조세특례제한법 개정에 따라 도입되는 ‘고위험고수익채권투자신탁’에 대해서도 하이일드펀드 우선배정 비율에 합산할 예정이다.
모범기준 개정에 따라 IPO 수요예측 기간도 5영업일 이상으로 권고된다. 현재는 별도의 규정이 없어 대부분 2영업일간 수요예측을 진행하고 있다. 다만 자금 수요 일정, 시장 상황, 공모 규모 등에 따라 수요예측 기간을 단축할 수 있다....
◇롯데에너지머티리얼즈
1분기 매출액 1767억 원, 영업이익 165억 원 전망
상반기 실적 부진 지속, 하반기부터 유의미한 개선 기대
롯데그룹 편입, IRA 낙수효과 고려 시 매수 접근 필요하나 인수 이전 기존 주주였던 사모펀드 스틱의 보유지 분 관련 지배구조 개편 과정 지속 확인해야
전창현 대신증권
◇롯데하이마트
1분기 매출액 7743억 원, 영업손실...
현행 20%인 벤처투자조합 출자금의 상장주식 보유 비중 한도도 최대 40%까지 올리고, 사모펀드와 신기술사업투자조합에 대한 출자를 허용한다.
활발한 민간 모펀드 조성을 위해 출자자에 대한 세액‧소득 공제, 관리보수에 대한 부가가치세 면제, 조합의 창업‧벤처기업 주식 양도차익 비과세 등 세제 인센티브도 추진된다.
민간 모펀드란 정부 재원 없이 민간 출자금으로...
AT1 채권 상각 결정이 유럽 중소은행들의 자금조달 부담을 가중시킬 수 있어 주의해야 한다”라고 했다.
고금리에 따른 취약 고리가 은행권 이외에 비은행 기관에서도 나타날 수 있다고 지적했다. 모기지론과 오토론업체, 연금펀드, 헤지펀드, 사모펀드 등으로 대표되는 비은행 금융권은 2008년 금융위기 이후 크게 성장해 전 세계 금융자산의 절반 가까이 차지하고...
교환사채(EB)는 투자자가 보유한 채권을 일정 기한이 지난 뒤 발행회사가 보유한 기초자산인 주식과 채권을 다른 회사 유가증권으로 교환할 수 있는 채권이다. 교환을 원하지 않으면 채권금리를 받고 만기에 상환하면 된다.
SK하이닉스는 적자 부담이 커지는 상황에서 대규모 설비투자(CAPEX) 등을 위한 자금 조달에 나선 것으로 분석된다. SK하이닉스는 “교환사채를...
이날 셀루메드는 50억 원 규모의 제26회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)발행을 결정했다. 이번에 발행하는 CB의 표면 이자율과 만기 이자율은 각각 2%와 5%며, 전환가액은 주당 5590원이다. 전환 후 발행되는 주식 수는 89만4454주(총발행 주식 수의 2.12%)며, 전환권청구기간은 2024년 4월 5일부터 2026년 3월 5일까지다.
셀루메드는 이번에 조달한 자금으로 2차전지...
모집은 전략, 주식, 채권, 부동산·인프라·사모투자 등 기금운용본부의 각 분야에 걸쳐 진행되며, 수석운용역 1명, 책임운용역 6명, 전임운용역 24명 등 총 31명을 선발할 계획이다.
채용 대상은 공단이 인정하는 일정 기간 이상의 투자 실무경력을 갖춘 경력직 운용전문가이다.
특히, 이번에는 대체투자 분야에서 수석운용역을 채용해 대체투자 분야의 인력 풀...
가파른 금리 상승에 따라 국고채와 회사채 금리가 치솟으면서 채권 평가 손실을 견디지 못한 것이다. 나이스신용평가는 “가파른 정책금리 인상은 경기에 영향을 미치기 전에 금융시장에 여러 가지 파열음 내는 방식으로 작용할 가능성이 존재한다”고 판단했다.
이번 사태로 사모펀드(PE)와 벤처캐피탈(VC) 업계의 파장은 시작됐다. 실제로 상장 PE, VC 등을...
소형은행의 뱅크런 리스크는 있지만, 은행 시스템의 위기로 번질 가능성은 낮으며, 오히려 가치가 실시간으로 측정되지 않는 자산들(VC, PE, 사모사채 등)에서 발생 가능한 리스크에 유의해야 한다는 당부다.
KB증권은 13일 "SVB는 팬데믹 이후 자산/부채가 급성장하면서 금리 리스크와 유동성 리스크에 취약한 재무 구조를 갖게 됐다"며 "자산의 실질...
실제로 태영건설은 지난달 신용보증기금의 채권담보부증권(P-CBO)을 활용해 300억 원 규모의 3년 만기 사모사채를 발행했으며 2년 만기 회사채 1000억 원도 사모로 조달한 바 있다.
