α(알파)’의 수익을 추구하는 상품이다.
특히 ‘NH-CA 공모주 채움 증권투자신탁’은 저금리 기조와 증시 변동성이 높아지는 상황에서 은행금리 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 상품으로 안정적인 투자를 원하는 개인 및 법인 투자자에게 알맞다.
NH농협증권 김현석 상품전략팀장은 “최근 기업공개(IPO) 시장에 대한 열기가 뜨거워지고 있는 가운데...
미래에셋증권이 출시한 ‘미래에셋 글로벌인컴펀드’는 국내외 다양한 채권 및 인컴형 자산군(리츠, 고배당 주식 등)에 투자해 ‘시중금리+알파’ 의 수익을 추구하는 상품이다.
글로벌인컴펀드는 채권 등의 자산과 고배당 주식 등의 인컴형 자산을 시의적절하게 분산해 투자하고 있다. 장기적으로 안정적인 수익을 목표로 하기 때문에 불확실한 투자환경에서...
시중금리 플러스 알파를 추구하는 상품이다.
기본 전략은 국내 주식에 대한 롱숏전략으로 상승에 대한 확신이 높은 종목의 주식을 매수(long)하고 하락 가능성이 있는 개별주식을 차입매도(shot)하거나 주가지수선물을 매도해 주식의 순편입비중을 20~30%로 운용한다.
개별주식 간 상관관계가 높아지는 시장 급락상황 등보다는 개별주식 상관관계가 낮아지는...
펀드자산의 30~50%를 국내채권에 투자하고 나머지는 국내주식의 롱숏전략으로 운용하면서 시중금리 플러스 알파를 추구하는 상품이다.
삼성증권도 헤지펀드 전략을 통해 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 ‘삼성 알파클럽 코리아롱숏’을 추천했다. 이 펀드는 매매차익이 비과세 되는 주식과 파생상품에 주로 투자하는 펀드로 시장의 등락에 따른 높은...
저금리 기조가 이어지고 있는 가운데 시장금리 플러스 알파의 수익을 낼 수 있는 새로운 투자자산으로 배분해야 한다고 귀띔했다.
김시욱 우리투자증권 프리미어블루 강남센터 PB팀장은 “예적금과 현금은 시중금리가 워낙 낮아 현금만 보관하는 기능일뿐 수익성이 거의 없다”며 “안정적인 수익을 예금의 3배 이상 기대할 수 있는 지수형 ELS에 5000만원 정도...
알파(+α)’를 노리는 상품들이다.
증권사 자산관리를 이용하면 다양한 수익성 상품으로 포트폴리오를 짤 수 있는 동시에 가족 재무계획·경영컨설팅 등 1대1 맞춤서비스까지 받아볼 수 있다.
◇‘채권→주식’ 그레이트로테이션 가능성 점증
자금시장의 ‘그레이트 로테이션(Great Rotation)’ 가능성이 커지고 있다. 미국 출구전략 논의가 본격화되면서 채권금리는...
삼성자산운용이 유망 추천 상품으로 내건 ‘삼성 알파클럽 코리아롱숏’ 펀드는 헤지펀드 전략을 통해 장기적으로 안정적 수익을 추구하는 절대수익 추구형 펀드다.
매매차익이 비과세되는 주식과 파생상품에 주로 투자하는 펀드로 시장의 등락에 따른 높은 변동성을 지양하고 장기적으로 안정적 수익를 추구한다. 롱숏 매매(주식을 사고 주가지수 선물을...
저금리 기조 속에서 시장금리+알파(α) 수익을 얻을 수 있는 배당주펀드도 인기를 끌었다. 글로벌 주식시장 변동성이 커지면서 투자심리가 위축된 것도 한몫했다. 실제 신영밸류우선주(23.17%)와 신영고배당(13.64%)은 박근혜 대통령 취임 후 100일 동안 높은 수익률을 거뒀다.
저금리 기조는 해외 채권형의 투자 매력도 높였다. ‘AB글로벌고수익’(5736억원)...
절대수익추구형 펀드인 채권알파 수익은 0.15% 하락했고 시장중립과 공모주하이일드펀드도 각각 0.35%, 0.23% 떨어졌다.
