략 등의 차이로 성과 차이가 크게 나타나고 있다”며 “언제 어느 시점에 가입하더라도 장기적으로 꾸준한 성과를 내는 TDF들의 성과 차별화 요인이 무엇인지 확인해보면 좋은 투자 솔루션을 선별할 수...
수석전문위원)은 “현실이 된 100세시대에 경제적으로 안정적인 노후준비를 위해서는 은퇴 후에도 지속적으로 발생하는 소득, 즉 현금흐름을 마련해 두어야 한다”면서 “은퇴 후 필요한 노후생활비를 연금으로 충당할 수만 있다면 노후에도 삶의 만족도를 높일 수 있으며, 연금저축백서가 노후준비의 종합적인 솔루션을 제공할 수 있을 것이다”고 밝혔다.
웹 세미나 방식으로 3회에 걸쳐 진행되는 ‘제1회 신한 평생소득 세미나’는 막연하게 느껴지는 은퇴 이후의 삶을 미리 준비할 수 있도록 다양한 자산관리 솔루션을 제공한다.
세미나 진행 일정과 주제는 △10월 19일(1회차), ‘맞춤형 K-노후관리’ △10월 31일(2회차), ‘인생 2막을 위한 필수 금융상식’ △11월 9일(3회차), ‘퇴직연금으로 평생소득 만들기’ 이다....
운용에 있어서는 장기투자, 낮은 회전율이 특징이다.
김동국 대신증권 상품솔루션부장은 “최근 섹터 및 테마형 등 고변동성 상품이 주류를 이루고 있는 금융상품 시장에서 투자자들의 포트폴리오 내 중장기적 핵심 상품이 필요한 때”라며 “글로벌 퇴직연금 시장에서 오랜 기간 검증된 상품인 만큼 장기투자자들을 위한 필수 상품이 될 것”이라고 말했다.
박근배 신한투자증권 자산관리솔루션본부장은 “기존 VIP 고객에게만 제공하던 포트폴리오 리뷰 서비스를 퇴직연금까지 확대 적용해 고객의 노후 준비에 도움이 되고자 이번 컨설팅을 준비했다”며 “이러한 서비스를 지속해서 확대해 업계에 입지를 다지고, 신한투자증권의 리뷰 서비스가 업계 표준이 되도록 노력하겠다”고 말했다.
또한 증강현실(AR)을 활용해 체험 전시용 콘텐츠를 선보이고 있으며 인공지능(AI) 웹툰으로 교육 솔루션을 개발하고 있다.
하나증권은 웹툰올과 업무협약을 맺어 웹툰에도 조각 투자를 할 수 있는 길을 마련한다. 웹툰올은 상품 거래를 위한 플랫폼을 개발해 제공하고, 하나증권은 거래에 필요한 계좌관리와 신탁업무를 담당하게 된다.
임상수 하나증권 부사장은 “최근...
KB국민은행 관계자는 "지난 2년간 지속 상승한 금리에 따라 예금상품 등으로 고금리 수혜를 누릴 수 있었지만, 이제는 금리하락 시기를 대비해야 한다"며 "KB국민은행은 OCIO 솔루션과 같은 다양한 자산관리 서비스를 제공하고 시장변화에 적극 대응해 고객들이 퇴직연금을 믿고 맡길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
사모대출, 세컨더리 펀드, 헤지펀드 등 역량을 다변화하면서 고객들에게 알파 수익을 제공하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.
김태희 프랭클린템플턴 한국법인 대표이사는 “사업모델을 다각화해 운용뿐만 아니라 투자자문, ESG(환경·사회·지배구조), 디지털솔루션 등 다양한 서비스를 제공하면서 국내에서 가장 큰, 가장 현지화된 외국계 운용사가 되겠다”고 했다.
이어 “투자자의 수요가 다양해지면서 차별화된 상품과 투자전략에 대한 요구가 증가하고 있다”며 “운용뿐만 아니라 투자자문, ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조), 디지털 솔루션 등 다양한 서비스를 고객에게 제공함으로써 입지를 강화하고 투자자의 신뢰와 만족을 핵심 가치로 가져가겠다”고 했다.
2001년부터 국민연금공단의 위탁자산을 운용하고 있는 프랭클린은 지난달...
국민연금, 사학연금, 군인공제회, 서울시STAX, 소상공인시장진흥공단, 창업진흥원 등의 다양한 솔루션도 핑거에서 나왔다. 핀테크 기술과 금융업무 노하우를 중심으로 스마트 금융 플랫폼을 제공하는 데에 실력을 인정받는 이유다.
3일 본지와의 인터뷰를 진행한 안인주 핑거 대표는 조직 운영 철학의 핵심 축은 ‘사람’이라고 했다. 안 대표는 “2000년 설립 이후 가족...
아울러 컨설팅 전문 조직인 연금솔루션부를 신설해 적립금 투자계획부터 위험 및 성과관리에 이르는 통합솔루션을 제공한 점도 높은 점수를 얻었다.
홍덕규 퇴직연금본부장은 "조직 전문성과 시스템을 지속 강화하며 퇴직연금 관련 서비스 품질을 높여가겠다"면서, "최근 의무 도입된 디폴트옵션 제도를 활성화하기 위해 DC·IRP 고객 대상 양질의...
이가현 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부 매니저는 “TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 ETF는 한가지 테마나 섹터에 투자하는 기존 상품과 달리, AI, 반도체, 차세대 모빌리티 등 영역에서 글로벌 혁신을 주도하는 블루칩주에 한 번에 투자할 수 있는 원티켓 솔루션(one-ticket solution)으로 연금을 통한 장기투자에 최적화된 상품”이라고 말했다.