또한, 1월에는 모기업 티와이홀딩스로부터 자금시장의 불확실성에 대비하는 선제적 조치 차원에서 4000억 원의 장기자금을 마련했다.
지난해부터 올해까지 국내 자금시장의 분위기가...
감사보고서가 나온 이후 좀 더 활발한 거래가 있을 것 같습니다.”
이규대 PwC BTS 센터장은 2일 올해 주목할만한 인수합병(M&A) 유형으로 △우회 상장 △사모펀드(PE) 바이아웃 △크로스보더 M&A 등을 꼽으며 이같이 말했다. 그는 지난해 삼일회계법인이 경기침체 등 구조조정 본격화를 위해 신설한 ‘Business Turnaround Service(BTS)’ 센터장을 맡고 있다. 건설·조선 등...
자본시장법상 공모펀드 및 일반투자자를 대상으로 일반 사모펀드가 편입하고 있는 모든 집합투자재산이 여기에 속한다.
참가자는 재산대사를 위해 이달 기준 총 1만1373개(증권 2841개, 비증권ㆍ비금융(금전채권, 부동산 등) 6951개, 외화증권 1581개의 비시장성 자산 정보를 등록했다.
운영실적을 보면 지난해 4분기 기준 자산대사가 완료된 펀드 수는 1만168개로...
고금리 발행에도…비우량 회사채 미매각 수모 채권시장 훈풍 효과, 우량채·대기업 계열사만 누려 투자 심리 우량·비우량 온도차 ‘극명’
건설채에 대한 투자 심리가 위축되는 현상이 현실화하고 있다. 채권시장에 온기가 돌면서 AA등급 이상의 우량채에는 자금이 물밀 듯 들어오고 있지만, 비우량 건설채에선 아무리 발행금리를 높여도 미매각이...
23일 금융투자업계에 따르면 다올투자증권은 3월 말 또는 4월 초 500억 원 규모의 사모 후순위채를 발행할 예정이다.
현재 다올투자증권은 후순위채 발행을 위한 태핑(수요조사) 단계에 돌입한 상태라 주관사 등은 결정되지 않았다.
다올투자증권이 발행할 후순위채는 A- 등급으로 발행될 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 통상 후순위채는 만기가 길어 신용등급이 한...
한국투자신탁운용은 선진국 위주의 사모주식(PE)과 사모채권(PD)에 직간접적으로 투자하는 해밀턴레인 GPA(Global Private Asset) 펀드를 주로 담은 '한국투자 HL GLOBAL PRIVATE ASSET(한국투자 HL GPA)'을 운용 중이다.
지난달 말 기준 한국투자 HL GPA의 6개월과 1년 누적수익률(USD자펀드)은 각각 8.09%와 7.72%를 기록했다. 2021년 1월 설정된 이후 누적수익률은 26.32%다. 이...
노던 파이프라인이 주당 95달러로 평가되는 채권 등의 자산을 보유하고 있었지만, 주식은 60달러대에서 거래되고 있었던 탓이다. 노던 파이프라인이 기업가치보다 높은 자산을 보유하고 있다고 본 그레이엄은 수동적인 투자자들에게 소액주주 참여 활동에 동참해줄 것을 호소했다. 주주행동주의 시대의 개막이었다.
행동주의 펀드발(發) 경영권 분쟁이 계묘년...
경영권 인수 목적으로 오스템임플란트의 주식을 공개 매수에 나서며 주목받고 있는 사모펀드(PEF) MBK파트너스의 위상이다. 이 회사가 투자한 회사들의 총자산은 두산그룹을 뒤로 둘 정도다. 2000년대 초반만 해도 사모펀드 하면 외환은행을 인수했다 매각한 론스타 등 주로 외국계를 떠올렸다. 하지만 지금은 토종 사모펀드 저력도 만만찮다. 금융감독원에...
교환사채는 투자자가 보유한 채권을 일정 시일 경과 후 발행회사가 보유 중인 유가증권으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채를 말한다.
특히 해당 사채의 표면/만기이자는 0%이며 만기 이전 및 만기 시에도 별도의 이자를 지급하지 않는 조건이어서 지난해부터 계속 이어지는 고금리 시대에 조달비용을 최소화하는 효과를 달성했다.
이엔코퍼레이션 측은...
채권에 대해서도 ESG 인증 평가 가이드라인을 마련한다.
금융회사의 신사업 추진을 지원하기 위해 외국ㆍ일반 사모펀드의 등록 심사 프로세스를 개선한다. 현재 금감원은 펀드신속심사실을 신설하고 펀드 등록과 심사 시스템을 개선 중이다. 또 상품심사 연관부서장 일괄협의체를 신설해 약관심사 절차도 수정한다.
이 외에도 금융 산업의 육성을 위해 디지털 자산...