국내 채권펀드는 채권 금리의 상승으로 -0.17%의 주간 수익률을 나타냈다. 초단기채권펀드는 0.05%의 수익률로 채권형펀드 중 가장 양호한 성과를 기록했다. 일반채권 및 우량채권펀드는 각각 -0.11%, -0.12%의 수익률을 보였고...
김지훈 키움자산운용 주식운용총괄(CIO) 본부장은 “롱숏펀드는 저금리 박스권 장세에서 두드러진 성과를 보이는데, 향후 퇴직연금 시장이 커감에 따라 성장할 가능성이 높다”며 “롱숏펀드들이 연평균 수익률 5%를 달성하는 트렉레코드만 착실히 쌓는다면 승산이 있다”고 전망했다.
실제 현재 2%초반의 금리 상황에서 근로자들이 선택하는 확정기여형(DC)...
새내기 인기가 높아 청약 물량을 받지 못하는 것도 수익률에 영향을 미친다.
장춘하 우리투자증권 연구원은 “침체됐던 IPO시장에 온기가 돌면서 안정적이면서도 ‘금리+알파’ 수익을 추구하는 공모주펀드에 투자자 관심이 높아지고 있다”며 “펀드간 수익률 격차가 큰 만큼 과거 수익률이 일정한 펀드를 고르는 것이 중요하다”고 조언했다.
그동안 시장 혼선을 불러 일으켰던 정부와 한국은행의 엇갈린 경기전망에서 부정적 경제지표가 나와 정부에 힘을 실어준 모습이다.
실물경기의 흐름을 나타내는 ‘3월 산업활동동향’에서 광공업을 비롯한 서비스업까지 감소세를 나타내며 현오석 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 보수적 경제성장 전망에 무게가 가는 모습이다.
그동안 김중수 한국은행...
김 전무는 “금리, GDP, 경기동향과 관련된 고용 지표 등 글로벌 시장에서 돈의 흐름을 결정짓는 거시적 지표는 늘 주의 깊게 지켜본다”며 “결국 돈이 모이는 곳이 투자가 유망한 곳”이라고 덧붙였다.
최근 어려워진 업황과 관련해서도 국제통답게 ‘국제화’와 ‘대안투자’가 살길이라고 강조했다.
김 전무는 “국제화는 결국 금융기관이 다루는 국내 자산이...
은행금리에 플러스 알파 수익을 노리는 채권투자도 한창이다.
김 부지점장은 “강남 부자들은 브라질 국채 등 비과세 채권에 관심이 많다”며 “특히 회사채 중 신용등급은 상대적으로 낮지만 금리가 높은 대기업 계열 회사채도 인기상품”이라고 말했다. 그는 투자 유망회사채로 화력발전소 유치 호재가 있는 동양시멘트를 꼽았다.
세금감면 상품도 빼 놓을 수 없다....
결국 올해도 ‘금리+알파’ 수준의 기대수익을 추구할 수 있는 해외채권이나 ELS, DLS, 절대수익 추구형 상품의 인기가 지속될 것이란 전망이다.
다만, 중위험·중수익 테마에 적합한 상품들의 자산군이 다양하다 보니 여러 리스크에 노출될 수 있어 이를 보완하는 데도 주력하고 있다.
이의 일환으로 KDB대우증권은 4월부터 소매외화채권 판매를 집중적으로 시작한다.
황...
롱숏전략으로 '시중금리+알파'를 추구하는 트러스톤다이나믹코리아30 채권혼합 펀드를 판매 개시한다고 밝혔다.
펀드의 기본 운용전략은 자산의 70%를 국내채권에 투자하고 나머지를 국내주식에 롱숏으로 투자하는 전략으로 채권형 펀드보다 다소 높은 수익을 기대할 수 있는 중위험 중수익 상품이다. 주식시장에 대한 노출도는 10% 수준으로 제한되어...
특히 선진국 시장뿐 아니라 이머징마켓 국채와 글로벌 기업의 우량 채권 등에 투자해 포트폴리오를 구성하고 ‘시중금리+알파’의 안정적인 수익을 추구하는 특징이 있다. 지난 1월말 기준으로 투자포트폴리오를 분석해 보면 선진국 국채 29.91%, 이머징정부·준정부채 14.61%, 원화채권 12.17% 등으로 구성되어 있다. 투자국가는 미국 32.29%, 한국 15.58%, 러시아 6.04%, 일본 4....