70,000원으로 하향, 탑라인 성장은 풀어야할 숙제
김세련 LS증권
◇크래프톤
올해는 뭘 해도 되는 해
새로운 도전을 받쳐주는 탄탄한 기존 IP
기존 IP 안정적 운영에 신작 성과 더해지는 시기: 게임스컴 지켜볼 때
이효진 메리츠
◇크래프톤
신작과 콘솔 경쟁력이 중요
2분기 실적은 특수한 요인이 작용
콘솔 기반 투자 및 신작 강화 요구
김진구...
현대차증권은 13일 한샘에 대해 ‘연간 실적 추정치를 소폭 하향한다’며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 7만2000원으로 조정했다.
신동현 현대차증권 연구원은 “매매거래량 증가 및 업황 투자심리 회복이 예상되는 시황에서 직접적인 실적 성장 수혜가 기대된다”며 “일회성 비용 등을 감안해 연간 실적 추정치를 소폭 하향한다”고 전했다.
2분기 한샘의...
브라질 생산 캐파(Capa) 확대에 기인해 호실적을 이어갈 것으로 전망했다"고 설명했다.
또 "수익성도 주요 원재료 가격 하향 안정화에 기인해 개선 흐름을 보일 것으로 예상했다"고 했다.
심 연구원은 "현 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER) 18배로 역사적 밴드 중단에서 거래중이다"라며 "조정시마다 매수 접근이...
10%, 0.66% 상승했다. 보험 섹터도 0.43% 상승했는데, 독일 재보험사인 하노버리가 예상을 웃도는 실적을 발표한 뒤 주가가 4.26% 상승한 데 따른 것으로 보인다.
반면 부동산 섹터는 0.9% 하락해 전체적인 주가 하락을 이끌었다. 세계 최대 풍력 터빈 제조업체인 덴마크의 베스타스는 연간 이익률과 매출 전망을 하향 조정한 후 7.76% 폭락했다.
삼성증권은 장기화되는 사법 리스크와 둔화된 성장에 밸류에이션 부담이 가중되고 있다며 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향조정했다.
카카오는 본업과 자회사 성장률 둔화가 발목을 잡고 있다. 메시징 광고 성장에도 디스플레이 광고(DA) 성장률 둔화가 지속되고 있다. 모빌리티, 게임, 웹툰 등 자회사들도 하반기 부진한 실적이 예상된다....
투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 27만 원에서 26만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 16만3700원이다.
12일 안재민 NH투자증권 연구원은 “경기 회복 시그널이 전혀 없음에도 불구하고 이미 네이버의 광고와 커머스는 양호한 실적을 보여주고 있다”며 “비용통제까지 잘되고 있어 이익 레벨은 높아진 반면 주가는 하락했다”고 했다.
안...
다만, 환율이 139.9엔 이상으로 절상될 경우는 일본증시의 실적 전망치 하향 조정이 잇따를 것으로 봤다.
강 연구원은 “이번 3자 회의를 통한 BOJ의 입장 표명도 장중 약 144~145엔이 깨진 후 진행되었음을 고려하면, 144엔대에서 추가 절상되지 않기 위한 노력이 지속할 것”이라고 판단했다.
하나증권은 9일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 한온시스템 인수에 대한 시너지 효과가 불분명해보인다며 목표가를 5만 원으로 하향조정했다. 투자의견은 중립을 유지했다.
송선재 하나증권 연구원은 "2분기 실적은 낮은 외형 성장에도 주요 비용의 하락으로 시장 기대치에 부합했다"며 "하반기에는 중량 성장이 낮은 가운데, 판가-원가...
이차전지 수요 둔화를 반영해 롯데에너지머티리얼즈 실적 전망치와 영업가치 하향 조정도 반영됐다.
2분기 매출액은 5조2500억 원, 영업적자 1112억 원으로 시장 컨센서스를 크게 밑돌았다. 직전 분기와 대비해서는 각각 3.2% 증가, 적자 지속을 이어오는 상황이다. 일부 제품의 스프레드 개선이 있었으나, LC Titan 정기보수, LC USA 간이보수 영향으로...
16,000원 하향
이서연 상상인증권 연구원
◇세아메카닉스
LG전자/LGES와 동반성장하는 가전/전장 부품업체
2024년 전자 및 자동차 부문 동반 실적 호조 전망
전자 부문은 OLED TV시장 성장 수혜 전망
EV/배터리부품이 향후 동사의 핵심 성장동력
이원재 한국IR협의회 연구원
◇한온시스템
고난의 행군
2Q24 매출 2.6조(YoY +5%), OP 716억(2Q23 일회성 제외 시 -37...
에어비앤비는 3분기 연속으로 매출 전망을 하향 조정했다. 에어비앤비는 이번 분기 매출을 36억7000만 달러에서 37억 3000만 달러로 예상했다. 이는 애널리스트들의 예상치인 38억4000만 달러에 미치지 못한다. 에어비앤비는 그 이유로 환율 문제 등을 꼽았다.
에어비앤비의 최근 예약 추이에 따르면 2020년 이후 가장 느린 성장 속도를 보일 것으로 예상된다....
IBK투자증권은 8일 신세계에 대해 소비 경기 둔화로 올해 하반기 실적 회복이 더뎌질 것으로 전망했다. 목표주가를 기존 27만 원에서 22만 원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
남성현 IBK투자증권 연구원은 “효율성이 중요한 시점”이라며 “백화점 고정비 부담이 가중되는 상황에서 하반기 실적 개선은 판촉비 감소를 통 한 효과가 가장 큰 동력으로...
25년 OP 1조원 복귀 전망
김회재 대신증권 연구원
◇에스엠
예상치 못 한 올해 역성장
목표주가 하향
2Q OP 247억원(-31%)
그래도 눈 앞에 다가온 신인 모멘텀
이기훈 하나증권 연구원
◇카카오뱅크
실적은 비교적 양호했지만 multiple 하향 요인 감안
예상에 부합한 2분기 순익. 수신경쟁력 재확인 긍정적, 플랫폼수익 미진은 아쉬움
중저신용자 목표 비중...
아울러 그는 “실적 추정치를 하향 조정했지만 밸류에이션 산정 시기를 위버스의 수익화, 방탄소년단 완전체 컴백에 따른 실적 성장이 예상되는 2025년으로 변경함에 따라 목표주가는 유지한다”면서 “아직은 시작 단계라 게임과의 시너지를 확인하는 과정이 필요하긴 하지만, 작년 6월부터 시작된 앨범 역성장 이슈는 어느 정도 안정화되고 있는 것으로 파악되며...